L****a
发帖数: 572 | 1 LDK 发布ER。总体来看， 由于 wafer 价格提升，LDK 的
Gross margin 已经上升至 15%. 但是仔细看ER 的话，
会发现 interest payment 大大的提高从 十几个 million
到了 $23 million, 主要是因为负债进一步提高的缘故。
目前短期债务大概 1 Billion, 长期 460 million.
现金大约 300 million.
如果 gross margin 能保持住的话，问题应该不大。
今天一个分析师已经把 sell rating 改成 hold. | s**********n
发帖数: 868 | 2 LDK is definitely not a sell now at this price level.
It's relatively cheap, though uncertainties should keep prudent investors
away.
【在 L****a 的大作中提到】
: LDK 发布ER。总体来看， 由于 wafer 价格提升，LDK 的
: Gross margin 已经上升至 15%. 但是仔细看ER 的话，
: 会发现 interest payment 大大的提高从 十几个 million
: 到了 $23 million, 主要是因为负债进一步提高的缘故。
: 目前短期债务大概 1 Billion, 长期 460 million.
: 现金大约 300 million.
: 如果 gross margin 能保持住的话，问题应该不大。
: 今天一个分析师已经把 sell rating 改成 hold.
| L****a
发帖数: 572 | 3 Yes, I agree. but we can see now wafer price starts falling.
So I think long is as tricky as short.
【在 s**********n 的大作中提到】
: LDK is definitely not a sell now at this price level.
: It's relatively cheap, though uncertainties should keep prudent investors
: away.
| n******n
发帖数: 12088 | 4 is it er, or er outlook update?
【在 L****a 的大作中提到】
: LDK 发布ER。总体来看， 由于 wafer 价格提升，LDK 的
: Gross margin 已经上升至 15%. 但是仔细看ER 的话，
: 会发现 interest payment 大大的提高从 十几个 million
: 到了 $23 million, 主要是因为负债进一步提高的缘故。
: 目前短期债务大概 1 Billion, 长期 460 million.
: 现金大约 300 million.
: 如果 gross margin 能保持住的话，问题应该不大。
: 今天一个分析师已经把 sell rating 改成 hold.
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