a*******m
发帖数: 14194 | 1 我记得4月的CPI， 他预测的结果跟最后也很一致。
https://www.clevelandfed.org/our-research/indicators-and-data/inflation-
nowcasting.aspx
如果周五的数据，5月CPI 8.2%， 确认通胀见顶的话，股市是不是要弹一波？
另外下周联储开会，如果真是CPI见顶，Fed大鲍鱼再说，没有急切升息的必要了，
慢慢升就好，是不是下周继续弹？
如果真是这样的走势的话，做空的哥们要小心啊，最好避避风头再玩。做空房地产
的哥们也要小心点，避避风头观望一下，真想干，后面还可以再上啊。
MM有万千剧本，这只是其中之一，不保证正确，不做投资参考，谢谢。 |
s*********0
发帖数: 1 | |
y***r
发帖数: 16594 | 3 本来就见顶了好不好。
TGT 的货 都卖不出去，要想办法清库存了。
干船指数从最高点跌了一半。
LUMBER 今年已经跌了一半。
现在就是汽和油死撑。 |
s*******0
发帖数: 361 | 4 别想了，如果是这个剧本，那是MM出货了。你看看去年的CPI数据，四月相对于三月是
跳涨1.6，五月相对于四月也涨了不少0.8，但是六月相对于五月只涨0.4，然后6 7 8 9
四个月持平，十月才重新开始猛涨。看看目前油价的走势，五月比四月高不少，六月肯
定比五月高不少。通胀真要出现拐点得到十月。或者暑假把原油爆拉到顶点，通胀爆表
，然后9月开始一路下滑，股市反弹暴涨迎接中期选举。 |
a*******m
发帖数: 14194 | 5 油气是在涨，但是通胀最大的推手，房市（房贷+房租）在慢慢熄火了。
我很早前就讲了，只要卡死这个，美国的通胀推动力就少了一半了。
如歪脖表妹所说，除了油气，其他东西都在下降的途中了。
至于油气，其实最大的问题在民主党的climate change政策，只要民主党
低头认输，先不搞强制时间表，缓慢过渡，继续支持油气产业发展。声明发出
当天，油价就暴跌20%。
就看民主党自己怎么想了，是不是真的想赢中期选举了。
9
【在 s*******0 的大作中提到】
: 别想了，如果是这个剧本，那是MM出货了。你看看去年的CPI数据，四月相对于三月是
: 跳涨1.6，五月相对于四月也涨了不少0.8，但是六月相对于五月只涨0.4，然后6 7 8 9
: 四个月持平，十月才重新开始猛涨。看看目前油价的走势，五月比四月高不少，六月肯
: 定比五月高不少。通胀真要出现拐点得到十月。或者暑假把原油爆拉到顶点，通胀爆表
: ，然后9月开始一路下滑，股市反弹暴涨迎接中期选举。
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a*******m
发帖数: 14194 | 6 不过，这玩意变数很多，就不多讲了，以后咱们边观察边讨论。 |
w*****7
发帖数: 5038 | 7 说得挺好，继续
【在 a*******m 的大作中提到】
: 不过，这玩意变数很多，就不多讲了，以后咱们边观察边讨论。
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s*******0
发帖数: 361 | 8 房价现在确实在回调 不过速度很慢，而且还有好几个月的滞后效应。但是股市暴涨是
不利于房价回调的。另外，租金最近在涨的，并没有跌。还有target 清库存对于Cpi影
响很小很小。
: 油气是在涨，但是通胀最大的推手，房市（房贷 房租）在慢慢熄火了。
: 我很早前就讲了，只要卡死这个，美国的通胀推动力就少了一半了。
: 如歪脖表妹所说，除了油气，其他东西都在下降的途中了。
: 至于油气，其实最大的问题在民主党的climate change政策，只要民主党
: 低头认输，先不搞强制时间表，缓慢过渡，继续支持油气产业发展。声明发出
: 当天，油价就暴跌20%。
: 就看民主党自己怎么想了，是不是真的想赢中期选举了。
: 9
【在 a*******m 的大作中提到】
: 不过，这玩意变数很多，就不多讲了，以后咱们边观察边讨论。
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l********4
发帖数: 33 | 9 房贷跟通胀关系不大，房租影响大。但是房租基本没跌，甚至有些地区因为return to
office还在补涨。
现在通胀的推手就是油，尤其是加油站的汽油价格，油价跌了这个也不跌一直在涨。
【在 a*******m 的大作中提到】
: 油气是在涨，但是通胀最大的推手，房市（房贷+房租）在慢慢熄火了。
: 我很早前就讲了，只要卡死这个，美国的通胀推动力就少了一半了。
: 如歪脖表妹所说，除了油气，其他东西都在下降的途中了。
: 至于油气，其实最大的问题在民主党的climate change政策，只要民主党
: 低头认输，先不搞强制时间表，缓慢过渡，继续支持油气产业发展。声明发出
: 当天，油价就暴跌20%。
: 就看民主党自己怎么想了，是不是真的想赢中期选举了。
:
: 9
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c*******2
发帖数: 1 | 10 租金跌个屁。
叔在纽约的房子2周前刚续租一个，涨了10%房租。结果今天中介打电话，房租涨疯了。
说可以涨20%。他租个房子，一天收到10个application！
呵呵。
【在 s*******0 的大作中提到】
: 房价现在确实在回调 不过速度很慢，而且还有好几个月的滞后效应。但是股市暴涨是
: 不利于房价回调的。另外，租金最近在涨的，并没有跌。还有target 清库存对于Cpi影
: 响很小很小。
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: 油气是在涨，但是通胀最大的推手，房市（房贷 房租）在慢慢熄火了。
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: 我很早前就讲了，只要卡死这个，美国的通胀推动力就少了一半了。
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: 如歪脖表妹所说，除了油气，其他东西都在下降的途中了。
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: 至于油气，其实最大的问题在民主党的climate change政策，只要民主党
:
: 低头认输，先不搞强制时间表，缓慢过渡，继续支持油气产业发展。声明发出
:
: 当天，油价就暴跌20%。
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s*******0
发帖数: 361 | 11 是的，我这边房价缓和了，租房最近特别火。
: 房贷跟通胀关系不大，房租影响大。但是房租基本没跌，甚至有些地区因为
return to
: office还在补涨。
: 现在通胀的推手就是油，尤其是加油站的汽油价格，油价跌了这个也不跌一直在
涨。
【在 l********4 的大作中提到】
: 房贷跟通胀关系不大，房租影响大。但是房租基本没跌，甚至有些地区因为return to
: office还在补涨。
: 现在通胀的推手就是油，尤其是加油站的汽油价格，油价跌了这个也不跌一直在涨。
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s*******0
发帖数: 361 | 12 我刚刚回复的是租金在涨呀
: 租金跌个屁。
: 叔在纽约的房子2周前刚续租一个，涨了10%房租。结果今天中介打电话，房租涨
疯了。
: 说可以涨20%。他租个房子，一天收到10个application！
: 呵呵。
【在 c*******2 的大作中提到】
: 租金跌个屁。
: 叔在纽约的房子2周前刚续租一个，涨了10%房租。结果今天中介打电话，房租涨疯了。
: 说可以涨20%。他租个房子，一天收到10个application！
: 呵呵。
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c*******2
发帖数: 1 | 13 纽约的房租在暴涨。
叔有个亲戚的小朋友到纽约大学念书，要租房。叔帮他看，非常难找！
【在 s*******0 的大作中提到】
: 我刚刚回复的是租金在涨呀
:
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: 租金跌个屁。
:
: 叔在纽约的房子2周前刚续租一个，涨了10%房租。结果今天中介打电话，房租涨
: 疯了。
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: 说可以涨20%。他租个房子，一天收到10个application！
:
: 呵呵。
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m******e
发帖数: 536 | 14 现在房价上涨减缓，但并不代表房租上涨减缓。房租变化一般滞后房价变化相当一段时
间。house price to rent ratio 现在在历史上的高位，如果这个比率逐渐回到平均，
就会出现房价上涨减缓，同时租金上涨增加。从需求角度讲，房贷上涨，原来打算买房
的现在只能租房了，所以房租还会稳步上涨。US rental vacancy rate一直在降，现在
也是历史低点。所以即使房价减缓，房租在近期不会减缓。
同样商品价格涨幅减缓，或者下降，不代表服务业价格减缓或下降。所以就算CPI到顶
了，core CPI不会很快降下来。CPI由于油气价格在这个夏天也不会很快降下来。
如果CPI和core CPI很快降下来，那也不是什么好事，说明经济加速下滑经济衰退很快
到来。
大师我觉得你可能是卖了UBER后希望它大涨，分析没有以前那么客观了。说得冒犯还请
原谅。
【在 a*******m 的大作中提到】
: 油气是在涨，但是通胀最大的推手，房市（房贷+房租）在慢慢熄火了。
: 我很早前就讲了，只要卡死这个，美国的通胀推动力就少了一半了。
: 如歪脖表妹所说，除了油气，其他东西都在下降的途中了。
: 至于油气，其实最大的问题在民主党的climate change政策，只要民主党
: 低头认输，先不搞强制时间表，缓慢过渡，继续支持油气产业发展。声明发出
: 当天，油价就暴跌20%。
: 就看民主党自己怎么想了，是不是真的想赢中期选举了。
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: 9
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a*******m
发帖数: 14194 | 15 房租会落后房市个月到一年，估计还要涨一阵子。
美国的高通涨要持续很长时间的，三年两年都回不到2%了 |
a*******m
发帖数: 14194 | 16 我是有uber，但是也有油气阿，所以潜意识不希望大盘崩了，至于大涨那到不至于。
不过，我对通涨的认识目前是，已经到顶，会缓慢下降，但是会长期维持在高于3%的水平
，至少好几年。长期国债利率下不来，房屋贷款利息还要继续涨，房子要凉一阵，是否
要崩要看后面的状况，还有很多变量。
至于房子，是我做空的对象，一直在观察和思考。
【在 m******e 的大作中提到】
: 现在房价上涨减缓，但并不代表房租上涨减缓。房租变化一般滞后房价变化相当一段时
: 间。house price to rent ratio 现在在历史上的高位，如果这个比率逐渐回到平均，
: 就会出现房价上涨减缓，同时租金上涨增加。从需求角度讲，房贷上涨，原来打算买房
: 的现在只能租房了，所以房租还会稳步上涨。US rental vacancy rate一直在降，现在
: 也是历史低点。所以即使房价减缓，房租在近期不会减缓。
: 同样商品价格涨幅减缓，或者下降，不代表服务业价格减缓或下降。所以就算CPI到顶
: 了，core CPI不会很快降下来。CPI由于油气价格在这个夏天也不会很快降下来。
: 如果CPI和core CPI很快降下来，那也不是什么好事，说明经济加速下滑经济衰退很快
: 到来。
: 大师我觉得你可能是卖了UBER后希望它大涨，分析没有以前那么客观了。说得冒犯还请
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m******e
发帖数: 536 | 17 大师，你空房子，考虑过RKT或者UMWC没有。它们美国最主要的房贷商，Rocket
Mortgage（RKT），United Shore Financial（UMWC）。不过这两个今年都跌了很多了
，RKT-42.57%, UMWC-33.7%，我本来是准备买RKT葡萄，但发现时太晚了，觉得再做油
水不大，就没动。如果它们随大盘涨上来，我再考虑。
水平
【在 a*******m 的大作中提到】
: 我是有uber，但是也有油气阿，所以潜意识不希望大盘崩了，至于大涨那到不至于。
: 不过，我对通涨的认识目前是，已经到顶，会缓慢下降，但是会长期维持在高于3%的水平
: ，至少好几年。长期国债利率下不来，房屋贷款利息还要继续涨，房子要凉一阵，是否
: 要崩要看后面的状况，还有很多变量。
: 至于房子，是我做空的对象，一直在观察和思考。
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c******1
发帖数: 48 | 18 All great analyses!
9
【在 s*******0 的大作中提到】
: 别想了，如果是这个剧本，那是MM出货了。你看看去年的CPI数据，四月相对于三月是
: 跳涨1.6，五月相对于四月也涨了不少0.8，但是六月相对于五月只涨0.4，然后6 7 8 9
: 四个月持平，十月才重新开始猛涨。看看目前油价的走势，五月比四月高不少，六月肯
: 定比五月高不少。通胀真要出现拐点得到十月。或者暑假把原油爆拉到顶点，通胀爆表
: ，然后9月开始一路下滑，股市反弹暴涨迎接中期选举。
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a*******m
发帖数: 14194 | 19 当然考虑过，但是肉太少了，动手太晚了。
目前主要还是围绕LEN，KBH，TCN，INVH做做文章，当然也是随便搞搞。
【在 m******e 的大作中提到】
: 大师，你空房子，考虑过RKT或者UMWC没有。它们美国最主要的房贷商，Rocket
: Mortgage（RKT），United Shore Financial（UMWC）。不过这两个今年都跌了很多了
: ，RKT-42.57%, UMWC-33.7%，我本来是准备买RKT葡萄，但发现时太晚了，觉得再做油
: 水不大，就没动。如果它们随大盘涨上来，我再考虑。
:
: 水平
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m******e
发帖数: 536 | 20 大师如果你不想空美国大盘，我觉得可以考虑空台湾股指（EWT）。台湾股市这几年涨
得比美股都快，现在美中都有经济麻烦，美国这边商品进口需求走弱，半导体产业周期
到了拐点，加上美国加息台币贬值，以及中美对台湾问题得矛盾加剧。我觉得这些大环
境得因素会使空台湾股指更有吸引力。
【在 a*******m 的大作中提到】
: 当然考虑过，但是肉太少了，动手太晚了。
: 目前主要还是围绕LEN，KBH，TCN，INVH做做文章，当然也是随便搞搞。
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d*******u
发帖数: 5337 | |
c**c
发帖数: 386 | 22 想法挺好呀！不过，你是不是做空有点上瘾了？
【在 m******e 的大作中提到】
: 大师如果你不想空美国大盘，我觉得可以考虑空台湾股指（EWT）。台湾股市这几年涨
: 得比美股都快，现在美中都有经济麻烦，美国这边商品进口需求走弱，半导体产业周期
: 到了拐点，加上美国加息台币贬值，以及中美对台湾问题得矛盾加剧。我觉得这些大环
: 境得因素会使空台湾股指更有吸引力。
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m******e
发帖数: 536 | 23 我这都是想法，还没计划好也没有动手，因为我觉得现在大的环境就是熊市以及不远的
未来全球性的经济衰退。如果是想折腾不现金躺平，做空比较符合趋势。但做空先要有
想法，再做计划，然后等机会，来了机会再下手，没机会就现金等待。我绝大部分空仓
五月份关了以后，一直到现在什么都没买也没卖，就再等这波大盘弹到高点再入场。
【在 c**c 的大作中提到】
: 想法挺好呀！不过，你是不是做空有点上瘾了？
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a*******m
发帖数: 14194 | 24 听台湾的金钱豹等节目，台湾好像房产贷款全都是浮动利率，基本相当于是
美国的到期的arm。美国大幅加息的话，台湾应该够呛的。
要是能定向short台湾或者加拿大房地产就好了，看看有啥上市的台湾地产公司
之类，烧烧也是好的。
【在 m******e 的大作中提到】
: 大师如果你不想空美国大盘，我觉得可以考虑空台湾股指（EWT）。台湾股市这几年涨
: 得比美股都快，现在美中都有经济麻烦，美国这边商品进口需求走弱，半导体产业周期
: 到了拐点，加上美国加息台币贬值，以及中美对台湾问题得矛盾加剧。我觉得这些大环
: 境得因素会使空台湾股指更有吸引力。
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n*********7
发帖数: 4682 | 25 想啥呢，房租算进cpi 是滞后一年的
【在 a*******m 的大作中提到】
: 油气是在涨，但是通胀最大的推手，房市（房贷+房租）在慢慢熄火了。
: 我很早前就讲了，只要卡死这个，美国的通胀推动力就少了一半了。
: 如歪脖表妹所说，除了油气，其他东西都在下降的途中了。
: 至于油气，其实最大的问题在民主党的climate change政策，只要民主党
: 低头认输，先不搞强制时间表，缓慢过渡，继续支持油气产业发展。声明发出
: 当天，油价就暴跌20%。
: 就看民主党自己怎么想了，是不是真的想赢中期选举了。
:
: 9
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a*******g
发帖数: 3500 | 26 其实加息对原油价格影响不大。
原油代表的油气资源暴涨 去年夏秋就开始了。
因为世界上环保主义者对于化石能源的政策压力
欧洲是天然气暴涨
中国是煤炭暴涨。
这个主要是因为过去投资不足导致的生产能力萎缩
油气田要维持产量需要不停打新井的。
加息导致油价下跌 我觉得只出现在一种情况。就是加息把经济搞崩溃 彻底降低原油需
求。
我觉得加息更多是针对金融产品 或者半金融产品 比如比特币 比如房价这些。 |
a*******m
发帖数: 14194 | 27 操， 克里夫兰的fed分部也不罩啊，完蛋！
目前看来，只要高油气价格+ 不断上涨的房租，美国高通胀要继续going on啊。
傻逼fed大鲍鱼2021年死买mbs，爆炒房地产，这回也要被桶屁股眼了。 |
C******e
发帖数: 1850 | 28 看来加息对通胀一点屁用没有，下面该怎么办？老炮，耶伦期盼的看着睡舅 |
o**********5
发帖数: 53 | 29 加息本来就不算是对症下药：这个只能对需求端有影响，不能解决供应端/物流的问题
。现在的说法应该说是“加息少了”对通胀一点屁用没有。
【在 C******e 的大作中提到】
: 看来加息对通胀一点屁用没有，下面该怎么办？老炮，耶伦期盼的看着睡舅
|
S*********0
发帖数: 1 | 30 就是房地产大亨床铺的旨意。
【在 a*******m 的大作中提到】
: 操， 克里夫兰的fed分部也不罩啊，完蛋！
: 目前看来，只要高油气价格+ 不断上涨的房租，美国高通胀要继续going on啊。
: 傻逼fed大鲍鱼2021年死买mbs，爆炒房地产，这回也要被桶屁股眼了。
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C******e
发帖数: 1850 | 31 缩表对通胀应该更没用，完全是为了割全世界的韭菜
【在 o**********5 的大作中提到】
: 加息本来就不算是对症下药：这个只能对需求端有影响，不能解决供应端/物流的问题
: 。现在的说法应该说是“加息少了”对通胀一点屁用没有。
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