y*****l
发帖数: 5997 | 1 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: coke1 (coke), 信区: Stock
标 题: 化肥
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Apr 12 17:27:08 2011, 美东)
说说化肥股为什么好吧
1. 农业是大trend
相信是旧闻了，中国印度加其他一些emerging market,涌起了很多middle class,也有
很多人脱离了贫穷线。diet里面的肉类分量增加成为趋势。增加了对农产品和农产地的
需求。
2. 钾肥和磷肥的物质有垄断性
全世界只有十二个国家有钾矿。50%集中在三家公司的手上，POT, MOS, belaruskali.
barriers of entry很大。所以化肥价钱起，这些公司不太会造成oversupply,所以可以
享受极高的profit margin
3. 热钱太多
炒农产品，炒金，炒油，炒大宗商品，泡沫暂时不容易捅破。
我得去做做饭。大家补充。 |
y*****l
发帖数: 5997 | 2 发信人: coke1 (coke), 信区: Stock
标 题: Re: 化肥
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Apr 12 17:36:20 2011, 美东)
应该是技术上的问题吧，大势需要调整，原材料需要调整，农产品前两个星期已经有迹
象调整。
所以最近几天开始有些论调说今年世界economic growth会缓慢。
我的疑问是，难道前两年，有人觉得今年的economic growth会很robust?
化肥跟农产品的价钱关系密，所以前一阵子政府要干预农产品暴涨的言论也是部分原因
吧。 |
y*****l
发帖数: 5997 | 3 发信人: coke1 (coke), 信区: Stock
标 题: Re: 化肥
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Apr 12 17:38:41 2011, 美东)
持久的垄断是需要significant barriers of entry的。
STX, WDC这些行业，现在来说没有什么技术含量了吧，没有barriers of entry,其实严
格定义来说属于competitive的行业，没有bargaining power. |
y*****l
发帖数: 5997 | 4 发信人: coke1 (coke), 信区: Stock
标 题: Re: 化肥
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Apr 12 18:00:47 2011, 美东)
这一轮主要还是看油，看其他大宗商品的调整什么时候结束吧。所以这几天大量买进原
材料包括化肥股都是冒险的。
如果政府没有大幅度干预农产品市场，各国政府没有太过快紧缩银根，硬着陆，
我想粗算一下，POT这种股大概还有50-100%的上升空间吧。 |
y*****l
发帖数: 5997 | 5 发信人: coke1 (coke), 信区: Stock
标 题: Re: 化肥
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Apr 12 23:47:08 2011, 美东)
搞的是speculation on 这个大宗商品的bubble.
所以margin of safety是没多大。
主要是看个人觉得化肥的价钱会不会回到2008年的高点，
我是的假设是化肥价钱会再上50%.所以要多少margin of safety就是看你在这个前提下
要调多少。 |
y*****l
发帖数: 5997 | 6 发信人: coke1 (coke), 信区: Stock
标 题: Re: 化肥
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Apr 14 13:55:20 2011, 美东)
磷肥也挺好。尤其是大的producers如pot, mos, 对其他原材料(sulfur, phosphate
rock等）的来价有bargaining power，所以margin也是很大的
比较volatile的是nitrogen fertilizer,主要是中国的production capacity很大，所
以高价通常比较脆弱。 |
y*****l
发帖数: 5997 | 7 现在大盘和个股很多都在调整，我们也需要调整自己的仓位，管理好资金。
等调整结束后，可以买些POT做中长线，长线看好农业。
http://finviz.com/quote.ashx?t=pot |
C****a
发帖数: 1639 | 8 星期五买了点MOS.
【在 y*****l 的大作中提到】
: 现在大盘和个股很多都在调整，我们也需要调整自己的仓位，管理好资金。
: 等调整结束后，可以买些POT做中长线，长线看好农业。
: http://finviz.com/quote.ashx?t=pot
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j********e
发帖数: 1192 | 9 MOS下面可以走头肩顶或三重底，是不是等局势明朗点风险小些？
【在 C****a 的大作中提到】
: 星期五买了点MOS.
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y*****l
发帖数: 5997 | |
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R*****8
发帖数: 7056 | |
y*****l
发帖数: 5997 | 12 Correction is done and up today.
【在 R*****8 的大作中提到】
: 大象，你想说啥？
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R*****8
发帖数: 7056 | 13 Yeeeees
【在 y*****l 的大作中提到】
: Correction is done and up today.
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C****a
发帖数: 1639 | 14 这个不错，哈哈。
鸡蛋不能放在一个篮子里。。
【在 C****a 的大作中提到】
: 星期五买了点MOS.
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m*******y
发帖数: 904 | 15 POT/MOS 今天都不错. lili let us know when u get out ur MOS position.
【在 C****a 的大作中提到】
: 这个不错，哈哈。
: 鸡蛋不能放在一个篮子里。。
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y*****l
发帖数: 5997 | 16 POT/MOS可以拿长期，慢牛。
短线的，MOS 75.5，POT 57 有支撑。
【在 m*******y 的大作中提到】
: POT/MOS 今天都不错. lili let us know when u get out ur MOS position.
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m*******y
发帖数: 904 | 17 化肥什么时候可以捞？
【在 y*****l 的大作中提到】
: POT/MOS可以拿长期，慢牛。
: 短线的，MOS 75.5，POT 57 有支撑。
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