y*******e
发帖数: 1 | 1 周末和AMAT的朋友吃饭，他谈到memory slow down很多，他们的增长速度会严重放缓。
anyway，大家坐稳了。半导体这波增长点确实没了，不过也有可能是前两年增长实在太
快 |
y*******e
发帖数: 1 | 2 前几天看到班上有人说美光这波要去80。我表示吃严重怀疑。有可能会去探，去的话那
绝对是做空好机会。 |
p**********i
发帖数: 18 | 3 各家都还在争夺AI硬件未来主导权的时候，半导体cycle就走完了？ 主要的玩家（企业
甚至国家）恐怕没有哪个敢停下来，哪怕是歇歇脚。 |
p**********7
发帖数: 519 | |
y*******e
发帖数: 1 | 5 [在 pingjinghuxi (平静的呼吸) 的大作中提到：]
:各家都还在争夺AI硬件未来主导权的时候，半导体cycle就走完了？ 主要的玩家（企
业甚至国家）恐怕没有哪个敢停下来，哪怕是歇歇脚。
:☆ 发自 iPhone 买买提 1.24.07
麻烦问下AI现在到底怎么玩？玩的方向是什么？ |
f*********r
发帖数: 462 | 6 每次经济危机的顺序是这样的：
先是互联网/计算机新高， 然后是半导体新高。
接着就崩溃
当然无法用历史去预测将来 |
p**********i
发帖数: 18 | 7 你给指个方向呗。
【在 y*******e 的大作中提到】
: [在 pingjinghuxi (平静的呼吸) 的大作中提到：]
: :各家都还在争夺AI硬件未来主导权的时候，半导体cycle就走完了？ 主要的玩家（企
: 业甚至国家）恐怕没有哪个敢停下来，哪怕是歇歇脚。
: :☆ 发自 iPhone 买买提 1.24.07
: 麻烦问下AI现在到底怎么玩？玩的方向是什么？
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y*******e
发帖数: 1 | 8 [在 pingjinghuxi (平静的呼吸) 的大作中提到：]
:你给指个方向呗。
:☆ 发自 iPhone 买买提 1.24.07
岂敢岂敢 |
m****n
发帖数: 1 | 9 楼主的跳跃式推理有问题，memory生产设备减产不直接意味着memory需求减少。
Lam Research Corp. shares fell Thursday after an analyst (C.J. Muse) said
the semiconductor equipment maker’s near-term shipment outlook appeared to
be facing challenges.
The reason for the decline appears to be related to production delays of 3-D
NAND and DRAM memory chips at Samsung
“Good news – the pushouts speak to greater focus on profitability by
memory makers, so we view this pause as only temporary,” Muse noted.
Despite strong demand in DRAM and NAND, the slowdown in Samsung's production
indicates supply isn’t going out of control anytime soon. Prices will
remain stable, or even rise, as a result of the decline in production.
According to IC Insights, “The memory market is forecast to increase by a
CAGR of 5.2% through 2022."
As only a few major players command most of the memory industry, a
production delay from Samsung will reflect positively on NAND and DRAM
prices, benefiting Micron and SK Hynix in the process. |
d******l
发帖数: 1 | 10 持续到明年没问题
【在 y*******e 的大作中提到】
: 周末和AMAT的朋友吃饭，他谈到memory slow down很多，他们的增长速度会严重放缓。
: anyway，大家坐稳了。半导体这波增长点确实没了，不过也有可能是前两年增长实在太
: 快
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y*******e
发帖数: 1 | |
