p****a
发帖数: 4829 | 1 过去一年涨了不少。但是PE还是15左右。是否再食物涨价的情况下还有潜力？ |
n****d
发帖数: 1 | |
p****a
发帖数: 4829 | 3 不一定啊，大家交流交流
【在 n****d 的大作中提到】
: 熊猫一般都是买了再问的吧
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k*********2
发帖数: 98 | 4 讲真KR这个菜店 5年revenue CAGR只有3.6%，利润率2.7%，15x PE 不算便宜了。好些
公司growth比它快，PE都没它高。不是说它公司不好，它公司还行啊，但是看估值对照
它的growth profile来看，不便宜了。
这个股以前巴菲特坐庄，好像今年他2-3月份开始减仓吧。记得有一天的wall street
journal 说的。
话说这些个菜店现在都是香饽饽了，以前没人理的时候 低于10x PE 也没人理。 |
p****a
发帖数: 4829 | 5 菜店感觉今年挺有tailwind 的
【在 k*********2 的大作中提到】
: 讲真KR这个菜店 5年revenue CAGR只有3.6%，利润率2.7%，15x PE 不算便宜了。好些
: 公司growth比它快，PE都没它高。不是说它公司不好，它公司还行啊，但是看估值对照
: 它的growth profile来看，不便宜了。
: 这个股以前巴菲特坐庄，好像今年他2-3月份开始减仓吧。记得有一天的wall street
: journal 说的。
: 话说这些个菜店现在都是香饽饽了，以前没人理的时候 低于10x PE 也没人理。
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k*********2
发帖数: 98 | 6 那是因为市场 risk off。market sentiment 对它有利，并不是说它们基本面很吸引。
market sentiment shift也可以很快的。
以前这些菜店低于10x PE 也没人理。
【在 p****a 的大作中提到】
: 菜店感觉今年挺有tailwind 的
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n****d
发帖数: 1 | 7
小熊猫的知识面可真广啊
【在 k*********2 的大作中提到】
: 那是因为市场 risk off。market sentiment 对它有利，并不是说它们基本面很吸引。
: market sentiment shift也可以很快的。
: 以前这些菜店低于10x PE 也没人理。
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p****a
发帖数: 4829 | 8 有同感。那Walmart的growth rate比KR好很多吗？为啥它的PE老是20多？
【在 k*********2 的大作中提到】
: 那是因为市场 risk off。market sentiment 对它有利，并不是说它们基本面很吸引。
: market sentiment shift也可以很快的。
: 以前这些菜店低于10x PE 也没人理。
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d*****2
发帖数: 1 | 9 Walmart online 第三方和亚麻比起来收入如何？ 这个是菜店没有的吧 我看亚马逊的
第三方也都在Walmart 上面开店了
【在 p****a 的大作中提到】
: 有同感。那Walmart的growth rate比KR好很多吗？为啥它的PE老是20多？
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N*****d
发帖数: 9872 | |
k*********2
发帖数: 98 | 11 首先WMT比KR强。
1) WMT growth 肯定比KR 快，过去三年US revenue 平均增长 差不多10%，Sam’s
club 一直能有10%growth。profit margins 和KR 差不多 2.6% 2.7%的样子吧。
2）WM T 估值一部分考虑它电子商务的潜力，过去2-3年一直比较迅猛，花姐的意思是
它能挑战马鬃。
3）WMT过去一年一直回购股票，搞了大概10b,还剩10b 购买力。
4) WMT 最近有个breakout，图上看有个向上的momentum，把PayPal的CFO挖角，花姐喜
欢，说WMT老树发新芽，要往fintech方向走，对它e-commerce利好。
其次，我肯定同意WMT overvalued。我觉得这些菜店都是overvalued，非常extended。
但是market sentiment 如此，没办法。所以不是KR 低估了，是WMT 高估了。
1）WM T revenue growth 会有一个slowdown，特别是e-commerce，post pandemic
slowdown。
2）它的margins 也要受inflation 影响，而它要保持低价来保持流量。
3）22X PE， PEG 3x, 5x book value, 它有60b的债，payout ratio 45%，current
ratio 1.5%不到，它估值相对它基本面来说基本就是瞎扯。
但是，但是，花姐就是觉得它香没办法。就像保洁可乐，就是觉得香，咋办？花姐觉得
只要是staples都是香的，只要和tech 沾边都是臭的。咋办？
【在 p****a 的大作中提到】
: 有同感。那Walmart的growth rate比KR好很多吗？为啥它的PE老是20多？
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p****a
发帖数: 4829 | 12 赞分析。基本同意
是
【在 k*********2 的大作中提到】
: 首先WMT比KR强。
: 1) WMT growth 肯定比KR 快，过去三年US revenue 平均增长 差不多10%，Sam’s
: club 一直能有10%growth。profit margins 和KR 差不多 2.6% 2.7%的样子吧。
: 2）WM T 估值一部分考虑它电子商务的潜力，过去2-3年一直比较迅猛，花姐的意思是
: 它能挑战马鬃。
: 3）WMT过去一年一直回购股票，搞了大概10b,还剩10b 购买力。
: 4) WMT 最近有个breakout，图上看有个向上的momentum，把PayPal的CFO挖角，花姐喜
: 欢，说WMT老树发新芽，要往fintech方向走，对它e-commerce利好。
: 其次，我肯定同意WMT overvalued。我觉得这些菜店都是overvalued，非常extended。
: 但是market sentiment 如此，没办法。所以不是KR 低估了，是WMT 高估了。
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k*********2
发帖数: 98 | 13 金瓶梅book value 好像只有1.2x 1.3x的样子，过去几年都是2x 以上左右。
WMT 能有5x?!
要不是基本面和经济衰退确实有担忧，我都想买点banks的股票了，一直看一直看。明
天再看看。
【在 p****a 的大作中提到】
: 赞分析。基本同意
:
: 是
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p******4
发帖数: 1 | 14 bank看图都是要反弹了。
但是bank在经济下降周期的表现一般都是很差的。会差到p/e,book value都不能参考，
图也不能看。
现在经济还没有下降，据称消费还非常强劲。 可是同时我看到消费者信心指数却是新
低。 所以很难确定bank是不是又走到了表现很差，不能看图的时间。
【在 k*********2 的大作中提到】
: 金瓶梅book value 好像只有1.2x 1.3x的样子，过去几年都是2x 以上左右。
: WMT 能有5x?!
: 要不是基本面和经济衰退确实有担忧，我都想买点banks的股票了，一直看一直看。明
: 天再看看。
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p****a
发帖数: 4829 | 15 我也是这么看的。缩表期间bank表现都不好。
【在 p******4 的大作中提到】
: bank看图都是要反弹了。
: 但是bank在经济下降周期的表现一般都是很差的。会差到p/e,book value都不能参考，
: 图也不能看。
: 现在经济还没有下降，据称消费还非常强劲。 可是同时我看到消费者信心指数却是新
: 低。 所以很难确定bank是不是又走到了表现很差，不能看图的时间。
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h*******4
发帖数: 64 | |
k*********2
发帖数: 98 | 17 是啊。就是看图觉得差不多了开始弹了。
但是，但是基本面担忧是真的。要是衰退的话banks肯定不行。经济周期中后期banks还
是不行。还是下不去手的样子。
【在 p******4 的大作中提到】
: bank看图都是要反弹了。
: 但是bank在经济下降周期的表现一般都是很差的。会差到p/e,book value都不能参考，
: 图也不能看。
: 现在经济还没有下降，据称消费还非常强劲。 可是同时我看到消费者信心指数却是新
: 低。 所以很难确定bank是不是又走到了表现很差，不能看图的时间。
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r*********t
发帖数: 92 | |
