s*********6
发帖数: 75 | 1 我们08年的时候卖了些公司的股票,但是中间搬了一次家换了地址.结果1099没有收到.
09年报税用的Turbo tax,稀里糊涂没想起来就没报这项收入.这是我们的过失.
今年3月份收到信,说我们欠税.我们看到数额比较大(快是我们卖股票的收入一半了),又
对美国的税不太了解,就就近找了个HR Block的人帮我们看一下.
HR Block的人看了又帮我们报了一次,整来整去变成我们不欠IRS的钱,所以我们没有补
交一分钱.
4月份又收到IRS的信,要我们提供所有08年股票交易的信息.我们提交了.
昨天收到平信,大意是确认收到我们4月份交的资料,还说No change.
我们还纳闷是没事了呢还是欠税的数额不变.今天就收到挂号信,除了欠税的部分外,还
要交罚款.
这种情况下怎么办?
我们是老实人,没有经验,肯请帮忙. | w*******n
发帖数: 4188 | 2 你卖股票有proceeds,怎么会不欠呢?自己算一算补交就是了.
【在 s*********6 的大作中提到】
: 我们08年的时候卖了些公司的股票,但是中间搬了一次家换了地址.结果1099没有收到.
: 09年报税用的Turbo tax,稀里糊涂没想起来就没报这项收入.这是我们的过失.
: 今年3月份收到信,说我们欠税.我们看到数额比较大(快是我们卖股票的收入一半了),又
: 对美国的税不太了解,就就近找了个HR Block的人帮我们看一下.
: HR Block的人看了又帮我们报了一次,整来整去变成我们不欠IRS的钱,所以我们没有补
: 交一分钱.
: 4月份又收到IRS的信,要我们提供所有08年股票交易的信息.我们提交了.
: 昨天收到平信,大意是确认收到我们4月份交的资料,还说No change.
: 我们还纳闷是没事了呢还是欠税的数额不变.今天就收到挂号信,除了欠税的部分外,还
: 要交罚款.
| l********k
发帖数: 393 | 3 有没有可能你们08年卖公司股票的时候公司已经从你们的股票收益中扣掉了税。我们去
年卖OPTION就是这样的,所以虽然turbo tax里我们报这项收入了，最后也没有欠税。
【在 s*********6 的大作中提到】
: 我们08年的时候卖了些公司的股票,但是中间搬了一次家换了地址.结果1099没有收到.
: 09年报税用的Turbo tax,稀里糊涂没想起来就没报这项收入.这是我们的过失.
: 今年3月份收到信,说我们欠税.我们看到数额比较大(快是我们卖股票的收入一半了),又
: 对美国的税不太了解,就就近找了个HR Block的人帮我们看一下.
: HR Block的人看了又帮我们报了一次,整来整去变成我们不欠IRS的钱,所以我们没有补
: 交一分钱.
: 4月份又收到IRS的信,要我们提供所有08年股票交易的信息.我们提交了.
: 昨天收到平信,大意是确认收到我们4月份交的资料,还说No change.
: 我们还纳闷是没事了呢还是欠税的数额不变.今天就收到挂号信,除了欠税的部分外,还
: 要交罚款.
| l*e
发帖数: 187 | 4 it depends on if you sold restricted stocks or excised and sold stock
options.
For restricted stocks, the price on the vesting date should have been
included in your W-2. you just need to pay taxes on the difference between
your sale price and the price on the vesting date (might even be a loss).
For options, you need to figure out if you chose to withold income taxes
upon sale.
Anyway, Good luck! | s*********6
发帖数: 75 | 5 谢谢以上各位回复!
我们卖的是stock options.
我们缺乏的是跟IRS打交道的经验.
信上说这个已经是Final decision了.不服可以上法庭.
听到这个有点担心.不知道这件事情到底有多严重. | D**R
发帖数: 371 | 6 你可以再拿着IRS的信去找HR Block，如果是他们没弄对，他们会帮你从新报，并且把
少报的钱补上，因为他们没报对补的钱由他们出。 | m*****e
发帖数: 4193 | 7
可是貌似你到底欠没欠税也没搞清楚。
看起来是要去tax court了。
最严重就是你败诉，交钱。
【在 s*********6 的大作中提到】
: 谢谢以上各位回复!
: 我们卖的是stock options.
: 我们缺乏的是跟IRS打交道的经验.
: 信上说这个已经是Final decision了.不服可以上法庭.
: 听到这个有点担心.不知道这件事情到底有多严重.
| s*********6
发帖数: 75 | 8 嗯.今天HR Block关门.明天10点钟开门就去找.
第一次是我们自己报的,收到欠税通知后觉得有是个麻烦事才HR Block的人重新报的.
【在 D**R 的大作中提到】
: 你可以再拿着IRS的信去找HR Block，如果是他们没弄对，他们会帮你从新报，并且把
: 少报的钱补上，因为他们没报对补的钱由他们出。
| D**R
发帖数: 371 | 9 首先你要弄明白的是你到底有没有欠税，因为有些时候卖stock option的时候公司已经
帮你把税扣了，挣的钱包括在W-2表里了，那你就不欠税但是你的schedule D表填得有
问题。
如果的确欠钱，就补上。 | s*********6
发帖数: 75 | 10 我现在是真的不清楚到底欠没欠税.
收到欠税通知后我们马上意识到了我们有欠税.但拿去给HR Block的人看了后,他说我们
对每年股票loss(不是指卖的那部分)能carry over到下一年的理解不正确,就跟我们整
个重新算了一次.又变成我们不欠税了.
我们觉得交给HR Block的人去打理就算了,最终没有去求证细节.
现在是IRS说我们欠,HR Block说我们没欠.
【在 m*****e 的大作中提到】
:
: 可是貌似你到底欠没欠税也没搞清楚。
: 看起来是要去tax court了。
: 最严重就是你败诉，交钱。
| | | m*****e
发帖数: 4193 | 11
Take the IRS letter to HR block. They seem to advertize that they cover your
penalty if they miscalculated.
If you owe tax, the best you can do is to negotiate with IRS to waive your
penalty. Normally they will waive it for first-time offenders who can show
they've done due diligence. But you got to calculate the right tax first.
【在 s*********6 的大作中提到】
: 我现在是真的不清楚到底欠没欠税.
: 收到欠税通知后我们马上意识到了我们有欠税.但拿去给HR Block的人看了后,他说我们
: 对每年股票loss(不是指卖的那部分)能carry over到下一年的理解不正确,就跟我们整
: 个重新算了一次.又变成我们不欠税了.
: 我们觉得交给HR Block的人去打理就算了,最终没有去求证细节.
: 现在是IRS说我们欠,HR Block说我们没欠.
| H****w
发帖数: 1632 | 12 The key is... Do you owe?
Do you have documentation to proof why you do not owe?
1) If you new information to show why you do not owe, you can contact
the
National Taxpayer Advocate office to request an Audit Reconsideration.
The
service is free.
http://www.irs.gov/advocate/article/0,,id=212313,00.html
or
2) Exercise your Appeals right by filing a petition to tax court and
show
the judge the documentation of why you do not owe.
If you lose in the tax court but found proof that you do not owe later,
you can file an amended return form 1040x with the proof to claim a
refund
within two year from the "tax" is paid.
If IRS does not agree, your last appeal right is to take the IRS to
court.
or
3) Pay the "tax", file an amended return form 1040x with additional
proof to
show why you do not owe for audit reconsideration.
The reason why I keep mentioning new/additional proof is because I am
assuming what was provided previously were either not clear or
insufficient.
Good luck!
【在 s*********6 的大作中提到】
: 我现在是真的不清楚到底欠没欠税.
: 收到欠税通知后我们马上意识到了我们有欠税.但拿去给HR Block的人看了后,他说我们
: 对每年股票loss(不是指卖的那部分)能carry over到下一年的理解不正确,就跟我们整
: 个重新算了一次.又变成我们不欠税了.
: 我们觉得交给HR Block的人去打理就算了,最终没有去求证细节.
: 现在是IRS说我们欠,HR Block说我们没欠.
| m*******i
发帖数: 8711 | 13 感觉是HR Block搞错了。你的stock gain是在08年，不能用后面的capital loss去顶。
除非你在08年以前股票赔了好多。 | H****w
发帖数: 1632 | 14 Here is my best guess based on what you have written:
-It sounded like HR-Block thinks you owe in 2008 form 1040.
-HR-Block said no balance because they did a return to claim your losses
from another year to offset this balance due.
-The Auditor/Examiner concluded it is a "no change" with your sales of
stocks since it is correct.
-My guess is that they either disagree with HR-Block or they have not
process the return with your losses from another year.
Sometimes IRS does the assessment and processing of the return
seperately. Hope they did not loose your tax return for the carryback/
forward.
【在 s*********6 的大作中提到】
: 我现在是真的不清楚到底欠没欠税.
: 收到欠税通知后我们马上意识到了我们有欠税.但拿去给HR Block的人看了后,他说我们
: 对每年股票loss(不是指卖的那部分)能carry over到下一年的理解不正确,就跟我们整
: 个重新算了一次.又变成我们不欠税了.
: 我们觉得交给HR Block的人去打理就算了,最终没有去求证细节.
: 现在是IRS说我们欠,HR Block说我们没欠.
| H****w
发帖数: 1632 | 15 Re: Can I do a carryback?
Can I do a carryback?
Posted by: Art (IP Logged)
Date: April 5, 2008 06:49PM
What you are reding about are net operating losses, which currently have, by
default, a carry back before carrying forward.
But losses on sale of stock, are capital losses -- long or short term as
appropriate, and capital losses can be carried forward only.
Had you sold capital property last year on an installment sale, you would
then recognize the capital gains each year as you actually receive them. I'm
not aware of such an arrangement for publicly traded securities, but am
always willing to learn. | p***q
发帖数: 515 | 16 不明白你为什么会不知道自己欠税了没有，关于那次Stock Option的交易记录你也找到
了，也可以问broker要1099，你的收入是否增多了，当时有没有withholding。。。
自己看看就明白了，没这么难，你有没把文件贴出来，大家连影子都没看到，就凭你给
的一点信息就可以帮你判断了？
你希望在这遇到神仙还是江湖医生？ |
|
