由买买提看人间百态

boards

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档,一周内的贴子最多显示50字,超过一周显示500字 访问原贴
Stock版 - 化肥
相关主题
MOS不管被收购与否都是牛股?化肥新低
FUTURE 暴涨了179点了化肥蠢蠢欲动
MOS跌的比例为什么和POT差不多?MU 咋了?
[周末反省 ] 油/化肥/煤/黄金zz 巨亏156亿 中国化肥行业瞬间崩盘
农业化肥POT/MOS/MON都成疯子级啦?MOS的好戏在后头啦?
今年又是农业化肥得势啊?POT/MOS绝对看好?哪位大牛说说 化肥 股? 特别是 磷肥
谣传号外:中国准备搞化肥MOS?WDC盘后ER?
大家注意化肥STX/WDC为何经常抽风?
相关话题的讨论汇总
话题: 化肥话题: pot话题: mos话题: 农产品话题: margin
进入Stock版参与讨论
1 (共1页)
c***1
发帖数: 3281
1
说说化肥股为什么好吧
1. 农业是大trend
相信是旧闻了,中国印度加其他一些emerging market,涌起了很多middle class,也有
很多人脱离了贫穷线。diet里面的肉类分量增加成为趋势。增加了对农产品和农产地的
需求。
2. 钾肥和磷肥的物质有垄断性
全世界只有十二个国家有钾矿。50%集中在三家公司的手上,POT, MOS, belaruskali.
barriers of entry很大。所以化肥价钱起,这些公司不太会造成oversupply,所以可以
享受极高的profit margin
3. 热钱太多
炒农产品,炒金,炒油,炒大宗商品,泡沫暂时不容易捅破。
我得去做做饭。大家补充。
q********u
发帖数: 15519
2
最近化肥有点区间运动?咋回事?请教?

【在 c***1 的大作中提到】
: 说说化肥股为什么好吧
: 1. 农业是大trend
: 相信是旧闻了,中国印度加其他一些emerging market,涌起了很多middle class,也有
: 很多人脱离了贫穷线。diet里面的肉类分量增加成为趋势。增加了对农产品和农产地的
: 需求。
: 2. 钾肥和磷肥的物质有垄断性
: 全世界只有十二个国家有钾矿。50%集中在三家公司的手上,POT, MOS, belaruskali.
: barriers of entry很大。所以化肥价钱起,这些公司不太会造成oversupply,所以可以
: 享受极高的profit margin
: 3. 热钱太多

g*****u
发帖数: 14294
3
随便搀和两句。
供应控制在少数几家,并不能决定就有oligopoly premium. 反例就是做硬盘的STX,
WDC,与日立。更极端的例子是中国稀土。

【在 c***1 的大作中提到】
: 说说化肥股为什么好吧
: 1. 农业是大trend
: 相信是旧闻了,中国印度加其他一些emerging market,涌起了很多middle class,也有
: 很多人脱离了贫穷线。diet里面的肉类分量增加成为趋势。增加了对农产品和农产地的
: 需求。
: 2. 钾肥和磷肥的物质有垄断性
: 全世界只有十二个国家有钾矿。50%集中在三家公司的手上,POT, MOS, belaruskali.
: barriers of entry很大。所以化肥价钱起,这些公司不太会造成oversupply,所以可以
: 享受极高的profit margin
: 3. 热钱太多

c******g
发帖数: 1611
4
从明天起每天多吃饭,一定把化肥价格顶上去。

【在 c***1 的大作中提到】
: 说说化肥股为什么好吧
: 1. 农业是大trend
: 相信是旧闻了,中国印度加其他一些emerging market,涌起了很多middle class,也有
: 很多人脱离了贫穷线。diet里面的肉类分量增加成为趋势。增加了对农产品和农产地的
: 需求。
: 2. 钾肥和磷肥的物质有垄断性
: 全世界只有十二个国家有钾矿。50%集中在三家公司的手上,POT, MOS, belaruskali.
: barriers of entry很大。所以化肥价钱起,这些公司不太会造成oversupply,所以可以
: 享受极高的profit margin
: 3. 热钱太多

c***1
发帖数: 3281
5
应该是技术上的问题吧,大势需要调整,原材料需要调整,农产品前两个星期已经有迹
象调整。
所以最近几天开始有些论调说今年世界economic growth会缓慢。
我的疑问是,难道前两年,有人觉得今年的economic growth会很robust?
化肥跟农产品的价钱关系密,所以前一阵子政府要干预农产品暴涨的言论也是部分原因
吧。

【在 q********u 的大作中提到】
: 最近化肥有点区间运动?咋回事?请教?
q********u
发帖数: 15519
6
哈哈哈?真幽默?赞您一亿个?

【在 c******g 的大作中提到】
: 从明天起每天多吃饭,一定把化肥价格顶上去。
H**********g
发帖数: 1312
7
有没有对应cds的ticker可以用?
thanks

【在 c***1 的大作中提到】
: 应该是技术上的问题吧,大势需要调整,原材料需要调整,农产品前两个星期已经有迹
: 象调整。
: 所以最近几天开始有些论调说今年世界economic growth会缓慢。
: 我的疑问是,难道前两年,有人觉得今年的economic growth会很robust?
: 化肥跟农产品的价钱关系密,所以前一阵子政府要干预农产品暴涨的言论也是部分原因
: 吧。

b******r
发帖数: 16603
8
MOS能上了么?
c***1
发帖数: 3281
9
持久的垄断是需要significant barriers of entry的。
STX, WDC这些行业,现在来说没有什么技术含量了吧,没有barriers of entry,其实严
格定义来说属于competitive的行业,没有bargaining power.

【在 g*****u 的大作中提到】
: 随便搀和两句。
: 供应控制在少数几家,并不能决定就有oligopoly premium. 反例就是做硬盘的STX,
: WDC,与日立。更极端的例子是中国稀土。

c***1
发帖数: 3281
10
不清楚。我只偶尔看看昨天给你看的index.应该没有股票ticker吧

【在 H**********g 的大作中提到】
: 有没有对应cds的ticker可以用?
: thanks

相关主题
今年又是农业化肥得势啊?POT/MOS绝对看好?化肥新低
谣传号外:中国准备搞化肥MOS?化肥蠢蠢欲动
大家注意化肥MU 咋了?
进入Stock版参与讨论
q********u
发帖数: 15519
11
谢谢深刻有理分析?看来化肥很快就要筑底反弹继续北上啦?

【在 c***1 的大作中提到】
: 应该是技术上的问题吧,大势需要调整,原材料需要调整,农产品前两个星期已经有迹
: 象调整。
: 所以最近几天开始有些论调说今年世界economic growth会缓慢。
: 我的疑问是,难道前两年,有人觉得今年的economic growth会很robust?
: 化肥跟农产品的价钱关系密,所以前一阵子政府要干预农产品暴涨的言论也是部分原因
: 吧。

c***1
发帖数: 3281
12
等这轮原才料调整完得差不多吧

【在 b******r 的大作中提到】
: MOS能上了么?
c***1
发帖数: 3281
13
这一轮主要还是看油,看其他大宗商品的调整什么时候结束吧。所以这几天大量买进原
材料包括化肥股都是冒险的。
如果政府没有大幅度干预农产品市场,各国政府没有太过快紧缩银根,硬着陆,
我想粗算一下,POT这种股大概还有50-100%的上升空间吧。

【在 q********u 的大作中提到】
: 谢谢深刻有理分析?看来化肥很快就要筑底反弹继续北上啦?
j*a
发帖数: 14423
14
我感觉油到头了 得开始炒别的了

【在 c***1 的大作中提到】
: 这一轮主要还是看油,看其他大宗商品的调整什么时候结束吧。所以这几天大量买进原
: 材料包括化肥股都是冒险的。
: 如果政府没有大幅度干预农产品市场,各国政府没有太过快紧缩银根,硬着陆,
: 我想粗算一下,POT这种股大概还有50-100%的上升空间吧。

s******t
发帖数: 926
15
不如直接吃化肥来的稳妥
同时还要少如厕,以防供给过高

【在 c******g 的大作中提到】
: 从明天起每天多吃饭,一定把化肥价格顶上去。
r****e
发帖数: 867
16
请问可乐美女,business model和barrier都有了,估值有没有margin of saftey啊?
首选是POT?

【在 c***1 的大作中提到】
: 持久的垄断是需要significant barriers of entry的。
: STX, WDC这些行业,现在来说没有什么技术含量了吧,没有barriers of entry,其实严
: 格定义来说属于competitive的行业,没有bargaining power.

c***1
发帖数: 3281
17
搞的是speculation on 这个大宗商品的bubble.
所以margin of safety是没多大。
主要是看个人觉得化肥的价钱会不会回到2008年的高点,
我是的假设是化肥价钱会再上50%.所以要多少margin of safety就是看你在这个前提下
要调多少。

【在 r****e 的大作中提到】
: 请问可乐美女,business model和barrier都有了,估值有没有margin of saftey啊?
: 首选是POT?

g**********g
发帖数: 18118
18
还在造人呢
化肥原来的老大POT现在非常不彪悍
t****g
发帖数: 3434
19
re
a******g
发帖数: 1538
20
您这不是增加化肥产量吗?

【在 c******g 的大作中提到】
: 从明天起每天多吃饭,一定把化肥价格顶上去。
a********h
发帖数: 819
21
How about 磷肥的fa?
好像比potash串的猛

【在 c***1 的大作中提到】
: 说说化肥股为什么好吧
: 1. 农业是大trend
: 相信是旧闻了,中国印度加其他一些emerging market,涌起了很多middle class,也有
: 很多人脱离了贫穷线。diet里面的肉类分量增加成为趋势。增加了对农产品和农产地的
: 需求。
: 2. 钾肥和磷肥的物质有垄断性
: 全世界只有十二个国家有钾矿。50%集中在三家公司的手上,POT, MOS, belaruskali.
: barriers of entry很大。所以化肥价钱起,这些公司不太会造成oversupply,所以可以
: 享受极高的profit margin
: 3. 热钱太多

c***1
发帖数: 3281
22
磷肥也挺好。尤其是大的producers如pot, mos, 对其他原材料(sulfur, phosphate
rock等)的来价有bargaining power,所以margin也是很大的
比较volatile的是nitrogen fertilizer,主要是中国的production capacity很大,所
以高价通常比较脆弱。

【在 a********h 的大作中提到】
: How about 磷肥的fa?
: 好像比potash串的猛

1 (共1页)
进入Stock版参与讨论
相关主题
STX/WDC为何经常抽风?农业化肥POT/MOS/MON都成疯子级啦?
SYNA今年又是农业化肥得势啊?POT/MOS绝对看好?
more bullish than ever谣传号外:中国准备搞化肥MOS?
炒股已经炒到一种境界了大家注意化肥
MOS不管被收购与否都是牛股?化肥新低
FUTURE 暴涨了179点了化肥蠢蠢欲动
MOS跌的比例为什么和POT差不多?MU 咋了?
[周末反省 ] 油/化肥/煤/黄金zz 巨亏156亿 中国化肥行业瞬间崩盘
相关话题的讨论汇总
话题: 化肥话题: pot话题: mos话题: 农产品话题: margin