S********a
发帖数: 124 | 1 去年年底买卖过三手UVXY,然后上周突然收到form 1065，显示的是
capital contributed during the year 3926
current year increase 990
Withdrawals & distributions (4916)
11项other income显示的是 C 991
问题是我的fidelity的1099显示这只股票我买入是3927 卖出是3899 还是亏钱的
我没有hold uvxy到2015， so far也没有再入过UVXY 我不知道这个990是怎么算出来的
。。
有大虾知道为什么吗？暂时联系不上会计，先上这里问问，谢谢！ |
S********a
发帖数: 124 | |
t*******i
发帖数: 4960 | 3 没看懂。这么麻烦啊？？？
【在 S********a 的大作中提到】
: 搜到了这个帖子，看来得交税了。。
: http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/36101593.html
: 想到今年交易了很多次UCO就觉得心烦
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h*******0
发帖数: 6 | 4 1065是partnership或llc的税表.
因为partnertship或llc不用交税 这笔税会passthrough到shareholder身上
所以你收到k-1的话如果盈利要交税. |
l****y
发帖数: 5952 | 5 不是，不管盈利还是亏损都得交税。passthrough的那笔税是ownership的税，跟
capital gain/loss的税是不同的一笔。所以我去年交易了uvxy，亏了钱，不止不能抵
，还得交税。因为短线交易的wash sale的亏损不能报税，计为0。ownership要交的税
比capital loss能抵的税大很多，反而要交税，还有天理么？！我还在等cpa给我的回
音，不过有这方面报税经验的大牛请说说，谢谢啦！
【在 h*******0 的大作中提到】
: 1065是partnership或llc的税表.
: 因为partnertship或llc不用交税 这笔税会passthrough到shareholder身上
: 所以你收到k-1的话如果盈利要交税.
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h*******0
发帖数: 6 | 6 算passive income不算capital gain/loss. 不过proshare的k1我记得是不寄给
irs的. |
h*******0
发帖数: 6 | 7 不过这玩艺一算就知道吧, 你的cpa还要这么久才回复. |
l****y
发帖数: 5952 | 8 可是有other income的一笔帐啊，在k-1的part III line11C
这个数值要填入6781的section 1256 gain里面的，这个数值比我去年总共亏的钱大很
多，所以变成我要交税的。
【在 h*******0 的大作中提到】
: 算passive income不算capital gain/loss. 不过proshare的k1我记得是不寄给
: irs的.
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l****y
发帖数: 5952 | 9 算很简单，关键是得懂概念，而且现在是报税季，他们特别忙啊。我是去HR&block的
local office，好像美国人搞这个proshares etf的很少，给我做这个的cpa以前没做过
proshares的报
税，所以他再帮我找熟k-1form的同事核对一下。他和办公室里另外一个cpa都说，
avoid 这种proshares etf！
我今年买卖过uco，虽说赚了，可是担心明年的税说不定会很多，白给这些etf打工也不
好说。现在都不敢玩uco了。
【在 h*******0 的大作中提到】
: 不过这玩艺一算就知道吧, 你的cpa还要这么久才回复.
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h*******0
发帖数: 6 | 10 别去H&R Block这种坑人地方. 报个w-2 特么收250的你见过么.而且还是一群大学毕业
培训几个月就出来的新手. 个税最好是去那种小的local firm 这些知道的都比较多.
今年因为奥黑建保查税不怎么严 我要是你就做份Sch C-EZ报loss 如果可以就去做美安
的朋友那要份1099 不然就写开网店。 |
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t*******i
发帖数: 4960 | 11 啊？还有这么一说阿？除了capital gain的税还有别的税阿？
【在 l****y 的大作中提到】
: 可是有other income的一笔帐啊，在k-1的part III line11C
: 这个数值要填入6781的section 1256 gain里面的，这个数值比我去年总共亏的钱大很
: 多，所以变成我要交税的。
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S********a
发帖数: 124 | 12 你跟我的情况几乎一模一样呀，今年也搞了UCO，以后再也不碰K1 proshare list上的
ETF了
【在 l****y 的大作中提到】
: 不是，不管盈利还是亏损都得交税。passthrough的那笔税是ownership的税，跟
: capital gain/loss的税是不同的一笔。所以我去年交易了uvxy，亏了钱，不止不能抵
: ，还得交税。因为短线交易的wash sale的亏损不能报税，计为0。ownership要交的税
: 比capital loss能抵的税大很多，反而要交税，还有天理么？！我还在等cpa给我的回
: 音，不过有这方面报税经验的大牛请说说，谢谢啦！
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l****y
发帖数: 5952 | 13 sign，已经把材料放在那儿了，好像要我274刀，莫非他们也不算多专业？我这都是找
的第二个cpa了，第一个把我的1099和k-1load进去，算下来这种股票亏钱反而要加
income 税。后来改投到hR&block的cpa,好歹坐下来认真算算我的uvxy每笔收益，和
sales proceed sheet，现在他去问另一个同事，k-1上的net capital gain/loss到底
对不对去了。
我都准备开始学点税务，cpa貌似也就是用用软件，真不如自己懂，自己能报
【在 h*******0 的大作中提到】
: 别去H&R Block这种坑人地方. 报个w-2 特么收250的你见过么.而且还是一群大学毕业
: 培训几个月就出来的新手. 个税最好是去那种小的local firm 这些知道的都比较多.
: 今年因为奥黑建保查税不怎么严 我要是你就做份Sch C-EZ报loss 如果可以就去做美安
: 的朋友那要份1099 不然就写开网店。
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t*******i
发帖数: 4960 | |
l****y
发帖数: 5952 | 15 嗯，亏钱的时候下场可能很惨。赚钱还不知道到底赚还是亏，我现在还没搞清楚呢。真
希望有人懂得讲讲
【在 t*******i 的大作中提到】
: 啊？还有这么一说阿？除了capital gain的税还有别的税阿？
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l****y
发帖数: 5952 | 16 是啊，如果真的是赔钱还得替那些公司交ownership税，真是没天理了，比窦娥还冤！
！！
【在 S********a 的大作中提到】
: 你跟我的情况几乎一模一样呀，今年也搞了UCO，以后再也不碰K1 proshare list上的
: ETF了
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t*******i
发帖数: 4960 | |
l****y
发帖数: 5952 | 18 我看到的跟uvxy，uco一类的是这个单子
https://www.taxpackagesupport.com/proshares
不知道uwti在不在其他的什么单子上。cpa说要小心，最好avoid publicly traded的
etf
【在 t*******i 的大作中提到】
: UWTI 不在单子上？
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S********a
发帖数: 124 | 19 你现在的操作是另外file一个form 6781？我要补交的税不多，可能就按那个表格上的
去做了，会计也联系不上人
【在 l****y 的大作中提到】
: sign，已经把材料放在那儿了，好像要我274刀，莫非他们也不算多专业？我这都是找
: 的第二个cpa了，第一个把我的1099和k-1load进去，算下来这种股票亏钱反而要加
: income 税。后来改投到hR&block的cpa,好歹坐下来认真算算我的uvxy每笔收益，和
: sales proceed sheet，现在他去问另一个同事，k-1上的net capital gain/loss到底
: 对不对去了。
: 我都准备开始学点税务，cpa貌似也就是用用软件，真不如自己懂，自己能报
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l****y
发帖数: 5952 | 20 应该是持有的份额有关，时间可能关系不大。我在uvxy上都是短线，全部在12月31号之
前卖光了，绝大部分都计入了这笔adjustment to cost basis。
【在 t*******i 的大作中提到】
: 怎么算这个税的呢？更持有时间，数量有关？
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l****y
发帖数: 5952 | 21 嗯，你看到他寄给你的材料中有一张proshares graphic guide,按那个填
【在 S********a 的大作中提到】
: 你现在的操作是另外file一个form 6781？我要补交的税不多，可能就按那个表格上的
: 去做了，会计也联系不上人
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T*********n
发帖数: 36 | 22 Lilyxy,我这里有个list更全一些：
http://finance.yahoo.com/news/etf-tax-tutorial-complete-list-13
要避免的不是pulickly traded etf，大部分etf都是pulickly traded。要小心的是
limited
partnership etf。
我搜到这样一段话，可以解释为什么你亏钱但k-1也说你盈利。
The IRS requires these funds to be “marked to market” at the end of each
year, at which time any open gains or losses are apportioned to investors.
This means the K-1 can show gains, even if you didn’t sell any shares.
另外买黄金fund的也要小心了，可能需要适用更高的税率。
Gold funds are another special case because the IRS taxes gold as a “
collectable” instead of as an “investment.” |
y**********a
发帖数: 733 | |
b****j
发帖数: 2414 | |
b****j
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