s******v
发帖数: 4495 | 1 日本大地震将影响半导体矽晶圆、面板及PCB产业
根据媒体报导，工研院IEK对日本大地所造成影响的分析报告显示，日本宫城外海大地
震对于
面板模组驱动IC、半导体矽晶圆和印刷电路板（PCB）上游材料，及面板和半导体设
备、机械
业零组件等5产业冲击较大。由于大地震发生在日本非工业为主的东北地区，相关工
业损失应
该不致太严重；对我国相关产业链最大影响，在于我国电子资讯产业的上游原材料和
关键零组
件。
据了解，灾区中的茨城县为日立集团及其他公司重要的生产区域，除日立制作所外，
日立化成
（Hitachi Chemical）与日立电线（Hitachi Cable）的主要生产据点也设立在附近
。日立
化
成在面板模组驱动晶片（IC）贴合所使用的异方性导电胶（ACF）全球市占率超过5成
，且多在
茨城县生产；Samsung、LGD、友达、奇美、Sharp等5大面板厂使用其ACF的比重均超
过4成，若
全面停工，将影响面板模组驱动IC 贴合，我国面板厂受影响较大。
另外，IEK表示，印刷电路板上游铜箔厂JX日（金广）有3处工厂也位于茨城县，JX日
（金广）
的电解铜箔全球市占率约5%，影响较小，但其在压延铜箔的市占率达75%，且日立电
线也有生
产压延铜箔，加上电力影响，将不利全球PCB产业。
在半导体矽晶圆部分，IEK认为，我国整体半导体业者都会受到一些影响，短期内恐
面临「抢
料大作战」，造成下游晶片业者成本增加。此外，日本为全球半导体与显示器制程设
备最重要
的供应来源，Nikon和Canon 2大厂均有生产曝光机的厂房位于重灾区，未来可能冲击
我国半导
体、显示器及其他光电产业的设厂与营运。 |
s******v
发帖数: 4495 | 2 上游硅晶圆恐陷缺口，下游忙备料
2011-3-14 10:38:09
【字体： 】
受到3月11日日本东北地区大地震的影响，全球最大的半导体级矽晶圆厂信越化学
，旗下的子公司信越半导体位于福岛县的信越半导体白河工厂立刻在当天就因停电而停
工，由于信越供应包括晶圆代工以及记忆体大厂上游空白矽晶圆的来源，对于台系厂商
库存的安全量是否出现危机或者是未来因矽晶圆奇货可居而报价向上弹跳的成本垫高情
况，均不无可能发生，短期面对灾后的上游供料缺口，台系晶圆代工/记忆体恐将急忙
备料因应。
事实上，全球前二大半导体矽晶圆厂商都在日本，其中信越为第一大厂，依
Gartner统计，2009年信越半导体用矽晶圆全球市占率为32.45%，营收为23.46亿美元；
第二大厂Sumco全球市占率为29%，营收为20.97亿美元，而Sumco的生产重心在九州、生
野、千岁等地，受地震的直接冲击较不大，两家公司主要提供大尺寸8寸以及12寸的半
导体矽晶圆的产品。
信越邻近灾区的矽晶圆厂停工，短期内对于半导体矽晶圆的供料势必将受到影响，
可望激励报价向上反弹，除了其在日本本地的竞争者Sumco有月产能140万片的水准支援
外，Sumco的子公司台湾台胜科(3532)也有12寸矽晶圆月产能16万片的水准，其它的竞
争厂商如德商Siltronic、南韩LGSiltron、美系MEMC等也可望将有转单受惠的表现。
另外，台湾与半导体矽晶圆相关者还包括半导体材料通路商崇越(5434)，其为信越
在台的第一大代理商，客户则以国内晶圆代工厂为主，包括8寸以及12寸矽晶圆产品在
国内都有相当高的市占率，目前仍还在评估其状况。
研调机构则认为，信越、Sumco除了部份产线受损外，因为停电的因素，也只能暂
时停工，加上日本关东以东地区的交通也受到影响，对于日本半导体产业来说，矽晶圆
的供应将出现吃紧现象，这使得除了日本以外的全球半导体业，会出现抢料的效应，且
日本记忆体大厂尔必达(916665)、东芝都有向信越拿货，目前这些日本半导体厂都还在
评估影响程度中，未来记忆体市场报价可能将会有价格走升的情况发生。
而在中小尺寸的部分，国内中小尺寸矽晶圆业者包括中美晶(5483)、合晶(6182)以
及尚志(3579)，由于其主导的3、4、5、6寸的产品与信越、Sumco等主攻8、12寸矽晶圆
并非直接竞争的产品，故并不会有所谓的“转单效应”。
但另一方面，日本客户若发生因地震或停电的因素而停工，则可能影响到向其上游
拉货的动能，中美晶则指出，日本占中美晶半导体营收20%多的水准，也担心客户若因
灾害而有停工的情况，对未来营运恐将造成影响。 |
s******v
发帖数: 4495 | 3 日地震撼全球 半导体恐爆发抢料大战
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热度1票 【共0条评论】【我要评论】 时间：2011年3月14日 17:57
日本超大地震撼动全球电子业，最上游原材料，在全球前两半导体矽晶圆厂信越、
SUMCO部分产线都受创的情况下拉警报。此外除力晶宣布暂停DRAM报价外，全球第二大
储存型快闪记忆体厂东芝的受创，恐怕将影响苹果双I出货。
短期内整体半导体业恐将面临如太阳能产业一样的抢料大战，因为信越、SUMCO供应全
球逾五成半导体矽晶圆。缺量料将使触发涨价潮，因为下游晶片业者成本垫高。
力晶表示最头痛的问题是矽晶圆短缺，且内部评估日本强震“一定会有冲击”，力晶将
静待一切状况厘清，并停止DRAM现货报价。
南科则表示自身维持一定的安全库存矽晶圆量，但若市场价格机制反映向上，将随着市
况调整。
但集邦科技报价并未大幅波动，1Gb与2Gb DDR3现货价维持平盘或小跌0.5%以内。 |
s******v
发帖数: 4495 | 4 各位半导体大牛，能不能讲讲啊？我先抛块砖头
DRAM/Toshiba, MU应该得益，新厂在新加坡，不过他的silicon会不会受到影响啊？
silicon wafer 第一大厂信越就在福岛，停电是少不了，有没有核辐射就不知道了。
WFR收益。
SNDK是和Toshiba合作，不过Fab3/4远离震区800公里，只是silicon受影响。
还有吗？ |
s*b
发帖数: 400 | 5 mu似乎还稳定啊， 不知道明天怎么样了
【在 s******v 的大作中提到】
: 各位半导体大牛，能不能讲讲啊？我先抛块砖头
: DRAM/Toshiba, MU应该得益，新厂在新加坡，不过他的silicon会不会受到影响啊？
: silicon wafer 第一大厂信越就在福岛，停电是少不了，有没有核辐射就不知道了。
: WFR收益。
: SNDK是和Toshiba合作，不过Fab3/4远离震区800公里，只是silicon受影响。
: 还有吗？
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s******v
发帖数: 4495 | 6 除了CBAK，还有其他做手机电池的吗？Sony cell battery 2个厂也停产了，一般大家
的inventory是2个星期， |
h**********9
发帖数: 3252 | |
g*q
发帖数: 26623 | 8 现在都不敢乱动，因为不知道哪个环节是瓶颈。随便找一家公司，竞争对手是完了，好
象不错的样子，但是要是自己上游也完了，或者下游公司因为其他配件厂出更大问题只
能减产，一样惨。也就太阳能这样的生产环节比较简单，问题不大。 |
s******v
发帖数: 4495 | 9 看样子，wfr最好了
【在 g*q 的大作中提到】
: 现在都不敢乱动，因为不知道哪个环节是瓶颈。随便找一家公司，竞争对手是完了，好
: 象不错的样子，但是要是自己上游也完了，或者下游公司因为其他配件厂出更大问题只
: 能减产，一样惨。也就太阳能这样的生产环节比较简单，问题不大。
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s******v
发帖数: 4495 | 10 Nikon和Canon 2大厂均有生产曝光机的厂房位于重灾区，未来可能冲击我国半导。。。
ASML is good at this?
版上的半导体大拿们，帮忙看看吧。 |
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g*q
发帖数: 26623 | 11
这个应该不错，不但减产，还毁了很多厂里的设备。
【在 s******v 的大作中提到】
: Nikon和Canon 2大厂均有生产曝光机的厂房位于重灾区，未来可能冲击我国半导。。。
: ASML is good at this?
: 版上的半导体大拿们，帮忙看看吧。
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s******v
发帖数: 4495 | 12 Semi Wafer第一大厂信越就在福岛县，就算没有核辐射，停电是正常的，居民用电还没
有恢复，做wafer就更没戏了。而且日本电网之间，好像不是可以互相给电的，需要变
电。生产wafer肯定是特别费电。估计信越停产一个月，没问题吧。 |
s******v
发帖数: 4495 | |
s******v
发帖数: 4495 | 14 除了CBAK，还有其他做手机电池的吗？Sony cell battery 2个厂也停产了，一般大家
的inventory是2个星期， |
c********t
发帖数: 4527 | 15 Yes, on WFR,
【在 s******v 的大作中提到】
: 各位半导体大牛，能不能讲讲啊？我先抛块砖头
: DRAM/Toshiba, MU应该得益，新厂在新加坡，不过他的silicon会不会受到影响啊？
: silicon wafer 第一大厂信越就在福岛，停电是少不了，有没有核辐射就不知道了。
: WFR收益。
: SNDK是和Toshiba合作，不过Fab3/4远离震区800公里，只是silicon受影响。
: 还有吗？
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c********t
发帖数: 4527 | 16 wokao, that's why WFR shoots up a lot today?
Huge volume, it may be my dream of WFR multiple year turning around story
comes true?
【在 s******v 的大作中提到】
: 看样子，wfr最好了
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K****n
发帖数: 756 | |
c********t
发帖数: 4527 | 18 u bet
ah shoot up two!
【在 K****n 的大作中提到】
: wfr 今天巨量上涨，明天还有戏吗？
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