s******Y 发帖数: 2085 | 1 baba财报出来双beat, 为什么会大跌?
两个原因:
1. sentiment, 中国经济走弱,A股向下, 所以中概都得跌,
熊哥再多说一句A股, A股会有很多死猫跳, 跳完了还得回归价值, 2000点都不一定
到底, 创业板1000以下是肯定的, 弄不好要到500。
2. GMV增长放缓从35% 到23% (具体数据忘了), 这个是投资者最大的conscern, 要
知道大家对京东的估值非常依赖GMV的,京东一直保持60%的节奏。baba为了beat, 加
速收割羊毛, 所以财报还是很好看, 但是能否保持这个速度,很难。
熊哥依旧看好baba, 熊哥回了趟国,去了趟杭州,感受颇深, 中国互联网的未来目前
就两个大玩家 baba + tencent, baba的生态环境已经很强势, 长线持有没有问题。
熊哥会继续加仓。 |
g****t 发帖数: 31659 | 2 baba估值不低啊,熊哥。
【在 s******Y 的大作中提到】 : baba财报出来双beat, 为什么会大跌? : 两个原因: : 1. sentiment, 中国经济走弱,A股向下, 所以中概都得跌, : 熊哥再多说一句A股, A股会有很多死猫跳, 跳完了还得回归价值, 2000点都不一定 : 到底, 创业板1000以下是肯定的, 弄不好要到500。 : 2. GMV增长放缓从35% 到23% (具体数据忘了), 这个是投资者最大的conscern, 要 : 知道大家对京东的估值非常依赖GMV的,京东一直保持60%的节奏。baba为了beat, 加 : 速收割羊毛, 所以财报还是很好看, 但是能否保持这个速度,很难。 : 熊哥依旧看好baba, 熊哥回了趟国,去了趟杭州,感受颇深, 中国互联网的未来目前 : 就两个大玩家 baba + tencent, baba的生态环境已经很强势, 长线持有没有问题。
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s******Y 发帖数: 2085 | 3 大公司跟小公司的估值不能一起算,
FB, google估值更高,
baba PE ~ 20左右, FB ~ 50, googl ~ 30
baba将来就是中国的amzn (包括cloud) + ntfx + ebay + 部分googl + 部分yelp + 。
。。
熊哥一直看牛中国,baba + bidu是看牛的工具。
【在 g****t 的大作中提到】 : baba估值不低啊,熊哥。
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B******e 发帖数: 16928 | 4 你要算上中钙political risk的discount.
【在 s******Y 的大作中提到】 : 大公司跟小公司的估值不能一起算, : FB, google估值更高, : baba PE ~ 20左右, FB ~ 50, googl ~ 30 : baba将来就是中国的amzn (包括cloud) + ntfx + ebay + 部分googl + 部分yelp + 。 : 。。 : 熊哥一直看牛中国,baba + bidu是看牛的工具。
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s******Y 发帖数: 2085 | 5 你说的对
【在 B******e 的大作中提到】 : 你要算上中钙political risk的discount.
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s******a 发帖数: 629 | 6 Baba至少还要阴跌一年的样子,更关键的是,马云的人品太烂 |
B********D 发帖数: 443 | 7 Political risk很重要。来个什么风向,全完了。 |
z***e 发帖数: 5600 | 8 Political risk
Corporate governance risk
VIE risk
P2P ripple effect
【在 s******Y 的大作中提到】 : baba财报出来双beat, 为什么会大跌? : 两个原因: : 1. sentiment, 中国经济走弱,A股向下, 所以中概都得跌, : 熊哥再多说一句A股, A股会有很多死猫跳, 跳完了还得回归价值, 2000点都不一定 : 到底, 创业板1000以下是肯定的, 弄不好要到500。 : 2. GMV增长放缓从35% 到23% (具体数据忘了), 这个是投资者最大的conscern, 要 : 知道大家对京东的估值非常依赖GMV的,京东一直保持60%的节奏。baba为了beat, 加 : 速收割羊毛, 所以财报还是很好看, 但是能否保持这个速度,很难。 : 熊哥依旧看好baba, 熊哥回了趟国,去了趟杭州,感受颇深, 中国互联网的未来目前 : 就两个大玩家 baba + tencent, baba的生态环境已经很强势, 长线持有没有问题。
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s******Y 发帖数: 2085 | 9 再加几句,
炒股没有风险就不要炒股了,在down trend的时候,大家谈论得都是风险,仿佛这个公
司明天就会倒闭。
在up trend的时候, 人人谈论得都是机遇, 仿佛这个公司马上要统治世界。
这就是为什么一个股票会oversold, overbought.
Buy when others are fearful, and sell when others become greedy.
【在 s******Y 的大作中提到】 : baba财报出来双beat, 为什么会大跌? : 两个原因: : 1. sentiment, 中国经济走弱,A股向下, 所以中概都得跌, : 熊哥再多说一句A股, A股会有很多死猫跳, 跳完了还得回归价值, 2000点都不一定 : 到底, 创业板1000以下是肯定的, 弄不好要到500。 : 2. GMV增长放缓从35% 到23% (具体数据忘了), 这个是投资者最大的conscern, 要 : 知道大家对京东的估值非常依赖GMV的,京东一直保持60%的节奏。baba为了beat, 加 : 速收割羊毛, 所以财报还是很好看, 但是能否保持这个速度,很难。 : 熊哥依旧看好baba, 熊哥回了趟国,去了趟杭州,感受颇深, 中国互联网的未来目前 : 就两个大玩家 baba + tencent, baba的生态环境已经很强势, 长线持有没有问题。
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r***l 发帖数: 9084 | 10 baba已经取得了近乎垄断的优势,资金上也是游刃有余,触角伸进很多领域,而且合伙
人制度的精英管理模式,让baba很难犯下战略性错误。
10年前ebay易趣犯了严重战略性错误,半年就丧失中国市场,成就了阿里巴巴,这个是
所有大公司的教训,自那以后,老大对付挑战者的竞争都是针尖对麦芒,绝对不搞差异
性竞争。阿里巴巴目前比较挠头的问题基本就是京东,一定要慎重对待。马云本来说不
搞物流不搞仓库,但去年也改主意,入股苏宁,也是害怕重蹈易趣覆辙,"反正你搞的
玩意儿我即使觉的没前途,作为现任老大的我也一定要跟进"。
阿里巴巴竞争问题处理妥当,剩下的就是中国基本面的问题。基本面ok,阿里巴巴几年
内仍然翻倍有望。其实即使最近1年半年中国被唱衰,baba/jd的业务依然增长强劲,但
sentiment不好,一点瑕疵就会被放大,利好也会被忽视,熊熊来了就这样,也没办法。
【在 s******a 的大作中提到】 : Baba至少还要阴跌一年的样子,更关键的是,马云的人品太烂
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s********e 发帖数: 209 | 11 Forward P/E (fye Mar 31, 2017)1: 2.95
baba forward p/e 才3?是不是也价格也太低了?
法。
【在 r***l 的大作中提到】 : baba已经取得了近乎垄断的优势,资金上也是游刃有余,触角伸进很多领域,而且合伙 : 人制度的精英管理模式,让baba很难犯下战略性错误。 : 10年前ebay易趣犯了严重战略性错误,半年就丧失中国市场,成就了阿里巴巴,这个是 : 所有大公司的教训,自那以后,老大对付挑战者的竞争都是针尖对麦芒,绝对不搞差异 : 性竞争。阿里巴巴目前比较挠头的问题基本就是京东,一定要慎重对待。马云本来说不 : 搞物流不搞仓库,但去年也改主意,入股苏宁,也是害怕重蹈易趣覆辙,"反正你搞的 : 玩意儿我即使觉的没前途,作为现任老大的我也一定要跟进"。 : 阿里巴巴竞争问题处理妥当,剩下的就是中国基本面的问题。基本面ok,阿里巴巴几年 : 内仍然翻倍有望。其实即使最近1年半年中国被唱衰,baba/jd的业务依然增长强劲,但 : sentiment不好,一点瑕疵就会被放大,利好也会被忽视,熊熊来了就这样,也没办法。
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z***e 发帖数: 5600 | 12 你多半把E是人民币还是美元弄错了
【在 s********e 的大作中提到】 : Forward P/E (fye Mar 31, 2017)1: 2.95 : baba forward p/e 才3?是不是也价格也太低了? : : 法。
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s********e 发帖数: 209 | 13 啊?yahoo上的数据不对啊?
http://finance.yahoo.com/q/ks?s=baba+Key+Statistics
【在 z***e 的大作中提到】 : 你多半把E是人民币还是美元弄错了
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z***e 发帖数: 5600 | 14 不对,forward PE should be ~21. They probably used P in dollars / E in RMB
【在 s********e 的大作中提到】 : 啊?yahoo上的数据不对啊? : http://finance.yahoo.com/q/ks?s=baba+Key+Statistics
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s******a 发帖数: 629 | 15 forward PE 现在是按照6.5汇率算的,如果一两年内汇率到7或者8,这个PE还得浮动下。
反正现在的大势就是看空除了游戏以外的所有中钙,只要和实体相关估值都被质疑。而
且好像baba的会计和财报核算也被要求审查。 |
s*********n 发帖数: 88 | 16 BABA和FB曾是本蝌蚪认为美股里代表中美两国的顶尖股。他们的老板工作都很卖力,生
意头脑都是旷世之奇。可惜baba的表现很让人失望,蝌蚪83均价进的,67割肉忍离,痛
啊!入时有人劝告慎入,本蝌蚪不以为然,认定baba前途无量。本蝌蚪认为baba确实是
好公司,但如本版一些网友所言,风险甚大,尤其是政治风险,成为中美政治博弈的牺
牲品的风险系数极高。蝌蚪浅见,仅供网友参考。
【在 s******Y 的大作中提到】 : baba财报出来双beat, 为什么会大跌? : 两个原因: : 1. sentiment, 中国经济走弱,A股向下, 所以中概都得跌, : 熊哥再多说一句A股, A股会有很多死猫跳, 跳完了还得回归价值, 2000点都不一定 : 到底, 创业板1000以下是肯定的, 弄不好要到500。 : 2. GMV增长放缓从35% 到23% (具体数据忘了), 这个是投资者最大的conscern, 要 : 知道大家对京东的估值非常依赖GMV的,京东一直保持60%的节奏。baba为了beat, 加 : 速收割羊毛, 所以财报还是很好看, 但是能否保持这个速度,很难。 : 熊哥依旧看好baba, 熊哥回了趟国,去了趟杭州,感受颇深, 中国互联网的未来目前 : 就两个大玩家 baba + tencent, baba的生态环境已经很强势, 长线持有没有问题。
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