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发帖数: 7759 | 1 国内不良资产证券化试点时隔八年后首次重启。
5月19日，中国银行、招商银行同时发布首单不良资产证券化产品发行公告，发行
规模分别为2.33亿和3.01亿元。其中，中行资产包为对公的不良贷款，招行则是信用卡
的坏账。
根据公告，招行的不良资产证券化定名为和萃，基础资产涉及60007户借款人，全
部未偿贷款本息总额为20.976975亿元，本金约为15亿元，预计回收金额为29684.33万
元。资产池中借款人所在地域占比较高（按本息余额超过5%）的城市有深圳（8.13%）
、上海（6.02%）、广州（5.86%），其余省/直辖市各自的资产池占比均不足5% 。
中行的不良资产证券化定名为中誉，用于发行本期资产支持证券的信贷资产涉及42
个借款人的72笔贷款。入池资产未偿本金余额为人民币123256.20万元,未偿利息余额为
人民币2126.47万元,未 偿本息合计为人民币125382.67万元。根据资产评估机构的评估
,本期“资产池”中预计可回收现金合计为42155.53万元。借款人分布在山东省共9个地
区,涉及批发业、其他金融业、道路运输业、电气机械和 器材制造业、化学原料和化学
制品制造业等20个行业。
发行说明书显示，两家银行均分为优先和次级两档。其中招行的和萃一期招股说明
书显示，其发行金额分别为1.88亿元和0.45亿元，规模占比分别为80.69%和19.31%，且
法定到期日2020年5月26日 ，评级为AAA。
中行的中誉一期分为优先档资产支持证券和次级档资产支持证券。其发行金额分别
为2.35亿元和0.66亿元，规模占比分别为78%和22%，且法定到期日均为2021年3月26日
，其中优先级被联合资信评级机构评为AAA级。
当然，作为率先试水的银行，两家投入的资产包均不大。截至2016年一季度末，商
业银行不良贷款余额13921亿元。 |
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