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Programming版 - Re: 从“瞧不起”到“赶不上”,腾讯做对了什么?中移动错过了
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m****a
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记得多年前有一次我因工作原因前往国机集团调研,当时国机集团将“忧患”描绘成这
样一个“演进路径”——瞧不起,看不懂,学不会,追不上——当潜在的竞争对手出现
的时候,瞧不起,觉得人家不行;过了几年,人家发展速度很快,看不懂别人的玩法;
再过几年,对方已经跟你分庭抗礼,你紧跟后面邯郸学步,但怎么也学不会人家的长处
;最后,使尽各种办法都追不上,被对方远远抛在后面。这个演进路径清晰地揭示了大
型企业从领先到落后的变化。
最近几天,腾讯和中国移动先后发布了2017年经营业绩,我又想起了这个“演进路径”
——中国移动与腾讯一路走来的竞合关系似乎完全按照这条“路径”来演进。
【瞧不起】
1998年底,马化腾伙同几个技术人员模仿ICQ做了一个用于办公室即时沟通的小软件—
—OICQ(后来改称QQ),在此后两年中OICQ客户达到3000多万,这似乎是利好,但马化
腾却高兴不起来,由于找不到盈利模式,用户数量增长过快带来的服务器新增成本一度
让腾讯不堪重负。为了解决这个问题,马化腾几次想卖掉OICQ,坊间有很多传言,其中
一个版本就是马化腾登门求见时任广东移动,打算谈一个好价钱就卖给广东移动,而时
任广东移动老总的李刚一笑置之,也有传联通有意收购,只是价钱不合,反正最后的结
果是马化腾卖了好多次都没卖掉。
在这个阶段,腾讯和其他很多初创互联网企业一样,没有可靠的盈利模式,只能在风雨
飘摇的不确定性中憧憬着可能并不存在的美好未来,也许哪一天肥皂泡破了,梦就醒了
。只是当时谁也没想到这个梦一做就已十几年,当然这都是后话。
腾讯的第一个春天是中国移动带来的。2000年底,中国移动模仿日本NTT Docomo的I-
mode模式,启动了"移动梦网创业计划",其核心是“以客户聚集者的身份架起服务提供
商与用户之间的桥梁”,当时官方宣称以及媒体解读都认为中国移动开始以一种平等合
作的态度与业务伙伴坐下来讨论一些发展问题,人们为此而热泪盈眶,热泪盈眶的小伙
伴们里面就有腾讯。
当时手握上亿用户的腾讯终于找到了盈利模式,迅速切入到移动及电信增值服务领域,
利用与中国移动的关系,成为SP供应商。一年时间,腾讯实现了1022万元的纯利润,生
存问题终于得以解决。
2001年底,腾讯年收入达到5000万,而在当时,中国移动已经成为全球用户规模最大的
移动通信运营商,全年业务收入1346.8亿元,腾讯不及其小数点后的零头。如果说中国
移动是一头大象,当时的腾讯就如同大象尾巴上的一只微不足道的蝇子,依附着大象存
活。用“瞧不起”来形容中国移动与腾讯的关系,可能都有点抬高了腾讯,当时的中国
移动甚至没把腾讯放在眼里。据说当时马化腾没事总爱往广东移动、深圳移动跑,跟各
部门经理套套近乎,混个脸熟,而如今马总已是与尚冰、李跃等分庭抗礼,成为各级政
府部门的座上宾,成为行业生态中说一不二的大佬,成为新一代年轻人心中的“教主”
,其社会影响力已超越后二者。
我们回到移动梦网时代,后来人们都说,移动梦网是新世纪之初最伟大的商业创新模式
(虽然它是抄袭的),它拯救了中国互联网业。这说法并不过分,当时互联网市场缺乏
有效的赢利机制,服务提供商难以寻求真正的赢利点,从而限制其潜力的充分发挥。只
有当市场参与者都能从中受益,整个场才能进入良性循环,获取繁荣的基础。在这样的
大环境下,中国移动和移动梦网成功地扮演了救世者的角色。
移动梦网拯救了一众小兄弟们,但却坑坏了自己,在梦网业务以几何级的速度增长的同
时,强行订制、短信陷阱、退订难、乱扣费等大规模的投诉声音此起彼伏。我坚持认为
,时至今日,这种刻板印象依然在“为祸”着中国移动的发展,今天人们对于中国移动
的“痛恨”的态度最开始就是来源于梦网时代的混乱。
那移动梦网给中国移动带来了多大好处?移动梦网是归入“增值业务”的范畴,可以说
是属于主业中的副业,虽然从2006年起,增值业务收入一直占据1/6左右的份额,但其
中的有多少是由“成本换收入”换出来的,相信大家都很清楚。中国移动在2011年之前
并不真正重视流量经营,所谓的探索、布局都是形式大于意义,而待到微信横空出世,
流量经营才成为战略。作为流量经营最早形式的载体,移动梦网在2002到2010年期间对
中国移动来说就如同鸡肋。
我们若是审视在这个阶段里中国移动的缺失,中国移动的缺失在于不够重视“移动梦网
”的魔力,没有预知到替代(当然这是苛责了),依然认为通信和互联网泾渭分明,虽
说一直布局互联网,但实质上是形式大于内容,导致今天互联网基因一直缺失。
【看不懂】
2002年开始,腾讯开始陆续推出QQ秀、QQ行、QQ男女、QQ空间、QQ会员\QQ秀、QQ宠物
、QQ校友录、QQ直播平台等新业务,并开始布局发展网络游戏,腾讯进入了发展的快车
道。2002年,腾讯净利润是1.44亿,比上一年增长10倍之多,2003年,腾讯净利润为3.
38亿,比2002年又翻了近一倍。2004年6月,腾讯在香港上市,发行价3.7港元,市值六
十多亿港元。
如果看营业收入的话,腾讯2002年收入2.6亿,2003年收入7.3亿,2004年收入11.4亿元
,2005年14.3亿元,2006年28亿元,四年时间,增长超过十倍。这个增长的势头在当时
的中国互联网是绝无仅有的,其根源就在于腾讯的玩法——以免费的QQ打造平台,然后
通过平台去推增值业务收费。
虽然腾讯在快车道上一路狂奔,但它仍然未能摆脱对中国移动的依赖,腾讯的发展状况
与中国移动的政策松紧息息相关。如,2004年腾讯总营收为11.435亿元,其中国移动及
电信增值服务营收共6.412亿元,占总营收56.07%;互联网增值服务营收4.39亿元,占
比为38.39%;网络广告收入5480万元,占比为4.79%。只要中国移动稍微收紧政策,对
腾讯来说都是“覆顶之灾”。
在腾讯逐步摆脱中国移动开始迅猛发展的时候,中国移动在干什么?
一路走来,腾讯毫无疑问是依赖着中国移动发展,毕竟那些年里中国移动庞大的用户规
模、以及基于话费的收费和计费渠道,让中国移动成为价值链中当之无愧的核心和老大
。但对于腾讯的发展,它的运作模式、成长路径和成长速度,中国移动是看不懂的。中
国移动那时候看待腾讯就跟看待一个普通的CP/SP是一样的。
当然,那时候中国移动有这样的资本,2004年中国移动营收1924亿,利润420亿;2005
年营收2430亿,利润535亿;2006年营收2954亿,利润660亿。依托一张高质量的2G网络
,以及庞大且日益壮大的用户规模,中国移动光凭“语音业务+短彩信业务”这两大简
单的杀手级应用就足以支撑其高速发展,而且它的发展规模数百倍于腾讯。相比腾讯以
上百种业务支撑几十亿营收的=的“群蚁模式”,中国移动是典型的“一招鲜吃遍天“
的“大象模式“典型。
中国移动虽然看不懂腾讯,但它觉得没有任何问题,就跟一头大象根本不需要去搞懂一
只蚂蚁为什么跑得那么快。
那时业界有一句话是这样说的“在互联网领域,你很难看清事情的发展。这个领域新到
连价值规律、商业规律都是全新的甚至反传统的。很多企业的发展依靠的是增长速度,
而不是利润。”虽然这句话在今天看来没有任何新意,但在当时却有种石破天惊的意味
,颠覆了很多传统企业的思维模式,这其中包括中国移动。
【学不会】
2006年,中国移动为布局互联网应用,推出了自己的IM平台飞信,我相信此举跟腾讯当
时的“红火”发展分不开,中国移动试图学习腾讯了。到2009年飞信一共发展了1.8亿
用户,日活用户超5000万。不过这与腾讯QQ的10.6亿注册用户、4.8亿活跃用户相比,
仍有不小差距。
2007年,中国移动公开提出进军互联网,并发布《关于中国移动进军互联网的策略》,
“全面发展互联网业务”被确定为中国移动2007年的核心战略,消息一出,中国几乎所
有的互联网业者都为之紧张起来,首当其冲的是近十万家无线互联网企业,但腾讯已经
不在此列,当时的腾讯已经称为中国市值最高的互联网企业。中国移动总裁王建宙有一
次在清华演讲时,对腾讯的态度用了一个词来形容——“钦佩”。
可惜,中国移动的互联网战略没有取得太好的成效,最大的原因是对互联网非常陌生的
中国移动接连错过了手机浏览器等风口,显然,深谙电信领域的中国移动还没有熟悉互
联网领域的玩法。
2009年,为深化互联网战略,中国移动推出mobile market(MM),试图掌控移动互联
网的入口,但结果是事与愿违,MM平台在跟苹果的app store,谷歌的官方应用商店相
比完全落于下风,甚至比不上91平台、360等一些“小众”的内容分发平台。
2011年1月,腾讯推出微信,核心功能是支持跨通信运营商、跨操作系统平台通过网络
快速发送免费语音短信、视频、图片和文字,微信一经推出,借助之前庞大的QQ用户群
,微信的发展势如破竹,一年半时间实现了突破了一亿用户。
8个月以后,2011年的9月,中国移动推出飞聊,一个内部定位于对抗微信的应用,核心
功能同样是通过手机网络免费发送语音消息、图片和文字,相比微信,飞聊还有一个非
常强大的优势,以手机号码为用户身份识别,可以实现跟短信的互通,此项目由中国移
动高层亲自督导发展,业界寄予了很高的厚望。而到2013年7月,这个移动互联网战略
中重要产品之一,随着一则业务变更短信通知,宣告正式停用。而其时,微信的国内用
户超过4亿,海外用户超过了1亿。
事后,人们分析起飞聊为什么失败,有人说飞聊错过了最佳市场时机,但我不这样认为
,飞聊只比微信晚推出8个月时间,以当时中国的用户优势和资源优势,要弥补这点时
间差距应该说是轻而易举的,飞聊失败的最主要的原因有两方面,一是中国移动在业务
创新竞争力方面先天不足,无论是人才、组织还是运营理念;另一方面是传统业务的强
势“侵食”了新业务的发展空间,如当时中国移动一直对飞聊导致的短彩信的“减收”
忧心忡忡。
2012年,面对微信对中国移动传统业务的冲击,中国移动有点急了,同时对飞聊的发展
有点失望,横空出世了一个名为Jego的类微信产品,不过不到一个月被迅速叫停,也算
是业内一个笑谈了。
而这时候的腾讯已经完全摆脱了对中国移动的依赖,2012年,腾讯收入中“移动及电信
增值服务“的营收占比已经下降至8.6%,主要营收来源于变成了互联网增值服务(主要
是游戏业务)。如果以“移动及电信增值服务的营收占比”这个数据来看腾讯对中国移
动的依赖程度,我们可以看出,腾讯对中国移动的依赖程度越来越小。可以说是中国移
动给腾讯打开了一扇小窗子,而腾讯很快就跳出这个小窗子闯出了一片世界。
2013年,中国移动营收6619亿元,是2001年的5倍,而腾讯营收604.4亿元,是2001年的
1208倍。2013年9月16日,腾讯收于421.2港元/股,总市值达到7799亿港元,折合美元
为1006亿美元。这是中国互联网公司市值首次突破1000亿美元大关。
【追不上】
2013年中国移动拿到了4G牌照,由于另外两家运营商并未拿到4G牌照,中国移动取得了
先发优势,为了将这种优势最大限度地发挥出来,中国移动把全部精力都放到了4G大发
展上去。而4G的发展也将中国移动从3G时代的泥淖中挣脱了出来,营收和利润保持稳步
增长。
而从2013年开始,腾讯开始把“连接一切”作为战略目标,提供社交平台与数字内容两
项核心服务,通过QQ、微信、游戏、社交网络平台等核心业务开疆辟土,同时开始挥舞
着支票本在全世界范围内开展一系列投资、收购,逐步建成腾讯帝国。
2018年3月,中国两家曾经雄霸亚洲第一市值企业的巨头——腾讯、中国移动先后发布
了2017年财报。其中有一些数据的对比非常有意思——
腾讯2017年实现收入2377.6亿元,同比增长56%;年度盈利724.71亿元,比去年同期增
长75%;净利润率由去年同期的27%增长至30%。而截至目前,腾讯市值是41740亿港元。
还有一个很关键的数据,腾讯员工平均年薪80万。
中国移动2017年营运收入7405亿元,同比增长4.5%;年度利润为1143亿元,同比增长5.
1%;净利润率为15%,与去年基本持平。截至目前,中国移动港股市值14691亿港元。那
个很关键的数据:员工平均年薪15万。
来看看它们之间的对比——
营运收入——中国移动:腾讯=3:1
净利润——中国移动:腾讯=3:2
市值——中国移动:腾讯=1:3
员工年薪——中国移动:腾讯=1:5
是不是感觉很魔幻?前后是让人措手不及的360度反转。
一家当前具有非常强悍的赚钱能力的重资产公司(中国移动),其市值竟然远远落后于
一家赚钱能力远不如它的轻资产公司(腾讯)。而更让人“惊讶”的是,帮中国移动赚
了上千亿利润的那群员工的年薪,远远落后于帮腾讯赚了几百亿利润的那群员工。
更关键的是,腾讯无论是营收还是利润,都还以超过50%的速度在快速增长,而中国移
动,营收和利润的的增长速度已经停滞不前,每况愈下。
今天,在营收和利润上,中国移动还领先腾讯,但市值和增长速度上却已经被远远抛离
,中国移动已经追不上腾讯的步伐了。
c******5
发帖数: 1
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作为移动梦网时代的亲历者,我只能这么总结。
所谓的移动梦网,就是盗卖(贱卖)国有资产。
不是中国移动傻,是因为太多有权有势人要借此发财。
当年张静君无原则地支持丁磊的163,还有人管一管。
等到中国移动大规模出卖国家利益给个人了,美其名曰,移动梦网。
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