c*******m
发帖数: 386 | 1 We can share knowledge, news, strategies, tools and learn from each other.
I am in San Jose, CA. We can meet at lunch time or weekend. |
b*d
发帖数: 3069 | 2 估计你先讲讲你的战绩会有更多人有兴趣
【在 c*******m 的大作中提到】
: We can share knowledge, news, strategies, tools and learn from each other.
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m*********h
发帖数: 5449 | 3 给楼主个信息：
Cornwall capital 的两个创始人从11万起家两年赚了1000万。总共做了三笔交易。 |
b*d
发帖数: 3069 | 4 细节决定成败
牛刀细节呢？
【在 m*********h 的大作中提到】
: 给楼主个信息：
: Cornwall capital 的两个创始人从11万起家两年赚了1000万。总共做了三笔交易。
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d**********r
发帖数: 24123 | 5 我记得他那也是运气好，在哪两年里面正好碰到次贷，否则哪有那麽大的波动给你赚
【在 m*********h 的大作中提到】
: 给楼主个信息：
: Cornwall capital 的两个创始人从11万起家两年赚了1000万。总共做了三笔交易。
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Y***C
发帖数: 249 | 6 我在国内,主要做季报前的option,多数情况是卖call/put。我的感想是，首先，平常的
option不要多做。亏起钱来很快，用长期的option，其实价格不低，不比直接买股票省
多少资本（option一般不能用margin)。用短期的，time decay太厉害，谁都没本事
timing market,很多时候赌的是对的，但价格变化恰恰发生在option到期之后。但是在
大盘变盘的时候（典型的如前两周），或者个别股票估值偏差太大时，几乎肯定可以烧
（比如前一段的gopro)或者买(14块以下的BAC,32块时的yhoo)的时候，上option很合适
。而且这些机会根本就不是稍纵即逝，大盘的头部做的多明显，而且有几次反弹机会建
空仓。go pro两次上95。
在ER前write option看起来风险大，其实结合基本面和大盘，有时简直就是送钱，比如
CMG季报前一天750的option2块多，作为一个餐馆，上季度已经涨了价，开店数也是固
定的，市盈率50，首先业绩就没可能大幅出乎意料，其次，现在这个大盘，就算季报再
好，除非有别的公司收购它，暴涨100块的可能性基本没有。无脑卖10个call, 一天回
报百分之三点几。
我觉得你要不在乎距离的话（用微信），我们可以找几个朋友组织一个小团队，结合基
本面，技术分析和对行业的了解，每周不敢说，但每个月筛选出几个几乎肯定赚钱的标
地绝对是没问题的。
上面的朋友讲次贷的例子，我那时在美国的银行里。汇丰在2007年初次贷业务出事，
CEO被开掉，其他银行年底股价才开始跌，Washington mutual 到了08年底才倒闭，最
后09年3月大投行倒闭是最后一波，最少在07年年底，行业里就知道washington mutual
挺不过去了。所以，要是真的有耐心的话，市场是会给出足够的信号和时间让你发财的
。但多数的情况是，一部分人犹犹豫豫，由于自己的多头仓位wishingful thinking，
希望股价不会真的那末糟糕。一部分人太着急，总要猜左侧，市场稍一反复。就平仓甚
至变化立场。开始想的很对，最后赚不到钱。一个好的团队的价值也在于控制这些干扰
性的情绪。 |
w**k
发帖数: 6722 | 7 赞啊赞
【在 Y***C 的大作中提到】
: 我在国内,主要做季报前的option,多数情况是卖call/put。我的感想是，首先，平常的
: option不要多做。亏起钱来很快，用长期的option，其实价格不低，不比直接买股票省
: 多少资本（option一般不能用margin)。用短期的，time decay太厉害，谁都没本事
: timing market,很多时候赌的是对的，但价格变化恰恰发生在option到期之后。但是在
: 大盘变盘的时候（典型的如前两周），或者个别股票估值偏差太大时，几乎肯定可以烧
: （比如前一段的gopro)或者买(14块以下的BAC,32块时的yhoo)的时候，上option很合适
: 。而且这些机会根本就不是稍纵即逝，大盘的头部做的多明显，而且有几次反弹机会建
: 空仓。go pro两次上95。
: 在ER前write option看起来风险大，其实结合基本面和大盘，有时简直就是送钱，比如
: CMG季报前一天750的option2块多，作为一个餐馆，上季度已经涨了价，开店数也是固
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y*****r
发帖数: 327 | 8 你这个hedge吗？
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.8
【在 Y***C 的大作中提到】
: 我在国内,主要做季报前的option,多数情况是卖call/put。我的感想是，首先，平常的
: option不要多做。亏起钱来很快，用长期的option，其实价格不低，不比直接买股票省
: 多少资本（option一般不能用margin)。用短期的，time decay太厉害，谁都没本事
: timing market,很多时候赌的是对的，但价格变化恰恰发生在option到期之后。但是在
: 大盘变盘的时候（典型的如前两周），或者个别股票估值偏差太大时，几乎肯定可以烧
: （比如前一段的gopro)或者买(14块以下的BAC,32块时的yhoo)的时候，上option很合适
: 。而且这些机会根本就不是稍纵即逝，大盘的头部做的多明显，而且有几次反弹机会建
: 空仓。go pro两次上95。
: 在ER前write option看起来风险大，其实结合基本面和大盘，有时简直就是送钱，比如
: CMG季报前一天750的option2块多，作为一个餐馆，上季度已经涨了价，开店数也是固
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Y***C
发帖数: 249 | 9 不HEDGE,因为我一般按照最保守的情况作，另外也控制仓位。比如cmg,其实我的判断是
它连700都上不了，但我只会卖750的CALL, 也只卖10个，万一特殊情况发生，最起码不
暴仓。
如果AGGRESSIVE一点，可以用CREDIT SPREAD.与其那样，我还不如直接卖远端的。少赚
不要紧，关键是不要亏。 |
Y***C
发帖数: 249 | 10 不HEDGE,因为我一般按照最保守的情况作，另外也控制仓位。比如cmg,其实我的判断是
它连700都上不了，但我只会卖750的CALL, 也只卖10个，万一特殊情况发生，最起码不
暴仓。
如果AGGRESSIVE一点，可以用CREDIT SPREAD.与其那样，我还不如直接卖远端的。少赚
不要紧，关键是不要亏。 |
