B*********e
发帖数: 909 | 1 LED is hot today.
both CREE and VECO on my watchlist.
noticed big move of CREE in the morning.
managed to buy limit on VECO right after market open.
here are the US LED companies that i am following (AIXG is a German company):
US LED Company Ticker
Advanced Analogic Technologies AATI
Aixtron Aktiengesellschaft AIXG
Cree Inc. CREE
ON Semiconductor Corporation ONNN
TEXAS INSTRUMENTS TXN
Veeco Instruments Inc. VECO
I long CREE and VECO the mo |
l*******r
发帖数: 3799 | |
c********t
发帖数: 4527 | 3 totally different perspective,
Let's see we make a bet on 6 months later.
I short from here, and you long from here.
and winner will have one beer for free?
【在 l*******r 的大作中提到】
: 好眼光，long CREE
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r******o
发帖数: 1530 | 4 你不是说CREE是很好的烧材嘛。。。
【在 l*******r 的大作中提到】
: 好眼光，long CREE
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c********t
发帖数: 4527 | 5 it is so called flexible
or lili mm just makes fun of us frogs?
【在 r******o 的大作中提到】
: 你不是说CREE是很好的烧材嘛。。。
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l*******r
发帖数: 3799 | 6 我觉得这绝对是一个泡沫，看看CREE, 看看国内的LED题材股比如三案光电，
国内正在开启大量的LED项目，http://finance.sina.com.cn/roll/20100402/01527680242.shtml
我觉得这和从前的太阳能泡沫，煤炭／钾肥泡沫一样的，
不过这不见得这个泡沫会马上破灭，
我那个帖子只是说eventually 这是个好烧菜，但没说现在就该烧。。。
楼主说自己已经long CREE很长时间了，所以我比较佩服她之前的眼光，
现在泡泡是不是到顶了，谁也不知到 。。。
【在 r******o 的大作中提到】
: 你不是说CREE是很好的烧材嘛。。。
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c********t
发帖数: 4527 | 7 totally,
so you are making fun of us.
damn, my beer is gone.
【在 l*******r 的大作中提到】
: 我觉得这绝对是一个泡沫，看看CREE, 看看国内的LED题材股比如三案光电，
: 国内正在开启大量的LED项目，http://finance.sina.com.cn/roll/20100402/01527680242.shtml
: 我觉得这和从前的太阳能泡沫，煤炭／钾肥泡沫一样的，
: 不过这不见得这个泡沫会马上破灭，
: 我那个帖子只是说eventually 这是个好烧菜，但没说现在就该烧。。。
: 楼主说自己已经long CREE很长时间了，所以我比较佩服她之前的眼光，
: 现在泡泡是不是到顶了，谁也不知到 。。。
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E*******r
发帖数: 370 | 8 我等dip
从2月开始已经在veco上摆了两次dip了
涨潮的时候cree好过veco
退潮的时候veco要好过cree |
z**s
发帖数: 91 | 9 yes. Both are good stocks. I long cree at 50 and plan to enter veco soon
【在 E*******r 的大作中提到】
: 我等dip
: 从2月开始已经在veco上摆了两次dip了
: 涨潮的时候cree好过veco
: 退潮的时候veco要好过cree
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C*G
发帖数: 7495 | 10 CREE是led灯管生产
AIXG/VECO 是 mocvd设备供应商
其他的
ONNN/AATI/TXN是led概念边缘化的吧？
company):
【在 B*********e 的大作中提到】
: LED is hot today.
: both CREE and VECO on my watchlist.
: noticed big move of CREE in the morning.
: managed to buy limit on VECO right after market open.
: here are the US LED companies that i am following (AIXG is a German company):
: US LED Company Ticker
: Advanced Analogic Technologies AATI
: Aixtron Aktiengesellschaft AIXG
: Cree Inc. CREE
: ON Semiconductor Corporation ONNN
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B*********e
发帖数: 909 | 11 HB LED is the main driver for LED growth. (see the market prediction
attached)
rumor had it that demand in HB LED (wafers/packages) is higher than supply
at this moment.
if TSMC / UMC / Samsung all make the similar moves into epi wafer business,
i would definitely bet on this industry.
a beer is not a problem. a round of beers is also OK.
【在 l*******r 的大作中提到】
: 我觉得这绝对是一个泡沫，看看CREE, 看看国内的LED题材股比如三案光电，
: 国内正在开启大量的LED项目，http://finance.sina.com.cn/roll/20100402/01527680242.shtml
: 我觉得这和从前的太阳能泡沫，煤炭／钾肥泡沫一样的，
: 不过这不见得这个泡沫会马上破灭，
: 我那个帖子只是说eventually 这是个好烧菜，但没说现在就该烧。。。
: 楼主说自己已经long CREE很长时间了，所以我比较佩服她之前的眼光，
: 现在泡泡是不是到顶了，谁也不知到 。。。
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C*G
发帖数: 7495 | 12 1。技术股类的炒作还是与大宗商品的煤炭／钾肥泡沫不同，你也可以说aapl/goog都是
泡沫，迟早有破灭摘牌的一天。呵呵
2。而太阳能又是个特例 是所谓能源危机下的老旧技术的炒冷饭，基本是个大忽悠。
3。近15-20年发展起来的GaN基的led白光照明则是技术革命，类似于光纤之与通讯（让
我想起了pgsw，呵呵），主要矛盾还是技术成本太高，有模型预算，如果现在的成本能
打个对折就可以照明普及化，80--100亿刀的市场5-8年内可以扩展至1000亿刀。
【在 l*******r 的大作中提到】
: 我觉得这绝对是一个泡沫，看看CREE, 看看国内的LED题材股比如三案光电，
: 国内正在开启大量的LED项目，http://finance.sina.com.cn/roll/20100402/01527680242.shtml
: 我觉得这和从前的太阳能泡沫，煤炭／钾肥泡沫一样的，
: 不过这不见得这个泡沫会马上破灭，
: 我那个帖子只是说eventually 这是个好烧菜，但没说现在就该烧。。。
: 楼主说自己已经long CREE很长时间了，所以我比较佩服她之前的眼光，
: 现在泡泡是不是到顶了，谁也不知到 。。。
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E*******r
发帖数: 370 | 13 Backlight is also one of the two driving forces for current LED booming.
我觉得只要有棒子公司在led里风光，比如seoul semiconductor, LED就不会是个泡沫。
solar就是因为没有棒子掺活，所以是个bubble。 |
L****a
发帖数: 572 | 14 这个 level 还要 buy LED, 风险挺大的。这些分析师都疯了，
火上浇油是这些分析师最愿意干的事情。
我去年的时候 long 了 cree, 年初就卖了。现在已经不敢
在 load 了。主要看上去太象 solar 了，另一个大 bubble.
这里面AATI,TXN,ONN 这些都是插边的了。 LED 的驱动电路，
很多老牌模电厂商一直都在做的。 但是电路根据 power 以及
其他因素有很多细分。 模电这个领域不象数电，不同公司
核心竞争力相差挺大的。我以前在这里提到过
还有两个公司 Diod 和MPWR 都属于做模拟， mixed signal 和
LED 驱动比较专业化的公司，
http://www.mitbbs.com/clubarticle_t/EEInvestor/3499.html
AATI 也算是比较专业化的，但是竞争力不够强。所以你看它的
股票明显弱于 diod 和 mpwr. 实际上还有好几个其他的摸电
厂商。DIOD， 和MPWR 这俩，我当时是觉得最好的。
现在这玩意国内也在慢慢上来，将来挺玄的，所以现在这些
股票，我是都不敢碰了。 |
C*G
发帖数: 7495 | 15 三安光电基本就是傻X，成本都砸在了设备上，忽悠政府和股市的钱，未来没什么竞争
力。
mocvd这种破烂设备，也就是成本x10能卖给咱中国傻X，日本的日亚和美国cree自己搞
得比卖得都好。
【在 l*******r 的大作中提到】
: 我觉得这绝对是一个泡沫，看看CREE, 看看国内的LED题材股比如三案光电，
: 国内正在开启大量的LED项目，http://finance.sina.com.cn/roll/20100402/01527680242.shtml
: 我觉得这和从前的太阳能泡沫，煤炭／钾肥泡沫一样的，
: 不过这不见得这个泡沫会马上破灭，
: 我那个帖子只是说eventually 这是个好烧菜，但没说现在就该烧。。。
: 楼主说自己已经long CREE很长时间了，所以我比较佩服她之前的眼光，
: 现在泡泡是不是到顶了，谁也不知到 。。。
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B*********e
发帖数: 909 | 16 今天没感上CREE 原因之一是P／E太高（~95）、等pull back |
E*******r
发帖数: 370 | 17 MOCVD市场主要是AIXG和VECO得天下
日本厂用日本的MOCVD设备，也不打算把设备卖出日本
MOCVD主要是个资本密集行业
技术上应该不会有什么大的突破，以前的专利基本不可能被bypass |
C*G
发帖数: 7495 | 18 中国很多小企业搞封装和电路组装的下游企业比外国赚钱。就是靠的人力成本
主要核心和利润还是在上游，MOCVD设备 和 芯片的外延技术。中国没有一家可以独立
的，都是买设备买衬底买流程工艺，门槛比较高（和solar完全不同，不过也没cpu复杂
），
设备mocvd基本就是天大的暴利，不坑咱中国傻X坑谁去？还搞限量供应抬价，当然傻X
买了设备附送工艺流程还很开心。质量亮度和成本当然比不了日亚和cree，人家自己研
发的比市场上好也更更便宜。高纯有机金属源，外延衬底人工蓝宝石或者SiC本身就贵
死了 |
l*******r
发帖数: 3799 | 19 看得我肉牛满面，大牛终于显本色了。。。
【在 C*G 的大作中提到】
: 1。技术股类的炒作还是与大宗商品的煤炭／钾肥泡沫不同，你也可以说aapl/goog都是
: 泡沫，迟早有破灭摘牌的一天。呵呵
: 2。而太阳能又是个特例 是所谓能源危机下的老旧技术的炒冷饭，基本是个大忽悠。
: 3。近15-20年发展起来的GaN基的led白光照明则是技术革命，类似于光纤之与通讯（让
: 我想起了pgsw，呵呵），主要矛盾还是技术成本太高，有模型预算，如果现在的成本能
: 打个对折就可以照明普及化，80--100亿刀的市场5-8年内可以扩展至1000亿刀。
|
t*********7
发帖数: 900 | |
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g*****u
发帖数: 14294 | 21 以前认识一个回国创业的牛人。可能现在路灯照明的项目也拿到了。专业碰到时代浪尖
尖真幸运啊! |
C*G
发帖数: 7495 | 22 题外话，和朋友探讨过，LED行业高端技术在中国的不作为还是缘于行政和教育科研的
体制上。
政府的GDP和急功近利行为，营造了“拿来主义”和寄生虫骗子企业的土壤
以北大清华为首的n多所科研单位中，LED相关实验室MOCVD设备几乎清一色高价进口。
我国的相关科研人员多是在微调一些随设备买来的工艺流程参数，再对样品进行分析测
试，目的是为了发灌水文章。设备都是专人“管理”，出了问题厂家派人维修。根本锻
炼不了年轻人。与其相反，美国类似实验室MOCVD几乎都是home-made，相关研究生等人
员在对设备和晶片外延中的设计，维修，调试中培养的技能，经验和分析水平，两国人
员不可同日而语。呵呵，国内教育主管部门宁肯花十几倍的高价进口n多台千万级的设
备，也不舍得拿出十分之一进行相关人员的培训和开发。人力嘛，是最不值钱的。悲哉
。。。 |
g*****u
发帖数: 14294 | 23 EE改行当分析师啦还是矿工？
收我做分析师吧!
【在 C*G 的大作中提到】
: 题外话，和朋友探讨过，LED行业高端技术在中国的不作为还是缘于行政和教育科研的
: 体制上。
: 政府的GDP和急功近利行为，营造了“拿来主义”和寄生虫骗子企业的土壤
: 以北大清华为首的n多所科研单位中，LED相关实验室MOCVD设备几乎清一色高价进口。
: 我国的相关科研人员多是在微调一些随设备买来的工艺流程参数，再对样品进行分析测
: 试，目的是为了发灌水文章。设备都是专人“管理”，出了问题厂家派人维修。根本锻
: 炼不了年轻人。与其相反，美国类似实验室MOCVD几乎都是home-made，相关研究生等人
: 员在对设备和晶片外延中的设计，维修，调试中培养的技能，经验和分析水平，两国人
: 员不可同日而语。呵呵，国内教育主管部门宁肯花十几倍的高价进口n多台千万级的设
: 备，也不舍得拿出十分之一进行相关人员的培训和开发。人力嘛，是最不值钱的。悲哉
|
f********t
发帖数: 117 | 24 CREE has big insider selling. but it doesnt mean it is going down.
1 hl Von Arx Dolph W (Dir) ed txed **** SELL
-1.3 $68.73 ($1.7M) -2.4% 4 Mar-04-10
2 hl Harvey A. Wagner (Dir) ed txed - SELL -0.9
$70.07 ($350.4K) -25.0% 4 Mar-02-10
3 hl John W. Palmour (Dir) ed txed **** 10b5-SELL
- $70.00 ($7.0M) -23.6% 4 Mar-02-10
4 hl Charles M. Sw... ( |
L****a
发帖数: 572 | 25 OLED never truly took off. the problem is it's too much expensive. |
f********t
发帖数: 117 | 26 it is not mature yet for mass production, but I read that PANL cant produce
enough it. if they have breakthrough in tech next year, it could be on
every cell phone, TVs or any other small devices that need to save power.
anyway, I am going to hold it for 2 years :) .
发信人: Laputa (以德糊人), 信区: Stock
标 题: Re: next wave: LED?
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Apr 6 16:20:07 2010, 美东)
OLED never truly took off. the problem is it's too much expensive. |
