w*******8 发帖数: 139 | 1 比如我之前卖put得$1,然后收回用$2,损失$1,马上再卖明年相同价位的put得$3。算
不算wash sale?损失的$1可以计入今年抵消盈利吗? |
o*****g 发帖数: 3936 | 2 同问,理论上不是一个时间段的期权都不是同一产品,也能算得上washsale?
【在 w*******8 的大作中提到】 : 比如我之前卖put得$1,然后收回用$2,损失$1,马上再卖明年相同价位的put得$3。算 : 不算wash sale?损失的$1可以计入今年抵消盈利吗?
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x******n 发帖数: 1328 | 3 一般来说算
这个问题上IRS没有绝对明确的规定,是凭主观来判定你买卖的两个put是否是同类
若两个put都是deep in the money的,那就算是同类,就算wash sale
若一个是deep in the money,一个out of the money,即一个的价值与股价本身紧密
相连,而另一个主要是时间价值,那可以不算wash sale
因此保险起见,你还是把这个当成wash sale吧
【在 w*******8 的大作中提到】 : 比如我之前卖put得$1,然后收回用$2,损失$1,马上再卖明年相同价位的put得$3。算 : 不算wash sale?损失的$1可以计入今年抵消盈利吗?
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w*******8 发帖数: 139 | 4 没查到,所以才问的,有人知道吗?
: 同问,理论上不是一个时间段的期权都不是同一产品,也能算得上washsale?
【在 o*****g 的大作中提到】 : 同问,理论上不是一个时间段的期权都不是同一产品,也能算得上washsale?
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S**********h 发帖数: 1 | 5 这个问题是有争议的.下面是tastyworks的说法:
Our clearing firm, Apex Clearing Corporation, interprets wash sale loss
disallowances based on securities with the same CUSIP or identifier. A
common wash sale question is with rolling options. For example, let's say it
's January, and you sell a monthly January XYZ 100-strike put, and it gets
tested, so you end up rolling the option month over month for six straight
months. Despite the short put having the same resulting position (+100 long
shares) and strike, each rolling order and option would be treated
separately and not subject to a wash sale since each monthly options series
has a different identifier.
【在 w*******8 的大作中提到】 : 比如我之前卖put得$1,然后收回用$2,损失$1,马上再卖明年相同价位的put得$3。算 : 不算wash sale?损失的$1可以计入今年抵消盈利吗?
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w*******8 发帖数: 139 | 6 我也是这样理解的,到年底了,想确认一下
: 这个问题是有争议的.下面是tastyworks的说法:
: Our clearing firm, Apex Clearing Corporation, interprets wash sale
loss
: disallowances based on securities with the same CUSIP or identifier. A
: common wash sale question is with rolling options. For example, let's
say it
: 's January, and you sell a monthly January XYZ 100-strike put, and it
gets
: tested, so you end up rolling the option month over month for six
straight
: months. Despite the short put having the same resulting position ( 100
long
: shares) and strike, each rolling order and option would be treated
: separately and not subject to a wash sale since each monthly options
series
: has a different identifier.
【在 S**********h 的大作中提到】 : 这个问题是有争议的.下面是tastyworks的说法: : Our clearing firm, Apex Clearing Corporation, interprets wash sale loss : disallowances based on securities with the same CUSIP or identifier. A : common wash sale question is with rolling options. For example, let's say it : 's January, and you sell a monthly January XYZ 100-strike put, and it gets : tested, so you end up rolling the option month over month for six straight : months. Despite the short put having the same resulting position (+100 long : shares) and strike, each rolling order and option would be treated : separately and not subject to a wash sale since each monthly options series : has a different identifier.
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c*****d 发帖数: 6045 | |
w*******8 发帖数: 139 | 8 Etrade呢?怎么查?
: Fidelity不算wash sale
【在 c*****d 的大作中提到】 : Fidelity不算wash sale
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L***s 发帖数: 1148 | |
w*******8 发帖数: 139 | |
L***s 发帖数: 1148 | 11 rule of thumb:全卖了,一月内不再碰,就可以把deferral清干净
【在 w*******8 的大作中提到】 : 太复杂了,妈的,得想想怎么办 : : : http://www.optionstaxguy.com/substantially-identical :
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c**u 发帖数: 14 | 12
嗯, 我也是这么理解的, 只要不是 deep in the money put, 你根本没有 own 那个
security 的意图, 所以不应该算。
看到过的例子, $100 买的 stock, $70 卖了, loss $30, 但你卖了一个 $20
strik price 的 put, 意图很明显, 大概率会被 assign, 然后相当于你又把股票买
回来了, 明显是想 wash sale.
【在 x******n 的大作中提到】 : 一般来说算 : 这个问题上IRS没有绝对明确的规定,是凭主观来判定你买卖的两个put是否是同类 : 若两个put都是deep in the money的,那就算是同类,就算wash sale : 若一个是deep in the money,一个out of the money,即一个的价值与股价本身紧密 : 相连,而另一个主要是时间价值,那可以不算wash sale : 因此保险起见,你还是把这个当成wash sale吧
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r********r 发帖数: 735 | 13 Etrade最乱。我每年都是自己算。Fidelity 从来不用折腾。
【在 w*******8 的大作中提到】 : Etrade呢?怎么查? : : : Fidelity不算wash sale :
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