p******e
发帖数: 528 | 1 请问如果我买了一个put，然后又卖了一个call，那么是不是说我的投资收益被收税的
部分
是卖的call的价格减去买的put的价格？换句话说买的put的价格是被算在cost basis里
边的。
谢谢！ |
x*********n
发帖数: 28013 | 2 wrong。
2个独立的trade。完全无关。
【在 p******e 的大作中提到】
: 请问如果我买了一个put，然后又卖了一个call，那么是不是说我的投资收益被收税的
: 部分
: 是卖的call的价格减去买的put的价格？换句话说买的put的价格是被算在cost basis里
: 边的。
: 谢谢！
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E***r
发帖数: 1037 | 3 Cost basis is calculated for each **lot**. (Although not all brokers expose
this concept to their customers, you could usually login the clearing firm
that your broker uses, and find out the cost basis for each lot.)
http://www.investopedia.com/terms/l/lot.asp
For example, the following six lots on ticker SPY were established in six
transactions, and each lot carries its own cost basis.
lot #1: long 100x SPY @250
lot #2: long 300x SPY @255
lot #3: long 100x SPY @255
lot #4: long 5x SPY Jan'18 260 Call @1.00
lot #5: long 8x SPY Jan'18 260 Call @1.25
lot #6: short 10x SPY Feb'18 280 Put @2.00
Closing a lot to realize the profit/loss on that lot creates a taxable event
. No tax if the lot is still open.
【在 p******e 的大作中提到】
: 请问如果我买了一个put，然后又卖了一个call，那么是不是说我的投资收益被收税的
: 部分
: 是卖的call的价格减去买的put的价格？换句话说买的put的价格是被算在cost basis里
: 边的。
: 谢谢！
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J***K
发帖数: 140 | 4 那如果在卖call之后一个月内把put给关了，产生亏损，是不是触发wash sale，要计算
在call成本里？
我查了还是没搞明白option的wash sale rule具体怎么算
expose
firm
【在 E***r 的大作中提到】
: Cost basis is calculated for each **lot**. (Although not all brokers expose
: this concept to their customers, you could usually login the clearing firm
: that your broker uses, and find out the cost basis for each lot.)
: http://www.investopedia.com/terms/l/lot.asp
: For example, the following six lots on ticker SPY were established in six
: transactions, and each lot carries its own cost basis.
: lot #1: long 100x SPY @250
: lot #2: long 300x SPY @255
: lot #3: long 100x SPY @255
: lot #4: long 5x SPY Jan'18 260 Call @1.00
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p******e
发帖数: 528 | 5 比方说我有100个SPY，我为这100个SPY买了在一年后到期的put，同时又卖了call。那
么我要为卖
call赚到的钱交tax。按照你的意识是说即使我买了put，我也不能用它来offset我卖
call所赚到的收入。
请问是不是这样？换句话说，我买put的钱就相当于是买保险了一样，不能用它来claim
成capital loss。
【在 x*********n 的大作中提到】
: wrong。
: 2个独立的trade。完全无关。
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w*****e
发帖数: 931 | 6 xxr说的很清楚了，独立trade。你的put如果赚钱了就交税，没有就claim loss. 跟你
有没有spy，有没有call没关系。
claim
【在 p******e 的大作中提到】
: 比方说我有100个SPY，我为这100个SPY买了在一年后到期的put，同时又卖了call。那
: 么我要为卖
: call赚到的钱交tax。按照你的意识是说即使我买了put，我也不能用它来offset我卖
: call所赚到的收入。
: 请问是不是这样？换句话说，我买put的钱就相当于是买保险了一样，不能用它来claim
: 成capital loss。
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J***K
发帖数: 140 | 7 我觉得不是完全独立的trade。
如果你亏损卖了spy，同时买了spy的call，这应该是触发了wash sale。
【在 w*****e 的大作中提到】
: xxr说的很清楚了，独立trade。你的put如果赚钱了就交税，没有就claim loss. 跟你
: 有没有spy，有没有call没关系。
:
: claim
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p******e
发帖数: 528 | 8 谢谢。我以前认为买put等于是给自己的SPY买了个保险。我把这个保险就理解成了像车
保险
一样的东西，是个纯粹的消费品，没法用来claim investment的loss。如果put可以被
claim成
loss的话，对于处于高税阶的人来说，（比方说总边际税率在40%的人）那么买put等于
是有
很大的discount。因为万一股票跌了，put的可以赚钱。万一股票没跌，买put的钱
claim成
loss的话就直接相当于是保险打了个6折。那说起来也不亏了。
【在 w*****e 的大作中提到】
: xxr说的很清楚了，独立trade。你的put如果赚钱了就交税，没有就claim loss. 跟你
: 有没有spy，有没有call没关系。
:
: claim
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