roth ira 报税请教 - Investment版

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Investment版 - roth ira 报税请教

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h*****2
发帖数: 114

考了一下古：
http://www.mitbbs.com/article_t/Investment/31271079.html
http://www.bogleheads.org/forum/viewtopic.php?t=70144
http://www.bogleheads.org/forum/viewtopic.php?t=67303
如果这几天去fidelity开户，用税后5000块开 ira，然后再过一周转roth ira。
需要报税吗？有人说用1099-R, 但貌似那个是转税前ira 到roth才用的。
如果不报官，是不是几十年后，irs会揣着明白装糊涂来当成ira收钱？
多谢！

f*******n
发帖数: 12623

1099-R是他们寄给你的。不是你自己填的。
你需要填8606表的两部分：non-deductible contribution和Roth IRA conversion。
如果你这几天放的是2012年的Traditional IRA跟着convert，那8606表上的两部分你要
在不同年填的：现在报税的时候填2012年的8606的non-deductible contribution的部
分；明年报税时填2013年的8606的Roth IRA conversion的部分。

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