对地摊经济的理解 - Stock版

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Stock版 - 对地摊经济的理解

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b*****y
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谈地摊经济的目的，首先要从经济环境开始谈，因为疫情，我们现在面对和将要面对的
问题是一边是失业和社会需求不振，一边社会成本却不同步降低（主要是商业地租）简
单的说，底层不但消费不起，也没有挣钱的渠道，所以地摊经济出笼了。

但是仔细分析地摊经济，我们会发现，高端的化妆品从来不会出现在地摊上，同样属于
标准件范畴的小商品，和拼多多，淘宝比，也好不了多少，比如我在淘宝上买的几把外
贸刀具，12块的工艺小刀，39块的肉刀，地摊没有竞争力。

那么地摊经济的利好在
1，街头餐饮
2，菜市水果
3，廉价服装。
街头餐饮，因为方便，便宜，非常受大众欢迎，但是也因为占道，垃圾，噪音被城管赶。

如果街头餐饮的逻辑成立，我觉的利好
1，电动三轮车，我看过地摊商户的收入访谈，基本上菜市水果日收入在100～300餐饮
未知，但是我觉的对于失业和低收入群体，花6万买辆五菱，然后每年1～2万养车费用
，我觉的逻辑出问题了，3～6千的电动三轮车才是最正的标的。
2，冰柜
餐饮业，需要食材储存，不可能天天去进货。
3，包装盒
4，垃圾车
5，啤酒等夏季街头食材

利空
1，有门店的餐饮（食客会流失，物业租金会下降）
2，环保服务公司（业务费定了，但是工作量大增）

2，菜市瓜果，这个逻辑也会成立，核心就是解决农民收入，但基本上没有利好的A股公
司，对个别蔬果公司，农贸综合市场，生鲜超市，还会利空。但是利好垃圾车。

3，服装类
服装具有大小，款式和颜色的问题，淘宝上的服装，鞋袜等虽然便宜，但是地摊有自己
的优势。

但是很遗憾，只利好低端服装，不利好上市公司。

而对于上游的面料，印染等地摊经济的拉动量还有待观察，因为毕竟疫情影响很大，不
做也罢。

这种受益行业梳理过一遍后，我选的标的是澳柯玛。
1，冰柜
2，电动三轮，小型冷链车
3，底部上来涨幅不大
其本身的冰柜，电动二轮，就是这次疫情收益标的，欧美因为疫情，人出来活动少了，
冰柜，冰箱爆买，有企业冰柜订单已经安排到8月份了。

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