m******a
发帖数: 34 | 1 Snapchat现在正在招人，目标每年double人数，尤其是广告组。
大家对Snapchat的前景和business model怎么看？ |
L*********s
发帖数: 3063 | 2 it's a fad. 但是只要不是最后接盘还是能狠捞一笔
[在 mocamoca (goodluckgirl) 的大作中提到：]
：Snapchat现在正在招人，目标每年double人数，尤其是广告组。
：
：........... |
g**d
发帖数: 383 | 3 有空你去面一下拿到他们的offer看一看知道了，没有bonus，全靠股票，10-20-30-40
vest，而且限制非常多 |
v********r
发帖数: 8 | 4 Snapchat从13年初至今3年多基本app榜前10没什么变动，最近还经常排第一，居然还有
人在谈fad不fad的事，有但人还真是脑袋都不拍就开扯。 |
L*********s
发帖数: 3063 | 5 看来黑Snapchat有人急了，连上站34次的马甲都上了 |
n****e
发帖数: 2401 | 6 步子迈得太大了容易扯着蛋
【在 m******a 的大作中提到】
: Snapchat现在正在招人，目标每年double人数，尤其是广告组。
: 大家对Snapchat的前景和business model怎么看？
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d*******6
发帖数: 120 | 7 记得聊天工具从qq聊到开心网，倒了聊校内、再倒了聊msn， 接下来聊fb，fb也没啥人
了，开始聊微信，在思考是不是聊聊snapchat与时俱进一下，然后等小朋友玩腻了，再
等下一个聊天工具出现
：Snapchat从13年初至今3年多基本app榜前10没什么变动，最近还经常排第一，居然还
有人在谈fad不fad的事，有但人还真是脑袋都不拍就开扯。
【在 v********r 的大作中提到】
: Snapchat从13年初至今3年多基本app榜前10没什么变动，最近还经常排第一，居然还有
: 人在谈fad不fad的事，有但人还真是脑袋都不拍就开扯。
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l*****k
发帖数: 1059 | 8 我来认真地分析几句。总之应该是个不错的公司，但是是不是适合你要自己定。
1. 产品, 用户和增长潜力
Snapchat已经从private messaging开始发展为以照片，音乐，视频共享为
主的social media平台。日活用户100M以上，月活据估计在200M左右。是增长最快
的社交网络。
主要用户是14-25岁的年轻人，也就是90后们。他们很容易接受网络，已经有相当强
的购买能力。而且会更强。
增长前景应该不错，但能否达到像Facebook那样1B以上的日活用户则关键在于怎么
吸引35岁以上的用户。
2. 盈利能力
主要的盈利渠道还是广告。目前还在发展一些其它的付费服务，比如说交$.99就可以
把已经expire的消息救回来。应该说除了广告，还是有很多其它m10n机会的，毕竟
是个入口级的产品，想想wechat就知道。
从leak出来的数据看。2014年10月开始做广告，到年底3个月收入3.1M。拓展到全年
是12M左右。2015年号称收入50M, 2016的目标是收入200-300M. 典型的互联网公
司收入快速增长的曲线。即使不算特别快的，也很厉害了。只要能做到，应该说盈利
前景良好。
大家对广告的主要担心是，在1) 用户的购买能力如何； 2）广告在这个新的平台上是否
能够像facebook/google上那么有效。毕竟用户主要是要chat. 这两点还有待确认。
3. 财务安全
目前估值16B。刚刚完成一轮融资。目前总共融资1.34B.
现在肯定还在烧钱，而且烧的还不慢。 2017年能否收支平衡是一个问题。也许需要
在2018年以后。
公司刚刚完成的这一轮融资属于比较负面的消息，其一，目前不是融资的好时候，
大家能免则免了。现在还在融说明公司资金面上有压力。一般的，如果cash runway
小于2会比较有压力，大于3年则不必要。 其二，新一轮估值 16B 比上一轮 15B 差
别不大，而且只融了175M. 基本上是个flat round. 当然从另一个角度说，在这么差
的市道下还能做到flatround就很不错了。
公司在2014花了128M. 假设其花钱的速度每年翻番，2015年花250M, 2016年花
500M. （是很大手大脚了)。算上每年的收入，还是很容易达到3年以上的cash
runway的。
4. 管理层，团队和文化
Snapchat和其他公司比起来最特别的地方，就是其管理层比其他tech公司年轻一代。
有点像Facebook刚刚创业在疯狂增长的时候。
其创始人及CEO Even Spiegel据说是个花花公子的性格。曾经大学时候的email泄露，
内容粗鄙不堪，只好公开道歉和澄清"我现在已经不那样了". 说是花花公子一是他老爸
很有钱，二是他的女友全是歌星和名模，还曾经和小天后Taylor Swift有过绯闻。
Taylor
在跟他短暂发展了以后就掰了，然后时间上很巧合地写了一首歌 "Blank Space"。没
听过的要去听听。
其他的高管看上去也都很年轻。这自然会更容易理解他们的核心用户，但是让人担心
经验不足，以及担忧不能很好地改进产品以吸引年龄稍大用户。
据说工程队伍也偏junior。Senior的人少。曾经一个Google Cloud的director被挖去做
VP of Engineering，但一年之后就离开了。这个是一个concern - 那些真正senior的
技术人才能不能适应这个非传统，新一代的技术公司？
另外据小道消息，Snapchat给人的印象是，move very very fast, and no afraid of
overhauling their product. Move fast当然很好，但是也有问题，有时候会比较鲁莽，
容易出问题。
5. 地点
总部远离硅谷，和好莱坞更近。我恶意地推测这是因为花花公子CEO想要方便泡妞。
实际上这可以帮助公司保持其独特文化，可以少受硅谷的影响。同时，也是一个隐
患，很多硅谷的资深人士不愿意relocate。所以招人更难。
Snapchat据说在西雅图有了engineering offices. 也许可以缓解一下招人难的压力。
不过remote offices吗, 呵呵。
6. 比较特别的股权激励
其它的最重要的一点就是他家独特的 10/20/30/40 的股权激励机制了。第一年满
只能拿10%, 第二年20% ... 你要是属于在一个地方可以待很久的“忠诚”型的，这个
没有问题。要是你属于像很多硅谷startup员工那种两年一定要跳一下的，还是比较
亏的。 |
f*******t
发帖数: 7549 | 9 分析的不错。我印象中sc现在值这么多钱是因为月活用户已经超过了500m
【在 l*****k 的大作中提到】
: 我来认真地分析几句。总之应该是个不错的公司，但是是不是适合你要自己定。
: 1. 产品, 用户和增长潜力
: Snapchat已经从private messaging开始发展为以照片，音乐，视频共享为
: 主的social media平台。日活用户100M以上，月活据估计在200M左右。是增长最快
: 的社交网络。
: 主要用户是14-25岁的年轻人，也就是90后们。他们很容易接受网络，已经有相当强
: 的购买能力。而且会更强。
: 增长前景应该不错，但能否达到像Facebook那样1B以上的日活用户则关键在于怎么
: 吸引35岁以上的用户。
: 2. 盈利能力
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p*******n
发帖数: 2697 | 10 写得好，赞。现在ceo的现女友是米兰达～
【在 l*****k 的大作中提到】
: 我来认真地分析几句。总之应该是个不错的公司，但是是不是适合你要自己定。
: 1. 产品, 用户和增长潜力
: Snapchat已经从private messaging开始发展为以照片，音乐，视频共享为
: 主的social media平台。日活用户100M以上，月活据估计在200M左右。是增长最快
: 的社交网络。
: 主要用户是14-25岁的年轻人，也就是90后们。他们很容易接受网络，已经有相当强
: 的购买能力。而且会更强。
: 增长前景应该不错，但能否达到像Facebook那样1B以上的日活用户则关键在于怎么
: 吸引35岁以上的用户。
: 2. 盈利能力
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m******a
发帖数: 34 | 11 赞严谨的分析！～～保存一下
【在 l*****k 的大作中提到】
: 我来认真地分析几句。总之应该是个不错的公司，但是是不是适合你要自己定。
: 1. 产品, 用户和增长潜力
: Snapchat已经从private messaging开始发展为以照片，音乐，视频共享为
: 主的social media平台。日活用户100M以上，月活据估计在200M左右。是增长最快
: 的社交网络。
: 主要用户是14-25岁的年轻人，也就是90后们。他们很容易接受网络，已经有相当强
: 的购买能力。而且会更强。
: 增长前景应该不错，但能否达到像Facebook那样1B以上的日活用户则关键在于怎么
: 吸引35岁以上的用户。
: 2. 盈利能力
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l*****k
发帖数: 1059 | 12 谢谢
Even Spiegel 在15年5月宣布日活是100M. 没有公布月活。考虑这种
入口级的app里DAU/WAU一般比较高（比如wechat)，大家估计月活
是200M左右。
如果现在不到一年月活就到了500M (x2.5)那么他们最近的融资就不会
只是个flat round了。
【在 f*******t 的大作中提到】
: 分析的不错。我印象中sc现在值这么多钱是因为月活用户已经超过了500m
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i***0
发帖数: 8469 | |
