瑞信证：广达Apple Watch良率未解、鸿海准备抢单 - Stock版

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Stock版 - 瑞信证：广达Apple Watch良率未解、鸿海准备抢单

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n***s
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AAPL如果市场过度反应时，该咋办应该问股版小蜜。。
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受到代工厂良率的影响，瑞信证认为 Apple Watch的产出可能会受限，目前Apple
Watch的代工厂为广达 (2382) ，产出和订单的落差可能让其他代工厂有抢单的机会，
瑞信证认为，若广达良率无法进一步改善，鸿海 (2317) 比英业达 (2356) 更有可
能拿到Apple Watch订单。
瑞信证认为，广达若是拿下2000万台Apple Watch订单，对今年广达营收贡献将有13%，
而对获利贡献约可达5%；然而广达在今年上半年可能会因为良率的问题，而让毛利
率和获利承压，此也造成广达获利有下行风险。不过究竟会有多大的冲击，还是要
看广达何时改善良率，目前看来广达必须在4月24日前解决目前良率的问题。
由于Apple Watch是新的平台和新的生态圈，目前看来也未完全就绪，这导致提前下
单和出货时间变得冗长。巧合地，瑞信证最近也听到来自Apple Watch供应链有关广
达良率的问题。有几个因素让瑞信证相信广达良率未如预期：(1)Apple Watch的生
产制造不同于过去的苹果产品。(2)Apple Watch制造过程中需要更多的传递（hands-on)
步骤。(3)广达过去没有生产iOS装置的经验，这也造成学习曲线较为陡峭。
瑞信证认为，鸿海已经准好生产Apple Watch，若是未来12个月需求超过2000~2500万
台，苹果就会找第二家Apple Watch代工厂。

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