g***l
发帖数: 352 | 1 我有Scottrade and Fidelity账户，但是很难计算几年的投资收益？Quicken可以吗？
谢谢。 | j****y
发帖数: 1714 | 2 下载transaction history，导入Microsoft Excel, 然后自己做个pivot table.可以很
容易的看出每种投资的 CONTRIBUTION，DIVIDEND，Exchanges， REALIZED Gain/Loss,
RECORDKEEPING FEE, etc.
详情google pivot table. | t***n
发帖数: 546 | 3 这个用morningstar的portfolio功能就可以了。
不知道有没有什么好的软件或者简单的算法来比较我的投资和大盘的区别。
假设我去年每年投入1000块按照我自己的asset allocation买几只基金，到了现在一共
投了12000，假设收益10%，那如何比较在这过去一年里面任意时间点自己的allocation
和大盘之间performance的区别呢？
我的想法是下载过去一年内我持有基金和SPY500的每天的价格，然后假设投入1000块的
时候只买SPY500. 这样就可以比较过去每天自己portfolio和大盘之间的区别了。是这
样吗？有没有什么简单的软件可以实现呢？ |
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