a*****0
发帖数: 3319 | 1 RSU 股票个人没卖，公司有vested. 请问这种情况下，用turbotax填税选哪种方便？
1） check box of "I have many sales and would rather mail them in instead of
typing them. "
2), 一行行填进去，每行填完都check box of “This sale involves an employee
stock plan (including ESPP) or an uncommon situation”， 再进一步填写.
如果选2）更好，请问后面问到的每股sell price 怎么算？因为把amount(1d)/
description(1a)的数是包括commission fee了。
非常感谢。 |
s**********g
发帖数: 14942 | 2 没卖的话，不是就都在W2里面了吗？哪来的sell price和capital gain/loss?
（当然有的公司也许不放进W2） |
a*****0
发帖数: 3319 | 3 是，都在W2里。但RSU有1099-B，也要向IRS 汇报吧？
turbo tax里如果check box of “This sale involves an employee stock plan (
including ESPP) or an uncommon situation”，它后面就要问你sell price了。所以
搞不懂来问啊。难道可以不check那个box? 可那个uncommon situation里有list RSU.
多谢。
【在 s**********g 的大作中提到】
: 没卖的话，不是就都在W2里面了吗？哪来的sell price和capital gain/loss?
: （当然有的公司也许不放进W2）
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s**********g
发帖数: 14942 | 4 我今年用的不是turbotax所以没sample
list出来的原话你copy上来呢
按理说难道不应该是 I have sales from an Employee Stock Plan, including ESPP,
NQSO, ISO, RS and RSU
前面是个sales前提啊
你贴的那个，也是说"This sale"
如果根本没卖，何来"this sale"
【在 a*****0 的大作中提到】
: 是，都在W2里。但RSU有1099-B，也要向IRS 汇报吧？
: turbo tax里如果check box of “This sale involves an employee stock plan (
: including ESPP) or an uncommon situation”，它后面就要问你sell price了。所以
: 搞不懂来问啊。难道可以不check那个box? 可那个uncommon situation里有list RSU.
: 多谢。
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a*****0
发帖数: 3319 | 5 多谢。我自己没有sell, 但company sold enough on the day of vesting to cover
the taxes they withheld. 这算有sales的前提吗？我还需要check 这个box "I have
sales from an Employee Stock Plan, including ESPP,NQSO, ISO, RS and RSU"吗？
如果不check 那个box, 我就不需要report stock sell price, 只要把1099-B的表上东
西在turbotax 上填上去，去年我是这么做的，最后tax due or tax refund没有变，因
为W-2已经扣税了，但capital loss carry over变了。它算进了gain or loss. 我老公
说我应该check box, 但后面他也不知道怎么弄了。我们家税表是我管。他比我还不懂。
多谢。
ESPP,
【在 s**********g 的大作中提到】
: 我今年用的不是turbotax所以没sample
: list出来的原话你copy上来呢
: 按理说难道不应该是 I have sales from an Employee Stock Plan, including ESPP,
: NQSO, ISO, RS and RSU
: 前面是个sales前提啊
: 你贴的那个，也是说"This sale"
: 如果根本没卖，何来"this sale"
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s**********g
发帖数: 14942 | 6 ok
你的broker报1099的方法和我的不一样（我的是自动withdraw，1099里面没有提那部分）
这个情况有点复杂，google一下有不少人讨论这个问题的
不过如果vest的时候sell，那么价格不应该是一样的吗？也就是0 gain/loss
（此处纯粹为讨论）
have
懂。
【在 a*****0 的大作中提到】
: 多谢。我自己没有sell, 但company sold enough on the day of vesting to cover
: the taxes they withheld. 这算有sales的前提吗？我还需要check 这个box "I have
: sales from an Employee Stock Plan, including ESPP,NQSO, ISO, RS and RSU"吗？
: 如果不check 那个box, 我就不需要report stock sell price, 只要把1099-B的表上东
: 西在turbotax 上填上去，去年我是这么做的，最后tax due or tax refund没有变，因
: 为W-2已经扣税了，但capital loss carry over变了。它算进了gain or loss. 我老公
: 说我应该check box, 但后面他也不知道怎么弄了。我们家税表是我管。他比我还不懂。
: 多谢。
:
: ESPP,
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w****e
发帖数: 156 | 7 啊,自己没卖也收到1099B?我怎么没受到?只有一个release statement.
【在 a*****0 的大作中提到】
: 是，都在W2里。但RSU有1099-B，也要向IRS 汇报吧？
: turbo tax里如果check box of “This sale involves an employee stock plan (
: including ESPP) or an uncommon situation”，它后面就要问你sell price了。所以
: 搞不懂来问啊。难道可以不check那个box? 可那个uncommon situation里有list RSU.
: 多谢。
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s**********d
发帖数: 36899 | 8 没卖不应该有1099-B啊。
你的1099B上怎么写的？
【在 a*****0 的大作中提到】
: 是，都在W2里。但RSU有1099-B，也要向IRS 汇报吧？
: turbo tax里如果check box of “This sale involves an employee stock plan (
: including ESPP) or an uncommon situation”，它后面就要问你sell price了。所以
: 搞不懂来问啊。难道可以不check那个box? 可那个uncommon situation里有list RSU.
: 多谢。
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s**********g
发帖数: 14942 | 9 应该是sold to cover tax被报了交易
这个估计是broker相关的，有的broker报，有的不报
【在 s**********d 的大作中提到】
: 没卖不应该有1099-B啊。
: 你的1099B上怎么写的？
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