w****e
发帖数: 1883 | 1 我的第一个million是buy and hold GOOG, 过去两年赚了第二个million，buy and
hold AMZN。这次有点贪心，其实本来想ER前出的，结果没出。后来想大选前出，又没
犹豫了。最后出的价格其实是个短期低点。但是历史的长期地来看，还是赚了很多。关
键是基本没有交易费，也不用付short term gain的tax，比day trade强多了。 |
w****e
发帖数: 1883 | 2 不知道为什么没找到操作附件的选项，在这里了。两年多时间，除了一买一卖，基本没
花一分钟在股市上。为什么现在卖了，因为对Trump对科技股的影响心里没有底。
【在 w****e 的大作中提到】
: 我的第一个million是buy and hold GOOG, 过去两年赚了第二个million，buy and
: hold AMZN。这次有点贪心，其实本来想ER前出的，结果没出。后来想大选前出，又没
: 犹豫了。最后出的价格其实是个短期低点。但是历史的长期地来看，还是赚了很多。关
: 键是基本没有交易费，也不用付short term gain的tax，比day trade强多了。
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n*******s
发帖数: 17267 | |
h********o
发帖数: 3320 | |
a***m
发帖数: 5037 | |
a*******g
发帖数: 3500 | 6 选股牛才是真的牛
天天跳大神大盘的基本属于第一阶段 |
t**********s
发帖数: 2968 | |
m**a
发帖数: 1840 | 8 同意，玩option前前后后亏了有10K以上了，其实也只有4，5次。。。。 |
w****e
发帖数: 1883 | 9 Buy and Hold个股最难的不是发现牛股。其实牛股都是金光闪闪地摆在那里，你想忽视
都难。难的是上下波动的时候怎么保持信念。熟悉亚麻的人都知道，ER之后暴跌10%甚
至更多都不奇怪，也就是说一天十几万将近20万的上下。所以最重要的是不要把自己的
房子钱，养老钱，孩子上学的钱都压在里面，如果你的生命线都压在一直股里，那就没
办法以平常心对待。
除此之外，就是忍住别看，暴跌之后，告诉自己，都是paper loss。就这样。 |
n*******s
发帖数: 17267 | 10 厉害，厉害
【在 w****e 的大作中提到】
: Buy and Hold个股最难的不是发现牛股。其实牛股都是金光闪闪地摆在那里，你想忽视
: 都难。难的是上下波动的时候怎么保持信念。熟悉亚麻的人都知道，ER之后暴跌10%甚
: 至更多都不奇怪，也就是说一天十几万将近20万的上下。所以最重要的是不要把自己的
: 房子钱，养老钱，孩子上学的钱都压在里面，如果你的生命线都压在一直股里，那就没
: 办法以平常心对待。
: 除此之外，就是忍住别看，暴跌之后，告诉自己，都是paper loss。就这样。
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h********o
发帖数: 3320 | 11 如果最难的是操作的话，option同样如此。操作好了，怎么都赚钱。option绝对的好东
西，关键是你如何操作。
【在 w****e 的大作中提到】
: Buy and Hold个股最难的不是发现牛股。其实牛股都是金光闪闪地摆在那里，你想忽视
: 都难。难的是上下波动的时候怎么保持信念。熟悉亚麻的人都知道，ER之后暴跌10%甚
: 至更多都不奇怪，也就是说一天十几万将近20万的上下。所以最重要的是不要把自己的
: 房子钱，养老钱，孩子上学的钱都压在里面，如果你的生命线都压在一直股里，那就没
: 办法以平常心对待。
: 除此之外，就是忍住别看，暴跌之后，告诉自己，都是paper loss。就这样。
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a***m
发帖数: 5037 | 12 股票不是零和市场
Option 是零和市场
你能理解这个区别吗？
另外 day-trading 或者 频繁短线操作 也是把股票市场当作零和市场来做
想长期稳定赚钱也无比困难
【在 h********o 的大作中提到】
: 如果最难的是操作的话，option同样如此。操作好了，怎么都赚钱。option绝对的好东
: 西，关键是你如何操作。
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w****u
发帖数: 3147 | |
r*****e
发帖数: 7853 | 14 option加进股票以后就不是了
option其实是leverage in the cost of time decay
【在 a***m 的大作中提到】
: 股票不是零和市场
: Option 是零和市场
: 你能理解这个区别吗？
: 另外 day-trading 或者 频繁短线操作 也是把股票市场当作零和市场来做
: 想长期稳定赚钱也无比困难
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a*******g
发帖数: 3500 | 15 拿option来对冲股票风险的都是大资金，小散体量小，觉得有风险了 清仓就是。
大资金体量大，跑起来流动性不够，就得靠衍生品市场来对冲风险。
【在 r*****e 的大作中提到】
: option加进股票以后就不是了
: option其实是leverage in the cost of time decay
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h********o
发帖数: 3320 | 16 看来你对option理解有限。 sell naked put，如果不加leverage， 风险小于buy and
hold stock。option的风险主要来自于leverage，而不是option本身。正是因为option
可以很容易的用上leverage，所以option是好东西。
如果buy and hold SP 500不算零和的话，那么你说不断sell SP 500 的put算不算零和？
Synthetic long算不算零和？
【在 a***m 的大作中提到】
: 股票不是零和市场
: Option 是零和市场
: 你能理解这个区别吗？
: 另外 day-trading 或者 频繁短线操作 也是把股票市场当作零和市场来做
: 想长期稳定赚钱也无比困难
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s***1
发帖数: 24 | 17 Sell spx500 ATM naked put without leverage, the return is bigger than buy
and hold spx. And also it has higher Sharpe ratio. |
a***m
发帖数: 5037 | 18 从你的言语可见 你连什么是 zero sum game 都不懂
and
option
和？
【在 h********o 的大作中提到】
: 看来你对option理解有限。 sell naked put，如果不加leverage， 风险小于buy and
: hold stock。option的风险主要来自于leverage，而不是option本身。正是因为option
: 可以很容易的用上leverage，所以option是好东西。
: 如果buy and hold SP 500不算零和的话，那么你说不断sell SP 500 的put算不算零和？
: Synthetic long算不算零和？
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h********o
发帖数: 3320 | 19 其实从某种意义上来说，很多人认为股票也是零和游戏，看你怎么理解。
无论你如何理解，能赚钱就行。
【在 a***m 的大作中提到】
: 从你的言语可见 你连什么是 zero sum game 都不懂
:
: and
: option
: 和？
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d********e
发帖数: 1720 | 20
股票再拿多几天就变成long term gain了， 但明天要ER，可能爆跌，怎么办？
【在 a*******g 的大作中提到】
: 拿option来对冲股票风险的都是大资金，小散体量小，觉得有风险了 清仓就是。
: 大资金体量大，跑起来流动性不够，就得靠衍生品市场来对冲风险。
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f*****i
发帖数: 154 | |
m****r
发帖数: 5435 | 22
哈哈哈。。。。古板现在真是不整m羞于秀啊。
【在 w****e 的大作中提到】
: 我的第一个million是buy and hold GOOG, 过去两年赚了第二个million，buy and
: hold AMZN。这次有点贪心，其实本来想ER前出的，结果没出。后来想大选前出，又没
: 犹豫了。最后出的价格其实是个短期低点。但是历史的长期地来看，还是赚了很多。关
: 键是基本没有交易费，也不用付short term gain的tax，比day trade强多了。
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t****7
发帖数: 385 | 23 楼主这样肯定不是赚的最多的，但是是最适合普通人的。option会搞的肯定赚的更多，
但是玩这个的专业人士太多，水平不行赔死 |
a***c
发帖数: 130 | 24 别的不敢说，但是LZ肯定是有钱人无疑，波动20万还能平常心对待的，普通人极少做得
到，所以金额看起来很扎眼，动不动就million。 |
p********a
发帖数: 6437 | 25 就perforance来说，人6w6， 一年到1million
秒杀你
谁知道你value of time是多少？所以说你没花一分钟没啥参考意义 |
a*******g
发帖数: 3500 | 26 比不过买彩票的
【在 p********a 的大作中提到】
: 就perforance来说，人6w6， 一年到1million
: 秒杀你
: 谁知道你value of time是多少？所以说你没花一分钟没啥参考意义
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f****t
发帖数: 2724 | 27 那个你也信，当然这个也是扯淡！
【在 p********a 的大作中提到】
: 就perforance来说，人6w6， 一年到1million
: 秒杀你
: 谁知道你value of time是多少？所以说你没花一分钟没啥参考意义
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E***r
发帖数: 1037 | 28 这个靠谱的应用场景之一
options 是设计来offset tail risk的
裸做的话，只要组合起来payoff曲线有界而不是发散到负无穷，也可以
【在 d********e 的大作中提到】
:
: 股票再拿多几天就变成long term gain了， 但明天要ER，可能爆跌，怎么办？
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s****i
发帖数: 727 | 29 很多pick的期权不但贵，而且交易量太少，根本没法做，到不了能不能赚的层面，有些
的价甚至几个小时都不动一下 |
a****o
发帖数: 6612 | 30 期权是买家和卖家之间的对赌，怎么不零和？
【在 h********o 的大作中提到】
: 其实从某种意义上来说，很多人认为股票也是零和游戏，看你怎么理解。
: 无论你如何理解，能赚钱就行。
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o*******k
发帖数: 357 | 31 这么简单的看期权市场的不像大牛的作风啊： 完全割裂成一个单纯期权交易，这么说
看起来也没问题。 但这是典型的断章取义。
如果承认股市不是零和， 期权就不是零和： 几乎所有的derivatives都不算是零和。
这是很简单的道理。
一个很简单的卖put的例子： 譬如你现在想建仓spy， 觉得220是个不错的入点。 你可
以考虑等回调的同时卖几个put；
同样有个人觉得大盘回调在即， 买了几个put。 如果股市短期内锉刀218， 买put的人
翻倍了； 你在220建仓了spy（比220低一点）并拿一段， 高于225的时候卖掉。
【在 a****o 的大作中提到】
: 期权是买家和卖家之间的对赌，怎么不零和？
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a***m
发帖数: 5037 | 32 股市不是零和，所有衍生品都是零和
这不是你认为不认为 算不算的问题
这是这个领域基本常识
除非你自己定义的“零和” 那你尽管自己发挥
。
【在 o*******k 的大作中提到】
: 这么简单的看期权市场的不像大牛的作风啊： 完全割裂成一个单纯期权交易，这么说
: 看起来也没问题。 但这是典型的断章取义。
: 如果承认股市不是零和， 期权就不是零和： 几乎所有的derivatives都不算是零和。
: 这是很简单的道理。
: 一个很简单的卖put的例子： 譬如你现在想建仓spy， 觉得220是个不错的入点。 你可
: 以考虑等回调的同时卖几个put；
: 同样有个人觉得大盘回调在即， 买了几个put。 如果股市短期内锉刀218， 买put的人
: 翻倍了； 你在220建仓了spy（比220低一点）并拿一段， 高于225的时候卖掉。
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f****d
发帖数: 3217 | 33 你这个例子没啥普遍适用性。有100万的要赚第二个100万这难度不知道要比手上只有
100块去赚100万低多少
【在 w****e 的大作中提到】
: 我的第一个million是buy and hold GOOG, 过去两年赚了第二个million，buy and
: hold AMZN。这次有点贪心，其实本来想ER前出的，结果没出。后来想大选前出，又没
: 犹豫了。最后出的价格其实是个短期低点。但是历史的长期地来看，还是赚了很多。关
: 键是基本没有交易费，也不用付short term gain的tax，比day trade强多了。
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t*******n
发帖数: 95 | |
b*********h
发帖数: 240 | 35 一般人怎么可能投入1m去买amzn? 想也没那么多钱。
【在 t*******n 的大作中提到】
: 靠谱。请教楼主17年准备长期持哪只股？
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c********1
发帖数: 5269 | 36 唉。超过二百万。想再赚一百万。都觉得挺不容易。
【在 a***m 的大作中提到】
: 股市不是零和，所有衍生品都是零和
: 这不是你认为不认为 算不算的问题
: 这是这个领域基本常识
: 除非你自己定义的“零和” 那你尽管自己发挥
:
: 。
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h**********e
发帖数: 786 | |
o*******k
发帖数: 357 | 38 你的理解力估计常识都理解不了的
孤立的看：derivatives当然是零和； 但是derivatives本身不是孤立的，譬如option
， 和股票有直接的关系。 割裂这个关系看derivatives， 不是断章取义是什么？
【在 a***m 的大作中提到】
: 股市不是零和，所有衍生品都是零和
: 这不是你认为不认为 算不算的问题
: 这是这个领域基本常识
: 除非你自己定义的“零和” 那你尽管自己发挥
:
: 。
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b****u
发帖数: 2 | |
w****e
发帖数: 1883 | 40 还没想好，川普一上台大环境变了，所以以前积攒的感觉都不算数了。我现在是全cash
观望。
：牛。 下一个hold 啥呀？
【在 b****u 的大作中提到】
: 牛。 下一个hold 啥呀？
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J*X
发帖数: 1001 | 41 hopefully when "其实牛股都是金光闪闪地摆在那里", let us know.
cash
【在 w****e 的大作中提到】
: 还没想好，川普一上台大环境变了，所以以前积攒的感觉都不算数了。我现在是全cash
: 观望。
:
: ：牛。 下一个hold 啥呀？
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d********e
发帖数: 1720 | 42 时间问题，全买CD，总会赚百万。
【在 c********1 的大作中提到】
: 唉。超过二百万。想再赚一百万。都觉得挺不容易。
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a****o
发帖数: 6612 | 43 你这是亏了钱都不知道怎么亏的。
就你的例子： 对于衍生品，你每一次买，需要有一个卖。你每一次卖，需要有一个人
买。最后就是简单的你和另外一个人（一些人）对赌。有人赚就必须有人赔。算上交易
商的费用，是负和游戏。你要是每次交易的资金越少，交易次数越多，赚钱的难度就越
大。
你要跑赢交易费用比例，以及通货通胀，才算在衍生品上赚钱。问题是，和你对赌的人
，不见得比你笨，也不见得比你消息更不灵通，不见得比你不专业。
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【在 o*******k 的大作中提到】
: 这么简单的看期权市场的不像大牛的作风啊： 完全割裂成一个单纯期权交易，这么说
: 看起来也没问题。 但这是典型的断章取义。
: 如果承认股市不是零和， 期权就不是零和： 几乎所有的derivatives都不算是零和。
: 这是很简单的道理。
: 一个很简单的卖put的例子： 譬如你现在想建仓spy， 觉得220是个不错的入点。 你可
: 以考虑等回调的同时卖几个put；
: 同样有个人觉得大盘回调在即， 买了几个put。 如果股市短期内锉刀218， 买put的人
: 翻倍了； 你在220建仓了spy（比220低一点）并拿一段， 高于225的时候卖掉。
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u********3
发帖数: 3785 | |
