S*******n
发帖数: 1867 | 1 我06年8月来美 F1 2008年开始工作用opt 2009年10月21H1b生效
老婆2007年10月来美 2009年八月F1开始上学（这边转的身份）。在学校2009年大概有
2000多的奖学金，学费免掉了。
为了按resident 保税 我先file了extension
目前我们收到的表格如下
老婆： W2表 1042S表(按理来说她不应该有，对把？当初她学校叫她去sign treaty的）
我： W2表（2张，因为一月被雷过） 1099-int 1099-misc （我没有sign treaty？）
现在我们是file jointly 准备file 1040
收入Line 7 我和老婆的收入
Interest Line 8 A: 我有大概12刀的利息收入
Line 21 Other Income： 我有1099 Misc Line 3 other income 大概600多刀
treaty 2* 5000；
standard deduction：
就是这样的把？
还有些问题：
1 我是不是需要和公司sign treaty啊？现在没si |
t******t
发帖数: 772 | 2 你的报税比较麻烦。
在2009年你不是Resident Alien因为你不符合绿卡或非学生身份183天要求。尽管你
2010年延期可以让你选择第一年免除，你需要以下申明
Statement required to make the first-year choice for 2009. You must
attach a statement to Form 1040 to make the first-year choice for 2009. The
statement must contain your name and address and specify the following.
*
That you are making the first-year choice for 2009.
*
That you were not a resident in 2008.
*
That you are a resident under the substantial presence test in 2010.
|
z****l
发帖数: 5282 | 3 correction:
as LZ is married, they can file as resident married jointly for the whole
year. Smart choice!!
The
of
15
1040
extension
EZ
and
a
may
American
income
【在 t******t 的大作中提到】
: 你的报税比较麻烦。
: 在2009年你不是Resident Alien因为你不符合绿卡或非学生身份183天要求。尽管你
: 2010年延期可以让你选择第一年免除，你需要以下申明
: Statement required to make the first-year choice for 2009. You must
: attach a statement to Form 1040 to make the first-year choice for 2009. The
: statement must contain your name and address and specify the following.
: *
: That you are making the first-year choice for 2009.
: *
: That you were not a resident in 2008.
|
S*******n
发帖数: 1867 | 4 谢谢回复 不是你提醒就忘了要声明了
就是我无法用standard deduction了？只能用itemize的？
能否指导一下怎么用treaty 非常感谢
我再仔细看了一下精华区 觉得是这样的 麻烦看看
1 我没有sign treaty 所以我的w2里面包含了5000， 我需要在Line 21上面加上-5000
并且附上8833表
2 我老婆的情况有点复杂 假设她能用这个treaty的话 因为她的1042S上面也就1100刀
的样子 W-2上面state wage 900多，总共也就2000出头 不足5000，按理来说她有1042S
不需要提交8833 但是我能否用她剩下的份额呢？这样我们总共能用上10000的treaty
？或者还是我老婆不能用这个treaty？
The
【在 t******t 的大作中提到】
: 你的报税比较麻烦。
: 在2009年你不是Resident Alien因为你不符合绿卡或非学生身份183天要求。尽管你
: 2010年延期可以让你选择第一年免除，你需要以下申明
: Statement required to make the first-year choice for 2009. You must
: attach a statement to Form 1040 to make the first-year choice for 2009. The
: statement must contain your name and address and specify the following.
: *
: That you are making the first-year choice for 2009.
: *
: That you were not a resident in 2008.
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S*******n
发帖数: 1867 | 5 谢谢博士
能否指点一下为什么不能用standard deduction？ p519上面说的么？
另外这个情况下怎么弄treaty啊？
我老婆虽然有1042s 但是到底能否claim呢？我自己需要做什么claim treaty呢？
麻烦指点一下了
我再仔细看了一下精华区 觉得是这样的 麻烦看看
1 我没有sign treaty 所以我的w2里面包含了5000， 我需要在Line 21上面加上-5000并
且附上8833表
2 我老婆的情况有点复杂 假设她能用这个treaty的话 因为她的1042S上面也就1100刀
的样子 W-2上面state wage 900多，总共也就2000出头 不足5000，按理来说她有1042S
不需要提交8833 但是我能否用她剩下的份额呢？这样我们总共能用上10000的treaty
？或者还
是我
老婆不能用这个treaty？
【在 z****l 的大作中提到】
: correction:
: as LZ is married, they can file as resident married jointly for the whole
: year. Smart choice!!
:
: The
: of
: 15
: 1040
: extension
: EZ
|
t******t
发帖数: 772 | 6 对的，你关于联合报税的提示。 我上次没有不全是因为这个需要你这个提示后，再来
，否则，一次答复完整清楚是不可能的。所以请看这个不能联合报税限制的豁免
You cannot file a joint return (However, a dual status alien who is married
to a U.S. citizen or a resident alien may elect to file a joint return with
his or her spouse. Refer to following Nonresident Spouse Treated as a
Resident for more information). |
t******t
发帖数: 772 | 7 5000并
1042S
you can not use your spouse's treaty exemption. |
t******t
发帖数: 772 | 8 综上所述， 你们分别按NR报税，使用1040NR是最省心的，否则一大堆问题等着你申明。
以下的解释你是 a dual status alien. 但是你并没有嫁给a U.S. citizen or a
resident alien。 因为你配偶一直是F签证所以是NR。 这样你不能申请联合报税。 是
否想闯关试一试。 举个列子如果你闯红灯，是否被抓概率50%。 如果没有监视器，也
许概率还要低。但是我们不会给你这个闯关的建议，因为这里帮忙是帮合理合法的忙。
married
with
【在 t******t 的大作中提到】
: 对的，你关于联合报税的提示。 我上次没有不全是因为这个需要你这个提示后，再来
: ，否则，一次答复完整清楚是不可能的。所以请看这个不能联合报税限制的豁免
: You cannot file a joint return (However, a dual status alien who is married
: to a U.S. citizen or a resident alien may elect to file a joint return with
: his or her spouse. Refer to following Nonresident Spouse Treated as a
: Resident for more information).
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z****l
发帖数: 5282 | 9 with the info you provided,
You can file 1040 as married jointly + 8833 for your own treaty
(no treaty for your wife,
take standard deduction, and follow the step by step example in JingHuaQu
menu 4
when you file, you may attach a statement by following the sample statment
in pub 519 chapter 1:
1. why you can file as resident
2. why your spouse can be treated as resident for the whole year
Good luck!
的）
）
【在 S*******n 的大作中提到】
: 我06年8月来美 F1 2008年开始工作用opt 2009年10月21H1b生效
: 老婆2007年10月来美 2009年八月F1开始上学（这边转的身份）。在学校2009年大概有
: 2000多的奖学金，学费免掉了。
: 为了按resident 保税 我先file了extension
: 目前我们收到的表格如下
: 老婆： W2表 1042S表(按理来说她不应该有，对把？当初她学校叫她去sign treaty的）
: 我： W2表（2张，因为一月被雷过） 1099-int 1099-misc （我没有sign treaty？）
: 现在我们是file jointly 准备file 1040
: 收入Line 7 我和老婆的收入
: Interest Line 8 A: 我有大概12刀的利息收入
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z****l
发帖数: 5282 | 10 come on.
nonresident spouse can be treated as resident for the whole year
if another spouse can file as resident for >= 31 days
Please kindly review Chapter 1 of pub 519
明。
再来
.
【在 t******t 的大作中提到】
: 综上所述， 你们分别按NR报税，使用1040NR是最省心的，否则一大堆问题等着你申明。
:
: 以下的解释你是 a dual status alien. 但是你并没有嫁给a U.S. citizen or a
: resident alien。 因为你配偶一直是F签证所以是NR。 这样你不能申请联合报税。 是
: 否想闯关试一试。 举个列子如果你闯红灯，是否被抓概率50%。 如果没有监视器，也
: 许概率还要低。但是我们不会给你这个闯关的建议，因为这里帮忙是帮合理合法的忙。
: married
: with
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S*******n
发帖数: 1867 | 11 谢谢博士和taxagent的解答.
我还是准备联合保税了 再研究一下p519和精华区
【在 z****l 的大作中提到】
: come on.
: nonresident spouse can be treated as resident for the whole year
: if another spouse can file as resident for >= 31 days
: Please kindly review Chapter 1 of pub 519
:
: 明。
: 再来
: .
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D*********0
发帖数: 750 | 12 LZ夫妇应该不能按resident报，而且老婆不能享受treaty，因为她是F2在美国转F1，没
有回国呆上一年是不能claim 5000刀的。 |
z****l
发帖数: 5282 | 13 LZ changed to H1 in 2009,
can file as dual status resident after extension.
his wife can be treated as resident for tax purpose.
In doing so, they can file as resident married joint for the whole year.
you are right on his wife's treaty. No treaty for her.
【在 D*********0 的大作中提到】
: LZ夫妇应该不能按resident报，而且老婆不能享受treaty，因为她是F2在美国转F1，没
: 有回国呆上一年是不能claim 5000刀的。
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t******t
发帖数: 772 | 14 方鸿渐博士, 你说的根本在第一章不存在或误导。原文有吗？请给出页码。
关于大于31天而被认定为RA，据查是现在第一年豁免中，即2009年31天以上但不够183
天，并且在2010年后才达到183
天。
提问的，就是这种问题，他是都Dual Status after first year choice, however his
spouse is not resident alien. 看看
我上面的解释，你就知道dual status 的限制。
【在 z****l 的大作中提到】
: come on.
: nonresident spouse can be treated as resident for the whole year
: if another spouse can file as resident for >= 31 days
: Please kindly review Chapter 1 of pub 519
:
: 明。
: 再来
: .
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t******t
发帖数: 772 | 15 Agree. We should be cautious with her F2 to F1 visa.
【在 D*********0 的大作中提到】
: LZ夫妇应该不能按resident报，而且老婆不能享受treaty，因为她是F2在美国转F1，没
: 有回国呆上一年是不能claim 5000刀的。
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z****l
发帖数: 5282 | 16 You can find examples in JingHuaQu menu 4
why LZ can claim treaty even when filing 1040.
In addition, here is an example exactly matching LZ's
that I did for a friend years ago:
The purpose of this memo is to inform you that we (my wife and I) want to be
considered as U.S. residents for tax purpose for 2004.
I am a citizen of the People’s Republic of China. I entered USA on XXX xx,
200x on an F-1 visa (student visa) and have remained in F-1 status
until I changed to H1 visa on YYY yy, 2004.
Unde
【在 t******t 的大作中提到】
: 方鸿渐博士, 你说的根本在第一章不存在或误导。原文有吗？请给出页码。
: 关于大于31天而被认定为RA，据查是现在第一年豁免中，即2009年31天以上但不够183
: 天，并且在2010年后才达到183
: 天。
: 提问的，就是这种问题，他是都Dual Status after first year choice, however his
: spouse is not resident alien. 看看
: 我上面的解释，你就知道dual status 的限制。
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z****l
发帖数: 5282 | 17 also it is in the 置顶 resident or nonresident. section 2.5
2 married: for each person, use the above method to check whether non-
resident for whole year 2009.
2.1 both are NR for 2009: file as NR, must file as married separately
and no dependent, even if the dependent is US-born child.
(may claim child tax credit for US-born child.)
2.2 both residents: file as residents, typically married jointly is
better. can claim dependents.
2.3 one is resident: can file married jointly as residents
【在 z****l 的大作中提到】
: You can find examples in JingHuaQu menu 4
: why LZ can claim treaty even when filing 1040.
: In addition, here is an example exactly matching LZ's
: that I did for a friend years ago:
: The purpose of this memo is to inform you that we (my wife and I) want to be
: considered as U.S. residents for tax purpose for 2004.
: I am a citizen of the People’s Republic of China. I entered USA on XXX xx,
: 200x on an F-1 visa (student visa) and have remained in F-1 status
: until I changed to H1 visa on YYY yy, 2004.
: Unde
|
t******t
发帖数: 772 | 18 不需要以讹传讹。回答我，你说的pub 519页码是多少， 不要引用精华区的， 大家要
相信税法的出处，而不是过去大家经
验的分享。 比如你引用的精华区文章提到的例子，在Pub 519中就找不到，这个不少已
经是改编过的或过时的。
be
presence |
S*******n
发帖数: 1867 | 19 谢谢大家的帮助
我一会觉得txagent和detroit2010对
现在我又觉得博士对了..
不过 博士你能否看看P519 第九页
Choosing Resident Alien Status
If you are a dual-status alien, you can choose to be treated as a U.S.
resident for the entire year if all of the following apply.
You were a nonresident alien at the begin- ning of the year.
You are a resident alien or U.S. citizen at the end of the year.
You are married to a U.S. citizen or resi- dent alien at the end of the
year.
Your spouse joins you in making the choice.
This include
【在 z****l 的大作中提到】
: You can find examples in JingHuaQu menu 4
: why LZ can claim treaty even when filing 1040.
: In addition, here is an example exactly matching LZ's
: that I did for a friend years ago:
: The purpose of this memo is to inform you that we (my wife and I) want to be
: considered as U.S. residents for tax purpose for 2004.
: I am a citizen of the People’s Republic of China. I entered USA on XXX xx,
: 200x on an F-1 visa (student visa) and have remained in F-1 status
: until I changed to H1 visa on YYY yy, 2004.
: Unde
|
S*******n
发帖数: 1867 | 20 大家好好讨论 :)
看看我最新的回帖 不知道我这样理解是否对.
【在 t******t 的大作中提到】
: 不需要以讹传讹。回答我，你说的pub 519页码是多少， 不要引用精华区的， 大家要
: 相信税法的出处，而不是过去大家经
: 验的分享。 比如你引用的精华区文章提到的例子，在Pub 519中就找不到，这个不少已
: 经是改编过的或过时的。
: be
: presence
|
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z****l
发帖数: 5282 | 21 well, it is still on page 10 of pub 519 for tax year 2009.
in the middle column.
I have just reviewed it. the verbiage has not changed for more than 10 years.
to
xx,
【在 t******t 的大作中提到】
: 不需要以讹传讹。回答我，你说的pub 519页码是多少， 不要引用精华区的， 大家要
: 相信税法的出处，而不是过去大家经
: 验的分享。 比如你引用的精华区文章提到的例子，在Pub 519中就找不到，这个不少已
: 经是改编过的或过时的。
: be
: presence
|
z****l
发帖数: 5282 | 22 perfectly correct.
enjoy standard deduction and your tax treaty.
please refer to my post for the statement you need for filing as resident
for whole year.
please refer to JingHuaQu menu 4 and attach 8833 for your treaty.
nonresident
you
and
to
xx,
【在 S*******n 的大作中提到】
: 谢谢大家的帮助
: 我一会觉得txagent和detroit2010对
: 现在我又觉得博士对了..
: 不过 博士你能否看看P519 第九页
: Choosing Resident Alien Status
: If you are a dual-status alien, you can choose to be treated as a U.S.
: resident for the entire year if all of the following apply.
: You were a nonresident alien at the begin- ning of the year.
: You are a resident alien or U.S. citizen at the end of the year.
: You are married to a U.S. citizen or resi- dent alien at the end of the
|
S*******n
发帖数: 1867 | 23 恩 多谢博士 这个帖子所有的文章我都转到邮箱里面了 呵呵
也谢谢大家的讨论 等会发包子
另外根据p519 第九页 column 3 第一行 我应该不受第六章 关于dual status的限制
再次谢谢大家 :)
【在 z****l 的大作中提到】
: perfectly correct.
: enjoy standard deduction and your tax treaty.
: please refer to my post for the statement you need for filing as resident
: for whole year.
: please refer to JingHuaQu menu 4 and attach 8833 for your treaty.
:
: nonresident
: you
: and
: to
|
z****l
发帖数: 5282 | 24 exactly.
btw, thanks for your baozi
resident
【在 S*******n 的大作中提到】
: 恩 多谢博士 这个帖子所有的文章我都转到邮箱里面了 呵呵
: 也谢谢大家的讨论 等会发包子
: 另外根据p519 第九页 column 3 第一行 我应该不受第六章 关于dual status的限制
: 再次谢谢大家 :)
|
S*******n
发帖数: 1867 | 25 包子是应该的 还请笑纳 :)
【在 z****l 的大作中提到】
: exactly.
: btw, thanks for your baozi
:
: resident
|
t******t
发帖数: 772 | 26 你的深入思考是对我们专业精神的回报，谢谢。我认为你的思路是对的。我在2篇主要
回帖中提到了，dual status 的报
税方面有很多限制。比如
You cannot file a joint return (However, a dual status alien who is married
to a U.S. citizen or a resident
alien may elect to file a joint return with his or her spouse. 原文引用
这里你看到你是Dual Status, 你LD不是Citizen 或RA你面临一个问题，就是如何让你
LD成为RA
当你选择Nonresident Spouse Treated as a Resident， 这时另一个问题是你不是RA
，你的DUAL STATUS是要申明
第一年免除才得来得，所以我一开始就说你的比较麻烦就在这里，就是你能报，也是饶
了2下。
但2010年这些都不是问题了。
我想你关心的是不是你能Standard Deduction，如果你不用这个，税也不多缴的话，也
许你要考虑
【在 S*******n 的大作中提到】
: 谢谢大家的帮助
: 我一会觉得txagent和detroit2010对
: 现在我又觉得博士对了..
: 不过 博士你能否看看P519 第九页
: Choosing Resident Alien Status
: If you are a dual-status alien, you can choose to be treated as a U.S.
: resident for the entire year if all of the following apply.
: You were a nonresident alien at the begin- ning of the year.
: You are a resident alien or U.S. citizen at the end of the year.
: You are married to a U.S. citizen or resi- dent alien at the end of the
|
S*******n
发帖数: 1867 | 27 谢谢你们的帮助
没有你们 我就算读了p519
也不会想这么深的. 我两个月前读过第一章 但是当时的理解没现在这么深
married
RA
【在 t******t 的大作中提到】
: 你的深入思考是对我们专业精神的回报，谢谢。我认为你的思路是对的。我在2篇主要
: 回帖中提到了，dual status 的报
: 税方面有很多限制。比如
: You cannot file a joint return (However, a dual status alien who is married
: to a U.S. citizen or a resident
: alien may elect to file a joint return with his or her spouse. 原文引用
: 这里你看到你是Dual Status, 你LD不是Citizen 或RA你面临一个问题，就是如何让你
: LD成为RA
: 当你选择Nonresident Spouse Treated as a Resident， 这时另一个问题是你不是RA
: ，你的DUAL STATUS是要申明
|
