r***l
发帖数: 9084 | 1 NTES下周3盘后ER Q4 2013报表,花街平均预测410M收入，大概25亿人民币,同比增加12%
左右。我只根据网易服务器的数量和一些其他因素大概估计总收入
网易目前所有的服务器大概1500个，和Q4 2012相比，Q4 2013主要有一下几个游戏变化
1. 武魂公测。Q4 2012时候武魂在2012年12月中开始，公测是2013年4月。目前武魂120
个服务器左右，考虑到内测也有大概30个服务器开启，保守计算武魂给网易收入相比12
年Q4多贡献了50个服务器
2. 网易点卡涨价50%. 涨价是去年年初执行的，目前看没有导致玩家流失问题。网易游
戏点卡主要是西游系列游戏，一共大概600个服务器。给一个涨价负面影响0.7, 600*0.
5*0.7=210,也就是相比Q42012, 涨价在Q42013给网易相当于增加了200个服务器。
3. WOW, 暴雪昨天的Er不错。高管在回答WOW玩家情况时候说
”Global subscribership in the quarter ended at 7.8 million subscribers
worldwide, and slightly above where we ended Q3, meaning that the player
base has remained pretty stable for three successive quarters.“
因为中国是WOW的很重要的市场，所以基本可以解读网易代理的WOW在Q4 13基本稳定。
4. 其他一些差强人意的新游戏，如龙剑。龙剑内测高开低走，开始30多个服务器，很
不错了。后来玩家流失严重，现在合服只剩6个了。网易估计要好好弄弄这个游戏了。
斩魂是另外一个网易目前没什么起色的游戏。不过游戏总有成功有失败，去年网易搞成
功了武魂，前年是倩女幽魂，11年是天下二。已经很不错了。
5. 手游。 网易代理的炉石传说大概去年10月就开发内测，上个月公测。另外重头戏迷
你西游是去年11月初内测的，仅仅开放了ios越狱版。目前已经开了6个服务器，相比较
其他手游，我觉的态势不错，安卓版等推出公测时候我觉的至少30-50个服务器。
综合考虑，假设网易其他游戏此消彼长，总体收入不变，武魂和涨价因素可以给网易一
共增加250个服务器收入，250/1500=16.7%. 也就是同比增长16%左右, beat花街
estimate. ntes的利润率一直比较稳定，但利润比较难估。但我更看重收入beat.
另外几个利空和利好
1. 下周ER网易几乎肯定会宣布分红。1刀肯定有，上看1.5刀. 网易做拥将近3B cash,
丁磊45%左右的绝对优势股东。丁先生也是想不开，分红也是分自己啊，何必这么抠呢?
2. 易信基本半死不活，不过我觉的市场也无所谓了。
3. 今年网易点卡涨价，为网易收入增长贡献了很多。明年网易肯定不能再涨价了，明
年维持大概15%-20%的增长挑战就大了。不过发展慢分红可能性就大了。
考虑到目前网易70出头的价格，而且股票的1/3是现金价值，有些吸引力了。反正被套
了就握着了。 另外sohu周一早上ER, cyou的数据也会影响ntes的，虽然挺无聊的。
YMYD. 顺便说两句sohu, 不看好sohu很正常，我也不看好，但我是不去做空任何中钙。
现在中钙搞资金运作太可怕了，经常谣传一个XXX投资自己，今天是巴巴土豪，明天是
企鹅财神，然后再报告个特别股息，搞不好来个私有化，再烂的数据也无所谓了。 就
sideline吧，最多跌了去捞，涨了就算了。 |
H*****D
发帖数: 4462 | 2 太长了 ， beat 还是 miss?
12%
120
12
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【在 r***l 的大作中提到】
: NTES下周3盘后ER Q4 2013报表,花街平均预测410M收入，大概25亿人民币,同比增加12%
: 左右。我只根据网易服务器的数量和一些其他因素大概估计总收入
: 网易目前所有的服务器大概1500个，和Q4 2012相比，Q4 2013主要有一下几个游戏变化
: 1. 武魂公测。Q4 2012时候武魂在2012年12月中开始，公测是2013年4月。目前武魂120
: 个服务器左右，考虑到内测也有大概30个服务器开启，保守计算武魂给网易收入相比12
: 年Q4多贡献了50个服务器
: 2. 网易点卡涨价50%. 涨价是去年年初执行的，目前看没有导致玩家流失问题。网易游
: 戏点卡主要是西游系列游戏，一共大概600个服务器。给一个涨价负面影响0.7, 600*0.
: 5*0.7=210,也就是相比Q42012, 涨价在Q42013给网易相当于增加了200个服务器。
: 3. WOW, 暴雪昨天的Er不错。高管在回答WOW玩家情况时候说
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M*****t
发帖数: 1842 | 3 分析那么多干什么，丁磊还在就问题不大
12%
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【在 r***l 的大作中提到】
: NTES下周3盘后ER Q4 2013报表,花街平均预测410M收入，大概25亿人民币,同比增加12%
: 左右。我只根据网易服务器的数量和一些其他因素大概估计总收入
: 网易目前所有的服务器大概1500个，和Q4 2012相比，Q4 2013主要有一下几个游戏变化
: 1. 武魂公测。Q4 2012时候武魂在2012年12月中开始，公测是2013年4月。目前武魂120
: 个服务器左右，考虑到内测也有大概30个服务器开启，保守计算武魂给网易收入相比12
: 年Q4多贡献了50个服务器
: 2. 网易点卡涨价50%. 涨价是去年年初执行的，目前看没有导致玩家流失问题。网易游
: 戏点卡主要是西游系列游戏，一共大概600个服务器。给一个涨价负面影响0.7, 600*0.
: 5*0.7=210,也就是相比Q42012, 涨价在Q42013给网易相当于增加了200个服务器。
: 3. WOW, 暴雪昨天的Er不错。高管在回答WOW玩家情况时候说
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l*****l
发帖数: 4170 | |
r***l
发帖数: 9084 | 5 下回我直接喊了，呵呵
【在 M*****t 的大作中提到】
: 分析那么多干什么，丁磊还在就问题不大
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: 12%
: 120
: 12
: 0.
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b********i
发帖数: 2645 | |
b*****p
发帖数: 9649 | 7 千万别！俺们就爱看Rival有料的分析。
大赞！
短点的summary,给没有时间的朋友们。
１、总体收入同比增长16%左右, beat花街estimate.
2、 利润率比较难估
３、不要做空
【在 r***l 的大作中提到】
: 下回我直接喊了，呵呵
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H*****D
发帖数: 4462 | 8 大哥，我无脑跟了你200股@72.10
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【在 r***l 的大作中提到】
: NTES下周3盘后ER Q4 2013报表,花街平均预测410M收入，大概25亿人民币,同比增加12%
: 左右。我只根据网易服务器的数量和一些其他因素大概估计总收入
: 网易目前所有的服务器大概1500个，和Q4 2012相比，Q4 2013主要有一下几个游戏变化
: 1. 武魂公测。Q4 2012时候武魂在2012年12月中开始，公测是2013年4月。目前武魂120
: 个服务器左右，考虑到内测也有大概30个服务器开启，保守计算武魂给网易收入相比12
: 年Q4多贡献了50个服务器
: 2. 网易点卡涨价50%. 涨价是去年年初执行的，目前看没有导致玩家流失问题。网易游
: 戏点卡主要是西游系列游戏，一共大概600个服务器。给一个涨价负面影响0.7, 600*0.
: 5*0.7=210,也就是相比Q42012, 涨价在Q42013给网易相当于增加了200个服务器。
: 3. WOW, 暴雪昨天的Er不错。高管在回答WOW玩家情况时候说
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r*****t
发帖数: 7278 | |
b********i
发帖数: 2645 | |
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b*****p
发帖数: 9649 | 11 我也是很佩服rival,虽然我不是唯一大牛。
【在 r*****t 的大作中提到】
: rival是这里数一的中概大专家，我很佩服
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r*****t
发帖数: 7278 | 12 我是唯一loser大牛，twtr我害人很多，我道歉
大家请rival讲讲肚皮吧 |
q*****y
发帖数: 470 | |
H*****D
发帖数: 4462 | 14 尼玛，跟了，马上赚钱，太牛了
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【在 r***l 的大作中提到】
: NTES下周3盘后ER Q4 2013报表,花街平均预测410M收入，大概25亿人民币,同比增加12%
: 左右。我只根据网易服务器的数量和一些其他因素大概估计总收入
: 网易目前所有的服务器大概1500个，和Q4 2012相比，Q4 2013主要有一下几个游戏变化
: 1. 武魂公测。Q4 2012时候武魂在2012年12月中开始，公测是2013年4月。目前武魂120
: 个服务器左右，考虑到内测也有大概30个服务器开启，保守计算武魂给网易收入相比12
: 年Q4多贡献了50个服务器
: 2. 网易点卡涨价50%. 涨价是去年年初执行的，目前看没有导致玩家流失问题。网易游
: 戏点卡主要是西游系列游戏，一共大概600个服务器。给一个涨价负面影响0.7, 600*0.
: 5*0.7=210,也就是相比Q42012, 涨价在Q42013给网易相当于增加了200个服务器。
: 3. WOW, 暴雪昨天的Er不错。高管在回答WOW玩家情况时候说
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g**********2
发帖数: 2408 | |
d*****d
发帖数: 10658 | 16 厉害，都是干货
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【在 r***l 的大作中提到】
: NTES下周3盘后ER Q4 2013报表,花街平均预测410M收入，大概25亿人民币,同比增加12%
: 左右。我只根据网易服务器的数量和一些其他因素大概估计总收入
: 网易目前所有的服务器大概1500个，和Q4 2012相比，Q4 2013主要有一下几个游戏变化
: 1. 武魂公测。Q4 2012时候武魂在2012年12月中开始，公测是2013年4月。目前武魂120
: 个服务器左右，考虑到内测也有大概30个服务器开启，保守计算武魂给网易收入相比12
: 年Q4多贡献了50个服务器
: 2. 网易点卡涨价50%. 涨价是去年年初执行的，目前看没有导致玩家流失问题。网易游
: 戏点卡主要是西游系列游戏，一共大概600个服务器。给一个涨价负面影响0.7, 600*0.
: 5*0.7=210,也就是相比Q42012, 涨价在Q42013给网易相当于增加了200个服务器。
: 3. WOW, 暴雪昨天的Er不错。高管在回答WOW玩家情况时候说
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Y***o
发帖数: 4135 | 17 thanks.
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【在 r***l 的大作中提到】
: NTES下周3盘后ER Q4 2013报表,花街平均预测410M收入，大概25亿人民币,同比增加12%
: 左右。我只根据网易服务器的数量和一些其他因素大概估计总收入
: 网易目前所有的服务器大概1500个，和Q4 2012相比，Q4 2013主要有一下几个游戏变化
: 1. 武魂公测。Q4 2012时候武魂在2012年12月中开始，公测是2013年4月。目前武魂120
: 个服务器左右，考虑到内测也有大概30个服务器开启，保守计算武魂给网易收入相比12
: 年Q4多贡献了50个服务器
: 2. 网易点卡涨价50%. 涨价是去年年初执行的，目前看没有导致玩家流失问题。网易游
: 戏点卡主要是西游系列游戏，一共大概600个服务器。给一个涨价负面影响0.7, 600*0.
: 5*0.7=210,也就是相比Q42012, 涨价在Q42013给网易相当于增加了200个服务器。
: 3. WOW, 暴雪昨天的Er不错。高管在回答WOW玩家情况时候说
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l*******8
发帖数: 37 | 18 跟100股，只是觉得现在ntes在手游上没啥动作 |
r***l
发帖数: 9084 | 19 有动作，就是慢死了...
迷你西游都内测2月多了，还只是做贼似的只在ios的越狱版上内测。cyou的天龙八部内
测2周就匆匆全面公测了...网易和那些国内的小公司还是不一样，网易一直讲的是精品
战略。国内小公司几周就弄个手游出来圈钱，手游能活几天是几天，网易公测游戏很慎
重，要保证游戏的寿命。
【在 l*******8 的大作中提到】
: 跟100股，只是觉得现在ntes在手游上没啥动作
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l*******8
发帖数: 37 | 20 现在手游就是烧钱，不知道原来的精品策略可行否？手游很少能玩1年以上的，半年都
算长了。
每天都用它家的新闻客户端看新闻，云音乐也很好，希望可以尽快盈利。
所以跟了100股看看ER。
【在 r***l 的大作中提到】
: 有动作，就是慢死了...
: 迷你西游都内测2月多了，还只是做贼似的只在ios的越狱版上内测。cyou的天龙八部内
: 测2周就匆匆全面公测了...网易和那些国内的小公司还是不一样，网易一直讲的是精品
: 战略。国内小公司几周就弄个手游出来圈钱，手游能活几天是几天，网易公测游戏很慎
: 重，要保证游戏的寿命。
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h*****7
发帖数: 6781 | |
c*******s
发帖数: 107 | 22 Rival大好人！ 谢谢
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【在 r***l 的大作中提到】
: NTES下周3盘后ER Q4 2013报表,花街平均预测410M收入，大概25亿人民币,同比增加12%
: 左右。我只根据网易服务器的数量和一些其他因素大概估计总收入
: 网易目前所有的服务器大概1500个，和Q4 2012相比，Q4 2013主要有一下几个游戏变化
: 1. 武魂公测。Q4 2012时候武魂在2012年12月中开始，公测是2013年4月。目前武魂120
: 个服务器左右，考虑到内测也有大概30个服务器开启，保守计算武魂给网易收入相比12
: 年Q4多贡献了50个服务器
: 2. 网易点卡涨价50%. 涨价是去年年初执行的，目前看没有导致玩家流失问题。网易游
: 戏点卡主要是西游系列游戏，一共大概600个服务器。给一个涨价负面影响0.7, 600*0.
: 5*0.7=210,也就是相比Q42012, 涨价在Q42013给网易相当于增加了200个服务器。
: 3. WOW, 暴雪昨天的Er不错。高管在回答WOW玩家情况时候说
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x***n
发帖数: 2658 | 23 ZAN, "rival是这里数一的中概大专家"
【在 r*****t 的大作中提到】
: rival是这里数一的中概大专家，我很佩服
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h******l
发帖数: 112 | 24 rival大神，今天sohu和cyou都miss了，这对NTES算是利好吧？
这次财报之后有望能上77吧？
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【在 r***l 的大作中提到】
: NTES下周3盘后ER Q4 2013报表,花街平均预测410M收入，大概25亿人民币,同比增加12%
: 左右。我只根据网易服务器的数量和一些其他因素大概估计总收入
: 网易目前所有的服务器大概1500个，和Q4 2012相比，Q4 2013主要有一下几个游戏变化
: 1. 武魂公测。Q4 2012时候武魂在2012年12月中开始，公测是2013年4月。目前武魂120
: 个服务器左右，考虑到内测也有大概30个服务器开启，保守计算武魂给网易收入相比12
: 年Q4多贡献了50个服务器
: 2. 网易点卡涨价50%. 涨价是去年年初执行的，目前看没有导致玩家流失问题。网易游
: 戏点卡主要是西游系列游戏，一共大概600个服务器。给一个涨价负面影响0.7, 600*0.
: 5*0.7=210,也就是相比Q42012, 涨价在Q42013给网易相当于增加了200个服务器。
: 3. WOW, 暴雪昨天的Er不错。高管在回答WOW玩家情况时候说
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r***l
发帖数: 9084 | 25 也不算啥利好和利空，ntes刚开盘跌了些，估计是手软的看见cyou。然后又涨回来了。
本来嘛，cyou和ntes现在的情况是完全不同，虽然都有难念的经，cyou这本更厚更难.
财报如何我只是给出我的估算，能不能beat是一回事，涨不涨又是另外一回事了。
【在 h******l 的大作中提到】
: rival大神，今天sohu和cyou都miss了，这对NTES算是利好吧？
: 这次财报之后有望能上77吧？
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: 12%
: 120
: 12
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h******l
发帖数: 112 | 26 明白了，谢谢大神指点。
【在 r***l 的大作中提到】
: 也不算啥利好和利空，ntes刚开盘跌了些，估计是手软的看见cyou。然后又涨回来了。
: 本来嘛，cyou和ntes现在的情况是完全不同，虽然都有难念的经，cyou这本更厚更难.
: 财报如何我只是给出我的估算，能不能beat是一回事，涨不涨又是另外一回事了。
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g********7
发帖数: 1145 | 27 哪里看到的一定会分红？
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【在 r***l 的大作中提到】
: NTES下周3盘后ER Q4 2013报表,花街平均预测410M收入，大概25亿人民币,同比增加12%
: 左右。我只根据网易服务器的数量和一些其他因素大概估计总收入
: 网易目前所有的服务器大概1500个，和Q4 2012相比，Q4 2013主要有一下几个游戏变化
: 1. 武魂公测。Q4 2012时候武魂在2012年12月中开始，公测是2013年4月。目前武魂120
: 个服务器左右，考虑到内测也有大概30个服务器开启，保守计算武魂给网易收入相比12
: 年Q4多贡献了50个服务器
: 2. 网易点卡涨价50%. 涨价是去年年初执行的，目前看没有导致玩家流失问题。网易游
: 戏点卡主要是西游系列游戏，一共大概600个服务器。给一个涨价负面影响0.7, 600*0.
: 5*0.7=210,也就是相比Q42012, 涨价在Q42013给网易相当于增加了200个服务器。
: 3. WOW, 暴雪昨天的Er不错。高管在回答WOW玩家情况时候说
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g********7
发帖数: 1145 | 28 ntes不分红肯定股价就要瀑布了，那样多现金，股价也没有太大的动力向上走，股东肯
定会不满的. rival也不要太乐观。 ntes感觉现在还是停留在老思维，运营，
marketing有很大的问题。
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【在 r***l 的大作中提到】
: NTES下周3盘后ER Q4 2013报表,花街平均预测410M收入，大概25亿人民币,同比增加12%
: 左右。我只根据网易服务器的数量和一些其他因素大概估计总收入
: 网易目前所有的服务器大概1500个，和Q4 2012相比，Q4 2013主要有一下几个游戏变化
: 1. 武魂公测。Q4 2012时候武魂在2012年12月中开始，公测是2013年4月。目前武魂120
: 个服务器左右，考虑到内测也有大概30个服务器开启，保守计算武魂给网易收入相比12
: 年Q4多贡献了50个服务器
: 2. 网易点卡涨价50%. 涨价是去年年初执行的，目前看没有导致玩家流失问题。网易游
: 戏点卡主要是西游系列游戏，一共大概600个服务器。给一个涨价负面影响0.7, 600*0.
: 5*0.7=210,也就是相比Q42012, 涨价在Q42013给网易相当于增加了200个服务器。
: 3. WOW, 暴雪昨天的Er不错。高管在回答WOW玩家情况时候说
|
z****u
发帖数: 134 | |
r***l
发帖数: 9084 | 30 beat不等于涨...
【在 z****u 的大作中提到】
: 目前暴跌
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e*******5
发帖数: 266 | |
