N*****d
发帖数: 9872 | |
c**c
发帖数: 386 | 2 看好哪个股？班上好像大牛们都不看好医药板块啊？
【在 N*****d 的大作中提到】
: Told ya. 抗癌药是下十年热点
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N*****d
发帖数: 9872 | 3 市值80B以上的生产抗癌药，糖尿病药的大药股无脑入
【在 c**c 的大作中提到】
: 看好哪个股？班上好像大牛们都不看好医药板块啊？
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c**c
发帖数: 386 | 4 熊猫作为医药行业内部人士都不看好啊？
【在 N*****d 的大作中提到】
: 市值80B以上的生产抗癌药，糖尿病药的大药股无脑入
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n****d
发帖数: 1 | 5 我选了clvs，已经有产品了。
最近三期结果出来也不错。
: 看好哪个股？班上好像大牛们都不看好医药板块啊？
【在 c**c 的大作中提到】
: 熊猫作为医药行业内部人士都不看好啊？
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p****a
发帖数: 4829 | 6 药谷就是一阵一阵的，不持久。长期来看搞不过SPY和QQQ的。
【在 N*****d 的大作中提到】
: Told ya. 抗癌药是下十年热点
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T***M
发帖数: 1 | 7 我感觉小药股哪些可能会跟科幻股类似，随着大环境流动性紧缩，大家的风险偏好转向
，这些股票应该不会有什么好前景。
也正是因为风险偏好转向，很多人和机构策略中心从成长股转移到价值股、分红股、大
蓝筹。未来一段时间大盘可能震荡向下，板块上也应该会有较大的divergence，有些板
块还是值得投资的。
从医药行业来说，今天的oncology就是三四十年前的cardiovascular、diabetes，相当
于过去十几年的immunology，和immunology一起是现在和未来十年药厂的revenue
generator。
楼主指出的大药厂，有些翻个两三倍没问题，但绝对不会变成曾经的aamzon、tsla。 |
N*****d
发帖数: 9872 | 8 大药股涨个4，5倍也是有可能的。
oncology理论上比cloud更有价值。20-30%的人这辈子会得癌症。命都没了，要钱有什
么用，mega那种就更加虚无了。
Jobs这种英雄，也就是全部家产给老婆包养小白脸的命。
【在 T***M 的大作中提到】
: 我感觉小药股哪些可能会跟科幻股类似，随着大环境流动性紧缩，大家的风险偏好转向
: ，这些股票应该不会有什么好前景。
: 也正是因为风险偏好转向，很多人和机构策略中心从成长股转移到价值股、分红股、大
: 蓝筹。未来一段时间大盘可能震荡向下，板块上也应该会有较大的divergence，有些板
: 块还是值得投资的。
: 从医药行业来说，今天的oncology就是三四十年前的cardiovascular、diabetes，相当
: 于过去十几年的immunology，和immunology一起是现在和未来十年药厂的revenue
: generator。
: 楼主指出的大药厂，有些翻个两三倍没问题，但绝对不会变成曾经的aamzon、tsla。
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y***r
发帖数: 16594 | 9 说的好。
下一次20X股票必须是药股中出现才行。
除了PFE，给几个 ticker吧。
【在 N*****d 的大作中提到】
: 大药股涨个4，5倍也是有可能的。
: oncology理论上比cloud更有价值。20-30%的人这辈子会得癌症。命都没了，要钱有什
: 么用，mega那种就更加虚无了。
: Jobs这种英雄，也就是全部家产给老婆包养小白脸的命。
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N*****d
发帖数: 9872 | 10 BMY, NVS, GSK, JNJ, AZN, ABBV
【在 y***r 的大作中提到】
: 说的好。
: 下一次20X股票必须是药股中出现才行。
: 除了PFE，给几个 ticker吧。
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f******n
发帖数: 405 | |
N*****d
发帖数: 9872 | 12 也是可以，漏了
【在 f******n 的大作中提到】
: MRK如何
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G*********e
发帖数: 2091 | 13 REGN 怎么样？
【在 N*****d 的大作中提到】
: BMY, NVS, GSK, JNJ, AZN, ABBV
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c**c
发帖数: 386 | 14 虽然是这么个理，但班上大牛教导过我医药行业从来都是被政客们打压的对象。他们做
的东西再有用，再造福社会，再有前途，也扛不住政策打压。打个不太恰当的比方，类
似于中概股有系统性风险？
【在 N*****d 的大作中提到】
: 大药股涨个4，5倍也是有可能的。
: oncology理论上比cloud更有价值。20-30%的人这辈子会得癌症。命都没了，要钱有什
: 么用，mega那种就更加虚无了。
: Jobs这种英雄，也就是全部家产给老婆包养小白脸的命。
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T***M
发帖数: 1 | 15 大药厂跟大科技，甚至跟wmt，xom这种行业巨头的最重要区别是没有类似生态系那样的
护城河，也没什么economy of scale、too big to fail一类的护城河，有研发风险和
pipeline的不确定性，有blockbuster药物专利过期的确定性。要是哪个公司连续几年
在研发上栽了跟头，pipeline上后继无药，凭着一两个药物一时之间再红火，专利过期
之后会很久爬不起来。
属于整个行业欣欣向荣永远不会走向衰落，但具体到哪个公司就是风水轮流转了。每隔
几年、十几年热点公司就有较大的改变。看看看看gild过去几年，看看merck、Pfizer
、和eli lily过去三四十年的高潮低谷大概就能心里有数。而且行业里不停的收购整合
啥的。很多当年响当当的名字后面都没了。
小药股则是另外一系列鬼故事。
【在 N*****d 的大作中提到】
: 大药股涨个4，5倍也是有可能的。
: oncology理论上比cloud更有价值。20-30%的人这辈子会得癌症。命都没了，要钱有什
: 么用，mega那种就更加虚无了。
: Jobs这种英雄，也就是全部家产给老婆包养小白脸的命。
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T***M
发帖数: 1 | 16 没有。
政客选举喊口号时候才会拿药厂开刀。你看见哪个药厂是因为政策原因而断手断脚了？
【在 c**c 的大作中提到】
: 虽然是这么个理，但班上大牛教导过我医药行业从来都是被政客们打压的对象。他们做
: 的东西再有用，再造福社会，再有前途，也扛不住政策打压。打个不太恰当的比方，类
: 似于中概股有系统性风险？
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T***M
发帖数: 1 | 17 我说的两三倍比较保守了。但保守点比较稳健嘛
【在 N*****d 的大作中提到】
: 大药股涨个4，5倍也是有可能的。
: oncology理论上比cloud更有价值。20-30%的人这辈子会得癌症。命都没了，要钱有什
: 么用，mega那种就更加虚无了。
: Jobs这种英雄，也就是全部家产给老婆包养小白脸的命。
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T***M
发帖数: 1 | 18 abbvie是咋变成花街新宠，涨起来的？有没有人帮助分析一下？
后市咋看？ |
N*****d
发帖数: 9872 | 19 政客如果打击制药行业过头了，搞的大家没积极性研发新药，最先挂的就是那帮人。
制药是高科技，跟纯生物千老还是有很大区别的。
【在 T***M 的大作中提到】
: 没有。
: 政客选举喊口号时候才会拿药厂开刀。你看见哪个药厂是因为政策原因而断手断脚了？
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T***M
发帖数: 1 | 20 大牛不推荐医药主要原因见我上面的回帖。总的来说就是疯狂不起来。过去十几年这种大
科技风光无二、科幻股漫天飞、各种加密货币神话频出的时代，who had the time to
care about pharma。呵呵。
【在 c**c 的大作中提到】
: 虽然是这么个理，但班上大牛教导过我医药行业从来都是被政客们打压的对象。他们做
: 的东西再有用，再造福社会，再有前途，也扛不住政策打压。打个不太恰当的比方，类
: 似于中概股有系统性风险？
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G*********e
发帖数: 2091 | 21 有道理。大药股很难赚钱
Pfizer
【在 T***M 的大作中提到】
: 大药厂跟大科技，甚至跟wmt，xom这种行业巨头的最重要区别是没有类似生态系那样的
: 护城河，也没什么economy of scale、too big to fail一类的护城河，有研发风险和
: pipeline的不确定性，有blockbuster药物专利过期的确定性。要是哪个公司连续几年
: 在研发上栽了跟头，pipeline上后继无药，凭着一两个药物一时之间再红火，专利过期
: 之后会很久爬不起来。
: 属于整个行业欣欣向荣永远不会走向衰落，但具体到哪个公司就是风水轮流转了。每隔
: 几年、十几年热点公司就有较大的改变。看看看看gild过去几年，看看merck、Pfizer
: 、和eli lily过去三四十年的高潮低谷大概就能心里有数。而且行业里不停的收购整合
: 啥的。很多当年响当当的名字后面都没了。
: 小药股则是另外一系列鬼故事。
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T***M
发帖数: 1 | 22 不过风水轮流转了噢。lz开贴就是这个意思。我的一个回帖也是这个意思。
短时间看制药板块应该可以投一投，可以作为diversification的一块来分散资金。挑
准了作为价值股投，别期望一拿拿几年就翻个十几倍，那比放在科技股里冒着赔钱的风
险强吧。
中长期要看大环境，真的大萧条来了谁也躲不过。
【在 G*********e 的大作中提到】
: 有道理。大药股很难赚钱
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: Pfizer
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N*****d
发帖数: 9872 | 23
【在 N*****d 的大作中提到】
: 大药股涨个4，5倍也是有可能的。
: oncology理论上比cloud更有价值。20-30%的人这辈子会得癌症。命都没了，要钱有什
: 么用，mega那种就更加虚无了。
: Jobs这种英雄，也就是全部家产给老婆包养小白脸的命。
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y***r
发帖数: 16594 | 24 厉害。
【在 N*****d 的大作中提到】
: BMY, NVS, GSK, JNJ, AZN, ABBV
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e*****G
发帖数: 6239 | |
N*****d
发帖数: 9872 | 26 不要自作聪明，labu跟抗癌药有多大关系？
【在 e*****G 的大作中提到】
: buy labu?
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c**c
发帖数: 386 | 27 我总觉得大药厂在大萧条的时候比其它股抗跌，毕竟药是刚需啊！
【在 T***M 的大作中提到】
: 不过风水轮流转了噢。lz开贴就是这个意思。我的一个回帖也是这个意思。
: 短时间看制药板块应该可以投一投，可以作为diversification的一块来分散资金。挑
: 准了作为价值股投，别期望一拿拿几年就翻个十几倍，那比放在科技股里冒着赔钱的风
: 险强吧。
: 中长期要看大环境，真的大萧条来了谁也躲不过。
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T***M
发帖数: 1 | 28 是。因为是刚需，高通胀反而是利好，药价随便涨，谁肯据吃抗癌药？
【在 c**c 的大作中提到】
: 我总觉得大药厂在大萧条的时候比其它股抗跌，毕竟药是刚需啊！
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o**********2
发帖数: 304 | 29 目前无数中国公司在卷PD-1的药，至少中国抗癌药市场的钱现在很难赚了。 |
T***M
发帖数: 1 | 30 可以告诉你，很多药厂的很多药都没打算从中国赚钱。或者说，从中国赚药钱，是很难
很难的。多数药厂部署中国市场都是战略性需要，而不是营收需要。随便看了几个公司
2021的年报。制药的话，中国市场营收占总营收的7-15%不等。
中国批药难，压价太厉害，而且各种仿制药太多。最近几年专利保护强一点了，好多了
已经。
【在 o**********2 的大作中提到】
: 目前无数中国公司在卷PD-1的药，至少中国抗癌药市场的钱现在很难赚了。
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