S*********s
发帖数: 1963 | 1 现在需要一笔钱，在考虑先卖ESPP好还是先卖stock option好，持有雇主公司的这两种
股票。
现在卖ESPP ，假设股价$160，其中$85 contribution，$15 company discount，$60
capital gain。$60得交short term capital gain 24%，$15得交income tax 24%（作
为比较：一年后卖ESPP，则$60可以交long term capital gain 15%，$15得交income
tax 24%；一年半后卖ESPP，则$60和$15两部分均可以交 long term capital gain 15%
）。卖ESPP的另一个好处是，每股能实现$160的价值，其中$85的个人contribute部分
也可以拿到手作其他用途，不用套在里面。
卖stock option，假设股价$160，grant价格$100（这部分是虚拟数，拿不到手），涨
额部分$60拿到手要交income tax 24%。卖Stock option的好处是可以争取时间来晚些
卖ESPP避免较高的税率（差别9%），但是得卖差不多... 阅读全帖 |
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j*******n
发帖数: 10868 | 2 2016年的espp，我2018年卖，你觉得公司会算到2016的w2还是2018的w2？我把espp从公
司的broker转到自己的broker，公司咋知道我啥时候卖的？
事实上，2016年买的espp，不管你卖没有卖，哪一年卖，卖了是loss还是gain，w2上的
都是你拿到espp当天的FMV和公司优惠价之间的差价。。。然后某一天卖了，无论一年
后还是十年后，卖价和你拿到espp那天的FMV就是你的gain/loss，long term or short
term，这个gain/loss在1099上
简单说，你拿到espp当天的FMV和公司折扣价的差额，是公司给你的compensation的一
部分，反应到当年的w2上。。。若干年后（或立即）你卖espp的价和N年前拿到espp当
天的FMV是你的gain/loss，反应到卖espp那年的1099上
不是IRS让公司做或不做某事，是IRS让你的broker做或不做某事，在这个问题上公司完
全无关 |
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j*******n
发帖数: 10868 | 3 举个极端的例子，我在A公司买了espp，然后离开了A公司，但我一直没卖espp，10年后
我卖了espp，你觉得A公司会在卖espp那年（10年后）给我给我寄张w2？答案是否定的
。。。
A公司会在我买espp那年给我的w2中包含当年espp的discount（买espp当天的FMV和公司
优惠价之间的差价），从此这些股票和公司没关系。。。等卖espp那年，capital gain
/loss会反应到当年的1099上，gain/loss是相对于买espp那天的FMV而言 |
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x*********n
发帖数: 28013 | 4 RSU一般是发自相对成熟的企业，tax走的是bonus路线，一般给一次均分3-4年，每周年
vest一次。
vest的当天进入你的tax，直接安装bonus的tax模式，没有长期短期。
ESPP买入方式多样。常见的限额10% base。
价格是半年间最低价-15%。 or，半年间第一天/最后一天最低价的-15%。
先扣工资，半年后再买入。
税从买入当天计算，1年以后算长期。
策略：
RSU没有任何办法省tax，所以没有策略。如果真心看好直接holding即可。
ESPP分长短期。长期其实是6个月工资时间+ 1年等待。risk是股票会跌。
ESPP保证赚钱的方法只有买入当天卖掉。假设股价不favor，也能保证15%的gain。
遇到一路涨，比如半年从20涨到60，那么赚60-20*0.85=43一股。但是因为买入量受
base 10%限制，还要扣税，靠ESPP发财很难。
报税其实很简单。因为提供ESPP or RSU的基本都是什么大公司，你都不用报1099，公
司直接帮你算在W2表里面了。所以软件报的时候你不用输1099，你的capitail gain就
收了一次。
比如你的income... 阅读全帖 |
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D**f
发帖数: 439 | 5 最后几天了，update一下我的做法：
先follow 下面的找到在哪儿修改。
再找到列表中所有的MSFT的，针对每一ESPP条目，点edit，continue下来有一处是输入
cost basis，把给定值除以0.9，继续continue到done就行。这算出来比我remove
dqdis捞到的钱还多，哈哈。
ESPP stock sales are entered like any other stock sales.
To get to the correct starting point in TurboTax Online:
Select the Tools button in the upper right-hand portion of the screen.
Select Topics Search.
When the window opens, type "espp" into the box, select the "espp sales"
item, and then select Go.
To get to the correct starting point ... 阅读全帖 |
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x******n
发帖数: 1328 | 6 要注意核对数据
因为你买ESPP是享有折扣的，有的公司的W-2上的相关数目是你买ESPP折扣
的这一部分的收入，而股票本身的涨跌未被算入到W2上，需要你另填表报
例如你们公司ESPP有15%的折扣，你去年花了8500元在$100股价时买了100股
后来在股价$120时你把这100股卖掉，得到$12000。要看清楚W2上写的相关
ESPP收入是$1500还是$3500，若是前者，你还得另填一个$10000买入$12000
卖出股票的表（在schedule D上），否则IRS会找你麻烦，找你要巨额的税
反过来，若你卖掉的股价低于$100，w2上相关ESPP收入可能还是$1500,你还
得另填schedule D以汇报亏损，避免多交不应该交的税 |
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x******n
发帖数: 1328 | 7 ESPP的capital gain应该是两次。一次是你拿到ESPP时的股价（前一天的收盘
价）和你实际买入花的钱
的差（就是那15%），一次是之后股价变化上涨（如果上涨的话）的量。
即使你拿到ESPP立刻就卖，由于你卖出时的股价与前一天的收盘价还是不会完全相同，
所以这第二次capital gain（或loss）还是存在的，虽然很小。
第一次的capital gain反应在w2上，而第二次的capital gain就需要填schedule D，
我见过很多人见了w2上有espp的capital gain就不再填schedule d，结果被irs找麻烦 |
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f****u
发帖数: 926 | 8 把去年的ESPP给卖了，可是不知道怎么搞的，一笔ESPP居然在1099B上分成了两项，一
项是大部分的股票，还有一个0.5股的交易类型是cash in lieu。然后我往turbotax里
面输得时候这0。5股也作为ESPP类型，结果最后检查的时候老是通不过。把它当成普通
股票算吧，又跟我W2上得ESPP 收入不match，这个到底怎么搞？ |
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C******0
发帖数: 1 | 9 我2014年下半年从国内公司transfer过来，是L1B签证。今年报税按non-resident
alien来报，W2工资之类的都容易，就是ESPP好复杂，有几个问题需要请教：
1. 前几年累积了一些公司的ESPP，RSU之类的，2014年前半年来美国之前卖掉的，他们
都出现在了ETrade给的1099－B上了。这部分可以算非 US source的收入吗？如果可以
我就可以不报这些了。
2. 2014年六月份（我还在国内时）有一次ESPP purchase，来美之前没卖掉，是在来了
以后卖的。这笔ESPP在购买的时候在国内的当月工资里面已经扣掉了20%的税。请教这
笔交易怎么报税呢？我可以在8949上调整我的cost basis成当时购入股票花的钱加上在
国内交的税钱吗？然后调整之后的额外收入按照capital gain来缴税，这样可以吗？
3. 我transfer过来的时候，其他费用公司都报销了也都算在公司的W2里面了，但是有
一小笔支出公司没报销，是用来从国内海运一些个人用品的邮费，这笔支出我可以用
Form 3903来报moving expense吗？
美国报税好复杂啊，花了不... 阅读全帖 |
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e******o
发帖数: 1160 | 10 ESPP是员工持股计划，就是你每个月拿工资的一部分出来买公司的股票，当然每个公司
都有个限度，比如最多10%。这个钱是税后的钱。一般公司都是半年一期，在这期里面每
个公司都是有自己的定义，决定给你的股价，比如说是这一期的第一天和最后一天两个
股价的低点，或者是两年以来的4期中的股价的最低值（有些公司的最低股价是keep2年
）再打折15%，卖给你。你拿到股票后，公司会在w2表上体现出来，给你股票的价格和给
你的那天的股票的差价是直接上w2表，相当于给bonus了。那你卖的时候的价格如果比给
你的时候的股价高，那这部分差价就是captial gain，如果低，你就得报captial loss
。
给个例子：比如你公司的plan是可以keep两年的。而你第一参加是2009年第一期开始。
2009年第一期1201~0530（有些公司定义1201的开盘价是11月30日的收盘价，假设1130日
是交易日，实际不是交易日的，就找11月的最后一个交易日）10,0530收盘价是12刀，那
么公司给你股价是10*85%=8.5，假设你拿到了1000股，而你6月1日你卖在13刀。w2表体
现出来的你的收益... 阅读全帖 |
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m****a
发帖数: 1257 | 11 这个事情要想完全弄清楚的话，还是需要点篇幅表达地。
楼上的小燕子说的其实已经挺清晰了。
为叙述简练，先定以下缩写：
价格：
P - purchase price,发给你ESPP那天你买的价格(after discount)
M - market value,发给你ESPP那天的closing price
S - sell value,你最后的卖价。
Q - qualifying disposition,持有足够长的时间再卖的ESPP.
这个足够长的定义好像各地不同？我这里是需要18 months after
purchase date,2 year after grant date
DQ - disqualifying,上面Q的反义。
首先，P不一定是M减15%,因为它是一段时间（半年/到多年）首尾
最低值的基础上再减15%.但最少是15%。
先说Q:
如果S大于M，就是说你最后卖的时候，除了公司给你的discount,
你在hold了挺长的一段时间后，还有额外的gain,恭喜你，这是最好
的结果了。你卖了ESPP之后，M-P的部分,也就是公司给你的discount,
最少是15%,会 |
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c*****5
发帖数: 25 | 12 也刚刚用TURBOTAX算过ESPP SALE 的税, 作了很多RESEARCH才搞清楚。
ESPP股票卖掉后，要交税的有两部分-Compensation Income and Capital gain. If
your espp shares are sold 21 months after purchase, these are qualifying
disposition (QDIS); o.w. they are disqualifying dispostion (DQDIS).
Compensation income for DQDIS is already included in your W2 by MS.
Compensation income for QDIS is NOT included in your W2. So you need to add
it into your income. Turbotax can get all (compensation income and capital
gain) correctly as long as you man... 阅读全帖 |
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w****o
发帖数: 2260 | 13 【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: winhao (勇敢的人), 信区: TAX
标 题: 急问ESPP报税的问题
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Mar 3 02:10:13 2011, 美东)
2010年公司给了一次ESPP，我过了不久就卖了。
大家看看报税时该怎么办？
我的case：
100股ESPP， 公司给的价格是20，给的当天market price是30，所以在W2上已经加上了
1000刀=(30-20)*100这部分算是我的income （我的理解是这1000刀是公司给的差价，
也就等于是收入了1000刀）.
后来我在35的时候把股票给卖了，又有（35-30）*100=500刀的收益，
我的问题是这后来的500刀是算个人收入呢？还是应该填 1040 schedule D 时把这500
刀作为short-term gain给报上（和我别的股票账户一起填）？
象我这样的情况，应该如何报税？
谢谢！有包子送！ |
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h*******t
发帖数: 511 | 14 上星期刚刚被裁，倒是给了不错的package。公司的stock plan账户里有110K左右的
ESPP，是过去6年累积的，其中有一些的买入价非常低，总体成本大概是60K。如果现在
都dump掉的话今年的capital gain恐怕有点多。但是如果不卖的话，毕竟对这个公司的
前景有点担忧（考虑到最近的这个裁员），从过去几年的股票走势来看大起大落不是没
有可能。
大家给点建议？我能想到的是每个月慢慢地卖covered call来降低成本，反正家里一时
不急着用钱，一口气卖光tax涨得太多了。发在这个版是因为当初买ESPP的时候是做长
期投资打算的，不知道大家买ESPP都是如何处理的？ |
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G***n
发帖数: 877 | 15 有人说ESPP是稳赚不赔的，但如果公司给8.5的折扣价。万一1年后跌过15%难道不是赔
了？我对ESPP一窍不通，能否解释一下。
如果年薪100K+8.5的ESPP相当于拿到手的多少RSU呢？ |
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P**********c
发帖数: 3417 | 16 ESPP是福利，跟RSU没关系。给RSU的上市公司一般也有ESPP. 一般ESPP能买的数额很少
, 除非公司一年内股票翻倍，否则也就是聊胜于无。 |
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w****o
发帖数: 2260 | 17 【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: winhao (勇敢的人), 信区: TAX
标 题: 急问ESPP报税的问题
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Mar 3 02:10:13 2011, 美东)
2010年公司给了一次ESPP，我过了不久就卖了。
大家看看报税时该怎么办？
我的case：
100股ESPP， 公司给的价格是20，给的当天market price是30，所以在W2上已经加上了
1000刀=(30-20)*100这部分算是我的income （我的理解是这1000刀是公司给的差价，
也就等于是收入了1000刀）.
后来我在35的时候把股票给卖了，又有（35-30）*100=500刀的收益，
我的问题是这后来的500刀是算个人收入呢？还是应该填 1040 schedule D 时把这500
刀作为short-term gain给报上（和我别的股票账户一起填）？
象我这样的情况，应该如何报税？
谢谢！有包子送！ |
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c*******n
发帖数: 913 | 18 Actually, when you prepare SCH D, there is a huge worksheet you have to
prepare to avoid the double taxation.
SCH D has to agree with 1099-B. At least on the proceeds side.
If portion of ESPP transaction has already included in W-2, you have to
reflect that transaction specifically on SchD worksheet as a deduction to
the Gain realized, name it as already reported on W-2.
Different type of ESPP has different treatments. NQSO ISO ESPP have
different reporting way. If you feel uncomfortable on doin |
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c*******n
发帖数: 913 | 19 Actually, when you prepare SCH D, there is a huge worksheet you have to
prepare to avoid the double taxation.
SCH D has to agree with 1099-B. At least on the proceeds side.
If portion of ESPP transaction has already included in W-2, you have to
reflect that transaction specifically on SchD worksheet as a deduction to
the Gain realized, name it as already reported on W-2.
Different type of ESPP has different treatments. NQSO ISO ESPP have
different reporting way. If you feel uncomfortable on doin... 阅读全帖 |
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t*******t
发帖数: 2 | 20 我在州A工作时去年中买的ESPP，去年底离开公司到州B的另一家公司，今年初将ESPP卖
掉。请问在报去年的税时卖掉ESPP的收益可以算是州A的income吗？从原公司收到的W-2
form 上还是在州A时的住址（因为没有和原公司更新地址），Box 15的state 也是州
Ａ。另外，原公司在州Ａ和州Ｂ都有ｏｐｅｒａｔｉｏｎ，Empolyer's State
Identification Number 是可以不同的吗？多谢指点！ |
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t*****e
发帖数: 666 | 21 请问 ESPP 是怎么个缴税法？
比如我今年1月1日买进了ESPP，但是我在第二年的2月1日才卖到，那我因为 ESPP 赚的
钱是算第一年的收入还是第二年的收入？ 我是在第一年缴税还是第二年缴税呢？ |
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S*********s
发帖数: 1963 | 22 去年第一次买了ESPP，exercise date落在2014年，当2014年的W2没发现有任何地方体
现了这个ESPP。
请问是在若干年后你卖ESPP的时候，那部分折扣才会进入你那年的W2吗？ |
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p********f
发帖数: 41 | 23 25% of salary is very good. Most companies allow around 10%. If there is no
waiting period for selling, you are almost sure to earn the 15% (the only risk
is that the stock suddenly drops a lot between the purpase date and the actual
date you can sell). If your company allows ESPP share transfer immediately
(for example, issue stock certificate for ESPP shares), you can even short the
stock at exactly the purchase date in your brokerage account and then fill
them back with ESPP shares. In this w |
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s***n
发帖数: 442 | 24 刚刚毕业找了份工作,请教一下各位大侠ESPP的问题.
例如: 公司给了1000ESPP, 然后granted价格是10块钱.
请问:是不是每次从paycheck里扣ESPP的钱?比如每次扣10%,直到扣完1k*10为止?
有个哥们居然说ESPP不用自己掏钱买,都是公司出钱直接把1000*10的钱给他,这个纯属
扯淡+吹牛吧.
另外,股票涨了还好,跌了岂不是倒霉了? |
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t*****e
发帖数: 666 | 25 请问 ESPP 是怎么个缴税法？
比如我今年1月1日买进了ESPP，但是我在第二年的2月1日才卖到，那我因为 ESPP 赚的
钱是算第一年的收入还是第二年的收入？ |
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w****o
发帖数: 2260 | 26 【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: winhao (勇敢的人), 信区: TAX
标 题: 急问ESPP报税的问题
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Mar 3 02:10:13 2011, 美东)
2010年公司给了一次ESPP，我过了不久就卖了。
大家看看报税时该怎么办？
我的case：
100股ESPP， 公司给的价格是20，给的当天market price是30，所以在W2上已经加上了
1000刀=(30-20)*100这部分算是我的income （我的理解是这1000刀是公司给的差价，
也就等于是收入了1000刀）.
后来我在35的时候把股票给卖了，又有（35-30）*100=500刀的收益，
我的问题是这后来的500刀是算个人收入呢？还是应该填 1040 schedule D 时把这500
刀作为short-term gain给报上（和我别的股票账户一起填）？
象我这样的情况，应该如何报税？
谢谢！有包子送！ |
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t*****e
发帖数: 1700 | 27 espp也有2中不同type
不是所有的espp，purchase会trigger tax
其实，大部分公司的espp不是这样的，都是sell才trigger tax
至于tax怎么算，跟什么时候offer的，什么时候purchase，什么时候sell都有关系 |
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p***r
发帖数: 4702 | 28 Since many are ignorant about ESPP, I will say more. Example, you enrolled
in espp on 1/1/2017, and the acquisition happens on 4/1/2017, which means
you purchase the stock on 4/1/2017. The fair market value of your stock is
5000, your purchase price is 4000. The discount is 1000.
If you sell it immediately, the 1000 discount will become w2 income. Some
brokers mistakenly also include it in short term capital gain. Remove it
from short term capital gain because you will likely pay more tax becaus... 阅读全帖 |
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D********g
发帖数: 650 | 29 Is capital gain on stock award & stock bonus & ESPP already included in W2?
If this is the case, should I exclude ESPP's discount from W2 #1 as I heard
this 10% is included in the capital gain of ESPP?
Thanks |
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D********g
发帖数: 650 | 30 Is capital gain on stock award & stock bonus & ESPP already included in W2?
If this is the case, should I exclude ESPP's discount from W2 #1 as I heard
this 10% is included in the capital gain of ESPP?
Thanks |
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c***y
发帖数: 1064 | 31 【 以下文字转载自 Money 讨论区 】
发信人: crisy (糖糖妈), 信区: Money
标 题: Yodlee不能显示etrade里公司的ESPP？
发信站: BBS 未名空间站 (Mon May 17 19:44:07 2010, 美东)
我的yodlee不能显示etrade里公司的ESPP（已经买了但是没有卖）。有朋友遇到同样的
问题吗？请问你们是如何解决的？
谢谢 |
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m*********t
发帖数: 1250 | 32 你还需要多做点功课~我对tax也了解不多，下面只是share我的理解~
ESPP其实有两个Taxable Events，一个是你公司每半年grant event，另一个是你hold一
段时间后sell event。前一个一般会反映在你的W2上，直接算income tax，每年报税的
时候就已经cover了这部分差价（discount）的gain。
现在决定sell，你算gain的时候就要选对cost basis，然后看哪些shares是qualify fi
xed long term capital gain tax。
指望股价低甚至亏来省税，如果抱这种心态，为何不现在就立马全卖掉，然后投资一些
更稳妥的MF？其实很多人包括我自己都是在ESPP grant的那一天就立马卖掉锁定discou
nt的gain，然后分散风险投资，就像我上面提到的，你从grant那天起其实就已经完成了
第一次taxable event，后面就是重新用自己的钱买公司股票。 |
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s**********d
发帖数: 36899 | 33 你这部分就错了：
“ESPP其实有两个Taxable Events，一个是你公司每半年grant event，另一个是你
hold一 段时间后sell event。前一个一般会反映在你的W2上，直接算income tax，每
年报税的 时候就已经cover了这部分差价（discount）的gain。”
qualified plan有三个日子：grant date, purchase date（一般距离grant date半年
），和sell date最后这个就是你具体卖的时间。
你买的时候，公司是给了补贴的，一般是grant date和purchase date两者低的再减15%
是你实际买入价。
但是，IRS算这个公司给的补贴（subject to ordinary income tax），是跟你啥时卖
有关的。如果你卖的时候距离grant date不到两年，那么你不qualify特殊待遇，
purchase date那天市场价减去你实际买入价就是公司补贴，其余部分gain/loss按正常
处理。
如果你到了两年再卖，那么公司计算15%的折扣数是公司补贴。如果从grant date到... 阅读全帖 |
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g*********e
发帖数: 14401 | 34 10w出头年薪 15%可以买espp
听说有些公司的espp可以取2年内的最低值为买入价？这个爽了 |
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x******g
发帖数: 3952 | 35 ESPP拿到手卖了就赚到了。通常拿到手的几天之内就可以卖了。
几天如果跌15%以上也有可能赔，但概率很小啦。
ESPP跟RSU没有可比性。 |
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b*******d
发帖数: 750 | 36 【 以下文字转载自 Working 讨论区 】
发信人: bayfriend (helloworld), 信区: Working
标 题: ESPP period中间离职，这部分股票怎么算？
发信站: BBS 未名空间站 (Mon May 19 16:44:07 2014, 美东)
在一个ESPP周期间离职，已经积累的买公司折扣股票的钱，
会在离职当天买成折扣股票给我，还是就仅仅把钱退给我？ |
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p*********g
发帖数: 2998 | 37 espp才能挣多少, refresh rsu分分种秒杀espp |
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p*p
发帖数: 492 | 38 需要还亲戚一笔钱，准备用ESPP, RSU的钱gift过去。亲戚也在美国。
具体如何操作合适？
听说：
可以为父母开美国的股票账户-- 避税 可行？
或者直接把ESPP, RSU gift to 亲戚 可行？ |
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t**d
发帖数: 6474 | 39 这个跟你给亲戚钱有什么关系。在税上有差别的是因为你交易的时间和差价造成的。你
给的钱，或者还的钱，与你的espp没有半毛钱关系。
espp你卖掉后算税。不qualified的时候，如果卖价比买价高，高出的部分（比你被扣
掉的工资部分）就是你的income；如果卖价低于买价，买入价减去你被扣掉的工资还算
income。这个算起来有点烦。 |
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G*u
发帖数: 97 | 40 本人青蛙，入行很浅。
公司有ESPP的政策，手中握着一些前两年的还没卖。前几个月公司业务不佳，股价掉了
四分之一，手中有的ESPP已经underwater。
最近又涨回来一些，所以想在合适的价格陆续卖一些。
在操作的时候，有两笔transaction，一笔是略低于目前market price，一笔略高于
market price，卖第一笔就显示几百块的loss，卖第二笔就显示几百块的gain，我觉得
卖哪个没什么区别，只是最后tax claim不同，所以我就卖了第一笔，结果被LD猛烈批
评操作错误。谁能帮我解释下我是不是操作错了？
谢谢 |
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s**********d
发帖数: 36899 | 41 楼主ESPP税错大了。
ESPP在符合某些特定情况时有税的特别处理。先说不符合的情况下，买入当天市场价减
去你的实际买入价，算公司给你的补助，这部分钱要付ordinary tax，可能会在你W2上
出现。你卖出的价钱跟买入当天的市场价的差是capital gain or loss.
符合特殊情况时，grant 和purchase date股价低的那个跟你实际买入价差算公司补助
，ordibary
income tax。实际卖出价跟前述股价的差是capital gain or loss（这个
必然是长期的）。
要符合这个情况，公司只能半年头尾低价给折扣，不能取中间最低值。你股票卖时，距
离Grant date要两年以上。 |
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g*******u
发帖数: 3948 | 42 去年公司 espp， 一年 买了 1.8w的 espp 。期间每月扣钱。 在8月份的时候， 可以
买的时候，全部买了公司股票。 然后在9月份的时候卖了8千的，挣得了2千，当时都是
在etrade交易， 完事也没管。
后来今年一月份 公司被其他公司合并。就公司股票被新公司应该是买下来。
我一直对这玩意也不上心也没管。
由于要报税 ， 我今天登录etrade， 发现 8千的 居然是新公司的 股票 （stock plan
） 。 剩下的 1w是 Individual Brokerage.（这个1w是自由钱吧？可以随便提出来吧
？）
我就迷惑了。 我本以为我账号应该有8钱的自由钱， 剩下1w应该是公司股票吧？
哪位帮忙解释下 迷惑了。
1099−B 表上 也写的也是 GROSS PROCEEDS 8千，挣了 两千。
谢谢 |
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h*****k
发帖数: 7 | 44 去年买卖了公司的espp。在w-2上的 "14 other"显示 “X ESPP”， 请问这个X的值是
怎么计算
的。谢谢。 |
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y*****e
发帖数: 18 | 45 ESPP gain (short term, hold less than 1 year) has been included in W2 as
wage, as a result, I do not need to report it as sale of stock.
Will this has different implication to AMT if the ESPP gain is reported as
sale of stock instead of directly reporting in W2?
Thanks a lot |
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n***d
发帖数: 647 | 46 公司已经在W2上反映了ESPP的收入（short term）。
为了防止Double Tax，
在填Schedule D 时可不可以把 Net Process（卖出价）
直接copy到Cost Basis（买进价）上？
我想这样就可以把Schedule D 上的ESPP交易给cancel掉了。
可以这样做吗？ |
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J*******g
发帖数: 249 | 47 Hello guys,
Sorry that I can't type Chinese at work. I have two questions about ESPP
and I am hoping somebody could help me out. Using Turbotax, I owe IRS over
$11,000. Part of this was due to the capital gain of $12,000 from company's
ESPP. Since I have Capital Loss carryover of $15000, the net proceeding is
still a loss, right? It looks like the TurboTax makes the capital gain of $
12k as a part of income and the capital loss was still $15k. How do I make
this right? Your help will be grea |
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D********g
发帖数: 650 | 48 【 以下文字转载自 Seattle 讨论区 】
发信人: DataMining (代它慢拧), 信区: Seattle
标 题: 卖ESPP的收入已经计入W2第一项里了吗？
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Mar 16 01:45:19 2010, 美东)
看W2的第14项DQDIS似乎是卖ESPP的利润。不过和实际的数额还差了一些。请问这部分
收入已经记入W2的第一项里了吗？ |
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w****o
发帖数: 2260 | 49 2010年公司给了一次ESPP，我过了不久就卖了。
大家看看报税时该怎么办？
我的case：
100股ESPP， 公司给的价格是20，给的当天market price是30，所以在W2上已经加上了
1000刀=(30-20)*100这部分算是我的income （我的理解是这1000刀是公司给的差价，
也就等于是收入了1000刀）.
后来我在35的时候把股票给卖了，又有（35-30）*100=500刀的收益，
我的问题是这后来的500刀是算个人收入呢？还是应该填 1040 schedule D 时把这500
刀作为short-term gain给报上（和我别的股票账户一起填）？
象我这样的情况，应该如何报税？
谢谢！有包子送！ |
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s***e
发帖数: 180 | 50 ESPP 的税是比较复杂。
关于问题1， 你得自己报成本和purcase date.
关于问题2， 你可以认为卖了的400股是前年一月买入（这个是买入的， 不是‘给的’
吧）的那个500股的一部分， 卖的时候已经持有超过一年了， 所以‘gain'的那部分是
long term， 但是有一部分是要算W2的收入的（要是你买入时公司给了discount）。
另外这个还和'qualified' 还是'disqualified' 的 disposition 有关， 你去研究一
下吧。
http://www.fairmark.com/execcomp/espp/dispositions.htm |
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