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Stock版 - 对股市的中长期看法

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G**i 发帖数: 1	1 本次牛市将持续到2021年，我的判断基于四个信息点：一是3个月和30年债券spread与vix变化的关系；二是3个月和30年债券spread本身；三是税改等政治面；四是经济。现在回头来看，一和二是相关的，主要是那个spread。过去的半年短期债券yield快速上升，3个月的yield接近2%，而30年在3.1%左右，虽然两者还有段距离，但是快速接近，比我的预期要快很多。政治层面，税改是大头，是好事，但是最近的变数是川爷出尔反尔，全线开展贸易战，这是变数。经济层面，看来是越来越好。所以从目前看，牛市的格调不变，变化的可能是时间轴要缩短，这就是我昨天说的牛市的结束可能从2021提前到2020年底。解释完长期的思路，下面看2018。我对2018的预测是新年第一天做出的，主要说两件事，一是2018增长20-25%，二是要预防10-15%的调整。再来回顾一下这两点。第一，为什么还坚持20-25%的增长？主要理由有三个，一个是牛市的格局没变（回到 2020/2021的帖子）；二是今年已经有了两次10%量级的调整，每次都能快速反弹回来，说明牛气很强；三是金川会的可能结果。如果金川会能有一些实质性的结果，则是股市继续攀新高的重大理由。不过话说回来，牛市的根本是经济，是公司的盈利，这点没动之前，只能上涨，况且Q1的好季报（包括未来的好季报）都还没有显示出来呢。第二，为什么有了两次调整，还可能有第三次？主要两个原因，一是川爷的风格（全线开展，出尔反尔），二是目前的价位的确让熊熊有可以发挥的机会。不过有了第一条的支持，应该把下跌看成是好事。本来我是很喜欢川爷的，不过他最近有点不着调。他的战术不错，不过很可能长远造成战略的失调。如果我的担心成真，那么美国走下坡就基本无法改变了。
l*******s 发帖数: 1	2 好贴，这个必须赞。很赞。非常赞。
b*****t 发帖数: 50	3 看着他的面子过来的【在 l*******s 的大作中提到】 : 好贴，这个必须赞。很赞。非常赞。
l********n 发帖数: 160	4 基本上没说啥

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