Y***o
发帖数: 4135 | 1 【 以下文字转载自 SanFrancisco 讨论区 】
发信人: PixelClassic (如梦), 信区: SanFrancisco
标 题: IRS真是坏透了
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Mar 9 01:49:32 2015, 美东)
今年开始broker(比如etrade)RSU表上cost basis规定必须填0，
ESPP cost basis必须填discounted purchase price (不加你
W2上这部分的income).
大家如果用turbo tax很容易就照着etrade给的表上填而掉入陷阱，尤其是ESPP,
差点就上当。RSU还好，毕竟谁也不会傻傻的去填0.
除了多骗点税以外，想不出这么改的理由。
大家如果发现陷阱也告知一下。 | b***i
发帖数: 3043 | 2 我是税盲,请问几个问题
1. Disqualified Disposition我自己算了一下，根据区段结束日期的股票价格算出正
确的Cost basis，两者差值（负数）作为adjustment来调整gain，这个负数的绝对值，
等于2014 supplemental information里面提供的ordinary income reported, 而且这
些负数的和的绝对值，恰好等于W2 box14 NQDIS的数，而且在一个工资单上看到总收入
增加的恰好是这个数。所以确认，disqualified disposition的所有的ordinary
income都已经计入了W2
2. 但是qualified disposition怎么样呢？我用区段两端小的那个股票价格计算出"正
确"的cost basis。问题是怎么知道这些ordinary income是否在W2里面呢？如果是就好
了，结果Gain adjustment还是负数，就是可以少交税。
3. 有一个qualified disposition 1099-B说没有通报税务局。这个什么意思？这个
ordinary income算在W2里面了吗？
【在 Y***o 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 SanFrancisco 讨论区 】
: 发信人: PixelClassic (如梦), 信区: SanFrancisco
: 标 题: IRS真是坏透了
: 发信站: BBS 未名空间站 (Mon Mar 9 01:49:32 2015, 美东)
: 今年开始broker(比如etrade)RSU表上cost basis规定必须填0，
: ESPP cost basis必须填discounted purchase price (不加你
: W2上这部分的income).
: 大家如果用turbo tax很容易就照着etrade给的表上填而掉入陷阱，尤其是ESPP,
: 差点就上当。RSU还好，毕竟谁也不会傻傻的去填0.
: 除了多骗点税以外，想不出这么改的理由。
| q***s
发帖数: 172 | 3 qualified disposition也在w2里，QDIS。事实上，你卖掉ESPP后的paycheck stub就有
显示。
qualified disposition的ordinary income和disqualified的不一样。它是enrollment
date的FMV的15%，不是你拿到的15%。前者比后者高，如果那天的FMV比purchase date
的FMV高。
【在 b***i 的大作中提到】
: 我是税盲,请问几个问题
: 1. Disqualified Disposition我自己算了一下，根据区段结束日期的股票价格算出正
: 确的Cost basis，两者差值（负数）作为adjustment来调整gain，这个负数的绝对值，
: 等于2014 supplemental information里面提供的ordinary income reported, 而且这
: 些负数的和的绝对值，恰好等于W2 box14 NQDIS的数，而且在一个工资单上看到总收入
: 增加的恰好是这个数。所以确认，disqualified disposition的所有的ordinary
: income都已经计入了W2
: 2. 但是qualified disposition怎么样呢？我用区段两端小的那个股票价格计算出"正
: 确"的cost basis。问题是怎么知道这些ordinary income是否在W2里面呢？如果是就好
: 了，结果Gain adjustment还是负数，就是可以少交税。
| d********f
发帖数: 8289 | 4 今天刚刚好填这个部分， ESPP。
也就是说，那个cost basis要自己adjust了？把报到W2里面的那个部分自己手工加上？
否则就double tax了，我理解的对不？
【在 Y***o 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 SanFrancisco 讨论区 】
: 发信人: PixelClassic (如梦), 信区: SanFrancisco
: 标 题: IRS真是坏透了
: 发信站: BBS 未名空间站 (Mon Mar 9 01:49:32 2015, 美东)
: 今年开始broker(比如etrade)RSU表上cost basis规定必须填0，
: ESPP cost basis必须填discounted purchase price (不加你
: W2上这部分的income).
: 大家如果用turbo tax很容易就照着etrade给的表上填而掉入陷阱，尤其是ESPP,
: 差点就上当。RSU还好，毕竟谁也不会傻傻的去填0.
: 除了多骗点税以外，想不出这么改的理由。
|
|
