p*******e
发帖数: 30 | 1 我2014年contribute了non-deductible的 $5500 到traditional IRA. contribute
之前有deductible的4000块钱，是前几年存的。2014年把所有钱($9500) 都convert成
ROTH IRA了。
我知道需要填8606来report non-deductible的 $5500. 另外$4000要交税。
我的问题是在表8606上,需要report那$4000吗？还是那$4000直接填在1040的line 15b 就
完了？研究了下8606表， part I 是non-deductible contribution, Part II 是
traditional
IRA convert to ROTH 的部分。整个convert的$9500又包括那$4000，不知再part
I 怎么填。
谢谢。 |
g********n
发帖数: 127 | 2 Here are the numbers I run for Form 8606:
1. $5500
2. 0
3. $5500
4.0
5. $5500
8. $9500
9. $9500
10. 5500/9500
11. 5500
12. 0
13. 5500
14 0
15 0
16. $9500
17. $5500
18. $4000
You end up paying for the $4000 contribution tax.
15b 就
【在 p*******e 的大作中提到】
: 我2014年contribute了non-deductible的 $5500 到traditional IRA. contribute
: 之前有deductible的4000块钱，是前几年存的。2014年把所有钱($9500) 都convert成
: ROTH IRA了。
: 我知道需要填8606来report non-deductible的 $5500. 另外$4000要交税。
: 我的问题是在表8606上,需要report那$4000吗？还是那$4000直接填在1040的line 15b 就
: 完了？研究了下8606表， part I 是non-deductible contribution, Part II 是
: traditional
: IRA convert to ROTH 的部分。整个convert的$9500又包括那$4000，不知再part
: I 怎么填。
: 谢谢。
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g********n
发帖数: 127 | 3 Line 1: $5500
Line 2: 0
Line 3: $5500
Line 5: $5500
Line 8: $9500
Line 9: $9500
Line 10: $5500/$9500
Line 11: $5500
Line 13: $5500
Line 14: 0
Line 15: 0
Line 16: $9500
Line 17: $5500
Line 18 : $4000
You end up paying the $4000 tax deductible contribution as you expected. |
g********n
发帖数: 127 | 4 Line 1: $5500
Line 2: 0
Line 3: $5500
Line 5: $5500
Line 8: $9500
Line 9: $9500
Line 10: $5500/$9500
Line 11: $5500
Line 13: $5500
Line 14: 0
Line 15: 0
Line 16: $9500
Line 17: $5500
Line 18 : $4000
You end up paying the $4000 tax deductible contribution as you expected. |
p*******e
发帖数: 30 | |
g********n
发帖数: 127 | 6 You are welcome. There are more 8606 examples in the link below.
http://taxdiy.blog.com/2015/03/16/hello-world/
【在 p*******e 的大作中提到】
: 谢谢回复。
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g********n
发帖数: 127 | 7
【在 p*******e 的大作中提到】
: 谢谢回复。
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