s********i 发帖数: 17328 | 1 Don't Fight the Fed。未来几年的大趋势是FED收紧银根,美元回流。石油是这个战略
重要的一部分。
重申一次我的看法,除非有大的意外发生,在这轮美元升值结束之前:
石油:会持续低迷,这是大棋。
债市,不会跌,即便加息,流入的美元足以撑起债市
股市,股权易手,短期内会动荡,但总体美元回流足够多,会拖住股市。如果,因为新
兴市场变差而导致公司盈利实在不行,托不住也没办法。但不会回到解放前,最多在低
位徘徊,毕竟美国股市美国经济是大头。
货币,美元升值,其他新兴市场货币一律贬值,包括中国。
长线投资,buy any significant dip。你觉得undervalued,就买,不要怕,earning
摆在那里,一月份以来涨的好的都是抄底的对象。
短线炒作,会涨跌频繁,自己把握时机。 |
C*******r 发帖数: 10345 | |
b******i 发帖数: 4776 | 3 其实美元指数已经一年没涨
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【在 s********i 的大作中提到】 : Don't Fight the Fed。未来几年的大趋势是FED收紧银根,美元回流。石油是这个战略 : 重要的一部分。 : 重申一次我的看法,除非有大的意外发生,在这轮美元升值结束之前: : 石油:会持续低迷,这是大棋。 : 债市,不会跌,即便加息,流入的美元足以撑起债市 : 股市,股权易手,短期内会动荡,但总体美元回流足够多,会拖住股市。如果,因为新 : 兴市场变差而导致公司盈利实在不行,托不住也没办法。但不会回到解放前,最多在低 : 位徘徊,毕竟美国股市美国经济是大头。 : 货币,美元升值,其他新兴市场货币一律贬值,包括中国。 : 长线投资,buy any significant dip。你觉得undervalued,就买,不要怕,earning
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n*******s 发帖数: 17267 | |
a*******t 发帖数: 1886 | |
s*********4 发帖数: 468 | 6 同意
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【在 s********i 的大作中提到】 : Don't Fight the Fed。未来几年的大趋势是FED收紧银根,美元回流。石油是这个战略 : 重要的一部分。 : 重申一次我的看法,除非有大的意外发生,在这轮美元升值结束之前: : 石油:会持续低迷,这是大棋。 : 债市,不会跌,即便加息,流入的美元足以撑起债市 : 股市,股权易手,短期内会动荡,但总体美元回流足够多,会拖住股市。如果,因为新 : 兴市场变差而导致公司盈利实在不行,托不住也没办法。但不会回到解放前,最多在低 : 位徘徊,毕竟美国股市美国经济是大头。 : 货币,美元升值,其他新兴市场货币一律贬值,包括中国。 : 长线投资,buy any significant dip。你觉得undervalued,就买,不要怕,earning
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s********i 发帖数: 17328 | 7 美元指数是根据这六个货币算出来的,the euro, Japanese yen, Canadian dollar,
British pound, Swedish krona and Swiss franc。不包括新兴市场,那些才是屠戮重
点。
【在 b******i 的大作中提到】 : 其实美元指数已经一年没涨 : : earning
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j********9 发帖数: 80 | |
d*******o 发帖数: 952 | 9 请简单说说为何FED需要收紧银根,美元回流?
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【在 s********i 的大作中提到】 : Don't Fight the Fed。未来几年的大趋势是FED收紧银根,美元回流。石油是这个战略 : 重要的一部分。 : 重申一次我的看法,除非有大的意外发生,在这轮美元升值结束之前: : 石油:会持续低迷,这是大棋。 : 债市,不会跌,即便加息,流入的美元足以撑起债市 : 股市,股权易手,短期内会动荡,但总体美元回流足够多,会拖住股市。如果,因为新 : 兴市场变差而导致公司盈利实在不行,托不住也没办法。但不会回到解放前,最多在低 : 位徘徊,毕竟美国股市美国经济是大头。 : 货币,美元升值,其他新兴市场货币一律贬值,包括中国。 : 长线投资,buy any significant dip。你觉得undervalued,就买,不要怕,earning
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S*******n 发帖数: 10009 | 10 热
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【在 s********i 的大作中提到】 : Don't Fight the Fed。未来几年的大趋势是FED收紧银根,美元回流。石油是这个战略 : 重要的一部分。 : 重申一次我的看法,除非有大的意外发生,在这轮美元升值结束之前: : 石油:会持续低迷,这是大棋。 : 债市,不会跌,即便加息,流入的美元足以撑起债市 : 股市,股权易手,短期内会动荡,但总体美元回流足够多,会拖住股市。如果,因为新 : 兴市场变差而导致公司盈利实在不行,托不住也没办法。但不会回到解放前,最多在低 : 位徘徊,毕竟美国股市美国经济是大头。 : 货币,美元升值,其他新兴市场货币一律贬值,包括中国。 : 长线投资,buy any significant dip。你觉得undervalued,就买,不要怕,earning
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n*******s 发帖数: 17267 | 11 市场的大趋势是跌,这是你看的到的东西,但信不信是个人的选择。 |
f**********u 发帖数: 68 | |
s********i 发帖数: 17328 | 13 这个我以前讲过了,搜寻上个月的帖子“美元回流”。
【在 d*******o 的大作中提到】 : 请简单说说为何FED需要收紧银根,美元回流? : : earning
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y***k 发帖数: 1078 | 14 零利率结束,想投股市的钱减少了。市场重新估值,不再是流动性泛滥时的价格了。这
个因素怎么考虑?现在比2007年好多少,撑得住股市比他高20%吗?
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【在 s********i 的大作中提到】 : Don't Fight the Fed。未来几年的大趋势是FED收紧银根,美元回流。石油是这个战略 : 重要的一部分。 : 重申一次我的看法,除非有大的意外发生,在这轮美元升值结束之前: : 石油:会持续低迷,这是大棋。 : 债市,不会跌,即便加息,流入的美元足以撑起债市 : 股市,股权易手,短期内会动荡,但总体美元回流足够多,会拖住股市。如果,因为新 : 兴市场变差而导致公司盈利实在不行,托不住也没办法。但不会回到解放前,最多在低 : 位徘徊,毕竟美国股市美国经济是大头。 : 货币,美元升值,其他新兴市场货币一律贬值,包括中国。 : 长线投资,buy any significant dip。你觉得undervalued,就买,不要怕,earning
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s********i 发帖数: 17328 | 15 美元回流,钱不会少,股权还手而已。SP500 2007年的EPS是74.53,2015年是90.12。
http://www.multpl.com/s-p-500-earnings/table
【在 y***k 的大作中提到】 : 零利率结束,想投股市的钱减少了。市场重新估值,不再是流动性泛滥时的价格了。这 : 个因素怎么考虑?现在比2007年好多少,撑得住股市比他高20%吗? : : earning
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B******e 发帖数: 16928 | 16 你这是long-term perspective,这个版上要short-term strategy. |
s********i 发帖数: 17328 | 17 短期是随机的,一个rumor就能high两天。
【在 B******e 的大作中提到】 : 你这是long-term perspective,这个版上要short-term strategy.
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y***k 发帖数: 1078 | 18 2006 还95呢。我觉得加息后,估值可能已经变了,不是前两年的估值了。这个ER
season其实大家ER都还不差啊,为啥市场还是大跌?光是油和中国引起的恐慌吗?我没
有数据分析,但感觉还是在重新估值,市场找平衡点。
按这个看法,市场不会像2008/2009跌那么狠。但估值回到2006/2007的水平是可能的。
对应spx跌到1500-1600. 还有20%。
【在 s********i 的大作中提到】 : 美元回流,钱不会少,股权还手而已。SP500 2007年的EPS是74.53,2015年是90.12。 : http://www.multpl.com/s-p-500-earnings/table
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s********i 发帖数: 17328 | 19 P/E乘以E是股价。今年的预计的SP500的E不会好于去年,P/E也会有所调整,但经济
基本面目前来讲没有大的问题,即便PE和E都低些,也不会很差,SP500 1 year return
很有可能是负的,但如果你buy dip的话,你的return有很大机会是正的。1500-1600短
期是有可能的,但到年底不会很糟,比如1900-2000,那么你1700-1800,去抄底也不
会很差。
【在 y***k 的大作中提到】 : 2006 还95呢。我觉得加息后,估值可能已经变了,不是前两年的估值了。这个ER : season其实大家ER都还不差啊,为啥市场还是大跌?光是油和中国引起的恐慌吗?我没 : 有数据分析,但感觉还是在重新估值,市场找平衡点。 : 按这个看法,市场不会像2008/2009跌那么狠。但估值回到2006/2007的水平是可能的。 : 对应spx跌到1500-1600. 还有20%。
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c********t 发帖数: 1756 | 20 不少公司的报表确实变差了。美国的大公司都是全球卖的。不过,不少公司都在回购自
己的股票。市场即使再跌20%,也会快速反弹回来的。从就业率可以看出来,大部分公
司还是在扩大再生产的除了石油企业。
【在 y***k 的大作中提到】 : 2006 还95呢。我觉得加息后,估值可能已经变了,不是前两年的估值了。这个ER : season其实大家ER都还不差啊,为啥市场还是大跌?光是油和中国引起的恐慌吗?我没 : 有数据分析,但感觉还是在重新估值,市场找平衡点。 : 按这个看法,市场不会像2008/2009跌那么狠。但估值回到2006/2007的水平是可能的。 : 对应spx跌到1500-1600. 还有20%。
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r******u 发帖数: 96 | 21 不是很赞同。某花街挺被尊重的公司从去年到今年年初就结论(don't ask me how I
heard about)
1) it's all about interest
2) so far the market correction has only factored in ~ 0.25% interest
increase
3) we 觉得还不够(今年还应该有加息)
earning
【在 s********i 的大作中提到】 : Don't Fight the Fed。未来几年的大趋势是FED收紧银根,美元回流。石油是这个战略 : 重要的一部分。 : 重申一次我的看法,除非有大的意外发生,在这轮美元升值结束之前: : 石油:会持续低迷,这是大棋。 : 债市,不会跌,即便加息,流入的美元足以撑起债市 : 股市,股权易手,短期内会动荡,但总体美元回流足够多,会拖住股市。如果,因为新 : 兴市场变差而导致公司盈利实在不行,托不住也没办法。但不会回到解放前,最多在低 : 位徘徊,毕竟美国股市美国经济是大头。 : 货币,美元升值,其他新兴市场货币一律贬值,包括中国。 : 长线投资,buy any significant dip。你觉得undervalued,就买,不要怕,earning
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r******u 发帖数: 96 | 22 earning 是不错。但股票还是太贵了。参考 http://www.multpl.com/ 可以看出,目前PE其实处于历史高位震荡。回调20%应该没问题。
earning
【在 s********i 的大作中提到】 : Don't Fight the Fed。未来几年的大趋势是FED收紧银根,美元回流。石油是这个战略 : 重要的一部分。 : 重申一次我的看法,除非有大的意外发生,在这轮美元升值结束之前: : 石油:会持续低迷,这是大棋。 : 债市,不会跌,即便加息,流入的美元足以撑起债市 : 股市,股权易手,短期内会动荡,但总体美元回流足够多,会拖住股市。如果,因为新 : 兴市场变差而导致公司盈利实在不行,托不住也没办法。但不会回到解放前,最多在低 : 位徘徊,毕竟美国股市美国经济是大头。 : 货币,美元升值,其他新兴市场货币一律贬值,包括中国。 : 长线投资,buy any significant dip。你觉得undervalued,就买,不要怕,earning
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s********i 发帖数: 17328 | 23 这和我说的没矛盾啊。未来的几年都是收紧银根,通过加息达到。市场短期会向下,但
FA没问题的话,correct完很快就回来了。
不是很赞同。某花街挺被尊重的公司从去年到今年年初就结论(don't ask me how I
【在 r******u 的大作中提到】 : 不是很赞同。某花街挺被尊重的公司从去年到今年年初就结论(don't ask me how I : heard about) : 1) it's all about interest : 2) so far the market correction has only factored in ~ 0.25% interest : increase : 3) we 觉得还不够(今年还应该有加息) : : earning
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y***k 发帖数: 1078 | 24 如果真还有20%,那还是老老实实等吧。别想着correction超底了。尤其版上很多人做
高风险的,20%足以见外婆了。
【在 s********i 的大作中提到】 : 这和我说的没矛盾啊。未来的几年都是收紧银根,通过加息达到。市场短期会向下,但 : FA没问题的话,correct完很快就回来了。 : : 不是很赞同。某花街挺被尊重的公司从去年到今年年初就结论(don't ask me how I
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B*****J 发帖数: 44 | 25 如果美股回调百分之二十应该是买入良机。回调百分之五十的概率很小,这个发生的可
能性是中国经济系统性崩溃,进而影响全球。目前来看,还为时过早作出判断。但中国
经济放缓,人民币贬值(无论是缓贬还是一次性)超过百分之二十的可能性很大,进而
影响全球金融股市动荡,造成美股道琼斯指数跌到万四还是较大可能的。 |
B*****J 发帖数: 44 | 26 美联储今年可能最终是加息一到两次而非计划中的三到四次。原因大家想。如果三月继
续加息,那么 今年肯定不会超过两次。如果三月不加,可能在今年十一月会考虑再次
加息。本人倾向认为在二月G20会议上大家可能会统一协调货币政策,美联储最终会在
三月初决定不加息。只加一次的情况是中国经济危机暴发,影响全球,而致美国不在年
内再考虑加息。因为在这种情况下,即使不加息,美元都会暴涨,相当于加息几次了。 |
r******u 发帖数: 96 | 27 同意。看法一致。20%回调基本可以确定, 只不过是发生在今年还是未来2-3之内。
【在 B*****J 的大作中提到】 : 如果美股回调百分之二十应该是买入良机。回调百分之五十的概率很小,这个发生的可 : 能性是中国经济系统性崩溃,进而影响全球。目前来看,还为时过早作出判断。但中国 : 经济放缓,人民币贬值(无论是缓贬还是一次性)超过百分之二十的可能性很大,进而 : 影响全球金融股市动荡,造成美股道琼斯指数跌到万四还是较大可能的。
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p****p 发帖数: 540 | 28 看大趋势没错,不过大趋势是跌呀,中期倒会涨一波,不过是给跳水搭台子。
earning
【在 s********i 的大作中提到】 : Don't Fight the Fed。未来几年的大趋势是FED收紧银根,美元回流。石油是这个战略 : 重要的一部分。 : 重申一次我的看法,除非有大的意外发生,在这轮美元升值结束之前: : 石油:会持续低迷,这是大棋。 : 债市,不会跌,即便加息,流入的美元足以撑起债市 : 股市,股权易手,短期内会动荡,但总体美元回流足够多,会拖住股市。如果,因为新 : 兴市场变差而导致公司盈利实在不行,托不住也没办法。但不会回到解放前,最多在低 : 位徘徊,毕竟美国股市美国经济是大头。 : 货币,美元升值,其他新兴市场货币一律贬值,包括中国。 : 长线投资,buy any significant dip。你觉得undervalued,就买,不要怕,earning
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s********i 发帖数: 17328 | 29 基本同意关于加息的看法,加息是手段不是目的,加三四次的可能性较小,一、二次可
能性较大,只要保持资本回流,不加息也可能。
我觉得中国的经济危机是可控的,除非政府倒台,政府倒台可能性很小。考虑的是对美
国的影响,我认为影响有限,出口制造业不会受经济危机影响,可能还会有利;美国的
出口产品可能会受一定影响,但我觉得影响有限,中国的中产阶级今非昔比了,无论从
数量还是资产,中产资产缩水一半,iPhone,Nike还是买的起的,汽车等大件本来就日
趋饱和了,有没有经济危机都差不多;基建行业和工业,比如CAT,UTX等会受影响,一
是已经price in了,二是对SP500整体影响有限。
今年世界经济形势不乐观是肯定的,但问题是怎么分配的,比如,其他国家很差,而美
国不那么差。美国当然会受一定影响,但如果影响不大,美元会不断回流,促进经济发
展,形成正循环。
【在 B*****J 的大作中提到】 : 美联储今年可能最终是加息一到两次而非计划中的三到四次。原因大家想。如果三月继 : 续加息,那么 今年肯定不会超过两次。如果三月不加,可能在今年十一月会考虑再次 : 加息。本人倾向认为在二月G20会议上大家可能会统一协调货币政策,美联储最终会在 : 三月初决定不加息。只加一次的情况是中国经济危机暴发,影响全球,而致美国不在年 : 内再考虑加息。因为在这种情况下,即使不加息,美元都会暴涨,相当于加息几次了。
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s********i 发帖数: 17328 | 30 20%是1700,一月的底是1812。底还真不好说,石油持续低迷导致主权基金大量抛售,
真不好说底在哪。但20%开捞是可以的。
【在 B*****J 的大作中提到】 : 如果美股回调百分之二十应该是买入良机。回调百分之五十的概率很小,这个发生的可 : 能性是中国经济系统性崩溃,进而影响全球。目前来看,还为时过早作出判断。但中国 : 经济放缓,人民币贬值(无论是缓贬还是一次性)超过百分之二十的可能性很大,进而 : 影响全球金融股市动荡,造成美股道琼斯指数跌到万四还是较大可能的。
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