n****r
发帖数: 580 | 1 去年我contribute $5500 到Roth IRA, 然后发现收入超过threashold,不能直接
contribute.所以就把contribute to Roth IRA的钱recharacerized Roth IRA to
Traditional IRA.但是在recharacterization的时候， $5500已经涨到$6271.50，所以
所有$6271.5全部recharacterized as Traditional IRA,然后立刻全数rollover to
Roth IRA.
请问：从$5500到$6271.50的capital gain需要交税吗？1040表line 15a (IRA
distribution)， 15b (taxable amount)分别应该是多少？
谢谢大家！ |
f*******n
发帖数: 12623 | 2 要交税。你要填8606表part 1和part 2，因为你做了non-deductible Traditional IRA
contribution和conversion to Roth IRA。那就告诉你有多少taxable amount。 |
n****r
发帖数: 580 | 3 怎么我填8606表怎么都是不交税啊？哪里错了？
1. 5500
2. 0
3. 5500
4. 0
5. 5500
6. 0
7. 0
8. 6271.5
9. 6271.5
10. 1
11. 6271.5
12. 0
13. 6271.5
14. 771.5
15. 0
16. 6271。5
17. 6271.5
18. 0
http://taxdiy.blog.com/
好像我的情况和这里Example 1很像，可是他填的表里line 15为啥是100？不是line 7
- line 12吗？应该是0啊？
IRA
【在 f*******n 的大作中提到】
: 要交税。你要填8606表part 1和part 2，因为你做了non-deductible Traditional IRA
: contribution和conversion to Roth IRA。那就告诉你有多少taxable amount。
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f*******n
发帖数: 12623 | 4 line 10是line 5除以line 9。少于1。 |
n****r
发帖数: 580 | 5 啊，我特意问的儿子，说divide line 5 by line 9 是line 5/line 9....
但是不管怎么除，line 7 and line 12都是0啊，也减不出大于0的数啊？
【在 f*******n 的大作中提到】
: line 10是line 5除以line 9。少于1。
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f*******n
发帖数: 12623 | 6 11. 5000
12. 0
13. 5000
14. 0
15. 0
16. 6271.5
17. 5000
18. 1271.5
【在 n****r 的大作中提到】
: 啊，我特意问的儿子，说divide line 5 by line 9 是line 5/line 9....
: 但是不管怎么除，line 7 and line 12都是0啊，也减不出大于0的数啊？
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n****r
发帖数: 580 | 7 太感谢了！
【在 f*******n 的大作中提到】
: 11. 5000
: 12. 0
: 13. 5000
: 14. 0
: 15. 0
: 16. 6271.5
: 17. 5000
: 18. 1271.5
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