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1
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g****t
发帖数: 31659
1
1
贸易战已经告一段落。改革开放四十年大会,重新肯定了邓的路线,
以及其他各种配套政策。这就是美国要求的。另外知识产权局什么的配套文件
都有了。汽车关税降了,后面还会有别的。觉得“勿谓言之不预也”嘴炮能管用的,自
己检查。
2
现在市场的主要问题还是加息。美元CD眼看着要超过余额宝了。
这带来两个效应,第一是美国进入美元回流的改革开放年代。第二是股票过高,
无法平衡。目前市场对第一条的反应是经济上升,失业率下降。
副作用是股票市场暴升暴跌,减少股票的投资价值,这样取得和债券的平衡。
这样也减少股市泡沫的可能。现在的情况,假如SP 500的分红和earning per share等
指标和fixed income的收益无法平衡,那么股市还会走大幅振荡这条路。
3
现在新的长周期是美国类似于中国四十年改革开放的国内建设阶段。我认为不可阻挡。
床铺下台也一样。假如去年年初你把人民币换到美国。想想YTD你赚多少。利息加上汇
率15%都快有了。做生意的人不是傻子。
4
金融系统每天都有危险。现在的关键是,债券的振荡需要控制住。
不然就走错了,债券会更便宜,然后股市再大幅振荡去适应,然后债券再振荡,。。。
那就会进熊市。这是个加息路径的问题。
简而言之,就是最好债券可以稳定到sp500的营收和利润上来。之前牛市各家公司都开
了不少大大小小的项目。现在要看这些项目是不是能带来利润。
从技术上来说,现在没有当初。com那种网站互相引用造成引用率多次计算的杠杆问题。
就算进熊市,也不会崩。
YMYR
p*****s
发帖数: 4393
2
good one
c**t
发帖数: 9197
3
好浅。
Hdjdjjdkdkxk
x***n
发帖数: 2658
4
真知灼见,赞深度和角度
x****u
发帖数: 32
5
学习有内容的贴子,谢谢,但是对国内是不是回到邓路线还存疑,包子的个人崇拜好像
还在搞,这个不停就跟难转向
i*****9
发帖数: 3157
6
不觉得产业回流稳固了。今年这一波还只是税改引发的利润回流,基础建设投资还没有
真正开始。换了总统立马就完蛋。
1
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