r***l
发帖数: 9084 | 1 ib自动生成8849,研究了下，我理解大概是这样的
生成8849表格，然后看最后的sales price, cost or other basis和adjustment to
gain, loss (由于wash sale的影响) 的total项，option和stock会分开写，就把对应
的分别加起来，比如
stock:
sales price: 10,000
cost of other basis: 5,000
adjustment: 1000
option:
sales price: 20,000
cost of other basis: 10,000
adjustment: 2000
那么总total就是
sales: 30,000
cost: 15,000
adjust: 3000
那么你去年的captal gain就是30,000-15,000+3000=18,000
大家可以在生成2011的年度报告，看里面realized and unrealized gain,里面的
realized gain的数字应该和你上面算出的18000基本吻合。我的两个ib账户都有几毛的
差别，我估计是多次交易导致的累计round error.
关于wash sale,大家还是看这个吧，说得很清楚了。http://www.tradelogsoftware.com/tax-topics/wash-sales/how-to-avoid-wash-sales/
本来我打算买tradelog的，但现在我打算这么办: 直接用ib的8849,然后算出captital
gain,算成几个overall交易（按照账户+stock/option类别）放到turbotax里面去，然
后付上8849表和个说明，应该会万事大吉的。
个人看法和做法，后果自负。 | g*****u
发帖数: 527 | 2 跟风问一下，去年亏了1000多，但是scottrade算我盈利200多，原因是有1200的wash
sale，是不是不能报今年的lose了，那应该报明年的吗？我的position都close了，谢
谢了。
【在 r***l 的大作中提到】
: ib自动生成8849,研究了下，我理解大概是这样的
: 生成8849表格，然后看最后的sales price, cost or other basis和adjustment to
: gain, loss (由于wash sale的影响) 的total项，option和stock会分开写，就把对应
: 的分别加起来，比如
: stock:
: sales price: 10,000
: cost of other basis: 5,000
: adjustment: 1000
: option:
: sales price: 20,000
| k****e
发帖数: 2456 | 3 8849表怎么弄？为什么我的帐户里的tax form是8949？年度报告在哪里啊?还是一团浆糊 | n**x
发帖数: 606 | 4 为什么不直接把TXF倒入到TurboTax让它直接算不就是了？ 我有个账户没有TXF我写了
个程序把.csv转成TXF，也挺方便 |
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