n****s
发帖数: 98 | 1 加了一个下午，太残忍了。
今年因为市场比较动荡，所以我买卖更加频繁。想想明年报税就是报应啊。
不知道加拿大的朋友报capital gains都这么痛苦吗？我用的是RBC Direct Investing
。我两百多个trades它都给我一一列出来了，但是就是不给我总和，于是我拿着计算器
算了一个下午。 |
d********f
发帖数: 43471 | 2 你知道这个世界有一个东东叫excel，更advanced一点叫python
Investing
【在 n****s 的大作中提到】
: 加了一个下午，太残忍了。
: 今年因为市场比较动荡，所以我买卖更加频繁。想想明年报税就是报应啊。
: 不知道加拿大的朋友报capital gains都这么痛苦吗？我用的是RBC Direct Investing
: 。我两百多个trades它都给我一一列出来了，但是就是不给我总和，于是我拿着计算器
: 算了一个下午。
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d********f
发帖数: 43471 | 3 https://pypi.org/project/capital-gains/
【在 d********f 的大作中提到】
: 你知道这个世界有一个东东叫excel，更advanced一点叫python
:
: Investing
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n****s
发帖数: 98 | 4 好建议.
你只填总数, 还是一项一项填 ?
【在 d********f 的大作中提到】
: 你知道这个世界有一个东东叫excel，更advanced一点叫python
:
: Investing
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l********4
发帖数: 33 | 5 根据大部分报税软件的说法，同类交易是可以合并的。
也就是说每个股票代码一行就行。甚至偷懒的话一个券商一行都行。没听说过因为没写
明细被罚的。
: 好建议.
: 你只填总数, 还是一项一项填 ?
【在 n****s 的大作中提到】
: 好建议.
: 你只填总数, 还是一项一项填 ?
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n****s
发帖数: 98 | 6 谢谢.
【在 l********4 的大作中提到】
: 根据大部分报税软件的说法，同类交易是可以合并的。
: 也就是说每个股票代码一行就行。甚至偷懒的话一个券商一行都行。没听说过因为没写
: 明细被罚的。
:
:
: 好建议.
:
: 你只填总数, 还是一项一项填 ?
:
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s*******s
发帖数: 623 | 7 都什么年代了
TurboTax各broker直接导入税表
分分钟完事儿 |
n****s
发帖数: 98 | 8 rsu,espp mixed inside, which cost the broker does not have full info.
【在 s*******s 的大作中提到】
: 都什么年代了
: TurboTax各broker直接导入税表
: 分分钟完事儿
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s**********r
发帖数: 379 | 9 我去年做了近1600笔交易， 我用TURBOTAX直接IMPORT到TURBOTAX.
Investing
【在 n****s 的大作中提到】
: 加了一个下午，太残忍了。
: 今年因为市场比较动荡，所以我买卖更加频繁。想想明年报税就是报应啊。
: 不知道加拿大的朋友报capital gains都这么痛苦吗？我用的是RBC Direct Investing
: 。我两百多个trades它都给我一一列出来了，但是就是不给我总和，于是我拿着计算器
: 算了一个下午。
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n****s
发帖数: 98 | 10 过去好几年, 怕报税头痛, 只做futures.
最近大起大落, 减少危险, 更多做option.
futures报税仅填总数,also, 60% & 40% rule. |
s**********r
发帖数: 379 | 11
Investing
【在 n****s 的大作中提到】
: 加了一个下午，太残忍了。
: 今年因为市场比较动荡，所以我买卖更加频繁。想想明年报税就是报应啊。
: 不知道加拿大的朋友报capital gains都这么痛苦吗？我用的是RBC Direct Investing
: 。我两百多个trades它都给我一一列出来了，但是就是不给我总和，于是我拿着计算器
: 算了一个下午。
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Y*Y
发帖数: 694 | 12 我以前都是自己手填，炒股后就不会自己报税了，用turbotax，我今年已经报完了。
刚仔细看了下，turbotax并没有把去年的交易一笔一笔列出来，（基本上）就报了个总
数。说“基本上”是因为turbotax把亏损的交易全都一笔笔单独列出来了，还有long
term gain也都单独列出来了。不知是不是IRS有这个要求。 |
c****o
发帖数: 248 | 13 Data download, excel ，几分钟就搞定了
Investing
【在 n****s 的大作中提到】
: 加了一个下午，太残忍了。
: 今年因为市场比较动荡，所以我买卖更加频繁。想想明年报税就是报应啊。
: 不知道加拿大的朋友报capital gains都这么痛苦吗？我用的是RBC Direct Investing
: 。我两百多个trades它都给我一一列出来了，但是就是不给我总和，于是我拿着计算器
: 算了一个下午。
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G*********e
发帖数: 2091 | 14 据说需要保留几年的股票交易记录，以便在IRS查的时候可以回复
【在 n****s 的大作中提到】
: 谢谢.
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i*****9
发帖数: 3157 | 15 cost basis和买入卖出时间都不一样。
【在 l********4 的大作中提到】
: 根据大部分报税软件的说法，同类交易是可以合并的。
: 也就是说每个股票代码一行就行。甚至偷懒的话一个券商一行都行。没听说过因为没写
: 明细被罚的。
:
:
: 好建议.
:
: 你只填总数, 还是一项一项填 ?
:
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n******n
发帖数: 409 | |
w***b
发帖数: 2244 | 17 是不是必须TurboTax premier 才行？
我也是一直手动填，去年骚操作太多，1099也整了几十页。不想再手动了
: 我以前都是自己手填，炒股后就不会自己报税了，用turbotax，我今年已经报完
了。
: 刚仔细看了下，turbotax并没有把去年的交易一笔一笔列出来，（基本上）就报
了个总
: 数。说“基本上”是因为turbotax把亏损的交易全都一笔笔单独列出来了，还有
long
: term gain也都单独列出来了。不知是不是IRS有这个要求。
【在 Y*Y 的大作中提到】
: 我以前都是自己手填，炒股后就不会自己报税了，用turbotax，我今年已经报完了。
: 刚仔细看了下，turbotax并没有把去年的交易一笔一笔列出来，（基本上）就报了个总
: 数。说“基本上”是因为turbotax把亏损的交易全都一笔笔单独列出来了，还有long
: term gain也都单独列出来了。不知是不是IRS有这个要求。
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f*********r
发帖数: 462 | 18 wash sale 你怎么办？不调整了？还是Broker给你调整了？ |
b***d
发帖数: 143 | 19 大家注意TurboTax 只能处理最大3000笔交易。
【在 s**********r 的大作中提到】
: 我去年做了近1600笔交易， 我用TURBOTAX直接IMPORT到TURBOTAX.
:
: Investing
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r*******r
发帖数: 2565 | 20 我也是turbotax直接import，看都不看了。他们要是data错了，我也不知道。 |
r*****s
发帖数: 186 | 21 rsu可以lump一起报的
【在 n****s 的大作中提到】
: rsu,espp mixed inside, which cost the broker does not have full info.
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n****s
发帖数: 98 | 22 Thanks.
However, broker does not have complete rsu cost info, people may still need
calculate ourself. It takes time to find out from vested year tax doc.
Usually, company takes ~39%
shares for tax at that year W2. Rest shares as vested for you.
【在 r*****s 的大作中提到】
: rsu可以lump一起报的
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l********4
发帖数: 33 | 23 1099B想偷懒就填一个总值啊，不是有summary么，你们怎么搞得那么复杂。有闲工夫就
加个附件把每一项列出来。
再加上1099-div和1099-int，不就就全了。
【在 f*********r 的大作中提到】
: wash sale 你怎么办？不调整了？还是Broker给你调整了？
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Y*Y
发帖数: 694 | 24 我选的是最便宜的那个。
【在 w***b 的大作中提到】
: 是不是必须TurboTax premier 才行？
: 我也是一直手动填，去年骚操作太多，1099也整了几十页。不想再手动了
:
:
: 我以前都是自己手填，炒股后就不会自己报税了，用turbotax，我今年已经报完
: 了。
:
: 刚仔细看了下，turbotax并没有把去年的交易一笔一笔列出来，（基本上）就报
: 了个总
:
: 数。说“基本上”是因为turbotax把亏损的交易全都一笔笔单独列出来了，还有
: long
:
: term gain也都单独列出来了。不知是不是IRS有这个要求。
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y*d
发帖数: 2226 | 25 这就是为什么broker要等到2月初才出1099，因为要等够30天，判断wash sale
【在 f*********r 的大作中提到】
: wash sale 你怎么办？不调整了？还是Broker给你调整了？
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y*d
发帖数: 2226 | 26 ESPP取决于你啥时候卖，报税的政策不同，所以broker上报的basis可能会有问题，你
需要手工调整（TurboTax里面也有选项)
RSU规则很简单，一半在W2里算，剩下的算capital gain / loss，broker应该不会错。
【在 n****s 的大作中提到】
: rsu,espp mixed inside, which cost the broker does not have full info.
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b**l
发帖数: 33123 | 27 缺省情况下 espp 一定是错的 由于你会多交税 IRS不会找你麻烦 你如果发现有错 只
能回溯3年要回来 IRS发现你少交了会回溯6年
【在 r*******r 的大作中提到】
: 我也是turbotax直接import，看都不看了。他们要是data错了，我也不知道。
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p*********r
发帖数: 7944 | |
p*********r
发帖数: 7944 | 29 昨天报税完毕
简化简化再简化
1）Standard deduction，不care 三瓜二枣
2）填总数，有一个cost base调整项，
turbo Tax每年都在进步，Etrade和Fidelity也是每年都在进步
3）然后，看都没看，一键出去
2小时完成 |
p*********r
发帖数: 7944 | 30 IRS看到6000多补水，也是高兴得看都没看就accepted了 |
Y*Y
发帖数: 694 | 31 今年etrade的报表漏掉了margin interest这一部分，然后券商就额外又生成了一个
supplemental document。
【在 p*********r 的大作中提到】
: 昨天报税完毕
: 简化简化再简化
: 1）Standard deduction，不care 三瓜二枣
: 2）填总数，有一个cost base调整项，
: turbo Tax每年都在进步，Etrade和Fidelity也是每年都在进步
: 3）然后，看都没看，一键出去
: 2小时完成
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p*********r
发帖数: 7944 | 32 发出去之后想了想
州税可能多交了1000多，但联邦税差不多
因为州税抵税基数，好像高于联邦税的抵税基数 |
p*********r
发帖数: 7944 | 33 我不借钱
【在 Y*Y 的大作中提到】
: 今年etrade的报表漏掉了margin interest这一部分，然后券商就额外又生成了一个
: supplemental document。
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Y*Y
发帖数: 694 | 34 我报税前特意把irs给我关于1400救济金的信放在桌子上，结果最后还是忘了，也没看
见turbotax提醒我。
总之，irs还欠我1400+600，那个600是去年的，也没给到我手上，看以后还有没有机会
要回来。
【在 p*********r 的大作中提到】
: 发出去之后想了想
: 州税可能多交了1000多，但联邦税差不多
: 因为州税抵税基数，好像高于联邦税的抵税基数
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m****o
发帖数: 3762 | 35 可能去年5千个trades
是不是得报三个月
暑假前都报不完
Investing
【在 n****s 的大作中提到】
: 加了一个下午，太残忍了。
: 今年因为市场比较动荡，所以我买卖更加频繁。想想明年报税就是报应啊。
: 不知道加拿大的朋友报capital gains都这么痛苦吗？我用的是RBC Direct Investing
: 。我两百多个trades它都给我一一列出来了，但是就是不给我总和，于是我拿着计算器
: 算了一个下午。
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n****s
发帖数: 98 | 36 Ho, Ho, Ho,
千万别告诉我, 去年总交易赔钱了. 怨不怨.
哈哈哈哈哈哈....
【在 m****o 的大作中提到】
: 可能去年5千个trades
: 是不是得报三个月
: 暑假前都报不完
:
: Investing
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