PDA版 - 惠普“缴枪”退守：移动互联网战斗已棋至中盘 (转载) |
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发帖数: 1494 | 1 【 以下文字转载自 Seattle 讨论区 】
发信人: huduo (huduo), 信区: Seattle
标 题: 惠普“缴枪”退守：移动互联网战斗已棋至中盘
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Aug 20 16:12:02 2011, 美东)
核心提示：纵观移动互联网的四巨头，它们在不同战线上的战争已经“棋至中盘”
，新进入者的成本会极大提高，它最终选择向IBM所在的B2B退守，而不是进攻。
尽管针对Google收购摩托罗拉移动的解读无数，但是，无一例外都将这场战斗放在
了移动互联网的大战役之下，余震不断。不错，移动互联网已经成为当前IT产业争霸的
重点，不管是智能终端混战、云计算定义权之争，抑或应用程序创新，无不以此为主战
场。
这种势头，不仅已经严重冲击到了传统PC互联网的上镜率，最终也可能意味着传统
互联网产业正在迎来一个拐点，在相当大程度上让出主角的位置。而“传统IT”也必将
因此产生剧烈震动——北京时间8月19日凌晨，惠普宣布放弃去年刚刚收购的WebOS，并
计划剥离低利润的PC部门，同时斥百亿美金收购Autonomy软件公司，向软件和云计算靠
拢。惠普是第一个缴枪的巨头。
与此同时，此前不甚明朗的移动互联网市场模式，也正在日渐清晰，移动互联网时
代的游戏规则正在随着若干巨头们的探索从水面之下浮现出来。我们仔细梳理这一战场
的要件会发现，核心部件、操作系统、用户入口、关键应用已经成为四位一体的产业链
主轴。
全球移动互联网主轴
在最上游，我们看到，核心的上游硬件一直是不可或缺的要件之一。可以说ARM的
出现，打破了英特尔在CPU市场上的垄断，并在移动互联网战场上确立了自己的王牌军
角色。加上高通、德州仪器等通信芯片传统巨头，以及Nvidia、Marvell等产业新贵，
构成了移动互联网时代的芯片军团。在这个军团当中，低功耗、通信功能成为屏蔽英特
尔的两大核心壁垒。不但直接导致Wintel联盟的解体，也让移动互联网成了“有源之水
”。移动计算芯片行业的本质是提供计算能力、通信能力，它是移动互联网的基石。
就像PC时代的操作系统处于软件、硬件的核心节点一样，移动互联网时代的操作系
统之争也是竞争的核心。苹果的iOS、Google的Android已经形成了市场的两强，取得了
先机。而RIM、Windows Phone、WebOS甚至三星的bada，都在寻找突围的时机，希望在
市场格局尚未固化的时候，能够取得这一产业链最关键环节的话语权。
为此，苹果一鼓作气将iOS从手机推广到iPad，甚至电视机；Google不惜花费125亿
美金购买摩托罗拉移动的专利以保卫自己在该市场的利益，希望Android更进一步；而
微软更是不惜彻底废掉此前的Windows Mobile和WinCE，打造全新的WP7，并从2012年推
出Win95、WinXP以来最大的革新Win8；而RIM不惜放弃黑莓系统，收购开发QNX……而惠
普曾经希望以收购WebOS来在这个环节占据一席之地，但是其TouchPAD发布之后极为惨
淡，股东们再也无法容忍这个包袱，并促使其1年后就谋求出售。
不同于PC时代的是，操作系统虽然依然非常重要，但是又增加了一个新的产业链重
要环节，即用户入口。操作系统难道不是用户入口吗？在移动互联网时代不完全是。正
如我们所看到的，即使是iOS，也只能在首页定制几个苹果应用程序的按钮，无法控制
其它图标；而且用户未必使用Safari浏览器，而是可以使用Chrome或者其它浏览器，更
不要说Android的页面完全掌握在手机制造商手里了。这也意味着，有了操作系统，也
未必能够控制用户入口，用户未必会使用你的软件。
因此，我们看到，在移动互联网时代目前最成功的公司是Facebook，它掌控的正是
用户入口，是一个门户，用户量远远多于苹果、超过Google也是完全可能的——这等于
在iOS和Android操作系统内部又加了一道门，客户来到移动互联网世界之后，最终进入
的是里门，而不是外门，iOS、Android竟然也被“管道化”了，就像它们对付运营商一
样。
在最终环节，我们依然要看到一个熟面孔：杀手级应用。这无疑是用户最终使用的
部分，无论是Google的搜索，Zynga的游戏，还是QQ的聊天工具，Color的LBS应用，都
是所谓杀手级应用，这里的游戏规则也是赢家通吃。其实，这种游戏规则在PC时代已经
非常明朗了，处理文字90%以上使用的是Office套件；处理图像、FLASH、网页制作等多
数使用的是ADOBE；进行数据库设计，则是Oracle和SQL SERVER、DB2。这个逻辑在移动
互联网时代依然成立，这些应用距离用户最近，也是用户最终所需，但是，却必须依赖
前三者存在。
因此，所有的应用，都需要一个入口，所有的入口都需要一个OS平台，而所有的平
台又需要一个芯片解决方案，这四者构成了产业的主轴，也必然成为产业的主宰。某种
意义上来说，产业链上的其它企业都将成为这个主轴的附庸。因此，此前的诺基亚坚决
不加入Android阵营，就是怕失去产业的控制力，宁可“站着死”；而一旦Google收购
了摩托罗拉移动，曾经做得最好的2家Android厂商三星、HTC也立刻变得惴惴不安，这
都是因为它们并无产业链的掌控能力。
巨头之战
综观移动互联网的四巨头，它们在不同战线上的战争已经“棋至中盘”，新进入者
的成本会极大提高，它最终选择向IBM所在的B2B退守，而不是进攻。
其中，苹果采用了纵向一体化的“合纵”战略，在前三个环节里几乎都有很强的竞
争力，在最后一个环节通过App Store局部开放，目前可以说占据了先机。为了制衡三
星在OLED方面的竞争，它甚至要投资10亿美金给夏普。
Google原本只是在操作系统和关键应用（如搜索、地图）两个环节很强，在产业链
上采用“连横”。现在Google收购摩托罗拉移动是希望保护Android操作系统不假，但
是，也为自己将来能够更好掌控用户入口留下了可能。未来的云计算一旦普及，没有自
己的终端，云与端二者很难匹配，这一点上三星、HTC们很难合作。因此，不排除
Google会合纵且连横。
而微软在互联网时代就略为落伍了，在移动互联网时代显得更为笨重。它依旧坚持
曾经成功的“连横”战略，希望尽量多地吸纳周边力量，抗衡前两大巨头，并希望借助
今年的Mango和Win8取得翻身。某种意义上说，微软是一家缺少互联网基因的企业，但
是，鉴于苹果的高封闭性、Android未来可能走向局部封闭的预期，这给了微软纠结6大
门派围攻光明顶的机会，在棋至中盘的时候可能重新下出妙手。
入局最晚、看起来势力最单薄的是Facebook，毕竟它所掌控的就是用户入口。但是
，它也最具备移动互联网基因，这一点往往也是最难模仿的。众所周知，即使在PC互联
网时代，雅虎这种第一代巨头，也未能在Google这种第二代新贵面前占到便宜；而
Google虽然在社区领域投入巨大，也未能找准Facebook代表的web2.0脉搏……因此，
Facebook虽然看似单薄，但是，它的强大基因，以及与微软联姻，都可能让它具有后发
优势。
至于惠普、三星、诺基亚、思科等企业，由于企业缺少互联网基因，更遑论移动互
联网基因，要想在这个产业主轴里找到一席之地，变得越来越难，真正有潜力的或许还
有亚马逊这个隐形巨头，它更加具备互联网基因，而新的巨头出现必须有商业模式上的
创新。
综观整个产业链，在四个主要环节都已经形成了寡头垄断格局，而这种格局还有进
一步集中的趋势，在可以预见的未来将可能形成比PC互联网时代更大的垄断，直到赢家
通吃，正如Google在移动搜索市场上高达97%的占有率一样。而如果以国别来恒定，这
种垄断则显得更加集中，因为这些产业巨头中90%都来自美国，无疑将超过互联网时代。
在PC互联网时代，全球10大互联网巨头也都集中在美国、中国，究其原因是因为中
国市场用户量足够大、市场壁垒足够高，但是，中国的巨头也都是集中在用户入口、关
键应用两个环节；在移动互联网时代，中国企业又是否在四个环节取得突破呢？目前看
，在关键应用方面传统优势已经被App Store和Google Market严重冲击了，只剩用户入
口方面的壁垒，而在操作系统、芯片方面还有巨大的差距。 | a****a
发帖数: 5763 | 2 这是哪个脑残写的
【在 h***o 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Seattle 讨论区 】
: 发信人: huduo (huduo), 信区: Seattle
: 标 题: 惠普“缴枪”退守：移动互联网战斗已棋至中盘
: 发信站: BBS 未名空间站 (Sat Aug 20 16:12:02 2011, 美东)
: 核心提示：纵观移动互联网的四巨头，它们在不同战线上的战争已经“棋至中盘”
: ，新进入者的成本会极大提高，它最终选择向IBM所在的B2B退守，而不是进攻。
: 尽管针对Google收购摩托罗拉移动的解读无数，但是，无一例外都将这场战斗放在
: 了移动互联网的大战役之下，余震不断。不错，移动互联网已经成为当前IT产业争霸的
: 重点，不管是智能终端混战、云计算定义权之争，抑或应用程序创新，无不以此为主战
: 场。
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