m*******a
发帖数: 4507 | 1 Q1'17 AWS营收成长降下来, Margin也不如前几个季度
Quarter/Revenue/Operating Income (Million)
Q1'16/2566/604
Q2'16/2886/718
Q3'16/3231/861
Q4'16/3536/926
Q1'17/3661/890 |
l***4
发帖数: 1788 | 2 那你烧啊
【在 m*******a 的大作中提到】
: Q1'17 AWS营收成长降下来, Margin也不如前几个季度
: Quarter/Revenue/Operating Income (Million)
: Q1'16/2566/604
: Q2'16/2886/718
: Q3'16/3231/861
: Q4'16/3536/926
: Q1'17/3661/890
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x*********n
发帖数: 28013 | 3 每年给我发信面试，每年拒绝参加。
【在 m*******a 的大作中提到】
: Q1'17 AWS营收成长降下来, Margin也不如前几个季度
: Quarter/Revenue/Operating Income (Million)
: Q1'16/2566/604
: Q2'16/2886/718
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: Q1'17/3661/890
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m*******a
发帖数: 4507 | 4 再等等
毕竟不理性的人太多了
【在 l***4 的大作中提到】
: 那你烧啊
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z***e
发帖数: 5600 | 5 这个季度AWS之外的E-Commerce部分，利润可以忽略不计
【在 m*******a 的大作中提到】
: Q1'17 AWS营收成长降下来, Margin也不如前几个季度
: Quarter/Revenue/Operating Income (Million)
: Q1'16/2566/604
: Q2'16/2886/718
: Q3'16/3231/861
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: Q1'17/3661/890
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P****a
发帖数: 1348 | |
N****p
发帖数: 1691 | |
P****a
发帖数: 1348 | |
N****p
发帖数: 1691 | 9 http://1reddrop.com/2016/12/17/cloud-industry-review-2016-part-1-amazon-web-services-aws-growth/
这个不知道可靠不 如果延伸下去 这季度 revenue yoy 应该涨50% Margin应该保持30%
过去两个季度 revenue yoy 是 47%、43% margin 是26%、24%
Q1的margin好像每年都比较差
总体上觉得上个Q4的结果更差 growth 一下子掉了8个百分点 margin也掉了4个百分点
季报前后股价也掉了10%
这个季度其实还行
【在 P****a 的大作中提到】
: 对aws 呢？
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j**********r
发帖数: 3798 | 10 有季节性。Q4 15跟Q1 16也差不多。
【在 m*******a 的大作中提到】
: Q1'17 AWS营收成长降下来, Margin也不如前几个季度
: Quarter/Revenue/Operating Income (Million)
: Q1'16/2566/604
: Q2'16/2886/718
: Q3'16/3231/861
: Q4'16/3536/926
: Q1'17/3661/890
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N****p
发帖数: 1691 | 11 按照理想增速估计一下AWS的价值
现在TTM revenue 13.3B 税前利润3.4B margin 25.5%
假设
- 税前margin始终保持30%
- revenue 一年后 增速40% 后面每年增速乘以85% 10年后减速到9%
- 市场折扣率7%
11年后AWS业务达到最大价值
- revenue 100B 税前净利润30B 税后净利润20B
- * 20 PE = 400B
乘以11年的折扣47.5% 现在价值190B
如果按照过去几年平均 revenue增速每年乘以70% margin 25%
- 5年后达到最大价值 revenue 35B 税后净利润6B
- * 20 PE = 125B
乘以5年的折扣71% 现在价值88B
估计AWS的价值 90 - 180B之间 除以500M shares -》 $180 - 360 / share |
P****a
发帖数: 1348 | 12 赞
【在 N****p 的大作中提到】
: 按照理想增速估计一下AWS的价值
: 现在TTM revenue 13.3B 税前利润3.4B margin 25.5%
: 假设
: - 税前margin始终保持30%
: - revenue 一年后 增速40% 后面每年增速乘以85% 10年后减速到9%
: - 市场折扣率7%
: 11年后AWS业务达到最大价值
: - revenue 100B 税前净利润30B 税后净利润20B
: - * 20 PE = 400B
: 乘以11年的折扣47.5% 现在价值190B
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F****s
发帖数: 3761 | 13 1. 我觉得估值不该按照一个假设的增长率来计算。
2. Google Cloud也上来了，欧洲的云服务也来竞争了。 |
j********x
发帖数: 2330 | 14 Google的压力很大
Google广告业务统治地位太明显
已经没有相对容易的空间了
云计算现在就是Google的#1 Priority |
l***4
发帖数: 1788 | 15 狗云就是笑话
【在 j********x 的大作中提到】
: Google的压力很大
: Google广告业务统治地位太明显
: 已经没有相对容易的空间了
: 云计算现在就是Google的#1 Priority
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T*******a
发帖数: 23033 | 16 软云怎么样？
【在 l***4 的大作中提到】
: 狗云就是笑话
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