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发帖数: 6858 | 1 中海油151亿美元收购加拿大尼克森公司
将获得9亿桶油当量的证实储量和可观的潜在油气资源量
作者 中国海洋石油报社时间 2012-07-30
北京时间7月23日19时，中国海洋石油有限公司（下称中海油或公司）宣布，与加拿大
Nexen Inc.公司(下称尼克森)已达成最终协议，以151亿美元的交易总对价收购尼克森
的普通股和优先股。 中海油将以每股27.50美元的价格现金收购尼克森所有流通中的普
通股。该收购价格比尼克森在纽约证券交易所交易的股票2012年7月20日收盘价溢价61%
，比2012年7月20日止20个交易日期间的成交量加权平均价溢价66%。尼克森当前的43亿
美元的债务予以维持。该交易预计在2012年第四季度完成。
通过收购尼克森，中海油将进一步拓展其海外业务及资源储备，以实现长期、可持续
的发展。尼克森分布在加拿大西部、英国北海、墨西哥湾和尼日利亚海上等全球最主要
产区的资产中包含了常规油气、油砂以及页岩气资源。该公司的优秀资产组合不仅是对
中海油的良好补充，同时也使中海油的全球化布局得以增强。此外，尼克森管理团队的
管理范围将扩大到中海油位于北美及加勒比地区的资产。 尼克森2012年第二季度的平
均日产量为20.7万桶油当量(不含矿费)。截至2011年12月31日，依据美国证券交易委员
会规则计算，尼克森拥有9亿桶油当量的证实储量及11.22亿桶油当量的概算储量。此外
，根据加拿大国家油气储量评估标准51-101的规定，截至2011年12月31日，尼克森还拥
有以加拿大油砂为主的56亿桶油当量的潜在资源量。 此项收购所需资金来自于中海油
的现有资金和外部融资。中海油董事长王宜林表示，该交易反映了公司对尼克森丰富和
多元化的资产组合以及世界一流的管理团队和员工的坚定信心，交易不仅扩大了公司与
尼克森现有的合作基础，并且使公司获得一个领先的国际发展平台，相信这项交易将会
为公司的股东创造长远的价值。
尼克森的董事长Barry Jackson说，这项交易为尼克森股东带来即时而显著的价值，尼
克森董事会一致认为这项交易对尼克森有利，并建议股东投票赞成本交易。 中海油承
诺，在交易完成后，中海油计划将卡尔加里作为其北美和中美洲的总部，负责管理和发
展尼克森在北美洲、南美洲、欧洲和西非的资产及中海油位于加拿大、美国和中美洲的
资产；中海油有意留用尼克森现有的管理团队及员工；中海油将通过向尼克森位于加拿
大和其他地区的国际资产投入大量资金来落实和加强尼克森当前的资本支出计划，中海
油拥有的资金能力可以更好地开发尼克森庞大的资源潜力；中海油有意在多伦多交易所
挂牌交易其普通股。 中海油首席执行官李凡荣表示：“我们相信该交易将为加拿大和
尼克森带来大量显著的利益。中海油期待并欢迎全体尼克森员工加入我们的全球化大家
庭。尼克森的员工将会在我们的国际业务发展平台中发挥重要作用，我们将从中受益。
此外，这项交易也体现了我们注重资源、风险和回报的审慎的并购策略。”
尼克森的临时首席执行官Kevin Reinhart说：“中海油是世界上最大的独立油气勘探及
生产企业之一。这项交易将为我们的业务带来重要的投资，并为我们的员工带来新的机
会。” 中海油将致力于发展尼克森在英国的资产，包括对于目前所有在产、开发和勘
探资产的维护和开发计划，并将继续与英国供应商保持合作。在美国，中海油将保持尼
克森墨西哥湾的勘探和开发投资计划。在尼日利亚，中海油将保持其在Usan项目中的合
作关系，同时将积极开展开发、评价和勘探钻井活动。中海油将凭借其30年的海上勘探
与开发经验，向尼克森团队提供专业的支持。尼克森在其他地区的业务将维持不变。
尼克森是一家位于加拿大的独立的全球性能源公司，在多伦多和纽约证券交易所上市，
股票代码为NXY。其专注于三项发展战略：加拿大西部的油砂、页岩气及主要位于北海
、西非海上及墨西哥湾深水海域的常规油气勘探与开发。 |
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