b*****l
发帖数: 161 | 1 (1): 新手上路
资金: $4k-$10k (Oct. 2009 – Nov. 2010)
BKM 0.1: 宁可错过, 不可错了；买低卖高, 有赚就好
Risk Mitigation: Buy only Blue Chip stock and Index ETF
成果: 20多笔trades ，100% profitable ,平均每笔trade收益 5.54%, Overall
gain > 50%
Tickers: INTC, SCHA, IJK
阅读材料:
1. 不哭教条 1-6: http://www.mitbbs.com/article_t2/Stock/31817193.html
2. The intelligent Investor by Graham
首先是迈出第一步，对我来说有点困难： 不习惯做自己每把握的事；也没有看到
谁炒股一夜暴富的”励志”故事。工作第一年还很忙，虽然有心投入股市，却没有时间
迈出第一步。 说来算是福气，躲过了2008年的market crash。2009年看到股市3月探底
以后，准备入场。可是第一步不迟迟迈不出去，一直期待道指回调到8000点。这时股市
如脱缰之马， 离我远去。到了09年10月低，终于下决心进场了。在DOW 接近10000的时
候，买了200股 INTC。
这时还没有什么BKM,隐约记得有人说过要投资自己最了解的公司。Intel是我们的
行业老大加上最大的客户。我和他们有直接接触，对他们的技术competency 很佩服，
对他们的执行能力也很放心。至于INTC在股版被人定位为垃圾股和2010的laggard，是
当时所不能理解的。
起始资金放了$4k，准照不哭六大教条之第一法则。投资目标有二：拿4k当学习资
本，能beat 银行利息就算成功；形成自己的投资philosophy。
第二个目标很大， 无从下手，看到不少人推崇Buffet，于是买了本The
intelligent Investor。每次出差就带着在飞机上看：原文索然无味，Jason Zweig的
点评倒是轻松愉快。所以对value investment的要义是不得要领。倒是对beat market
很释然。 本来就是market participant, 总想beat market就是和自己过不去。加上
当时2008年看到LB和GS之流都不能自救，更加坚定了要形成自己的投资philosophy的决
心。
所以这阶段我没有再去看别的书。也不看什么论坛，免得分心。我开始制定自己
的BKM (best know method), 不求赚大钱，但求稳打稳扎，为以后scale up 做准备。
所以在risk control 上，我选了intel, Schwab的small cap ETF (SCHA)和Fidelity的
IJK，确保不会被外婆。在操作上，只有朴素的买低卖高一招。Commission cost
control上用是Schwab和Fidelity 的commission free ETF还有sharebuilder 的free
trade。
其间有20多笔交易，今年报税的时候才发现居然100%成功。平均每笔收益5.54%
gain,这个阶段我是几乎100% invested,所以一年的总收益60-90%。算是新手的狗始运
or beginner’s luck。
刚开始交易的时候，心理也很紧张，整天盯着ticker看上上下下的。后来就比较淡
定了。其间我不上mitbbs， 也不问别人炒什么,主要是INTC和SCHA反复买卖。2010年三
次调整我都出差在外。 每次设个钓鱼单。五月flash crash的时候，我的SCHA自动fill
$24了。8月INTC买MCAFEE 后，钓到了$18.7的。在我的risk control 中，INTC和
SCHA都没有wipe out的危险，所以赶上几次便宜，在大牛市的背景下，我的收益就上去
了。
我的BKM 0.1就这样用了一年，无招胜有招。
（2）.初级站友: 短线进阶
资金: $25k-$50k （Nov 2010 – March 2011）
BKM 0.2: EMA-RSI买低杀高
BKM 0.3: 简单供求因果分析
Risk Mitigation: liquid stock, buy only at RSI<40% and short only at RSI>80%
成果: 操作8只股票，一只失手；平均每笔trade收益 8%, Overall gain ~15%
Tickers: DO, ASML, NVLS, JDSU,SBUX,TIBX, PALL, FFIV
阅读材料:
1. How to make money in stocks: William O’Neil
2. Beating the street, Peter Lynch
第一年虽然战果不错，运气占了很大部分。这个阶段开始放眼更大范围，“发现”了NFLX, FFIV和TZOO，才发现我的INTC是多么可怜。另外觉得第一年买入卖出没有很好的体系。下定决心提高短线的操作能力。
***待续***
（3）. 初级站友: 长线进阶
资金: $50k-$100k (March 2011-current)
BKM 0.4: IBD选股, 波段操作
Risk Mitigation: active pattern analysis, take profit regularly and stop loss
阅读材料:
1. Japanese Candle Stick Charting Techniques: Steve Nison
2. Technical Analysis Of The Financial Markets, John Murphy
3. 庄家克星 :邵道明 （温州老乡!）
***待续*** | U********f
发帖数: 2482 | | b*****l
发帖数: 161 | 3 新手上路得益mitbbs指点，贴出来还馈社会，不要骂我bso.
闭门造车很久,听取大牛点拨进阶，待续。
【在 b*****l 的大作中提到】
: (1): 新手上路
: 资金: $4k-$10k (Oct. 2009 – Nov. 2010)
: BKM 0.1: 宁可错过, 不可错了；买低卖高, 有赚就好
: Risk Mitigation: Buy only Blue Chip stock and Index ETF
: 成果: 20多笔trades ，100% profitable ,平均每笔trade收益 5.54%, Overall
: gain > 50%
: Tickers: INTC, SCHA, IJK
: 阅读材料:
: 1. 不哭教条 1-6: http://www.mitbbs.com/article_t2/Stock/31817193.html
: 2. The intelligent Investor by Graham
| U********f
发帖数: 2482 | 4 此贴必火，多谢分享
【在 b*****l 的大作中提到】
: 新手上路得益mitbbs指点，贴出来还馈社会，不要骂我bso.
: 闭门造车很久,听取大牛点拨进阶，待续。
| m*********n
发帖数: 6098 | | x****c
发帖数: 25662 | 6 谢谢，学习一下
【在 b*****l 的大作中提到】
: (1): 新手上路
: 资金: $4k-$10k (Oct. 2009 – Nov. 2010)
: BKM 0.1: 宁可错过, 不可错了；买低卖高, 有赚就好
: Risk Mitigation: Buy only Blue Chip stock and Index ETF
: 成果: 20多笔trades ，100% profitable ,平均每笔trade收益 5.54%, Overall
: gain > 50%
: Tickers: INTC, SCHA, IJK
: 阅读材料:
: 1. 不哭教条 1-6: http://www.mitbbs.com/article_t2/Stock/31817193.html
: 2. The intelligent Investor by Graham
| f******u
发帖数: 250 | 7 成长三阶段: 简单问题简单化(靠运气) -- 简单问题复杂化(尝试各种方法) -- 复杂问
题简单化(靠技能)
归根结底,股票交易是一种技能(skill)而不是一种运气(luck).没有一种方法适用所有
的股票但是必有一些股票适用一种方法.建立适合自己的一种方法然后去股海中搜寻那
些适合这种方法的股票,这就是技能. | b*****l
发帖数: 161 | 8 精辟阿!我码那么多字,被你几句话就顶破了.
第二，三阶段是成长中的烦恼，还因无知付了学费。我现在对自己操作不了的股票都避
开不看。
周末有时间再展开讨论第二阶段。
【在 f******u 的大作中提到】
: 成长三阶段: 简单问题简单化(靠运气) -- 简单问题复杂化(尝试各种方法) -- 复杂问
: 题简单化(靠技能)
: 归根结底,股票交易是一种技能(skill)而不是一种运气(luck).没有一种方法适用所有
: 的股票但是必有一些股票适用一种方法.建立适合自己的一种方法然后去股海中搜寻那
: 些适合这种方法的股票,这就是技能.
| r****o
发帖数: 4282 | | b*****l
发帖数: 161 | 10 （2）.初级站友: 短线进阶
资金: $25k-$50k （Nov 2010 – March 2011）
BKM 0.2: EMA-RSI买低杀高
BKM 0.3: 简单供求因果分析
Risk Mitigation: liquid stock, buy only at RSI<40% and short only at RSI>80%
成果: 操作8只股票，一只失手；平均每笔trade收益 8%, Overall gain ~15%
Tickers: DO, ASML, NVLS, JDSU,SBUX,TIBX, PALL, FFIV
阅读材料:
1. How to make money in stocks: William O’Neil
2. Beating the street, Peter Lynch
第一年虽然战果不错，运气占了很大部分。这个阶段开始放眼更大范围，“发现”
了NFLX, FFIV和TZOO，才发现我的INTC是多么可怜。另外觉得第一年买入卖出没有很好
的体系。下定决心提高短线的操作能力。
在Yahoo Finance上经常有IBD的news link,顺藤摸瓜，找到了investors.com和O’
Neil的书，如获至宝。开始了解一些主要的price patterns,明显的买入卖出点。从IBD
50和IBD 100上发现股票原来可以这么2x, 5x, 10x的涨。但是这个阶段，IBD的这些
股票还是觉得操作不了，和我的BKM 0.1不compatible。
在没有了解全局的情况下，我不想贸然改变自己的方法，开始做些局部优化, 力求
每步进阶self-consistent。同时，在琢磨怎么操作IBD的选股方法，这是后话。
在BKM 0.1买低卖高的基础上，我开始看EMA和 RSI。在北京的时候，有幸从一位M
级的同事那里学了一招。 在EMA10 cross over EMA50的时候买入，这时RSI最好小于
average;在EMA10-EMA50 delta 和 RSI都创6月新高的时候卖出。图例如 DO 12/31-
01/19记录。
这段时间我操作和收益最多的是DO。这个PICK得益于假期的功课。12/29在WSJ上看
到一条消息“Oil Industry Cranks Up Spending” , 展开看CAPEX to increase 11%
to $490B 。 于是顺藤摸瓜，找到Diamond Drilling。很多供求关系，于我等外行人，
是分析不清楚的。即使是内行如Garner, 对PC的供求一会说饱和，一个月后又说需求强
健。但是有一种供求很简单，比如CAPEX的增加，对下游的Equipment和Service公司肯
定是利好。最近两个quarter 看 Semi equipment (NVLS, VSEA,ASML,AMAT)在INTC ER
之后的反应，非常明显。同理，我分析 Oil industry的 CAPEX对下游采油公司是大利
好。
这个阶段在Drilling和SEMI EQUIPMENT公司上，我的BKM 0.1 准头依然是100%,加
上EMA-RSI的辅助分析，每笔交易更轻松。这时我开始把账户MARGIN加上，开始
practice short。开始几笔很紧张，但是每次都成功cover。二月初的时候出现第一次
失误，杯具了。某日看到JDSU盘后gap up 18%,立马烧之；第二天涨5%继续烧之。这样
重仓受损14%,四天把一个账户的两个月gain 全wipe out。JDSU人称JUST DON’T SHORT
US,一下子GAP UP 20%,看了IBD还疑为CLIMAX RUN。
善后分析，BKM 0.3上加了一条，每个STOCK交易前，无任如何冲动，都要在WATCH
LIST观察一周，之后买入一手后观察才可以重仓操作。象JDSU这样僵尸复活的股票，能
量巨大，非我新手所能驾驭。之后从IBD上选了TIBX和SBUX，同样觉得把握不了脾气。
微利CLOSE POSITION。
短线进阶阶段，最后BKM: 新闻因果分析选PICK, 买低杀高配合EMA-RSI分析，每个
TICKER必须观察一周才可入围。
讨论题： EMA10-50反转PATTERN
这种操作目前我觉得很顺手，四月份在INTC上再捞了一把（附图）。如果要求把握
高，最好在EMA10-50后介入。如果可以耐心等待，在EMA50-EMA10 delta最大，RSI最低
的时候介入。
我的前提条件：大股，liquid强，基本面好，这样可筛出为大众低估的潜力股。希望大
家补充。
求教：资金管理导读
第二阶段我的准头依然很好，但是总体收益反而不入以前，原因是每次只有~40%
invested。求资金管理导读。 | | | X*********r
发帖数: 11803 | 11 差点错过了这个猛贴，厉害！
【在 b*****l 的大作中提到】
: (1): 新手上路
: 资金: $4k-$10k (Oct. 2009 – Nov. 2010)
: BKM 0.1: 宁可错过, 不可错了；买低卖高, 有赚就好
: Risk Mitigation: Buy only Blue Chip stock and Index ETF
: 成果: 20多笔trades ，100% profitable ,平均每笔trade收益 5.54%, Overall
: gain > 50%
: Tickers: INTC, SCHA, IJK
: 阅读材料:
: 1. 不哭教条 1-6: http://www.mitbbs.com/article_t2/Stock/31817193.html
: 2. The intelligent Investor by Graham
| b*****l
发帖数: 161 | 12 谢谢啦，青蛙乱叫几声！
【在 X*********r 的大作中提到】
: 差点错过了这个猛贴，厉害！
| r****e
发帖数: 867 | | w***n
发帖数: 1519 | | m*********s
发帖数: 482 | | z****e
发帖数: 1384 | 16 写的不错，支持你
【在 b*****l 的大作中提到】
: (1): 新手上路
: 资金: $4k-$10k (Oct. 2009 – Nov. 2010)
: BKM 0.1: 宁可错过, 不可错了；买低卖高, 有赚就好
: Risk Mitigation: Buy only Blue Chip stock and Index ETF
: 成果: 20多笔trades ，100% profitable ,平均每笔trade收益 5.54%, Overall
: gain > 50%
: Tickers: INTC, SCHA, IJK
: 阅读材料:
: 1. 不哭教条 1-6: http://www.mitbbs.com/article_t2/Stock/31817193.html
: 2. The intelligent Investor by Graham
| x****7
发帖数: 895 | 17 太赞了！
【在 f******u 的大作中提到】
: 成长三阶段: 简单问题简单化(靠运气) -- 简单问题复杂化(尝试各种方法) -- 复杂问
: 题简单化(靠技能)
: 归根结底,股票交易是一种技能(skill)而不是一种运气(luck).没有一种方法适用所有
: 的股票但是必有一些股票适用一种方法.建立适合自己的一种方法然后去股海中搜寻那
: 些适合这种方法的股票,这就是技能.
| x****7
发帖数: 895 | 18 恭喜楼主！堂堂正正的操作方法。
ma crossover 是一种有效的方式，再加上ibd 和rsi 的条件成功率可能会更高。不过
如果是震荡市可能会比较难受。另外，ema 和rsi 似乎不是O'Neil的方法吧。
【在 b*****l 的大作中提到】
: (1): 新手上路
: 资金: $4k-$10k (Oct. 2009 – Nov. 2010)
: BKM 0.1: 宁可错过, 不可错了；买低卖高, 有赚就好
: Risk Mitigation: Buy only Blue Chip stock and Index ETF
: 成果: 20多笔trades ，100% profitable ,平均每笔trade收益 5.54%, Overall
: gain > 50%
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: 阅读材料:
: 1. 不哭教条 1-6: http://www.mitbbs.com/article_t2/Stock/31817193.html
: 2. The intelligent Investor by Graham
| s****l
发帖数: 10462 | | b*****l
发帖数: 161 | 20 谢谢指点！
EMA-RSI 是我的出道小技，跟IBD50&100不compatible。请看续集修正。
【在 x****7 的大作中提到】
: 恭喜楼主！堂堂正正的操作方法。
: ma crossover 是一种有效的方式，再加上ibd 和rsi 的条件成功率可能会更高。不过
: 如果是震荡市可能会比较难受。另外，ema 和rsi 似乎不是O'Neil的方法吧。
| | | e*******e
发帖数: 879 | | b*****l
发帖数: 161 | 22 （3）. 初级站友: 长线进阶
资金: $50k-$100k (March 2011-current)
BKM 0.4: IBD选股, 波段操作
成果: TBD
Risk Mitigation: active pattern analysis, only trade in uptrend, take profit
regularly and stop loss
阅读材料:
1. Japanese Candle Stick Charting Techniques: Steve Nison
2. Technical Analysis Of The Financial Markets, John Murphy
3. 庄家克星 :邵道明 （温州老乡!）
短线操作熟练以后, 开始琢磨finalize自己的手法，准备做长线稳定收益。之前读
O’NEIL的书不得其道，原因是操作上没法入手。象IBD50&100这么人气旺盛的股票，等
到EMA10-50相交的时候，只怕是曲终人散了。准备修订我的BKM0.3。
eIBD每天还读着，看到好的TICKER就展开研究一下。三月中看到RES，惊 艳，
perfect cup w/ handle pattern! 3/8还带量突破。
于是在第一个pullback的时候遵照BKM 0.3先买一手，很快就10%，pass test。同期
留意FUND OWNERSHIP，发现一直稳步增加，于是4/1 flash crash和4/12调整的时候放
心再加码。在4/29收盘时, RSI>70%, PROFIT也够，于是出掉 （看附图）。
事后看看，非常及时。5/2在拉灯一跳后，就开始调整了。那时还没看阅读材料1&2
，事后诸葛分析：4/29正好出在第五波峰加DOJI STAR! 完全是傻人傻富，第二天我家
宝宝顺利出生,喜上加喜！
这一轮 RES操作归功于前些日子O’Neil的教导。但是我觉得他的书上缺乏具体短线
买入卖出方法。新手买高卖高价位和心理很不好把握。帮主亦告诫说20% profit不常有
，8% loss却常有。
这两周在家端水换尿布之余，一气读完1&3。准备update BKM0.4: IBD选股, 波段操
作为主 , RSI和蜡烛图为辅。
BKM0.4还不纯熟，这段时间操作甚少，长线进阶未完待续。
讨论题： IBD STOCK之I
(1). Fund ownership 增加表明有institution support, 到一定程度会不会成为
negative?
(2). 象RES， management 有70% stake, fund还有多大兴趣上抬？
很多问题，接下来另开贴子请同门师兄指教！ | b*****l
发帖数: 161 | 23 千万别，吃亏了flip burger是要不回来的。
【在 s****l 的大作中提到】
: 大牛，以后无脑跟匹克。
| b*****l
发帖数: 161 | 24 这几天读Steve Nison的书，摘要几句yu大家分享:
1. A good traders will not hold views too firmly.
股神有没有？股神的话要不要follow?
2. Lose your opinion, not your money.
好手盈利在于交易变化多端，如果主意多变就损人品了。为什么股版大牛好日不长？
【在 b*****l 的大作中提到】
: 千万别，吃亏了flip burger是要不回来的。
| r****n
发帖数: 639 | 25 太牛了！谢谢分享，尤其这个图，非常清楚
【在 b*****l 的大作中提到】
: （3）. 初级站友: 长线进阶
: 资金: $50k-$100k (March 2011-current)
: BKM 0.4: IBD选股, 波段操作
: 成果: TBD
: Risk Mitigation: active pattern analysis, only trade in uptrend, take profit
: regularly and stop loss
: 阅读材料:
: 1. Japanese Candle Stick Charting Techniques: Steve Nison
: 2. Technical Analysis Of The Financial Markets, John Murphy
: 3. 庄家克星 :邵道明 （温州老乡!）
| K*******n
发帖数: 1466 | 26 顶，必须的！
强贴啊！事情就是这个事情，情况就这么个情况！ | I*G
发帖数: 480 | 27 太NB了， pf啊》》》》
profit
【在 b*****l 的大作中提到】
: （3）. 初级站友: 长线进阶
: 资金: $50k-$100k (March 2011-current)
: BKM 0.4: IBD选股, 波段操作
: 成果: TBD
: Risk Mitigation: active pattern analysis, only trade in uptrend, take profit
: regularly and stop loss
: 阅读材料:
: 1. Japanese Candle Stick Charting Techniques: Steve Nison
: 2. Technical Analysis Of The Financial Markets, John Murphy
: 3. 庄家克星 :邵道明 （温州老乡!）
| s********r
发帖数: 297 | | A*r
发帖数: 2253 | | C********N
发帖数: 1263 | | | | d*********n
发帖数: 149 | | b*****l
发帖数: 161 | 32 （4）.总结篇
承蒙小母牛两次提名, 有始有终,来个总结篇.
最初新手上路目标有二：拿$4k当学习资本，能beat 银行利息就算成功；形成自己的投资philosophy。第一个目标是大大beat了，上个月cash out给老婆买了台Sienna 做生日献礼。第二个目标渐渐明朗，总结如下。
扬长避短，只做自己能理解的行业，方法上buy on fundamental + technical, sell on technical，具体操作细节上不断完善BKM。
先说短吧。新手如吾辈，什么也没有。论看大盘，没有紫晶的保罗功力；论实力和精力，没有村长的功底雄厚；论技术，只能望蜂-谷-虎三神后背而叹；论专业，没有花街矿工之消息灵通和工具精密；综合实力和玩少，涟漪，Lili等大牛更是无法比。Trading说白了是互相抢钱的生意。新手冒然上场也学他们的做法，除了做ATM，没有别的下场。
再说长吧。新手场外总有一技之长，做事的方法处处相通。所以我一直琢磨怎样发挥行业特长。我的本行和股市很类似：景气的时候（牛市）吃香的喝辣的，不景气的时候（熊市）大家都是喝西北风，每2-3年周而复始。所以心理上对牛熊反转很习惯。本行还有一点是，每18个月就得挑战物理极限，在绝望中求生存，推出新一代技术（为了大家灌水打游戏更爽更快奋斗不息啊!）。外人看我们应该是敢博敢赌才是，其实最保守的是我们这行的硅工。代代工序有任何新的东西，都要反复测试，在最严格的条件下，跑过马拉松才可以变为BKM。这个BKM处处要follow & copy exact 。最aggressive的schedule,往往要用最保守的方法deliver。
所以扬长避短，我在trading上也有个BKM,每次有新的idea或者新的ticker,都
follow一个过程后才上重手。New ticker第一关是在watch list上观察一周，其次上一手 了解性情，总结pattern和规律后再加码。New idea是同样上一手先practice，才用。这个过程也是最好对付新手之蛙性(stlstl请进拉）.
有这个大纲，操作技巧上可以日渐成熟。最初我的方法很粗糙，现在买入卖出点回参照MA & RSI，再结合蜡烛图，至少local optimized。下个学习目标是分析
institution activity和sector rotation, 争取中线进阶。
最后说心态，新手expectation 要低，收益反而更大。我第一年只想beat
interest, 却大获全胜。另外职场上只想作好本职，BSO一下 NCG一年半后升上MANAGER。同样第二年在股市和职场上EXPECTATION高了，却有不少挫折。
好拉，总结这么多答谢小母牛两次提名，欢迎大家投票。另，浪子回头做七郎了，祖上关西郡杨家将，迁到江南出七房，最是仰慕七郎尚武之风。版上希望能多交些朋友，不要人肉我就好。 | Y**U
发帖数: 911 | 33 thanks for sharing
【在 b*****l 的大作中提到】
: （4）.总结篇
: 承蒙小母牛两次提名, 有始有终,来个总结篇.
: 最初新手上路目标有二：拿$4k当学习资本，能beat 银行利息就算成功；形成自己的投资philosophy。第一个目标是大大beat了，上个月cash out给老婆买了台Sienna 做生日献礼。第二个目标渐渐明朗，总结如下。
: 扬长避短，只做自己能理解的行业，方法上buy on fundamental + technical, sell on technical，具体操作细节上不断完善BKM。
: 先说短吧。新手如吾辈，什么也没有。论看大盘，没有紫晶的保罗功力；论实力和精力，没有村长的功底雄厚；论技术，只能望蜂-谷-虎三神后背而叹；论专业，没有花街矿工之消息灵通和工具精密；综合实力和玩少，涟漪，Lili等大牛更是无法比。Trading说白了是互相抢钱的生意。新手冒然上场也学他们的做法，除了做ATM，没有别的下场。
: 再说长吧。新手场外总有一技之长，做事的方法处处相通。所以我一直琢磨怎样发挥行业特长。我的本行和股市很类似：景气的时候（牛市）吃香的喝辣的，不景气的时候（熊市）大家都是喝西北风，每2-3年周而复始。所以心理上对牛熊反转很习惯。本行还有一点是，每18个月就得挑战物理极限，在绝望中求生存，推出新一代技术（为了大家灌水打游戏更爽更快奋斗不息啊!）。外人看我们应该是敢博敢赌才是，其实最保守的是我们这行的硅工。代代工序有任何新的东西，都要反复测试，在最严格的条件下，跑过马拉松才可以变为BKM。这个BKM处处要follow & copy exact 。最aggressive的schedule,往往要用最保守的方法deliver。
: 所以扬长避短，我在trading上也有个BKM,每次有新的idea或者新的ticker,都
: follow一个过程后才上重手。New ticker第一关是在watch list上观察一周，其次上一手 了解性情，总结pattern和规律后再加码。New idea是同样上一手先practice，才用。这个过程也是最好对付新手之蛙性(stlstl请进拉）.
: 有这个大纲，操作技巧上可以日渐成熟。最初我的方法很粗糙，现在买入卖出点回参照MA & RSI，再结合蜡烛图，至少local optimized。下个学习目标是分析
: institution activity和sector rotation, 争取中线进阶。
| b*****l
发帖数: 161 | | l******n
发帖数: 507 | 35 谢谢分享.这个一个过程的follow和一周的观察会不会受当时市场情况和外在因素的影
响，怎么根据这个知道将来的操作。还是指全面地了解该股，看看成交量，市场活跃程
度？ | r****n
发帖数: 639 | 36 写的真好！收益非浅！象你这样做事有章法的人，不成功都难
可惜股版愿意这样分享经验的大牛不多，都忙着灌水吵架了。
【在 b*****l 的大作中提到】
: （4）.总结篇
: 承蒙小母牛两次提名, 有始有终,来个总结篇.
: 最初新手上路目标有二：拿$4k当学习资本，能beat 银行利息就算成功；形成自己的投资philosophy。第一个目标是大大beat了，上个月cash out给老婆买了台Sienna 做生日献礼。第二个目标渐渐明朗，总结如下。
: 扬长避短，只做自己能理解的行业，方法上buy on fundamental + technical, sell on technical，具体操作细节上不断完善BKM。
: 先说短吧。新手如吾辈，什么也没有。论看大盘，没有紫晶的保罗功力；论实力和精力，没有村长的功底雄厚；论技术，只能望蜂-谷-虎三神后背而叹；论专业，没有花街矿工之消息灵通和工具精密；综合实力和玩少，涟漪，Lili等大牛更是无法比。Trading说白了是互相抢钱的生意。新手冒然上场也学他们的做法，除了做ATM，没有别的下场。
: 再说长吧。新手场外总有一技之长，做事的方法处处相通。所以我一直琢磨怎样发挥行业特长。我的本行和股市很类似：景气的时候（牛市）吃香的喝辣的，不景气的时候（熊市）大家都是喝西北风，每2-3年周而复始。所以心理上对牛熊反转很习惯。本行还有一点是，每18个月就得挑战物理极限，在绝望中求生存，推出新一代技术（为了大家灌水打游戏更爽更快奋斗不息啊!）。外人看我们应该是敢博敢赌才是，其实最保守的是我们这行的硅工。代代工序有任何新的东西，都要反复测试，在最严格的条件下，跑过马拉松才可以变为BKM。这个BKM处处要follow & copy exact 。最aggressive的schedule,往往要用最保守的方法deliver。
: 所以扬长避短，我在trading上也有个BKM,每次有新的idea或者新的ticker,都
: follow一个过程后才上重手。New ticker第一关是在watch list上观察一周，其次上一手 了解性情，总结pattern和规律后再加码。New idea是同样上一手先practice，才用。这个过程也是最好对付新手之蛙性(stlstl请进拉）.
: 有这个大纲，操作技巧上可以日渐成熟。最初我的方法很粗糙，现在买入卖出点回参照MA & RSI，再结合蜡烛图，至少local optimized。下个学习目标是分析
: institution activity和sector rotation, 争取中线进阶。
| s****r
发帖数: 278 | | z****e
发帖数: 54598 | 38 你的moving average可以再调整一下 | n******y
发帖数: 128 | | w******i
发帖数: 1476 | | | | h***a
发帖数: 290 | | s*******0
发帖数: 511 | 42 真心赞一个。包子一个奉上！
请问“RSI最好小于average”具体是啥意思？谢谢！ | m*********y
发帖数: 10616 | 43 哇塞，小母牛时代的文章都翻出来了！我觉得最有价值的一句话是buy on fundamental
+ technical, sell on technical | h***a
发帖数: 290 | 44
fundamental
这比看吵架好多了
觉得这些经验，几年了对新手也不过时
赞同这句
buy on fundamental + technical, sell on technical
fundamental 找股票，technical 找入点和出点
【在 m*********y 的大作中提到】
: 哇塞，小母牛时代的文章都翻出来了！我觉得最有价值的一句话是buy on fundamental
: + technical, sell on technical
| s***d
发帖数: 15421 | | h****2
发帖数: 8042 | | l*********m
发帖数: 16971 | | f*******e
发帖数: 5277 | | o****o
发帖数: 1398 | 49 很多术语没看懂
真大牛！！
跟大牛一比，自己买股票就是石器时代的技术啊
准备收收手了，简直不好意思再买股票了
把大牛提到的书先看半年再说 | s***d
发帖数: 15421 | 50 其实他的技术买点 买点很简单 均线首年，ema5日上穿ema20日 买进 同时rsi低于40.
卖出点就是rsi 80. FA 选出安全的上升股票，ta找买点卖点。在这班上混了半个月都
应该看出来 不少大牛其实都是这么干的，不过有些人胆子大，上call 上put做swing。
或者玩小妖股，是不是老李？
【在 o****o 的大作中提到】
: 很多术语没看懂
: 真大牛！！
: 跟大牛一比，自己买股票就是石器时代的技术啊
: 准备收收手了，简直不好意思再买股票了
: 把大牛提到的书先看半年再说
| | | o****o
发帖数: 1398 | 51 你这么一解释，到google finance一画，果然神准
画rsi周期选是多少呢？
.
【在 s***d 的大作中提到】
: 其实他的技术买点 买点很简单 均线首年，ema5日上穿ema20日 买进 同时rsi低于40.
: 卖出点就是rsi 80. FA 选出安全的上升股票，ta找买点卖点。在这班上混了半个月都
: 应该看出来 不少大牛其实都是这么干的，不过有些人胆子大，上call 上put做swing。
: 或者玩小妖股，是不是老李？
| s***d
发帖数: 15421 | 52 14
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.8
【在 o****o 的大作中提到】
: 你这么一解释，到google finance一画，果然神准
: 画rsi周期选是多少呢？
:
: .
| d*****g
发帖数: 978 | 53 厉害！
gain > 50%
【在 b*****l 的大作中提到】
: 谢谢美女捧场！
| T**o
发帖数: 739 | | J*****i
发帖数: 77 | 55 牛
【在 b*****l 的大作中提到】
: 谢谢美女捧场！
| s*****e
发帖数: 422 | 56 按照这个标准，现在是不是可以买下面这支股票了呢？谢谢！
.
【在 s***d 的大作中提到】
: 其实他的技术买点 买点很简单 均线首年，ema5日上穿ema20日 买进 同时rsi低于40.
: 卖出点就是rsi 80. FA 选出安全的上升股票，ta找买点卖点。在这班上混了半个月都
: 应该看出来 不少大牛其实都是这么干的，不过有些人胆子大，上call 上put做swing。
: 或者玩小妖股，是不是老李？
| n******m
发帖数: 65 | | h***s
发帖数: 35 | | j*****5
发帖数: 5135 | 59 D
【在 b*****l 的大作中提到】
: （4）.总结篇
: 承蒙小母牛两次提名, 有始有终,来个总结篇.
: 最初新手上路目标有二：拿$4k当学习资本，能beat 银行利息就算成功；形成自己的投资philosophy。第一个目标是大大beat了，上个月cash out给老婆买了台Sienna 做生日献礼。第二个目标渐渐明朗，总结如下。
: 扬长避短，只做自己能理解的行业，方法上buy on fundamental + technical, sell on technical，具体操作细节上不断完善BKM。
: 先说短吧。新手如吾辈，什么也没有。论看大盘，没有紫晶的保罗功力；论实力和精力，没有村长的功底雄厚；论技术，只能望蜂-谷-虎三神后背而叹；论专业，没有花街矿工之消息灵通和工具精密；综合实力和玩少，涟漪，Lili等大牛更是无法比。Trading说白了是互相抢钱的生意。新手冒然上场也学他们的做法，除了做ATM，没有别的下场。
: 再说长吧。新手场外总有一技之长，做事的方法处处相通。所以我一直琢磨怎样发挥行业特长。我的本行和股市很类似：景气的时候（牛市）吃香的喝辣的，不景气的时候（熊市）大家都是喝西北风，每2-3年周而复始。所以心理上对牛熊反转很习惯。本行还有一点是，每18个月就得挑战物理极限，在绝望中求生存，推出新一代技术（为了大家灌水打游戏更爽更快奋斗不息啊!）。外人看我们应该是敢博敢赌才是，其实最保守的是我们这行的硅工。代代工序有任何新的东西，都要反复测试，在最严格的条件下，跑过马拉松才可以变为BKM。这个BKM处处要follow & copy exact 。最aggressive的schedule,往往要用最保守的方法deliver。
: 所以扬长避短，我在trading上也有个BKM,每次有新的idea或者新的ticker,都
: follow一个过程后才上重手。New ticker第一关是在watch list上观察一周，其次上一手 了解性情，总结pattern和规律后再加码。New idea是同样上一手先practice，才用。这个过程也是最好对付新手之蛙性(stlstl请进拉）.
: 有这个大纲，操作技巧上可以日渐成熟。最初我的方法很粗糙，现在买入卖出点回参照MA & RSI，再结合蜡烛图，至少local optimized。下个学习目标是分析
: institution activity和sector rotation, 争取中线进阶。
| l******0
发帖数: 673 | 60 mark
【在 b*****l 的大作中提到】
: 谢谢美女捧场！
| | | b*****l
发帖数: 161 | 61 谢谢小母牛双黄包，今天一气写完三集了。欢迎大家指导，讨论，图例在跟贴上。
(1): 新手上路
资金: $4k-$10k (Oct. 2009 – Nov. 2010)
BKM 0.1: 宁可错过, 不可错了；买低卖高, 有赚就好
Risk Mitigation: Buy only Blue Chip stock and Index ETF
成果: 20多笔trades ，100% profitable ,平均每笔trade收益 5.54%, Overall
gain > 50%
Tickers: INTC, SCHA, IJK
阅读材料:
1. 不哭教条 1-6: http://www.mitbbs.com/article_t2/Stock/31817193.html
2. The intelligent Investor by Graham
首先是迈出第一步，对我来说有点困难： 不习惯做自己每把握的事；也没有看到
谁炒股一夜暴富的”励志”故事。工作第一年还很忙，虽然有心投入股市，却没有时间
迈出第一步。 说来算是福气，躲过了2008年的market crash。2009年看到股市3月探底
以后，准备入场。可是第一步不迟迟迈不出去，一直期待道指回调到8000点。这时股市
如脱缰之马， 离我远去。到了09年10月低，终于下决心进场了。在DOW 接近10000的时
候，买了200股 INTC。
这时还没有什么BKM,隐约记得有人说过要投资自己最了解的公司。Intel是我们的
行业老大加上最大的客户。我和他们有直接接触，对他们的技术competency 很佩服，
对他们的执行能力也很放心。至于INTC在股版被人定位为垃圾股和2010的laggard，是
当时所不能理解的。
起始资金放了$4k，准照不哭六大教条之第一法则。投资目标有二：拿4k当学习资
本，能beat 银行利息就算成功；形成自己的投资philosophy。
第二个目标很大， 无从下手，看到不少人推崇Buffet，于是买了本The
intelligent Investor。每次出差就带着在飞机上看：原文索然无味，Jason Zweig的
点评倒是轻松愉快。所以对value investment的要义是不得要领。倒是对beat market
很释然。 本来就是market participant, 总想beat market就是和自己过不去。加上
当时2008年看到LB和GS之流都不能自救，更加坚定了要形成自己的投资philosophy的决
心。
所以这阶段我没有再去看别的书。也不看什么论坛，免得分心。我开始制定自己
的BKM (best know method), 不求赚大钱，但求稳打稳扎，为以后scale up 做准备。
所以在risk control 上，我选了intel, Schwab的small cap ETF (SCHA)和Fidelity的
IJK，确保不会被外婆。在操作上，只有朴素的买低卖高一招。Commission cost
control上用是Schwab和Fidelity 的commission free ETF还有sharebuilder 的free
trade。
其间有20多笔交易，今年报税的时候才发现居然100%成功。平均每笔收益5.54%
gain,这个阶段我是几乎100% invested,所以一年的总收益60-90%。算是新手的狗始运
or beginner’s luck。
刚开始交易的时候，心理也很紧张，整天盯着ticker看上上下下的。后来就比较淡
定了。其间我不上mitbbs， 也不问别人炒什么,主要是INTC和SCHA反复买卖。2010年三
次调整我都出差在外。 每次设个钓鱼单。五月flash crash的时候，我的SCHA自动fill
$24了。8月INTC买MCAFEE 后，钓到了$18.7的。在我的risk control 中，INTC和
SCHA都没有wipe out的危险，所以赶上几次便宜，在大牛市的背景下，我的收益就上去
了。
我的BKM 0.1就这样用了一年，无招胜有招。
2）.初级站友: 短线进阶
资金: $25k-$50k （Nov 2010 – March 2011）
BKM 0.2: EMA-RSI买低杀高
BKM 0.3: 简单供求因果分析
Risk Mitigation: liquid stock, buy only at RSI<40% and short only at RSI>80%
成果: 操作8只股票，一只失手；平均每笔trade收益 8%, Overall gain ~15%
Tickers: DO, ASML, NVLS, JDSU,SBUX,TIBX, PALL, FFIV
阅读材料:
1. How to make money in stocks: William O’Neil
2. Beating the street, Peter Lynch
第一年虽然战果不错，运气占了很大部分。这个阶段开始放眼更大范围，“发现”
了NFLX, FFIV和TZOO，才发现我的INTC是多么可怜。另外觉得第一年买入卖出没有很好
的体系。下定决心提高短线的操作能力。
在Yahoo Finance上经常有IBD的news link,顺藤摸瓜，找到了investors.com和O'
Neil的书，如获至宝。开始了解一些主要的price patterns,明显的买入卖出点。从IBD
50和IBD 100上发现股票原来可以这么2x, 5x, 10x的涨。但是这个阶段，IBD的这些
股票还是觉得操作不了，和我的BKM 0.1不compatible。
在没有了解全局的情况下，我不想贸然改变自己的方法，开始做些局部优化, 力求
每步进阶self-consistent。同时，在琢磨怎么操作IBD的选股方法，这是后话。
在BKM 0.1买低卖高的基础上，我开始看EMA和 RSI。在北京的时候，有幸从一位M
级的同事那里学了一招。 在EMA10 cross over EMA50的时候买入，这时RSI最好小于
average;在EMA10-EMA50 delta 和 RSI都创6月新高的时候卖出。图例如 DO 12/31-
01/19记录。
这段时间我操作和收益最多的是DO。这个PICK得益于假期的功课。12/29在WSJ上看
到一条消息“Oil Industry Cranks Up Spending” , 展开看CAPEX to increase 11%
to $490B 。 于是顺藤摸瓜，找到Diamond Drilling。很多供求关系，于我等外行人，
是分析不清楚的。即使是内行如Garner, 对PC的供求一会说饱和，一个月后又说需求强
健。但是有一种供求很简单，比如CAPEX的增加，对下游的Equipment和Service公司肯
定是利好。最近两个quarter 看 Semi equipment (NVLS, VSEA,ASML,AMAT)在INTC ER
之后的反应，非常明显。同理，我分析 Oil industry的 CAPEX对下游采油公司是大利
好。
这个阶段在Drilling和SEMI EQUIPMENT公司上，我的BKM 0.1 准头依然是100%,加
上EMA-RSI的辅助分析，每笔交易更轻松。这时我开始把账户MARGIN加上，开始
practice short。开始几笔很紧张，但是每次都成功cover。二月初的时候出现第一次
失误，杯具了。某日看到JDSU盘后gap up 18%,立马烧之；第二天涨5%继续烧之。这样
重仓受损14%,四天把一个账户的两个月gain 全wipe out。JDSU人称JUST DON’T
SHORTUS,一下子GAP UP 20%,看了IBD还疑为CLIMAX RUN。
善后分析，BKM 0.3上加了一条，每个STOCK交易前，无任如何冲动，都要在
WATCHLIST观察一周，之后买入一手后观察才可以重仓操作。象JDSU这样僵尸复活的股
票，能量巨大，非我新手所能驾驭。之后从IBD上选了TIBX和SBUX，同样觉得把握不了
脾气。微利CLOSE POSITION。
短线进阶阶段，最后BKM: 新闻因果分析选PICK, 买低杀高配合EMA-RSI分析，每个
TICKER必须观察一周才可入围。
讨论题： EMA10-50反转PATTERN
这种操作目前我觉得很顺手，四月份在INTC上再捞了一把（附图）。如果要求把握
高，最好在EMA10-50后介入。如果可以耐心等待，在EMA50-EMA10 delta最大，RSI最低
的时候介入。
我的前提条件：大股，liquid强，基本面好，这样可筛出为大众低估的潜力股。希望大
家补充。
求教：资金管理导读
第二阶段我的准头依然很好，但是总体收益反而不入以前，原因是每次只有~40%
invested。求资金管理导读。
（3）. 初级站友: 长线进阶
资金: $50k-$100k (March 2011-current)
BKM 0.4: IBD选股, 波段操作
成果: TBD
Risk Mitigation: active pattern analysis, only trade in uptrend, take profit
regularly and stop loss
阅读材料:
1. Japanese Candle Stick Charting Techniques: Steve Nison
2. Technical Analysis Of The Financial Markets, John Murphy
3. 庄家克星 :邵道明
短线操作熟练以后, 开始琢磨finalize自己的手法，准备做长线稳定收益。之前读
O’NEIL的书不得其道，原因是操作上没法入手。象IBD50&100这么人气旺盛的股票，等
到EMA10-50相交的时候，只怕是曲终人散了。准备修订我的BKM0.3。
eIBD每天还读着，看到好的TICKER就展开研究一下。三月中看到RES，惊 艳，
perfect cup w/ handle pattern! 3/8还带量突破。
于是在第一个pullback的时候遵照BKM 0.3先买一手，很快就10%，pass test。同期
留意FUND OWNERSHIP，发现一直稳步增加，于是4/1 flash crash和4/12调整的时候放
心再加码。在4/29收盘时, RSI>70%, PROFIT也够，于是出掉 （看附图）。
事后看看，非常及时。5/2在拉灯一跳后，就开始调整了。那时还没看阅读材料1&2
，事后诸葛分析：4/29正好出在第五波峰加DOJI STAR!
这一轮 RES操作归功于前些日子O’Neil的教导。但是我觉得他的书上缺乏具体短线
买入卖出方法。新手买高卖高价位和心理很不好把握。帮主亦告诫说20% profit不常有
，8% loss却常有。
这两周在家端水换尿布之余，一气读完1&3。准备update BKM0.4: IBD选股, 波段操
作为主 , RSI和蜡烛图为辅。
BKM0.4还不纯熟，这段时间操作甚少，长线进阶未完待续。
讨论题： IBD STOCK之I
(1). Fund ownership 增加表明有institution support, 到一定程度会不会成为
negative?
(2). 象RES， management 有70% stake, fund还有多大兴趣上抬？
很多问题，接下来另开贴子请同门师兄指教！
4）.总结篇
承蒙小母牛两次提名, 有始有终,来个总结篇.
最初新手上路目标有二：拿$4k当学习资本，能beat 银行利息就算成功；形成自己
的投资philosophy。第一个目标是大大beat了，上个月cash out给老婆买了台Sienna
做生日献礼。第二个目标渐渐明朗，总结如下。
扬长避短，只做自己能理解的行业，方法上buy on fundamental + technical,
sell on technical，具体操作细节上不断完善BKM。
先说短吧。新手如吾辈，什么也没有。论看大盘，没有紫晶的保罗功力；论实力和
精力，没有村长的功底雄厚；论技术，只能望蜂-谷-虎三神后背而叹；论专业，没有花
街矿工之消息灵通和工具精密；综合实力和玩少，涟漪，Lili等大牛更是无法比。
Trading说白了是互相抢钱的生意。新手冒然上场也学他们的做法，除了做ATM，没有别
的下场。
再说长吧。新手场外总有一技之长，做事的方法处处相通。所以我一直琢磨怎样发
挥行业特长。我的本行和股市很类似：景气的时候（牛市）吃香的喝辣的，不景气的时
候（熊市）大家都是喝西北风，每2-3年周而复始。所以心理上对牛熊反转很习惯。本
行还有一点是，每18个月就得挑战物理极限，在绝望中求生存，推出新一代技术（为了
大家灌水打游戏更爽更快奋斗不息啊!）。外人看我们应该是敢博敢赌才是，其实最保
守的是我们这行的硅工。代代工序有任何新的东西，都要反复测试，在最严格的条件下
，跑过马拉松才可以变为BKM。这个BKM处处要follow & copy exact 。最aggressive的
schedule,往往要用最保守的方法deliver。
所以扬长避短，我在trading上也有个BKM,每次有新的idea或者新的ticker,都
follow一个过程后才上重手。New ticker第一关是在watch list上观察一周，其次上
一手 了解性情，总结pattern和规律后再加码。New idea是同样上一手先practice，才
用。这个过程也是最好对付新手之蛙性(stlstl请进拉）.
有这个大纲，操作技巧上可以日渐成熟。最初我的方法很粗糙，现在买入卖出点回
参照MA & RSI，再结合蜡烛图，至少local optimized。下个学习目标是分析
institution activity和sector rotation, 争取中线进阶。
最后说心态，新手expectation 要低，收益反而更大。我第一年只想beat
interest, 却大获全胜。另外职场上只想作好本职，BSO一下 NCG一年半后升上MANAGER
。同样第二年在股市和职场上EXPECTATION高了，却有不少挫折。 | b*****l
发帖数: 161 | 62 （2）.初级站友: 短线进阶
资金: $25k-$50k （Nov 2010 – March 2011）
BKM 0.2: EMA-RSI买低杀高
BKM 0.3: 简单供求因果分析
Risk Mitigation: liquid stock, buy only at RSI<40% and short only at RSI>80%
成果: 操作8只股票，一只失手；平均每笔trade收益 8%, Overall gain ~15%
Tickers: DO, ASML, NVLS, JDSU,SBUX,TIBX, PALL, FFIV
阅读材料:
1. How to make money in stocks: William O’Neil
2. Beating the street, Peter Lynch
第一年虽然战果不错，运气占了很大部分。这个阶段开始放眼更大范围，“发现”
了NFLX, FFIV和TZOO，才发现我的INTC是多么可怜。另外觉得第一年买入卖出没有很好
的体系。下定决心提高短线的操作能力。
在Yahoo Finance上经常有IBD的news link,顺藤摸瓜，找到了investors.com和O’
Neil的书，如获至宝。开始了解一些主要的price patterns,明显的买入卖出点。从IBD
50和IBD 100上发现股票原来可以这么2x, 5x, 10x的涨。但是这个阶段，IBD的这些
股票还是觉得操作不了，和我的BKM 0.1不compatible。
在没有了解全局的情况下，我不想贸然改变自己的方法，开始做些局部优化, 力求
每步进阶self-consistent。同时，在琢磨怎么操作IBD的选股方法，这是后话。
在BKM 0.1买低卖高的基础上，我开始看EMA和 RSI。在北京的时候，有幸从一位M
级的同事那里学了一招。 在EMA10 cross over EMA50的时候买入，这时RSI最好小于
average;在EMA10-EMA50 delta 和 RSI都创6月新高的时候卖出。图例如 DO 12/31-
01/19记录。
这段时间我操作和收益最多的是DO。这个PICK得益于假期的功课。12/29在WSJ上看
到一条消息“Oil Industry Cranks Up Spending” , 展开看CAPEX to increase 11%
to $490B 。 于是顺藤摸瓜，找到Diamond Drilling。很多供求关系，于我等外行人，
是分析不清楚的。即使是内行如Garner, 对PC的供求一会说饱和，一个月后又说需求强
健。但是有一种供求很简单，比如CAPEX的增加，对下游的Equipment和Service公司肯
定是利好。最近两个quarter 看 Semi equipment (NVLS, VSEA,ASML,AMAT)在INTC ER
之后的反应，非常明显。同理，我分析 Oil industry的 CAPEX对下游采油公司是大利
好。
这个阶段在Drilling和SEMI EQUIPMENT公司上，我的BKM 0.1 准头依然是100%,加
上EMA-RSI的辅助分析，每笔交易更轻松。这时我开始把账户MARGIN加上，开始
practice short。开始几笔很紧张，但是每次都成功cover。二月初的时候出现第一次
失误，杯具了。某日看到JDSU盘后gap up 18%,立马烧之；第二天涨5%继续烧之。这样
重仓受损14%,四天把一个账户的两个月gain 全wipe out。JDSU人称JUST DON’T SHORT
US,一下子GAP UP 20%,看了IBD还疑为CLIMAX RUN。
善后分析，BKM 0.3上加了一条，每个STOCK交易前，无任如何冲动，都要在WATCH
LIST观察一周，之后买入一手后观察才可以重仓操作。象JDSU这样僵尸复活的股票，能
量巨大，非我新手所能驾驭。之后从IBD上选了TIBX和SBUX，同样觉得把握不了脾气。
微利CLOSE POSITION。
短线进阶阶段，最后BKM: 新闻因果分析选PICK, 买低杀高配合EMA-RSI分析，每个
TICKER必须观察一周才可入围。
讨论题： EMA10-50反转PATTERN
这种操作目前我觉得很顺手，四月份在INTC上再捞了一把（附图）。如果要求把握
高，最好在EMA10-50后介入。如果可以耐心等待，在EMA50-EMA10 delta最大，RSI最低
的时候介入。
我的前提条件：大股，liquid强，基本面好，这样可筛出为大众低估的潜力股。希望大
家补充。
求教：资金管理导读
第二阶段我的准头依然很好，但是总体收益反而不入以前，原因是每次只有~40%
invested。求资金管理导读。 | b*****l
发帖数: 161 | 63 （3）. 初级站友: 长线进阶
资金: $50k-$100k (March 2011-current)
BKM 0.4: IBD选股, 波段操作
成果: TBD
Risk Mitigation: active pattern analysis, only trade in uptrend, take profit
regularly and stop loss
阅读材料:
1. Japanese Candle Stick Charting Techniques: Steve Nison
2. Technical Analysis Of The Financial Markets, John Murphy
3. 庄家克星 :邵道明 （温州老乡!）
短线操作熟练以后, 开始琢磨finalize自己的手法，准备做长线稳定收益。之前读
O’NEIL的书不得其道，原因是操作上没法入手。象IBD50&100这么人气旺盛的股票，等
到EMA10-50相交的时候，只怕是曲终人散了。准备修订我的BKM0.3。
eIBD每天还读着，看到好的TICKER就展开研究一下。三月中看到RES，惊 艳，
perfect cup w/ handle pattern! 3/8还带量突破。
于是在第一个pullback的时候遵照BKM 0.3先买一手，很快就10%，pass test。同期
留意FUND OWNERSHIP，发现一直稳步增加，于是4/1 flash crash和4/12调整的时候放
心再加码。在4/29收盘时, RSI>70%, PROFIT也够，于是出掉 （看附图）。
事后看看，非常及时。5/2在拉灯一跳后，就开始调整了。那时还没看阅读材料1&2
，事后诸葛分析：4/29正好出在第五波峰加DOJI STAR! 完全是傻人傻富，第二天我家
宝宝顺利出生,喜上加喜！
这一轮 RES操作归功于前些日子O’Neil的教导。但是我觉得他的书上缺乏具体短线
买入卖出方法。新手买高卖高价位和心理很不好把握。帮主亦告诫说20% profit不常有
，8% loss却常有。
这两周在家端水换尿布之余，一气读完1&3。准备update BKM0.4: IBD选股, 波段操
作为主 , RSI和蜡烛图为辅。
BKM0.4还不纯熟，这段时间操作甚少，长线进阶未完待续。
讨论题： IBD STOCK之I
(1). Fund ownership 增加表明有institution support, 到一定程度会不会成为
negative?
(2). 象RES， management 有70% stake, fund还有多大兴趣上抬？
很多问题，接下来另开贴子请同门师兄指教！ | b*****l
发帖数: 161 | 64 （4）.总结篇
承蒙小母牛两次提名, 有始有终,来个总结篇.
最初新手上路目标有二：拿$4k当学习资本，能beat 银行利息就算成功；形成自己
的投资philosophy。第一个目标是大大beat了，上个月cash out给老婆买了台Sienna
做生日献礼。第二个目标渐渐明朗，总结如下。
扬长避短，只做自己能理解的行业，方法上buy on fundamental + technical,
sell on technical，具体操作细节上不断完善BKM。
先说短吧。新手如吾辈，什么也没有。论看大盘，没有紫晶的保罗功力；论实力和
精力，没有村长的功底雄厚；论技术，只能望蜂-谷-虎三神后背而叹；论专业，没有花
街矿工之消息灵通和工具精密；综合实力和玩少，涟漪，Lili等大牛更是无法比。
Trading说白了是互相抢钱的生意。新手冒然上场也学他们的做法，除了做ATM，没有别
的下场。
再说长吧。新手场外总有一技之长，做事的方法处处相通。所以我一直琢磨怎样发
挥行业特长。我的本行和股市很类似：景气的时候（牛市）吃香的喝辣的，不景气的时
候（熊市）大家都是喝西北风，每2-3年周而复始。所以心理上对牛熊反转很习惯。本
行还有一点是，每18个月就得挑战物理极限，在绝望中求生存，推出新一代技术（为了
大家灌水打游戏更爽更快奋斗不息啊!）。外人看我们应该是敢博敢赌才是，其实最保
守的是我们这行的硅工。代代工序有任何新的东西，都要反复测试，在最严格的条件下
，跑过马拉松才可以变为BKM。这个BKM处处要follow & copy exact 。最aggressive的
schedule,往往要用最保守的方法deliver。
所以扬长避短，我在trading上也有个BKM,每次有新的idea或者新的ticker,都
follow一个过程后才上重手。New ticker第一关是在watch list上观察一周，其次上
一手 了解性情，总结pattern和规律后再加码。New idea是同样上一手先practice，才
用。这个过程也是最好对付新手之蛙性(stlstl请进拉）.
有这个大纲，操作技巧上可以日渐成熟。最初我的方法很粗糙，现在买入卖出点回
参照MA & RSI，再结合蜡烛图，至少local optimized。下个学习目标是分析
institution activity和sector rotation, 争取中线进阶。
最后说心态，新手expectation 要低，收益反而更大。我第一年只想beat
interest, 却大获全胜。另外职场上只想作好本职，BSO一下 NCG一年半后升上MANAGER
。同样第二年在股市和职场上EXPECTATION高了，却有不少挫折。 | h***a
发帖数: 290 | | s*******0
发帖数: 511 | 66 真心赞一个。包子一个奉上！
请问“RSI最好小于average”具体是啥意思？谢谢！ | m*********y
发帖数: 10616 | 67 哇塞，小母牛时代的文章都翻出来了！我觉得最有价值的一句话是buy on fundamental
+ technical, sell on technical | h***a
发帖数: 290 | 68
fundamental
这比看吵架好多了
觉得这些经验，几年了对新手也不过时
赞同这句
buy on fundamental + technical, sell on technical
fundamental 找股票，technical 找入点和出点
【在 m*********y 的大作中提到】
: 哇塞，小母牛时代的文章都翻出来了！我觉得最有价值的一句话是buy on fundamental
: + technical, sell on technical
| s***d
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发帖数: 16971 | | f*******e
发帖数: 5277 | | o****o
发帖数: 1398 | 73 很多术语没看懂
真大牛！！
跟大牛一比，自己买股票就是石器时代的技术啊
准备收收手了，简直不好意思再买股票了
把大牛提到的书先看半年再说 | s***d
发帖数: 15421 | 74 其实他的技术买点 买点很简单 均线首年，ema5日上穿ema20日 买进 同时rsi低于40.
卖出点就是rsi 80. FA 选出安全的上升股票，ta找买点卖点。在这班上混了半个月都
应该看出来 不少大牛其实都是这么干的，不过有些人胆子大，上call 上put做swing。
或者玩小妖股，是不是老李？
【在 o****o 的大作中提到】
: 很多术语没看懂
: 真大牛！！
: 跟大牛一比，自己买股票就是石器时代的技术啊
: 准备收收手了，简直不好意思再买股票了
: 把大牛提到的书先看半年再说
| o****o
发帖数: 1398 | 75 你这么一解释，到google finance一画，果然神准
画rsi周期选是多少呢？
.
【在 s***d 的大作中提到】
: 其实他的技术买点 买点很简单 均线首年，ema5日上穿ema20日 买进 同时rsi低于40.
: 卖出点就是rsi 80. FA 选出安全的上升股票，ta找买点卖点。在这班上混了半个月都
: 应该看出来 不少大牛其实都是这么干的，不过有些人胆子大，上call 上put做swing。
: 或者玩小妖股，是不是老李？
| s***d
发帖数: 15421 | 76 14
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.8
【在 o****o 的大作中提到】
: 你这么一解释，到google finance一画，果然神准
: 画rsi周期选是多少呢？
:
: .
| d*****g
发帖数: 978 | 77 厉害！
gain > 50%
【在 b*****l 的大作中提到】
: 谢谢小母牛双黄包，今天一气写完三集了。欢迎大家指导，讨论，图例在跟贴上。
: (1): 新手上路
: 资金: $4k-$10k (Oct. 2009 – Nov. 2010)
: BKM 0.1: 宁可错过, 不可错了；买低卖高, 有赚就好
: Risk Mitigation: Buy only Blue Chip stock and Index ETF
: 成果: 20多笔trades ，100% profitable ,平均每笔trade收益 5.54%, Overall
: gain > 50%
: Tickers: INTC, SCHA, IJK
: 阅读材料:
: 1. 不哭教条 1-6: http://www.mitbbs.com/article_t2/Stock/31817193.html
| T**o
发帖数: 739 | | J*****i
发帖数: 77 | 79 牛
【在 b*****l 的大作中提到】
: 谢谢小母牛双黄包，今天一气写完三集了。欢迎大家指导，讨论，图例在跟贴上。
: (1): 新手上路
: 资金: $4k-$10k (Oct. 2009 – Nov. 2010)
: BKM 0.1: 宁可错过, 不可错了；买低卖高, 有赚就好
: Risk Mitigation: Buy only Blue Chip stock and Index ETF
: 成果: 20多笔trades ，100% profitable ,平均每笔trade收益 5.54%, Overall
: gain > 50%
: Tickers: INTC, SCHA, IJK
: 阅读材料:
: 1. 不哭教条 1-6: http://www.mitbbs.com/article_t2/Stock/31817193.html
| s*****e
发帖数: 422 | 80 按照这个标准，现在是不是可以买下面这支股票了呢？谢谢！
.
【在 s***d 的大作中提到】
: 其实他的技术买点 买点很简单 均线首年，ema5日上穿ema20日 买进 同时rsi低于40.
: 卖出点就是rsi 80. FA 选出安全的上升股票，ta找买点卖点。在这班上混了半个月都
: 应该看出来 不少大牛其实都是这么干的，不过有些人胆子大，上call 上put做swing。
: 或者玩小妖股，是不是老李？
| | | n******m
发帖数: 65 | | h***s
发帖数: 35 | | j*****5
发帖数: 5135 | 83 D
【在 b*****l 的大作中提到】
: （4）.总结篇
: 承蒙小母牛两次提名, 有始有终,来个总结篇.
: 最初新手上路目标有二：拿$4k当学习资本，能beat 银行利息就算成功；形成自己
: 的投资philosophy。第一个目标是大大beat了，上个月cash out给老婆买了台Sienna
: 做生日献礼。第二个目标渐渐明朗，总结如下。
: 扬长避短，只做自己能理解的行业，方法上buy on fundamental + technical,
: sell on technical，具体操作细节上不断完善BKM。
: 先说短吧。新手如吾辈，什么也没有。论看大盘，没有紫晶的保罗功力；论实力和
: 精力，没有村长的功底雄厚；论技术，只能望蜂-谷-虎三神后背而叹；论专业，没有花
: 街矿工之消息灵通和工具精密；综合实力和玩少，涟漪，Lili等大牛更是无法比。
| l******0
发帖数: 673 | 84 mark
【在 b*****l 的大作中提到】
: 谢谢小母牛双黄包，今天一气写完三集了。欢迎大家指导，讨论，图例在跟贴上。
: (1): 新手上路
: 资金: $4k-$10k (Oct. 2009 – Nov. 2010)
: BKM 0.1: 宁可错过, 不可错了；买低卖高, 有赚就好
: Risk Mitigation: Buy only Blue Chip stock and Index ETF
: 成果: 20多笔trades ，100% profitable ,平均每笔trade收益 5.54%, Overall
: gain > 50%
: Tickers: INTC, SCHA, IJK
: 阅读材料:
: 1. 不哭教条 1-6: http://www.mitbbs.com/article_t2/Stock/31817193.html
| N****p
发帖数: 1691 | | m*********4
发帖数: 78 | | a***h
发帖数: 493 | 87 汗，看完觉得自己胆子傻大，什么都不懂也买的不亦乐乎 | f*****a
发帖数: 693 | 88 Mark
【在 b*****l 的大作中提到】
: 谢谢小母牛双黄包，今天一气写完三集了。欢迎大家指导，讨论，图例在跟贴上。
: (1): 新手上路
: 资金: $4k-$10k (Oct. 2009 – Nov. 2010)
: BKM 0.1: 宁可错过, 不可错了；买低卖高, 有赚就好
: Risk Mitigation: Buy only Blue Chip stock and Index ETF
: 成果: 20多笔trades ，100% profitable ,平均每笔trade收益 5.54%, Overall
: gain > 50%
: Tickers: INTC, SCHA, IJK
: 阅读材料:
: 1. 不哭教条 1-6: http://www.mitbbs.com/article_t2/Stock/31817193.html
| p*****m
发帖数: 205 | |
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