由买买提看人间百态

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Stock版 - tech 方面我琢磨出了一个趋势。
相关主题
Internet TV (转载)T & Time Warner deal 法官怎么判?
说说 FAANG不明白看空的为什么高兴。。。
如果实在想买个股为什么电信企业的股价普遍比较低
anybody noticing lvlt?电话公司都要被Obama的医改搞死了
提出两件事大家讨论吧,我近期内不上了。 (转载)【ER讨论】10/19/2015周 重要公司的ER结果预测活动
the rise, and fall and rise again of NFLXFANG组合里面离开了哪个不能活?
Netflix 盘后跌了, Disney 2019年将会把Disney movies 撤出Ne新手上路5个月心得-与青蛙共勉,高手略过
单开一帖讨论nflx 的护城河究竟AT&T 的代號是T 還是ATT啊?
相关话题的讨论汇总
话题: nflx话题: amzn话题: aapl话题: 趋势话题: 成本
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1 (共1页)
w******s
发帖数: 16209
1
准备找几个专家,讨论一下相关的。
superdmv,boylover 等等的。。
s******v
发帖数: 4495
2
好呀,

【在 w******s 的大作中提到】
: 准备找几个专家,讨论一下相关的。
: superdmv,boylover 等等的。。

b******r
发帖数: 16603
3
啥趋势啊?可以抄家伙上了么?
w******s
发帖数: 16209
4
我觉得是这样的,
整个的业界是经竞争下悦来月好的最终消费产品,和使用产品
但竞争也造成他们要尽可能的控制cost,
这样就造成两级分化
对最终用户的象苹果, NFLX等等的。。 会得到悦来月多的市场,
但他们的供应商不一定会多多少利润好。。
同样的,云计算出来,悦来越多的公司走云,那很多(后台)硬件厂商都会被挤压,后
台还是月便宜月能有效率(便宜的代名词)越好。软件业也在变化。。
所以。。 技术公司如果不能直接面对用户的,都可以避免,除非是绝对垄断或者在中
国等国际市场有好的发展。。
不知道这个思路对不对。有什么太离谱的地方。
如果按照这个思路,IBM等等都得避开了。。
MSFT,苹果,amazon,nflx 等等都可以做多。

【在 b******r 的大作中提到】
: 啥趋势啊?可以抄家伙上了么?
b*******e
发帖数: 24532
5
我kao,难得看到村长发这么长的文,不是 ^c+ ^v吧 ? 呵呵

【在 w******s 的大作中提到】
: 我觉得是这样的,
: 整个的业界是经竞争下悦来月好的最终消费产品,和使用产品
: 但竞争也造成他们要尽可能的控制cost,
: 这样就造成两级分化
: 对最终用户的象苹果, NFLX等等的。。 会得到悦来月多的市场,
: 但他们的供应商不一定会多多少利润好。。
: 同样的,云计算出来,悦来越多的公司走云,那很多(后台)硬件厂商都会被挤压,后
: 台还是月便宜月能有效率(便宜的代名词)越好。软件业也在变化。。
: 所以。。 技术公司如果不能直接面对用户的,都可以避免,除非是绝对垄断或者在中
: 国等国际市场有好的发展。。

b******r
发帖数: 16603
6
上班去了,好好回味下再来跟村长探讨。
d***y
发帖数: 2567
7
村长,ibm作high end 服务赚钱。卖机器只是引子。俺以前在国内的时候(n年前了)
开始也以为ibm靠卖机器赚钱。后来发觉大公司企业的大中型机不外乎用ibm,sun,有关
server的服务,有问题他们就得出来。就向这边的service contract,你用他们的机器
,就得用他们的服务。这个厉害吧?imb hu,知道吗?哈哈

【在 w******s 的大作中提到】
: 我觉得是这样的,
: 整个的业界是经竞争下悦来月好的最终消费产品,和使用产品
: 但竞争也造成他们要尽可能的控制cost,
: 这样就造成两级分化
: 对最终用户的象苹果, NFLX等等的。。 会得到悦来月多的市场,
: 但他们的供应商不一定会多多少利润好。。
: 同样的,云计算出来,悦来越多的公司走云,那很多(后台)硬件厂商都会被挤压,后
: 台还是月便宜月能有效率(便宜的代名词)越好。软件业也在变化。。
: 所以。。 技术公司如果不能直接面对用户的,都可以避免,除非是绝对垄断或者在中
: 国等国际市场有好的发展。。

k*******n
发帖数: 8891
8
马可夹紧,马可夹紧~

【在 w******s 的大作中提到】
: 我觉得是这样的,
: 整个的业界是经竞争下悦来月好的最终消费产品,和使用产品
: 但竞争也造成他们要尽可能的控制cost,
: 这样就造成两级分化
: 对最终用户的象苹果, NFLX等等的。。 会得到悦来月多的市场,
: 但他们的供应商不一定会多多少利润好。。
: 同样的,云计算出来,悦来越多的公司走云,那很多(后台)硬件厂商都会被挤压,后
: 台还是月便宜月能有效率(便宜的代名词)越好。软件业也在变化。。
: 所以。。 技术公司如果不能直接面对用户的,都可以避免,除非是绝对垄断或者在中
: 国等国际市场有好的发展。。

l******s
发帖数: 1276
9
two examples against u. brcm qcom both of them are not facing end customers
directly

【在 w******s 的大作中提到】
: 我觉得是这样的,
: 整个的业界是经竞争下悦来月好的最终消费产品,和使用产品
: 但竞争也造成他们要尽可能的控制cost,
: 这样就造成两级分化
: 对最终用户的象苹果, NFLX等等的。。 会得到悦来月多的市场,
: 但他们的供应商不一定会多多少利润好。。
: 同样的,云计算出来,悦来越多的公司走云,那很多(后台)硬件厂商都会被挤压,后
: 台还是月便宜月能有效率(便宜的代名词)越好。软件业也在变化。。
: 所以。。 技术公司如果不能直接面对用户的,都可以避免,除非是绝对垄断或者在中
: 国等国际市场有好的发展。。

w******s
发帖数: 16209
10
这个想法不太成熟,不用马克。
简单的买法还是找垄断性的去买比较容易。

【在 k*******n 的大作中提到】
: 马可夹紧,马可夹紧~
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the rise, and fall and rise again of NFLXT & Time Warner deal 法官怎么判?
Netflix 盘后跌了, Disney 2019年将会把Disney movies 撤出Ne不明白看空的为什么高兴。。。
单开一帖讨论nflx 的护城河为什么电信企业的股价普遍比较低
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l******s
发帖数: 1276
11
intc is monopoly so what

【在 w******s 的大作中提到】
: 这个想法不太成熟,不用马克。
: 简单的买法还是找垄断性的去买比较容易。

C**********P
发帖数: 1004
12
村长能不能给推荐个aapl的买入点,看他老跌不下来,着急

【在 w******s 的大作中提到】
: 这个想法不太成熟,不用马克。
: 简单的买法还是找垄断性的去买比较容易。

s******v
发帖数: 4495
13
离最终用户越近,就越有优势,大概是这个样子,这个没有问题。
不过还要case by case, 象MSFT,自己的Windows + Office太挣钱了,就算mobile他拿
下1/3,也给dilute了。NFLX,growth很好,不过我认为,对比Google/youtube, AMZN
,他的streaming是比较脆弱的。他的streaming大部分外包,server在AMZN的cloud平
台上,网络全放在(AKAM/LVLT/LLNW)的CDN上,成本不低,google、AMZN都有成本优势
,现在media公司不愿意让AMZN和GOOG做,因为他们实力太强,无法控制。不过早晚一
天。。。
前面有个同学说的对,IBM已经是个Service为主的公司,硬件是一个关键的部分。
先上班了。回头再聊。

【在 w******s 的大作中提到】
: 我觉得是这样的,
: 整个的业界是经竞争下悦来月好的最终消费产品,和使用产品
: 但竞争也造成他们要尽可能的控制cost,
: 这样就造成两级分化
: 对最终用户的象苹果, NFLX等等的。。 会得到悦来月多的市场,
: 但他们的供应商不一定会多多少利润好。。
: 同样的,云计算出来,悦来越多的公司走云,那很多(后台)硬件厂商都会被挤压,后
: 台还是月便宜月能有效率(便宜的代名词)越好。软件业也在变化。。
: 所以。。 技术公司如果不能直接面对用户的,都可以避免,除非是绝对垄断或者在中
: 国等国际市场有好的发展。。

l******s
发帖数: 1276
14
any data showing diy has lower cost???

【在 s******v 的大作中提到】
: 离最终用户越近,就越有优势,大概是这个样子,这个没有问题。
: 不过还要case by case, 象MSFT,自己的Windows + Office太挣钱了,就算mobile他拿
: 下1/3,也给dilute了。NFLX,growth很好,不过我认为,对比Google/youtube, AMZN
: ,他的streaming是比较脆弱的。他的streaming大部分外包,server在AMZN的cloud平
: 台上,网络全放在(AKAM/LVLT/LLNW)的CDN上,成本不低,google、AMZN都有成本优势
: ,现在media公司不愿意让AMZN和GOOG做,因为他们实力太强,无法控制。不过早晚一
: 天。。。
: 前面有个同学说的对,IBM已经是个Service为主的公司,硬件是一个关键的部分。
: 先上班了。回头再聊。

l******s
发帖数: 1276
15
google is special since it has cheap fiber bought long time ago

【在 l******s 的大作中提到】
: any data showing diy has lower cost???
w******s
发帖数: 16209
16
恩。但可能我也可以去避免。。
他们在某些领域有绝对的竞争力,也就形成了一定的垄断。
不是特别明白。
业界趋势应该是mobile 和social 方面比较红火。
我是试图从另外一个角度来看, 我觉得后台的冬冬。。 可能会被挤压利润。
最后用户多付钱的地方是品牌。。
比如云技术起来,可能需要更多的computing power,amazon 等等的,赚到更多用户的
钱,
他们也去够买更多的server,但server 方面的的价格他们可以随便选。。 最后降低的
成本也不一定在最后用户费用上马上体现。
同样增加的计算量消费,让amazon挣到更多的钱,但不是后面的硬件厂商。
类似的意思。。 我表达的不清楚。

customers

【在 l******s 的大作中提到】
: two examples against u. brcm qcom both of them are not facing end customers
: directly

w******s
发帖数: 16209
17
我一直盼着苹果去250左右。。 呵呵。。可能等不到了。。我放手的太早了。

【在 C**********P 的大作中提到】
: 村长能不能给推荐个aapl的买入点,看他老跌不下来,着急
t*******o
发帖数: 1464
18
发信人: tanmaomao (坛猫猫), 信区: pennystock
标 题: Re: tech 方面我琢磨出了一个趋势。 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Nov 11 11:27:43 2010, 美东)
之前也有类似这种说法.简言之,技术更新和消费模式的改变使得原来不怎么相关的多个
行业变成了一个行业,即面向同一市场需求.原有的这些市场参与者就面临在同一个产业
链上分蛋糕的问题.分多分少看两种情况: 一是超级技术的垄断,如苹果分多,AT&T等这
种移动电话服务商就分少;二是在没有技术垄断的情况下,看谁离消费者的眼睛和耳朵近
, 如国美分多,家电生产商分少.跳一点出来,第二种业适用于政治消费,谁垄断了媒体,
谁就垄断了政治话语权.

【在 w******s 的大作中提到】
: 准备找几个专家,讨论一下相关的。
: superdmv,boylover 等等的。。

C**********P
发帖数: 1004
19
村长觉得中国市场对他的影响大不大,还有中国山寨货的问题在什么时候会对aapl的产
品产生冲击?4季度看涨多少?其实就求能进去喝杯汤就行,短期内不指望他能跌到310
以下了。
除非突发的重大性利空消息。。

【在 w******s 的大作中提到】
: 我一直盼着苹果去250左右。。 呵呵。。可能等不到了。。我放手的太早了。
w******s
发帖数: 16209
20
lopt是苹果FA的专家。。你可以pm他去问问。我不敢这里追高苹果。

310

【在 C**********P 的大作中提到】
: 村长觉得中国市场对他的影响大不大,还有中国山寨货的问题在什么时候会对aapl的产
: 品产生冲击?4季度看涨多少?其实就求能进去喝杯汤就行,短期内不指望他能跌到310
: 以下了。
: 除非突发的重大性利空消息。。

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电话公司都要被Obama的医改搞死了新手上路5个月心得-与青蛙共勉,高手略过
【ER讨论】10/19/2015周 重要公司的ER结果预测活动究竟AT&T 的代號是T 還是ATT啊?
FANG组合里面离开了哪个不能活?T这个s**ker 在干啥呢
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s******v
发帖数: 4495
21
你说的是NFLX vs GOOG/AMZN? NFLX自己只有-2000 Server,所有以后的steaming都在
cloud上,主要是AMZN;成本肯定低不了。估计,真要做streaming,找一个比NFLX成本
高,还不容易。就是现在media公司不放手,

【在 l******s 的大作中提到】
: google is special since it has cheap fiber bought long time ago
b******r
发帖数: 16603
22
我就从我能看到的小地方说,没有终端用户的干预,消费电子产品系统商AAPL对硬件提
供商是非常苛刻的,无所不用其极地压迫芯片商的利润。相对低科技的MP3时代,由于
换供应商,AAPL在芯片这块养活了几家,也彻底消灭了几家公司。现在也差不多情况,
只要不是垄断的技术,都会受到AAPL的压榨。即使是,也得听话。不然AAPL宁可不要这
个技术。
所以INTC的intel inside是非常牛B的做法,直接挟用户以令诸侯。
芯片界是靠工艺升级,自我整合,大鱼吃小鱼,最后剩下几个大品牌。但是
到目前为止,除了计算机硬件部分,直接用户还有点了解里面的品牌,消费
电子部分还是一片空白,才造成了系统商的横行霸道。
enterprise, backbone networking等等的终端用户定义不同,就不在这个话题之内了。
l******s
发帖数: 1276
23
成本有2块,机器和带宽,机器一直贬值,带宽价格稳定。租 vs DIY 就要看farm的利
用率, 如果订户不是很多,租设备成本不一定比自己买的贵。NFLX的streaming还在上
升期,订户在逐渐上涨,这个时候租比买好。而且有些技术,比如AKAM的delivery,
Amazon的cluster,NFLX不一定是强项,自己DIY花费的不一定比买的好。
NFLX强项是整合,我一直做NFLX的项目,知道他最强的地方是吧各种state of art技术
整合。
版权: windows DRM/play ready
定点播送,load balancing, cluster: amazon.
NFLX自己的强项是内容, 内容分发, 用户管理(VOD),所以自己在DRM上面加了的就是
NFLX ticket system.用来管理VOD。 然后是各个终端整合, 现在几乎所有的电视机,
机顶盒大厂都有netflix build in...这个得花多少力气?
作为一个在线内容推送公司,要整合系统端,整合终端不是一件容易的事情。
现在上升期尽量用租用的方法提高现金利用率,利用别家的技术帮助自己发展。
这个策略实在很经典。。。
而同时竞争对手amazon虽然server端很强,但是内容,终端并没有跟上,所以短时间内
没法竞争。终端要一家一家谈,一家一家certify,并不是段时间能做的。
所以这个barrier已经在那里了,不是说GOOG/APPL/AMZN想进来就能进来的。
除非online streaming内容收看方式有突破.或者版权方面有跟好的model,不然NFLX还
是遥遥领先。。。
真正的威胁来自于p2p...比如ppstream,qqlive等的。。。

【在 s******v 的大作中提到】
: 你说的是NFLX vs GOOG/AMZN? NFLX自己只有-2000 Server,所有以后的steaming都在
: cloud上,主要是AMZN;成本肯定低不了。估计,真要做streaming,找一个比NFLX成本
: 高,还不容易。就是现在media公司不放手,

l******s
发帖数: 1276
24
其实每个领域规则都不一样,不能一概而论,上游,下游本来就是一个博弈关系。
比如PC里面,系统商没啥钱赚。通讯里面,系统商牛X得很,BRCM等还不是靠CSCO/华为
的脸色? 今天CSCO大跌,SEMI里面BRCM就稀里哗啦。。。
牛X的如INTC,QCOM,根本不怕终端,打工的如MU,OVTI,NVDA,股价起伏大,一个终端项
目的合同就能决定半年的走势(Wii 对于 ATHR, XBOX对于NVDA etc...)..

了。

【在 b******r 的大作中提到】
: 我就从我能看到的小地方说,没有终端用户的干预,消费电子产品系统商AAPL对硬件提
: 供商是非常苛刻的,无所不用其极地压迫芯片商的利润。相对低科技的MP3时代,由于
: 换供应商,AAPL在芯片这块养活了几家,也彻底消灭了几家公司。现在也差不多情况,
: 只要不是垄断的技术,都会受到AAPL的压榨。即使是,也得听话。不然AAPL宁可不要这
: 个技术。
: 所以INTC的intel inside是非常牛B的做法,直接挟用户以令诸侯。
: 芯片界是靠工艺升级,自我整合,大鱼吃小鱼,最后剩下几个大品牌。但是
: 到目前为止,除了计算机硬件部分,直接用户还有点了解里面的品牌,消费
: 电子部分还是一片空白,才造成了系统商的横行霸道。
: enterprise, backbone networking等等的终端用户定义不同,就不在这个话题之内了。

w*****u
发帖数: 4768
25
是这样,个人觉得主要是现在的tech技术发展已经超过了市场需求,企业什么的没必要
花钱更新设备,但是个人市场不一样,大家总是追求新颖的东西
s******v
发帖数: 4495
26
写的好,等我把手上的事情忙完,写写我的看法。

【在 l******s 的大作中提到】
: 成本有2块,机器和带宽,机器一直贬值,带宽价格稳定。租 vs DIY 就要看farm的利
: 用率, 如果订户不是很多,租设备成本不一定比自己买的贵。NFLX的streaming还在上
: 升期,订户在逐渐上涨,这个时候租比买好。而且有些技术,比如AKAM的delivery,
: Amazon的cluster,NFLX不一定是强项,自己DIY花费的不一定比买的好。
: NFLX强项是整合,我一直做NFLX的项目,知道他最强的地方是吧各种state of art技术
: 整合。
: 版权: windows DRM/play ready
: 定点播送,load balancing, cluster: amazon.
: NFLX自己的强项是内容, 内容分发, 用户管理(VOD),所以自己在DRM上面加了的就是
: NFLX ticket system.用来管理VOD。 然后是各个终端整合, 现在几乎所有的电视机,

1 (共1页)
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究竟AT&T 的代號是T 還是ATT啊?提出两件事大家讨论吧,我近期内不上了。 (转载)
T这个s**ker 在干啥呢the rise, and fall and rise again of NFLX
想割肉的注意了Netflix 盘后跌了, Disney 2019年将会把Disney movies 撤出Ne
T 和 VZ那个现在能进?单开一帖讨论nflx 的护城河
Internet TV (转载)T & Time Warner deal 法官怎么判?
说说 FAANG不明白看空的为什么高兴。。。
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