N***U
发帖数: 1242 | 1 刚看到三藩版的争议，想起可能大家不熟悉关于2014起IRS关于ESPP cost basis
reporting 的新规定，所以在使用turbotax的时候会有错报和多报。
其实几年前，我就发过类似的文章，现在在网上找到这篇文章，非常有用，大家可以对
照借鉴一下。
https://turbotax.intuit.com/tax-tools/tax-tips/Investments-and-Taxes/
Employee-Stock-Purchase-Plans/INF12047.html | N***U
发帖数: 1242 | 2 hint is
1. 如果15% discount已经加到w2 income里了，那么cost basis 就是3922 中的
exercise price, 而且应该有schedule D gain
2. 如果between grant date and exercise date, 股票价格上涨，那么cost basis 就
是grant price而不是exercise(purchase) price, 因为你的discount 也是从grant
price 来计算的。 而且应该有 schedule D loss
2014 年ＩＲＳ的新规定是ｃｏｓｔ ｂａｓｉｓ全部是after discount price, 没有
区分两种不同的情况。 | d**********r
发帖数: 24123 | | s******e
发帖数: 1447 | 4 我觉得turbo tax那个说得挺清楚的
公司发的3922也挺清楚的
但是看了你说的这个，发现我又不清楚了。。。。。。
到底什吗新规定
为什么要用purchase price作cost basis，不应该是要么grant那天，要么是exercise
那天的market price吗
cost basis是用grant还是exercise的market price不是看是不是disqualifying吗
【在 N***U 的大作中提到】
: hint is
: 1. 如果15% discount已经加到w2 income里了，那么cost basis 就是3922 中的
: exercise price, 而且应该有schedule D gain
: 2. 如果between grant date and exercise date, 股票价格上涨，那么cost basis 就
: 是grant price而不是exercise(purchase) price, 因为你的discount 也是从grant
: price 来计算的。 而且应该有 schedule D loss
: 2014 年ＩＲＳ的新规定是ｃｏｓｔ ｂａｓｉｓ全部是after discount price, 没有
: 区分两种不同的情况。
| N***U
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