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Military版 - 任泽平：当下不投新能源，就像20年前没买房

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Z***s
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2022年新能源汽车产业链投资年会上，经济学家任泽平博士发表主旨演讲：
在当下，新能源相关的产业是未来中国经济最有希望的，最具爆发力的领域。
从长远看，当下不投新能源，就像20年前没买房。
这是我个人的看法，这是时代的力量，我们每个人不过是时代的产物。
我在2014年从国务院发展研究中心下海，先后提出一些观点，“5000点点不是梦”，“
房地产长期看人口、中期看土地、短期看金融”，“新基建”，“放开三孩”等。
站在现在的时点，怎么看我们的新发展阶段、新时代、新周期、新基建，包括新能源。
所有的这些新：新机会，新机遇，新趋势，我认为最重要是有新思维。百年未有之大变
局，也是百年未有之大机遇。
2021年新能源汽车销售突破300万辆，2020年是134万辆，翻倍增长，新能源汽车渗透率
超过10％。
根据S型曲线理论，消费品渗透率从0％到10％可能需要10年、20年，但是超过10％以后
，技术进步、消费者习惯、基础设施建设等等日益完善，大家的疑虑开始消退，将会迎
来爆发式增长。
新能源汽车前景最好的是美国、中国、欧洲。比如说，这次美国总统拜登推出1.8万亿
的基建计划，其中很重要就是在新能源领域取得领先地位。英国也出台大规模新能源基
建的计划，要求大约2030-2035年禁售燃油车，全部替代新能源汽车。新能源领域是未
来大国竞争的至高点。
中国在传统车的时代，无论是市场还是技术包括品牌，客观来讲我们和欧洲、美国、甚
至日本相比还有巨大差距，但是在新能源汽车，无论是整车还有电池等核心零部件，我
们是有可能实现换道超车的。
新能源车的发展其实离不开我们的大背景，就是我们处在一个伟大的国度，一个蓬勃发
展的时代。
在中国做生意有一个非常好的事情，我们有一个全球最大的统一市场。中国有14亿人。
我给大家说几个数据，大家体会一下，中国有14亿人，美国是3.2亿人，日本是1.3亿人
，整个欧洲是七八亿人，全球是77亿人，中国是全球最大的统一市场。你在中国成为第
一，基本上就是全球的第一。
还有一个指标是中国的经济规模。2020年中国经济规模GDP突破100万亿，2021年估计突
破110万亿，这是什么概念？占全球经济比重的18％！我们是全球第二大经济体，去年
美国占全球经济规模24％，中国占世界贸易和经济比重在这两年疫情反而扩大了。
2019年中国相当于美国经济规模只有66％，到了2020年中国相当于美国经济规模
已经超过了70％，我们一年缩小了4个百分点。
这里还有一个背景，现在国际上有的认为人民币是低估的，有争议，有人说我们压低汇
率获得贸易优势。有些国际组织和机构认为，如果我们汇率重新评估，今天中国经济规
模已经超过美国了，我们已经成为世界第一大经济体了。这个是有争议的。其实按照现
价汇率我们已经相当于美国的72％，更重要的是中国的经济增速还是美国的2倍，我们
是5％左右，美国大约是2％左右，我们还是它的2-3倍，因为人均GDP跟它有差距。美国
GDP是6万美元，我们是1万美元，日本是5万美元，韩国大约是2.5万，这意味着我们潜
在的增速是比它高到2-3倍，再过10年会超过美国，成为世界上第一大经济体。
我们有庞大统一市场，庞大的人口，庞大经济规模，我想这个是我要跟大家讲的第一个。
第二个，我们有庞大的中产层，这个中产层高达5亿左右。我们仅中产就超过美国+日本
整个人口规模。按照人均GDP，2021年中国的人均GDP将会接近1.2万美元，1.2万美元什
么概念？按照世界银行的标准，发达国家的门槛是人均GDP1.26万美元，我们离发达国
家就差600美元左右。今年接近，明年就可能达到发达国家的门槛值。
按照世界银行标准，明年或者最迟后年我们就成为发达国家了。以前我们出国旅游我们
觉得来自发展中国家，但是按照世界银行的标准，也就是最近这一二年我们大家以后再
出国我们都是发达国家的人了。欧洲一些国家把我们从最惠国待遇取消了，认为我们不
再是发展中国家，不能享受发展中国家的待遇了。但是我们认为自己还是发展中国家，
还是世界上最大的发展中国家。
第三个，在中国做生意还有一个好处，除了我们有庞大的市场，有庞大的中产层，还有
中国有最完善的产业链。为什么这次疫情只有中国出口实现了20％的出口增长，什么原
因？2018年中美爆发贸易摩擦形势比较严峻，美国要吸引制造业回流，在多个领域采取
了对中国不友好的措施。但是2021年中国的吸引外资增长了18％，中国出口增长20％多
，为什么呢？因为大家知道企业都是非常务实的。像常州一样，为什么很多新能源装备
制造选择在金坛，因为你有比较完整的产业链配套，这个东西是无可替代，尤其是苏南
地区整个制造业的配套可能是最强的。
之前美国、日本因为劳动力成本等方方面面的原因产业外迁，现在打造产业链闭环的时
候就变得很难了，所以中国有这样的优势。
第四个，中国有进行超前大规模基础设施建设的优势。大家看这一次中央经济工作会议
文件也讲了，2022年中国要进行超前大规模基础设施建设。中国过去这些年，我们国家
有一个好处，当然大家也有争议——举国体制，但是在干基础设施这个方面我们有优势。
比如说我跟大家举个例子，在1998年的时候，当时亚洲金融风暴，朱总理搞超前的国债
项目，当时很多人争议说修了那么多路，到时候没有车跑。结果，中国加入WTO之后，
那些路全部拥堵了，因为超前大规模基础设施建设，使中国成为世界制造的中心。东南
亚包括其他国家是无法实现的。
还有我们互联网、数字经济、新能源为什么发展的快？也跟我们体制有关。大家知道我
们这些年从1G-5G每次都进行了大规模超前基础设施建设，才带来整个互联网经济的快
速发展，万物互联的时代正在到来，包括VR，AR还有元宇宙都要有基础设施做背景。新
能源有一个基础设施是充电桩，也为大家使用带来巨大的便利。
中国经济发展的过去、现在与未来，成就巨大，前景光明，当然并不意味着我们没有挑
战，客观来讲我们的挑战还非常的大，比如说中美贸易摩擦带来的脱钩风险，面对世界
上最严峻的老龄化到来，全球前十大高房价城市中国占了一半，我们怎么实现房地产长
期的健康发展？
2021年房地产销售有17万亿左右，依然是国民经济第一大支柱行业。我们今年新能源车
销售300万辆，什么概念？恐怕也达不到1万亿，替代是有一个过程，当然新能源、数字
经济是未来最有可能替代房地产的。首先房地产这个行业大开发时代正在逐渐的结束，
2021年其实房地产已经负增长了，基本上就是峰值了，尤其是看销售面积。第二中国城
镇化率我们2020年是63.89％，2021年我们可能是城镇化率65％左右，其实考虑到农民
工的留守家属，中国城镇化率已经达到了75％。发达国家城镇化率85％已经接近尾声，
中国城镇化大概还有15年。未来我们要试点房地产税，从土地财政到房地产税转型是大
势所趋。
现在新能源对于经济贡献还不如房地产的十分之一，但是增长速度非常快，以翻倍的速
度增长，2022年大家想如果再翻倍增长呢？渗透率就20％多了，我们一年乘用车2500万
辆，如果未来用10年左右全部替换新能源汽车，整车销售一年就是3-5万亿，加上上下
游的正负极材料、三电等，整个新能源汽车的产业链将超过10万亿，成为最有希望替代
房地产的领域。
发展新能源对中国具有特殊重要的战略意义。我们70％的石油依赖进口，里面70％是过
马六甲海峡，整个世界地缘政治格局正在发生巨大变化，再中美贸易也存在脱钩风险的
背景下，中国能源安全的问题日益凸显。
20年前中国刚加入WTO的时候，中国经济规模只是美国的几分之一，今天不一样了，中
国已经是世界第二大经济体，相当于美国的77％，中美贸易摩擦至少是15-20年的事，
当年日美贸易战打了15年。唯一的解决方式，就是有一天中国经济规模是美国的2到3倍
了，这个就解决了。现在双方进入到竞争合作摩擦的发展阶段，但是我认为中国复兴的
趋势势不可挡。在历史上，中国成为世界上第一大经济体那是以千年计，美国也就是百
来年的事情，中华民族是伟大的民族，我们叫复兴，只是告诉大家我们重新回来了，正
常发挥。
我们看一看，中国发展新能源汽车，一个是国家能源安全，还有一个东西中国是很富有
，非常有利于新能源汽车的发展。大家知道中国中西部有广阔的戈壁、沙漠，这次发改
委也讲了这些都有可能是未来大布局光伏新能源的地方。第三个是抢占全球科技制高点
，全球能源革命有三次，第一次能源革命是蒸汽机的发明带来煤炭火车大规模使用，那
个时候是英国工业革命的黄金时期；第二次是内燃机带来汽车汽油大规模使用，后来美
国就超过英国；重大技术变革也带来了大国兴衰。这一次新能源革命是可再生能源革命
带来动力电池、新能源汽车大规模使用，我们新能源领域是有可能复制在手机、家电领
域的新国潮运动。
20年前买没买房完全是两个命运，今天在新能源爆发的黎明，不投新能源就是20年前没
有买房。这是我的一个看法，这是时代的力量，我们每个人都不过是时代的产物。
中国发展战略这些年做出了很多的调整，比如说供给侧结构性改革，双循环，新格局，
注册制改革，创新驱动实体经济高质量发展，反垄断，双碳，更高水平的对外开放。
我有一个观点，未来最好的投资机会就在中国，我们站在新周期的起点上。
短期的经济形势很简单，2022年五大关键词，双周期、稳增长、新基建、软着陆。
未来中国经济面临哪些新趋势、新挑战和新机遇？
第一个，从全球化到逆全球化。美国贸易逆差里面中国贡献了一半，46％。应对全球化
的逆风，我们加大科技的自立自强，解决卡脖子技术，技术研发，完善产业链，加大对
外对内的开放，发展资本市场来支持科技创新，比如说注册制，科创板，2022年全面推
行注册制，设立北交所支持专精特新，中国资本市场的改革这几年是明显提速，赋予支
持创新发展的使命。
第二个，中国老龄化少子化加快到来。中国婴儿潮是1962年到1976年。中国经济为什么
过去高增长，这批人年轻的时候干出来的。中国房地产为什么黄金20年？就是这批人结
婚生子要买房，最近为什么大户型卖的好，就是这批人要换房。现在问题来了，1962年
出生的婴儿潮人口今年已经60岁了，为什么马上要推出延迟法定退休年龄？中国1962年
到1976年出生的婴儿潮人口加速进入到老龄化社会和退出劳动力的市场，前面享受多大
人口红利后面将会背负多大人口负担。中国老龄化少子化的挑战大家一定要重视，为什
么我呼吁放开三孩就是因为这个背景。当年日本根本不是金融战败，而是人口战败。我
们人口结构从80-90年的金字塔，到2015年以来的柱状，再过三十年会是倒金字塔。所
以要尽快全面放开生育甚至要鼓励生育，当然我们正在从人口红利转向人才红利，每
年有上千万的大学毕业生。
第三，建设新基建，打造中国经济新引擎。这个是上升到国家战略，新一代信息技术设
施，未来在5G、6G领域，车联网，互联网，其实数字经济和新能源是相互支撑的。
第四，迎接新能源革命。这个是中国最有可能换道超车，最有可能替代房地产。
第五个，中国房地产问题，一定要软着陆、要避免硬着陆，关键是推动房地产供给侧结
构性改革，以城市群战略、人地挂钩、金融稳定和房地产税为核心。
这是未来面临的新趋势、新挑战和新机遇。百年未有之大变局，也是百年未遇之大机遇
，祝大家好运！

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