gw
发帖数: 2175 | 1 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: binder (binder), 信区: Stock
标 题: 其实最近最大的赢家是
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Mar 4 23:14:54 2011, 美东)
INTC也好，ARMH也罢
QCOM也好，NVDA也罢
iOS也好，Android也罢
平板电脑也好，Smart Phone也罢
AMZN也好，NFLX也罢
ATT也好，VZ也罢
包括云计算的各家
他们争来争去，其实都需要一样东西来支持，那就是带宽。wireless连到了基站之后，都需要optical fiber and related equipment来支持。这就产生了最大的受益者之一，那就是光通信公司。
看看他们的表现吧：
JDSU, YTD 89%
FNSR, YTD 45%
OPLK, YTD 51%
OCLR, YTD 36%
等等
连失去大半条命的ALU都YTD 91%
上一次大规模的建设光通信设施还是在dot com泡沫的年代，随着智能手机, 平板电脑的逐渐普及，online video的逐渐展开，对带宽的需求越来越高，会在未来的几年之内继续推动这个industry。 事实上，不仅这些光通信公司受益，连带着不直接做光通信器件的光学公司也收益，比如IPGP (YTD 83%), COHR (YTD 38%)
我看到这儿很少讨论这个板块，所以提出来大家关注一下。当然现在股价已经比较高，所以虽然长期看好，短期的买入点还是要慎之又慎。
也不是所有跟光或者通信相关的公司都好，著名的比如CSCO，还有比如NEWP，当然在很大程度上是他们自己的原因。CSCO就不说了，NEWP主要是接连错过了fiber laser和把重心压错了，不在光通信相关产品上，所以没能搭上这波车，即使这样，一年的回报率也是51% (YTD -1.6%)。
另外这些公司都不算超级大公司，而且由于已经涨了很多，所以一有风吹草动，就有卖家出来获利回收资金，因而波动幅度较大，所以心理承受能力不强者慎入。
以上只是我自己的一点不成熟看法，不构成任何投资建议，风险自负。
I have shares of JDSU, FNSR, and IPGP. |
|
