l***o
发帖数: 5337 | 1 google是我做得比较好的一只股票，值此大跌之际，和大家交流一下看法。
google这两年比较强势，上涨很快，但是今年以来，有些小迹象表明市场对它的价格有
些怀疑了。比如市场对互联网泡沫的讨论增加，FB的复活，价格震荡加大，和数据和移
动有关的企业价格走弱等等。我也在版上提到过自己的担心，并在2月底三月初的时候
开始不停hedge。尽管如此，这次google调整还是损失不小的。当然从长期来看，
google还是给我带来利润最多的一只股票。
这次ER其实很糟糕，rev本来的预期就不是太高，还被miss了一点点，income miss更多
，而且重要原因不仅仅是因为大量投资，更是因为CPC持续下降。现在我的问题是：应
该放弃它吗？我个人认为还应该持有，原因在于：
1.互联网还是很好的领域，尤其是google的核心搜索业务（dream行业，两头猪做对手
），还是我能想到的最好一块。互联网本身泡沫不明显，尽管局部，比如social
network可能泡沫大些。
2. google本身很健康。搞大数据的都知道，google的护城河是很宽的，这点比FB强太
，这是search和SN不同的行业特点决定的。google本身管理层也很好，向移动的转变布
局很早，执行坚决，和微软形成了鲜明对比。
3. google在技术上比较进取。成败不知，但至少给市场留下了足够的想象空间。
最后要提到一个八卦，就是page和serge传言因为一个绯闻关系很僵。我平时不关心绯
闻之类，但这个如果是真的，倒可能是一个定时炸弹。两个半巨头领导的公司，先天就
具有不稳定性，这一点不如amazon这样的独裁政权。什么时候内讧之时，就是google下
坡之日。
找好领域，找好公司，在好时机买入。这就够了。 |
b*****p
发帖数: 9649 | |
r*m
发帖数: 16380 | 3 zan
我认为google是最好的互联网高科技公司，没有之一 |
s***d
发帖数: 15421 | 4 安卓 搜索 这就足够了 对于goog
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.8
【在 l***o 的大作中提到】
: google是我做得比较好的一只股票，值此大跌之际，和大家交流一下看法。
: google这两年比较强势，上涨很快，但是今年以来，有些小迹象表明市场对它的价格有
: 些怀疑了。比如市场对互联网泡沫的讨论增加，FB的复活，价格震荡加大，和数据和移
: 动有关的企业价格走弱等等。我也在版上提到过自己的担心，并在2月底三月初的时候
: 开始不停hedge。尽管如此，这次google调整还是损失不小的。当然从长期来看，
: google还是给我带来利润最多的一只股票。
: 这次ER其实很糟糕，rev本来的预期就不是太高，还被miss了一点点，income miss更多
: ，而且重要原因不仅仅是因为大量投资，更是因为CPC持续下降。现在我的问题是：应
: 该放弃它吗？我个人认为还应该持有，原因在于：
: 1.互联网还是很好的领域，尤其是google的核心搜索业务（dream行业，两头猪做对手
|
O**l
发帖数: 12923 | 5 goog还行吧
在别的方向没有大突破带来巨额盈利的时候 rev还在20% yoy
估计这个增长还能保持个1-2年 然后降到10% 左右的yoy
net income 增长完全因为上个季度cost猛涨了2b+
【在 l***o 的大作中提到】
: google是我做得比较好的一只股票，值此大跌之际，和大家交流一下看法。
: google这两年比较强势，上涨很快，但是今年以来，有些小迹象表明市场对它的价格有
: 些怀疑了。比如市场对互联网泡沫的讨论增加，FB的复活，价格震荡加大，和数据和移
: 动有关的企业价格走弱等等。我也在版上提到过自己的担心，并在2月底三月初的时候
: 开始不停hedge。尽管如此，这次google调整还是损失不小的。当然从长期来看，
: google还是给我带来利润最多的一只股票。
: 这次ER其实很糟糕，rev本来的预期就不是太高，还被miss了一点点，income miss更多
: ，而且重要原因不仅仅是因为大量投资，更是因为CPC持续下降。现在我的问题是：应
: 该放弃它吗？我个人认为还应该持有，原因在于：
: 1.互联网还是很好的领域，尤其是google的核心搜索业务（dream行业，两头猪做对手
|
O**l
发帖数: 12923 | 6 安卓不赚钱。。。
【在 s***d 的大作中提到】
: 安卓 搜索 这就足够了 对于goog
:
: ★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.8
|
h****2
发帖数: 8042 | |
f*********2
发帖数: 52 | 8 GOOGLE增长２０％还不叫好啊。。。个人觉得这个是个很好的数字，对于GOOGLE这样的
PE RATIO来讲。华尔街上那帮ANALYST就RUN RUN REGRESSION就预期了，个人觉得是个
很高的EXPECTATION啊。
还有CPC，个人觉得不是很重要的数字。主要原因是GOOGLE SHIFT 到MOBILE，MOBIEL的
CLICK增长，但价格便宜所以CPC降低，没啥的。 |
m**x
发帖数: 1084 | 9 goog的报表其实不错。20% revenue growth is great. |
f*********2
发帖数: 52 | 10 GOOGLE每年的增长其实就是一个FACEBOOK。。。 |
|
|
s********i
发帖数: 17328 | 11 我觉得GOOGL算科技大公司里面总体（技术，管理，市场）最好的公司了，FB, AAPL,
AMZN, MSFT等都或多或少有这样或那样的问题。 |
l***o
发帖数: 5337 | 12 大型增长型IT公司，我觉得都会有一个‘微软化’过程。就是达到创新不足，收益稳定
和PE下降阶段。到了这个阶段，大概除去多余的现金，PE应该在10左右。凭空估计，考
虑到现代竞争加剧，Google大概还有10年左右的时间达到这一阶段，就是说google需要
在10年左右的时间里把收益增加两倍多。因为google的可幻想领域比较多，这个目标也
许不是非常难，但也没那么简单，否则google的股价早就不是现在这个样子了。
我还是看好google，但不是狂热分子。
【在 m**x 的大作中提到】
: goog的报表其实不错。20% revenue growth is great.
|
r*****t
发帖数: 7278 | |
r*m
发帖数: 16380 | 14 所以我们价值投资者最期盼的就是来一波大熊市，吧goog这样的好公司搞到200多块去
，才好放心买入。
【在 l***o 的大作中提到】
: 大型增长型IT公司，我觉得都会有一个‘微软化’过程。就是达到创新不足，收益稳定
: 和PE下降阶段。到了这个阶段，大概除去多余的现金，PE应该在10左右。凭空估计，考
: 虑到现代竞争加剧，Google大概还有10年左右的时间达到这一阶段，就是说google需要
: 在10年左右的时间里把收益增加两倍多。因为google的可幻想领域比较多，这个目标也
: 许不是非常难，但也没那么简单，否则google的股价早就不是现在这个样子了。
: 我还是看好google，但不是狂热分子。
|
n****e
发帖数: 678 | 15 还是醒醒吧
【在 r*m 的大作中提到】
: 所以我们价值投资者最期盼的就是来一波大熊市，吧goog这样的好公司搞到200多块去
: ，才好放心买入。
|
d******5
发帖数: 4273 | 16 赞！
【在 l***o 的大作中提到】
: google是我做得比较好的一只股票，值此大跌之际，和大家交流一下看法。
: google这两年比较强势，上涨很快，但是今年以来，有些小迹象表明市场对它的价格有
: 些怀疑了。比如市场对互联网泡沫的讨论增加，FB的复活，价格震荡加大，和数据和移
: 动有关的企业价格走弱等等。我也在版上提到过自己的担心，并在2月底三月初的时候
: 开始不停hedge。尽管如此，这次google调整还是损失不小的。当然从长期来看，
: google还是给我带来利润最多的一只股票。
: 这次ER其实很糟糕，rev本来的预期就不是太高，还被miss了一点点，income miss更多
: ，而且重要原因不仅仅是因为大量投资，更是因为CPC持续下降。现在我的问题是：应
: 该放弃它吗？我个人认为还应该持有，原因在于：
: 1.互联网还是很好的领域，尤其是google的核心搜索业务（dream行业，两头猪做对手
|
j****n
发帖数: 4358 | 17 Google 应该还会降的，下一次er也不看好，其實華爾街對goog已經很優待了，如果是
蘋果的話早就一天10%下去了。不管怎麼說，華爾街已經對goog產生分歧，基金大佬不
看好，不買進，其他goog再怎麼辯解也沒用。 |
e******l
发帖数: 805 | 18 iphone 4.7和6寸的出来会干掉很多android用户，对goog形成很大的压力。我身边的人
都要无脑转。 |
q*x
发帖数: 683 | 19 写的不错!
【在 l***o 的大作中提到】
: google是我做得比较好的一只股票，值此大跌之际，和大家交流一下看法。
: google这两年比较强势，上涨很快，但是今年以来，有些小迹象表明市场对它的价格有
: 些怀疑了。比如市场对互联网泡沫的讨论增加，FB的复活，价格震荡加大，和数据和移
: 动有关的企业价格走弱等等。我也在版上提到过自己的担心，并在2月底三月初的时候
: 开始不停hedge。尽管如此，这次google调整还是损失不小的。当然从长期来看，
: google还是给我带来利润最多的一只股票。
: 这次ER其实很糟糕，rev本来的预期就不是太高，还被miss了一点点，income miss更多
: ，而且重要原因不仅仅是因为大量投资，更是因为CPC持续下降。现在我的问题是：应
: 该放弃它吗？我个人认为还应该持有，原因在于：
: 1.互联网还是很好的领域，尤其是google的核心搜索业务（dream行业，两头猪做对手
|
q*x
发帖数: 683 | 20 200? 肯定是帮主手多挲敲的...
【在 r*m 的大作中提到】
: 所以我们价值投资者最期盼的就是来一波大熊市，吧goog这样的好公司搞到200多块去
: ，才好放心买入。
|
|
|
c******n
发帖数: 911 | 21 赞好帖。
GOOG强在创新新科技，但多数属于个人用户。AMZN强在云计算，抓了很多企业用户。企
业用户明显强于个人用户。只是，云计算中，MSFT和其它企业也在搞，AMZN究竟占多少
，没研究过。如果AMZN的云计算地盘比较大的话，AMZN的变现能力似乎比GOOG强。 |
r*m
发帖数: 16380 | 22 200多等于裂股前400多， 你看看2008年金融危机时goog多少钱。
谁敢保证不再来一次类似规模的股灾？
【在 q*x 的大作中提到】
: 200? 肯定是帮主手多挲敲的...
|
s******c
发帖数: 1920 | 23 论云计算还有大数据的技术实力，goog领先地球若干年。 Goog以前不重视这块是嫌这
块业务和广告这种坐在家里数钱的业务比，margin太薄。迟早会发力的。
【在 c******n 的大作中提到】
: 赞好帖。
: GOOG强在创新新科技，但多数属于个人用户。AMZN强在云计算，抓了很多企业用户。企
: 业用户明显强于个人用户。只是，云计算中，MSFT和其它企业也在搞，AMZN究竟占多少
: ，没研究过。如果AMZN的云计算地盘比较大的话，AMZN的变现能力似乎比GOOG强。
|
L*****n
发帖数: 745 | 24 请大神谈谈对百度的看法吧..
【在 l***o 的大作中提到】
: google是我做得比较好的一只股票，值此大跌之际，和大家交流一下看法。
: google这两年比较强势，上涨很快，但是今年以来，有些小迹象表明市场对它的价格有
: 些怀疑了。比如市场对互联网泡沫的讨论增加，FB的复活，价格震荡加大，和数据和移
: 动有关的企业价格走弱等等。我也在版上提到过自己的担心，并在2月底三月初的时候
: 开始不停hedge。尽管如此，这次google调整还是损失不小的。当然从长期来看，
: google还是给我带来利润最多的一只股票。
: 这次ER其实很糟糕，rev本来的预期就不是太高，还被miss了一点点，income miss更多
: ，而且重要原因不仅仅是因为大量投资，更是因为CPC持续下降。现在我的问题是：应
: 该放弃它吗？我个人认为还应该持有，原因在于：
: 1.互联网还是很好的领域，尤其是google的核心搜索业务（dream行业，两头猪做对手
|
t*********3
发帖数: 4304 | 25 楼主遗漏了一个因素，人。
最近大家应该发现google map不是那么好用了，界面改的乱七八糟。原因据说是google
新招聘了很多的老印工程师。
在弯曲，IT烙印工程师基本是蛀虫居多，他们干点小活还成，但是搞新版本新产品，那
是实在不靠谱，把公司往死里整。 |
