求股市老手点评我的投资理财组合 - SanFrancisco版

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s********t
发帖数: 142

第一部分401K、HSA、IRA账户，每月定投。占我家金融财产的30%，需要长线投资。
可以选择的话集中投资QQQ和VGT，没得选择时投资Sp500。
第二部分公司RSU和espp账户，每季度或每半年由公司存入股票，占我家金融财产的30%
，倾向于长线投资交完税后留下大半公司股份（亚马逊和Salesforce）。这部分看情形
将来在我买第二套房子时可能需要卖掉。我心态不好，不能持有自己买的个股，公司发
的才不那么心疼。
第三部分Brokerage账户，每月税后收入定投，占我家金融财产的40%
集中投资QQQ+VGT（合起来占50%），Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral
Shares (VWALX)（占40%），Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index（占10%）
，准备在金价低时再买入5%的SPDR gold trust。其中后3者在买第二套房子时需要卖掉
才能凑齐足够首付。
我这投资组合有没有明显的问题？该怎么调整？我不是高手，之前投资个股亏过不少钱
。

n********g
发帖数: 6504

你将来的花钱计划，决定你今天的投资方式

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