I******y
发帖数: 815 | 1 有高手吗。 Skyworks Solutions Inc（SWKS) 和 Cirrus Logic, Inc. (CRUS)。
受 amd 一样的 影响吗？ 谢谢。 |
q********u
发帖数: 15519 | |
k*********2
发帖数: 98 | 3 SWKS和QRVO算一类，对果子依赖比较大。果子好像是它们最大的客户。比如中国不行了
果子手机销量不好了或是果子其它原材料供应紧张减产了，它俩的股票跌的比较猛那种。
CRUS没怎么研究过，但是听说最近几年一直追求revenue diversification，比较大的
减少了对果子的依赖，好像买了Lion Semis 进军一些high performance products。
一般semis周期是全行业的。造高端芯片专注于secular growth (像gaming，电车这类
的）或是能在downturn夺取market share的，或是客户群比较多样化，受到影响能小一
些，但是多多少少都会影响。所以这些股票要跌一起跌，跌多跌少早跌晚跌的区别。 |
q********u
发帖数: 15519 | 4 谢谢分享宝贵深刻分析
【在 k*********2 的大作中提到】
: SWKS和QRVO算一类，对果子依赖比较大。果子好像是它们最大的客户。比如中国不行了
: 果子手机销量不好了或是果子其它原材料供应紧张减产了，它俩的股票跌的比较猛那种。
: CRUS没怎么研究过，但是听说最近几年一直追求revenue diversification，比较大的
: 减少了对果子的依赖，好像买了Lion Semis 进军一些high performance products。
: 一般semis周期是全行业的。造高端芯片专注于secular growth (像gaming，电车这类
: 的）或是能在downturn夺取market share的，或是客户群比较多样化，受到影响能小一
: 些，但是多多少少都会影响。所以这些股票要跌一起跌，跌多跌少早跌晚跌的区别。
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k*********2
发帖数: 98 | 5 呼呼对人真的很nice。傻韭菜瞎说说，随便听听就行了。
【在 q********u 的大作中提到】
: 谢谢分享宝贵深刻分析
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I******y
发帖数: 815 | |
S**********t
发帖数: 1 | 7 赞分析
种。
【在 k*********2 的大作中提到】
: SWKS和QRVO算一类，对果子依赖比较大。果子好像是它们最大的客户。比如中国不行了
: 果子手机销量不好了或是果子其它原材料供应紧张减产了，它俩的股票跌的比较猛那种。
: CRUS没怎么研究过，但是听说最近几年一直追求revenue diversification，比较大的
: 减少了对果子的依赖，好像买了Lion Semis 进军一些high performance products。
: 一般semis周期是全行业的。造高端芯片专注于secular growth (像gaming，电车这类
: 的）或是能在downturn夺取market share的，或是客户群比较多样化，受到影响能小一
: 些，但是多多少少都会影响。所以这些股票要跌一起跌，跌多跌少早跌晚跌的区别。
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k*********2
发帖数: 98 | 8 个人认为SWKS 还有一个大隐患就是果子要是自己搞M1芯片的话，有朝一日用在它
iPhone上，SWKS就要喝西北风了。
SWKS 差不多60%的revenues都是果子给的，主要是果子手机。目前M1是主要用在Mac
book air, 好像说还要用在所有iPad上，保不定有一天说手机芯片也自己造了。
感觉上这就是果子给SWKS埋了个雷的意思。
SWKS 估值非常便宜，踩雷的机率比别人都大些。
【在 I******y 的大作中提到】
: 感谢 小猫熊。
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r*****s
发帖数: 186 | 9 大牛 很喜欢你的分析
但是这个swks做filter的跟CPU不沾边啊
m1咋可能影响到它 而且果子iPhone a系CPU早就自己做了好多年了
【在 k*********2 的大作中提到】
: 个人认为SWKS 还有一个大隐患就是果子要是自己搞M1芯片的话，有朝一日用在它
: iPhone上，SWKS就要喝西北风了。
: SWKS 差不多60%的revenues都是果子给的，主要是果子手机。目前M1是主要用在Mac
: book air, 好像说还要用在所有iPad上，保不定有一天说手机芯片也自己造了。
: 感觉上这就是果子给SWKS埋了个雷的意思。
: SWKS 估值非常便宜，踩雷的机率比别人都大些。
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k*********2
发帖数: 98 | 10 多谢你的指出我说的不清楚的地方。
果子搞M1同时还搞PHY and Radio sub-systems，这些是SKWS给果子比较重要的供货，
还有wireless system-on-a-chip and semiconductors for Bluetooth/Wi-Fi
connectivity，也是SKWS给果子供货的。M1 release的时候，Bloomberg说果子同时暗
搓搓还研发了一些其它有可能和SKWS/QCOM竞争的产品。
当然果子自己量产需要时间，不是说马上取代SWKS，但是总是个雷。果子搞了M1也是和
INTC说断就断，15年供货关系。而且把MI应用到整个Mac 产品链上，还有传言说可能
iPad也受影响。
果子想搞芯片和芯片相关技术独立这件事，它多大野心，会影响到它多少产品目前外界
谁也不知道。但感觉对于SKWS多多少少不是好事，它对果子依赖太大。
SKWS第二，三，四位大客户是三星华为和小米，除了三星看上去也不咋样，尤其那个华
为，小米也是和中国经济有很大关系。果子第一是它60%销售。后面三位加起来10%。
感觉它的雷和其它芯片公司比多不少。
【在 r*****s 的大作中提到】
: 大牛 很喜欢你的分析
: 但是这个swks做filter的跟CPU不沾边啊
: m1咋可能影响到它 而且果子iPhone a系CPU早就自己做了好多年了
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d*****1
发帖数: 8618 | 11 说白了就是没有自己的生态系统
这年头生态系统就是护城河 果子狗软亚麻都是 就连costco的那一套都是零售生态系统
这些没有自己的生态系统的公司不管一时多风光都是砧板上的肉
强如fb也是被果子说搞就搞 所以小札铁了心要做元宇宙 |
T***M
发帖数: 1 | |
s****t
发帖数: 1049 | 13 大牛怎么看QCOM？
【在 k*********2 的大作中提到】
: 多谢你的指出我说的不清楚的地方。
: 果子搞M1同时还搞PHY and Radio sub-systems，这些是SKWS给果子比较重要的供货，
: 还有wireless system-on-a-chip and semiconductors for Bluetooth/Wi-Fi
: connectivity，也是SKWS给果子供货的。M1 release的时候，Bloomberg说果子同时暗
: 搓搓还研发了一些其它有可能和SKWS/QCOM竞争的产品。
: 当然果子自己量产需要时间，不是说马上取代SWKS，但是总是个雷。果子搞了M1也是和
: INTC说断就断，15年供货关系。而且把MI应用到整个Mac 产品链上，还有传言说可能
: iPad也受影响。
: 果子想搞芯片和芯片相关技术独立这件事，它多大野心，会影响到它多少产品目前外界
: 谁也不知道。但感觉对于SKWS多多少少不是好事，它对果子依赖太大。
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k*********2
发帖数: 98 | 14 感觉QCOM是挺好的公司，质量好，客户群比较多样化，end market有一部分也是
secular growth，发分红回购股票，估值也不贵。主要还是花姐对半导体周期的看法影
响股票走势。
果子正在搞一些和5G有关的芯片技术，有些是和QCOM竞争的，也是QCOM 供货的，长期
有可能是个基本面上一些担忧，但是和SKWS 比，QCOM的雷比较少比较小。这两位感觉
QCOM
强不少。
傻韭菜的话你就随便听听。
【在 s****t 的大作中提到】
: 大牛怎么看QCOM？
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x**h
发帖数: 1375 | 15 Cirrus 的数模转换(dac)芯片比较有名，音响器材(功放)用的 |
x*******o
发帖数: 573 | 16 这位网友 我正好是这个专业的 对这个了解多一些。skyworks是做rf front end的 是
单独的一块 这个市场竞争激烈 毛利也不高 苹果等系统厂家是不会插足的。苹果插足
的是CMOS 那块wireless 毛利高 跟他们自己的系统联系更紧密一些 而且流程很成熟
扩展起来容易。skyworks那块一个module里集成很多东西 很多是特殊工艺 必须收购工
厂 苹果这类厂商是不会去做这个行业的。
: 多谢你的指出我说的不清楚的地方。
: 果子搞M1同时还搞PHY and Radio sub-systems，这些是SKWS给果子比较重要的
供货，
: 还有wireless system-on-a-chip and semiconductors for Bluetooth/Wi-Fi
: connectivity，也是SKWS给果子供货的。M1 release的时候，Bloomberg说果子
同时暗
: 搓搓还研发了一些其它有可能和SKWS/QCOM竞争的产品。
: 当然果子自己量产需要时间，不是说马上取代SWKS，但是总是个雷。果子搞了M1
也是和
: INTC说断就断，15年供货关系。而且把MI应用到整个Mac 产品链上，还有传言说
可能
: iPad也受影响。
: 果子想搞芯片和芯片相关技术独立这件事，它多大野心，会影响到它多少产品目
前外界
: 谁也不知道。但感觉对于SKWS多多少少不是好事，它对果子依赖太大。
【在 k*********2 的大作中提到】
: 感觉QCOM是挺好的公司，质量好，客户群比较多样化，end market有一部分也是
: secular growth，发分红回购股票，估值也不贵。主要还是花姐对半导体周期的看法影
: 响股票走势。
: 果子正在搞一些和5G有关的芯片技术，有些是和QCOM竞争的，也是QCOM 供货的，长期
: 有可能是个基本面上一些担忧，但是和SKWS 比，QCOM的雷比较少比较小。这两位感觉
: QCOM
: 强不少。
: 傻韭菜的话你就随便听听。
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l*****a
发帖数: 38 | |
k*********2
发帖数: 98 | 18 这位网友我都举例说了果子和SWKS竞争的是啥了，特别是wireless components/
connectivity etc. 都是有据可查， 并且Bloomberg/CNBC请各种experts已经讨论一段
时间了特别是对Skyworks/Broadcom长期可能影响，对QCOM 在5G方面潜在影响。
果子也不是每种产品每个细分都和它的供应商竞争，我也没说它想100%取代。可以很负
责的说，SKWS 股票表现一直不行，估值上不去，与对果子的依赖和投资人担心果子对
它在一些chips潜在可能insource （bringing production in house)有比较大的关系。
如果你觉得我说的不对，那就按你说的想吧。
【在 x*******o 的大作中提到】
: 这位网友 我正好是这个专业的 对这个了解多一些。skyworks是做rf front end的 是
: 单独的一块 这个市场竞争激烈 毛利也不高 苹果等系统厂家是不会插足的。苹果插足
: 的是CMOS 那块wireless 毛利高 跟他们自己的系统联系更紧密一些 而且流程很成熟
: 扩展起来容易。skyworks那块一个module里集成很多东西 很多是特殊工艺 必须收购工
: 厂 苹果这类厂商是不会去做这个行业的。
:
:
: 多谢你的指出我说的不清楚的地方。
:
: 果子搞M1同时还搞PHY and Radio sub-systems，这些是SKWS给果子比较重要的
: 供货，
:
: 还有wireless system-on-a-chip and semiconductors for Bluetooth/Wi-Fi
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F******e
发帖数: 1 | 19 半导体 会变成韭菜价。。。 这是将来的大趋势。。
股市正逐渐pricing in...
太多的国家 都要插一脚。。。 |
m****r
发帖数: 363 | 20 connectivity 是 broadcom 做的，和 SWKS无关。 SWKS是RF PA filter 之类的。
Filter 这块和 broadcom/avago 有竞争。
果子现在自己也做Cellular和WiFI、Bluetooth，做好后会影响QCOM和Broadcom. 在不
在开发RF芯片我就不清楚了。
现在高端cellular 芯片好像只有QCOM供货 所以相对好些。 果子如果做出来的话,也
是自己用，会影响QCOM的营收，毕竟果子的量太大了。QCOM 图像视频处理芯片（
mobile 端）好像也不错。算是meta 概念股。
果子bringing production in house会对芯片供应商有打击。但对果子自己有没有害处
。毕竟芯片前期投入太大。
【在 k*********2 的大作中提到】
: 这位网友我都举例说了果子和SWKS竞争的是啥了，特别是wireless components/
: connectivity etc. 都是有据可查， 并且Bloomberg/CNBC请各种experts已经讨论一段
: 时间了特别是对Skyworks/Broadcom长期可能影响，对QCOM 在5G方面潜在影响。
: 果子也不是每种产品每个细分都和它的供应商竞争，我也没说它想100%取代。可以很负
: 责的说，SKWS 股票表现一直不行，估值上不去，与对果子的依赖和投资人担心果子对
: 它在一些chips潜在可能insource （bringing production in house)有比较大的关系。
: 如果你觉得我说的不对，那就按你说的想吧。
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k*********2
发帖数: 98 | 21 果子正在搞的PHY and Radio sub-systems, wireless system-on-a-chip and
semiconductors for Bluetooth/Wi-Fi connectivity 都是SKWS给果子供货的。
“Apple (NASDAQ:AAPL) is hiring engineers for an office in
SouthernCalifornia to develop wireless chips in-house and eventually replace
those made by Broadcom (NASDAQ:AVGO) and Skyworks Solutions (NASDAQ:NASDAQ:
SWKS),Bloomberg reported”
“Analysts told investors that Apple building wireless chips and moving away
from suppliers (such as Skyworks, Broadcom), "speaks to Cupertino having
more (end to end) control over its ecosystem on the chip production front.
Apple is owning more of its components and this is another step in that
direction." CNBC/Bloomberg
【在 m****r 的大作中提到】
: connectivity 是 broadcom 做的，和 SWKS无关。 SWKS是RF PA filter 之类的。
: Filter 这块和 broadcom/avago 有竞争。
: 果子现在自己也做Cellular和WiFI、Bluetooth，做好后会影响QCOM和Broadcom. 在不
: 在开发RF芯片我就不清楚了。
: 现在高端cellular 芯片好像只有QCOM供货 所以相对好些。 果子如果做出来的话,也
: 是自己用，会影响QCOM的营收，毕竟果子的量太大了。QCOM 图像视频处理芯片（
: mobile 端）好像也不错。算是meta 概念股。
: 果子bringing production in house会对芯片供应商有打击。但对果子自己有没有害处
: 。毕竟芯片前期投入太大。
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m*****n
发帖数: 1631 | 22 是人都是会死的，这也是将来的大趋势
【在 F******e 的大作中提到】
: 半导体 会变成韭菜价。。。 这是将来的大趋势。。
: 股市正逐渐pricing in...
: 太多的国家 都要插一脚。。。
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