地产要凉了么？ - Military版

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Military版 - 地产要凉了么？

相关主题
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● 100%的保证，房价会越调越高	● 言下之意，就是房价将继续高涨！
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相关话题的讨论汇总
话题: 房价话题: 上涨话题: 调控话题: 下跌话题: 地产

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P****R
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作者: 守望者
很可能。
上周二我在北京参加一个客户的饭局，快结束时，客户领导提议我们每个人讲一个最看
好的头寸，时间尺度为一个月，一个月后谁的头寸收益最多就请大家吃饭。我提了多螺
纹钢1901合约，而在座的一位大佬提了看股指新低。到目前为止，大佬看得很准，我看
得也没错。
地产的当期开工活动仍然很好，对螺纹钢的价格形成支撑。而远期可能真的要凉凉，所
以股市先跌为敬。
最近各地楼市降温的消息越来越多。借用兽楼处兽爷的话讲：2016年的国庆，很多人出
去玩了一趟回来发现，不仅买不起房了，连买房资格都没了。今年很多人国庆出去玩一
趟，回来发现不仅房源多了，很多售楼处都被砸了。
长期来看，房价的上涨应该跟经济的增长是匹配的，只要经济在增长，房价的长期上涨
是理所应当的。但房价波动高于经济的波动，有些年份房价的涨幅远远超过经济的增长
，少数年份房价则不涨或者下跌，而经济和人均收入仍然是正增长。
所以如果当前经济每年还有六点几的增速，房价被按个几年不动甚至下跌的话，下一个
阶段还是会出现一年20%以上的暴涨。当然这是后话。
首先得熬过现在。
本轮调控从两年前就已经开始。之前的几轮调控，好歹是调控的时候下跌，调控完了再
放开的时候上涨。本轮调控是越调越涨，打脸不可谓不响。包括本公众号，也被打脸了
好几回。
但套用某大佬的话：我从来不记得一个月前我讲了什么，我只关注现在和未来。
终于一声雷响：坚决遏制房价上涨。
控制房价上涨，在某种程度上，已经成为一个政治目标，而且这个目标，有明确的量化
指标，即“房价不涨”。之前都是“控制房价过快上涨”，说明还是允许上涨，只要不
是涨得太快，但这个上涨的“快慢”却没有明确的规定。而现在“遏制房价上涨”可谓
相当明确，这也是这一轮调控会“不一样”的主要原因。
我们要相信，虽然看起来房价总是跟政府过不去，但若政府真的想要房价不涨，可以有
N个办法。当然这又是属于猜心了。看一些数据：
截止到8月份，70个大中城市，只有一个城市的房价是下跌的（厦门）。从下面的图上
也不难感受到，今年1-8月份房市有多么火热，房价下跌的个数在快速地减少。但这是
到8月份的数据，未来几个月呢？会不会像2014年那样，房价下跌的个数迅速飙升？
如果图中的蓝线是一个可以交易的标的的话，你选择做多还是做空？
既然看空地产，又为什么要做多螺纹钢？因为开发商在赶工啊！盖完这一波楼，下一波
不知道还能不能盖了。开发商拿地的节奏已经明显放缓，现在盖的楼早已经是卖出去的
了。
开发商在迅速撤离三四线。土地成交的放缓，主要是三线城市，一线的土地成交增速反
而在往上走。对开发商来讲，一线城市永远是最温柔的港湾，三线及以下不过是逢场作
戏的过客罢了。
支撑起三四线去库存大戏的一根台柱子是PSL贷款，即棚改货币化的资金来源。现在这
根台柱子快被拆完了，最近几个月的新增PSL贷款已经降至很低的位置。
台柱子被拆了，那还有戏么？
有啊，我们再搭一个呗。

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相关主题
● 国务院确定城市房价上涨目标：10%。	● 中国房价10年疯涨：走不出“越调越涨”的怪圈
● 除非冻结房价，否则房价必然是要暴涨暴跌	● 国内房地产是疯了。
● 温家宝称下调房价是国家坚定政策	● 100%的保证，房价会越调越高
● 温总表示一定要让房价下跌(转载)	● 房价调控无效
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