s******Y 发帖数: 2085 | 1 50的aapl, 三年的盈利 + 现金可以买下自己, 最大的cash cow.
30的twtr, 10年的revenue(还不是不是盈利)连自己都买不下, 到现在还不知道怎么
盈利。
唉。 |
f*****d 发帖数: 2285 | 2 股市看的是未来,不是过去
aapl最大的问题在于是否可以维持它的earning。这个太难了
twtr本来我是看好的,现在觉得管理层有问题。不建议买twtr了,可以hold
[在 shortSPY (熊军先锋) 的大作中提到:]
:50的aapl, 三年的盈利 + 现金可以买下自己, 最大的cash cow.
:30的twtr, 10年的revenue(还不是不是盈利)连自己都买不下, 到现在还不知道怎么
:........... |
T**m 发帖数: 142 | 3 每次aapl跌都有大量的类似noise。
如果bash的都short/put了果果,亮出记录,大家都服了。马后炮的fa,都是扯。
跟熊哥进aapl。
【在 s******Y 的大作中提到】 : 50的aapl, 三年的盈利 + 现金可以买下自己, 最大的cash cow. : 30的twtr, 10年的revenue(还不是不是盈利)连自己都买不下, 到现在还不知道怎么 : 盈利。 : 唉。
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G**Y 发帖数: 33224 | 4 哪有50的aapl
【在 s******Y 的大作中提到】 : 50的aapl, 三年的盈利 + 现金可以买下自己, 最大的cash cow. : 30的twtr, 10年的revenue(还不是不是盈利)连自己都买不下, 到现在还不知道怎么 : 盈利。 : 唉。
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f*****d 发帖数: 2285 | 5 你查查看2014年4月的aapl股价
[在 GGYY (唧唧歪歪) 的大作中提到:]
:哪有50的aapl
:
:........... |
a**s 发帖数: 405 | 6 很简单的道理,苹果是美国最大的公司,没人买的了它,股价在新iphone的销售量
release之前MM都可以随便玩耍。TWITTER市值小很多,能买它的公司有很多,其价值不
在于现金流而在于用户量。华尔街是喜欢讲故事的地方,苹果2013年后股价第二次腾飞
完全依赖于iphone5在中国市场的大卖超乎预期,之后库克先后5次来华访问扩大中国市
场。你去看看苹果的财报,中国市场都是要单独列出来的,而北美市场早就饱和了。要
不是中国市场,苹果在2012年就沦为value stock了。
现在苹果的在华市场份额被小米和华为挤下去了,其实很正常毕竟 iphone 6 出了一年
了,只要phone 6s或者iphone 7在中国卖的好,苹果股价就能飚。所以在4季度年报出
来之前,花街可以肆意打压苹果股票。 |
s******Y 发帖数: 2085 | 7 twtr的未来在哪里? 现在还是画大饼的阶段。 如果比数据, 比高增长跟盈利,比
twtr便宜的股票多的是。 哪天它找到稳定的盈利模式了, 我也会投资, not now.
怎么
【在 f*****d 的大作中提到】 : 股市看的是未来,不是过去 : aapl最大的问题在于是否可以维持它的earning。这个太难了 : twtr本来我是看好的,现在觉得管理层有问题。不建议买twtr了,可以hold : [在 shortSPY (熊军先锋) 的大作中提到:] : :50的aapl, 三年的盈利 + 现金可以买下自己, 最大的cash cow. : :30的twtr, 10年的revenue(还不是不是盈利)连自己都买不下, 到现在还不知道怎么 : :...........
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f*****d 发帖数: 2285 | 8 现阶段我也不建议买TWTR了,觉得管理层想要抛售TWTR
[在 shortSPY (熊军先锋) 的大作中提到:]
:twtr的未来在哪里? 现在还是画大饼的阶段。 如果比数据, 比高增长跟盈利,比
:twtr便宜的股票多的是。 哪天它找到稳定的盈利模式了, 我也会投资, not now.
:........... |
a**s 发帖数: 405 | 9 它现在靠广告就可以盈利的好吧。没有盈利主要是有 753 million的R&D expense。它
要是想盈利,cut一些研发费用就行了,只是说这个公司还在想办法增加自己的客户量
和客户价值,目前遇到了瓶颈。但它毕竟已经有那么多客户在那里,随便来个人收购都
能产生巨大的synergy。
涨的快的公司都是在画大饼的,你说的那些现金流都是针对value stock,如果相信价
值投资那你可以直接买巴菲特的组合啊,长期稳赢。你拿衡量value stock的指标来看
growth stock是没有意义的。
【在 s******Y 的大作中提到】 : twtr的未来在哪里? 现在还是画大饼的阶段。 如果比数据, 比高增长跟盈利,比 : twtr便宜的股票多的是。 哪天它找到稳定的盈利模式了, 我也会投资, not now. : : 怎么
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t**c 发帖数: 7480 | 10 appl进道指是不是就决定了它value stock的命运?
【在 a**s 的大作中提到】 : 它现在靠广告就可以盈利的好吧。没有盈利主要是有 753 million的R&D expense。它 : 要是想盈利,cut一些研发费用就行了,只是说这个公司还在想办法增加自己的客户量 : 和客户价值,目前遇到了瓶颈。但它毕竟已经有那么多客户在那里,随便来个人收购都 : 能产生巨大的synergy。 : 涨的快的公司都是在画大饼的,你说的那些现金流都是针对value stock,如果相信价 : 值投资那你可以直接买巴菲特的组合啊,长期稳赢。你拿衡量value stock的指标来看 : growth stock是没有意义的。
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s******Y 发帖数: 2085 | 11 高速增长的公司也得有个标准,可以对比一下growth类似的公司qihu, 我几个月前在
qihu 50一下的时候发帖比较过, 按照twtr的财务标准, qihu现在最少200刀。
挣不挣钱财报说了算, 一个高速增长的公司没有R&D它也没法生存,迅速会被挤出市场
, 别的高速增长的公司都把R&D算上能够稳定盈利, twtr为啥要把R&D砍去算?
twtr可以赌ER, 可以捞底等着别人买, 但是现在根本没有长线价值投资的价值。
【在 a**s 的大作中提到】 : 它现在靠广告就可以盈利的好吧。没有盈利主要是有 753 million的R&D expense。它 : 要是想盈利,cut一些研发费用就行了,只是说这个公司还在想办法增加自己的客户量 : 和客户价值,目前遇到了瓶颈。但它毕竟已经有那么多客户在那里,随便来个人收购都 : 能产生巨大的synergy。 : 涨的快的公司都是在画大饼的,你说的那些现金流都是针对value stock,如果相信价 : 值投资那你可以直接买巴菲特的组合啊,长期稳赢。你拿衡量value stock的指标来看 : growth stock是没有意义的。
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a**s 发帖数: 405 | 12 目前中国市场销售额的增长率达到100%以上(3 months ended), 还是非常强悍的。如
果按照这个速度,明年苹果在华销售额就能超过北美销售额,你说华尔街重视不重视。
所以看看iphone 6s或7在中国卖的情况,再决定要不要捞。
【在 t**c 的大作中提到】 : appl进道指是不是就决定了它value stock的命运?
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a**s 发帖数: 405 | 13 大哥不要提中概股了好吧,这边主流基金都不炒了。随便拉来个中概股成长率都秒美国
公司几条街,但这边现在没人买,你说这些也没用。
twitter的销售额年增长率是82%,facebook是46%,linkedin是38%。目前给twitter的
估值是10倍营收,仅比linkedin高一点点,低于facebook的17倍营收。如果你把增长率
算进去的话,twitter的估值是最低的,因为它的利润率比较低。所以市场给的price是
非常科学的。
这个R&D水分可就大了去了,facebook的研发费用占销售额26%,而twitter的研发费用
占到销售额42%,几乎高了一倍!为啥,说明twitter给技术人员的钱和股票太多了,这
些如果被收购之后都可以cut的。只要twitter的股价再低一些,被收购的可能性是非常
大的。
【在 s******Y 的大作中提到】 : 高速增长的公司也得有个标准,可以对比一下growth类似的公司qihu, 我几个月前在 : qihu 50一下的时候发帖比较过, 按照twtr的财务标准, qihu现在最少200刀。 : 挣不挣钱财报说了算, 一个高速增长的公司没有R&D它也没法生存,迅速会被挤出市场 : , 别的高速增长的公司都把R&D算上能够稳定盈利, twtr为啥要把R&D砍去算? : twtr可以赌ER, 可以捞底等着别人买, 但是现在根本没有长线价值投资的价值。
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s******Y 发帖数: 2085 | 14 又拿twtr比fb, twtr盈利了没有? 拿微博比微信, 一个是吵架拉黑的地方, 一个是
交友购物的地方, 别说你R&D高, R&D不高, 分分秒秒被搞死。 本来这几个social公
司的估值都高估, 只有FB还算好些, 能够挤压利润出来, twtr目前的利润就是个
joke。 看过下个季度的outlook,增长率全部都在萎缩。
你可以捂着twtr被收购时出股票, 即便是收购后, 也还要回归价值.
twtrQ2 revenue 82% YoY? 我记得比这个数字低。
【在 a**s 的大作中提到】 : 大哥不要提中概股了好吧,这边主流基金都不炒了。随便拉来个中概股成长率都秒美国 : 公司几条街,但这边现在没人买,你说这些也没用。 : twitter的销售额年增长率是82%,facebook是46%,linkedin是38%。目前给twitter的 : 估值是10倍营收,仅比linkedin高一点点,低于facebook的17倍营收。如果你把增长率 : 算进去的话,twitter的估值是最低的,因为它的利润率比较低。所以市场给的price是 : 非常科学的。 : 这个R&D水分可就大了去了,facebook的研发费用占销售额26%,而twitter的研发费用 : 占到销售额42%,几乎高了一倍!为啥,说明twitter给技术人员的钱和股票太多了,这 : 些如果被收购之后都可以cut的。只要twitter的股价再低一些,被收购的可能性是非常 : 大的。
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u******n 发帖数: 5727 | |
u******n 发帖数: 5727 | |
a**s 发帖数: 405 | 17 LTM 增长率。
要是不拿fb和linkedin来比,拿什么来比阿?拿奇虎?这俩可是公认最好的
competitors。
我说了,盈利低已经被反映在估值上了,财务状况是因为现在管理团队不行导致的,不
代表它不具备被收购的价值,ok? 我可没说要你捂着twitter等10年拿分红好吧。什么
样的公司就用什么样的估值方法,你非要拿利润率去衡量高增长的公司才是joke。花街
从来不管twitter的earnings只是看MAU,这次大跌也就是因为MAU的增长预期下降导致的。
等到growth stock可始考虑利润率的时候,就是它股价下跌的开始。再说一遍,不要用
利润率去衡量growth stock,没有意义。
【在 s******Y 的大作中提到】 : 又拿twtr比fb, twtr盈利了没有? 拿微博比微信, 一个是吵架拉黑的地方, 一个是 : 交友购物的地方, 别说你R&D高, R&D不高, 分分秒秒被搞死。 本来这几个social公 : 司的估值都高估, 只有FB还算好些, 能够挤压利润出来, twtr目前的利润就是个 : joke。 看过下个季度的outlook,增长率全部都在萎缩。 : 你可以捂着twtr被收购时出股票, 即便是收购后, 也还要回归价值. : twtrQ2 revenue 82% YoY? 我记得比这个数字低。
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s******Y 发帖数: 2085 | 18 哥们, 不想跟你抬扛
我又不是傻子, 知道twtr是高增长股,不是GE, 也不是F, 你不要一遍一遍重复行吗
? 我开这个贴是因为有个大牛说50的aapl贵, 30的twtr便宜行吗?
关键是一个PE基本为负的公司 你为啥不跟fb比盈利? twtr基本面都烂成这样了, PE<
0的公司基本都是耍流氓,现在在我眼里就是垃圾股, 花街托盘而已。 哪天twtr稳定
盈利了, 我一样高看它。
中概公司基本面好一样花街也挡不住,看不起中概是你的问题。
你赌它会被收购, 会改变基本面, 没问题啊, 啥股票都能赌到钱。 但是长线捂
twtr, 晚上还让不人睡觉了。
的。
【在 a**s 的大作中提到】 : LTM 增长率。 : 要是不拿fb和linkedin来比,拿什么来比阿?拿奇虎?这俩可是公认最好的 : competitors。 : 我说了,盈利低已经被反映在估值上了,财务状况是因为现在管理团队不行导致的,不 : 代表它不具备被收购的价值,ok? 我可没说要你捂着twitter等10年拿分红好吧。什么 : 样的公司就用什么样的估值方法,你非要拿利润率去衡量高增长的公司才是joke。花街 : 从来不管twitter的earnings只是看MAU,这次大跌也就是因为MAU的增长预期下降导致的。 : 等到growth stock可始考虑利润率的时候,就是它股价下跌的开始。再说一遍,不要用 : 利润率去衡量growth stock,没有意义。
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w**********k 发帖数: 6250 | 19 cannot aglee more
thank you vely vely much
PE<
【在 s******Y 的大作中提到】 : 哥们, 不想跟你抬扛 : 我又不是傻子, 知道twtr是高增长股,不是GE, 也不是F, 你不要一遍一遍重复行吗 : ? 我开这个贴是因为有个大牛说50的aapl贵, 30的twtr便宜行吗? : 关键是一个PE基本为负的公司 你为啥不跟fb比盈利? twtr基本面都烂成这样了, PE< : 0的公司基本都是耍流氓,现在在我眼里就是垃圾股, 花街托盘而已。 哪天twtr稳定 : 盈利了, 我一样高看它。 : 中概公司基本面好一样花街也挡不住,看不起中概是你的问题。 : 你赌它会被收购, 会改变基本面, 没问题啊, 啥股票都能赌到钱。 但是长线捂 : twtr, 晚上还让不人睡觉了。 :
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a**s 发帖数: 405 | 20 呵呵,我也不是说twitter就是个好公司,它的问题比谁都多,摊上这么个ceo和cfo,
也就只能等收购了。我和你抬杠主要是针对你的论据不是你的论点。苹果当然比
twitter好太多了。好了,不说了,咱们看戏吧
PE<
【在 s******Y 的大作中提到】 : 哥们, 不想跟你抬扛 : 我又不是傻子, 知道twtr是高增长股,不是GE, 也不是F, 你不要一遍一遍重复行吗 : ? 我开这个贴是因为有个大牛说50的aapl贵, 30的twtr便宜行吗? : 关键是一个PE基本为负的公司 你为啥不跟fb比盈利? twtr基本面都烂成这样了, PE< : 0的公司基本都是耍流氓,现在在我眼里就是垃圾股, 花街托盘而已。 哪天twtr稳定 : 盈利了, 我一样高看它。 : 中概公司基本面好一样花街也挡不住,看不起中概是你的问题。 : 你赌它会被收购, 会改变基本面, 没问题啊, 啥股票都能赌到钱。 但是长线捂 : twtr, 晚上还让不人睡觉了。 :
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s******Y 发帖数: 2085 | 21 握手。
刚捞了苹果, 看着挺熊, 继续观望。
【在 a**s 的大作中提到】 : 呵呵,我也不是说twitter就是个好公司,它的问题比谁都多,摊上这么个ceo和cfo, : 也就只能等收购了。我和你抬杠主要是针对你的论据不是你的论点。苹果当然比 : twitter好太多了。好了,不说了,咱们看戏吧 : : PE<
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a******d 发帖数: 896 | |