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M*****i
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昨天美国市场确实表现的非常反常,在经济数据强劲复苏,本应该利多美股的时候,
美股突然下跌了。
但是这其实并不意外,符合之前大家的判断,即美股对降息非常饥渴。
第一点,美股现在的上涨是背离基本面的,因此基本面的变化,对美股的利好已经减少
了。
从2017年以来,美国制造业增长的动能在降低,但是美股却持续上涨,这是因为金融的
活跃支撑了美股,然而走势却与基本面背离,下方空间较大。所以现在基本面强劲,对
美股没有影响。
第二点,美股现在上涨是包含了美联储降息的预期的。因为对于美联储降息过于饥渴,
从年初开始市场就对美联储降息有所预期,而6月,这种预期推升到了100%,市场立刻
把降息预期的利好加入了市值的上涨当中。因此经济数据表现强劲,降低了降息预期,
反而市值下跌了。
第三点,降息会有助于美股的回购持续下去,短期内能让股市上涨。因此降息预期的调
整确实对美股有着不同的意义,造成波动也非常合理。
第四点,我认为美联储的降息还是会发生。因为降息本来就不是针对基本面的,主要来
自于美股的压力和特朗普的压力,原本的基本面数据也不支持降息,所以现在基本面虽
然转好,降息还是大概率事件。
而且通过这次美股的波动,充分给美联储证明了现在的选择是正确的,因为美股已经充
分表现初了,你不降息,我就死给你看。
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