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发帖数: 1 | 1 海航将拆分为四大独立板块！创始人陈峰股权遭清零，海航系退出这家银行
券商中国
前天 21:27 · 深圳《证券时报》旗下账号
海航集团破产重整有了最新安排。
海航集团官微最新披露，9月18日，海南省海航集团联合工作组组长、海航集团党委书
记顾刚在海航安全生产经营例会上表示，重整完成后海航将拆分为四个完全独立运营的
板块——航空板块、机场板块、金融板块、商业及其他板块，各自由新的实控人股东带
领前行。
顾刚还向数千名员工透露，重整后老股东团队及慈航基金会在海航集团及成员企业权益
将全部清零，不再拥有相关股权。
此前，9月12日海航集团发布相关破产重整战投招募结果：确定辽宁方大集团实业有限
公司为海南航空控股股份有限公司（600221）战略投资者，海南省发展控股有限公司为
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）战略投资者。公告显示分别将于9月27
日-30日召开破产重整各程序第二次债权人会议。
顾刚在例会中强调，距离二债会的召开不足十天，目前集团破产重整已进入最后冲刺阶
段。
值得注意的是，近日银保监会官网披露，海南银行股权变更事项获批，海航国际旅游岛
开发建设（集团）有限公司不再持有海南银行股份。这也意味着，海航系正式退出海南
银行。
重整后海航将拆分为四个独立板块
9月18日，顾刚主持召开2021年度第39周安全生产经营例会，集团高管、海航航空及各
事业部经营团队、重点企业主要负责人、各体系业务骨干、一线特业员工代表近2000人
参会。
顾刚表示，如顺利完成破产重整，海航将重整拆分为四个完全独立运营的板块——航空
板块、机场板块、金融板块、商业及其他板块，各自由新的实控人股东带领前行，相互
完全独立，确保各板块各自回归主业、健康发展。
顾刚强调，盲目多元化的道路很难走好，各公司要力争通过重整，重塑自身、提升管理
、发展业务，在各自的主业领域深耕细作。
海航官网显示，目前集团业务板块已缩减为四个，分别是：海航航空、航空空港事业部
、航空租赁事业部、非航空资产管理事业部。
海航航空是海航集团旗下大型航空产业控股集团，涵盖航空客运、货运、通用航空及航
空辅业等航空业务。目前旗下航空公司14家，机队规模近900架，境内航空企业已开通
国内外航线2000余条，通航城市200余个，年旅客运输量逾1.2亿人次。
其中，航空板块子公司*ST海航上半年实现营收约183.34亿元，同比增长56.54%；净亏
损8.81亿元，较上年同期的118亿元净亏损收窄；其营收增幅、亏损减幅高于多家头部
航空公司。
航空空港事业部以机场运营为核心、以海南自贸港为重点投资开发区域，业务涵盖机场
运营及建设，临空产业园开发，写字楼、商场、酒店等持有型物业经营，物业服务等。
拥有海航基础（600515）和美兰空港（00357）两家上市公司。管理海口美兰、三亚凤
凰、琼海博鳌三个国际机场，以及三沙、宜昌、营口、安庆等全国8个机场。2019年岛
内四家机场年旅客吞吐量达到4500万人次，并在疫情严峻形势下保持了强劲增长态势。
依托自贸港建设的高速发展，预计2025年，三家机场吞吐量将达到6200万人次。
其中，机场板块子公司*ST基础2021年上半年营收25.6亿元，同比增长36.13%；依托自
贸港政策，机场、参股免税业务收入同比增长74.87%、151.27%。整体看，经营乘势增
长迅猛。
航空租赁事业部涵盖租赁、保险、信托等业务。旗下渤海租赁为中国A股上市的国际化
租赁集团，截至2020年9月30日，渤海租赁自有、管理及订单飞机为871架，服务于全球
61个国家的145家航空公司客户；自有及管理的集装箱箱队规模达371万CEU，分布于全
球152个港口，服务于全球759家客户。
非航空资产管理事业部作为海航集团旗下非航空类资产的经营者，下辖企业和资产划分
为科技物流、实业、旅游酒店、金海智造4个资产包。其中，上市公司8家，业务涵盖商
贸流通、电子商务、酒店运营、景区管理、船舶制造、技术与供应链服务等领域，运营
商超门店145家、百货门店12家、商业物业56万㎡、酒店40余家、客房数近1万间、年造
船能力600万载重吨。
在集中主业发展的同时，房地产开发等业务将被逐渐剥离。
顾刚在此前的海航基础专研调研会上曾表示，如重整成功，海航基础要逐步退出房地产
开发业务，紧紧围绕机场发展及免税商业发展两大核心业务板块谋篇布局。要积极谋划
加速国兴大道沿线地产项目的出让与盘活，加速退出房地产类投资。
重整后老股东团队股权将清零
顾刚在上述例会中进一步透露，重整后老股东团队及慈航基金会在海航集团及成员企业
权益将全部清零，不再拥有相关股权。
根据海航集团此前披露的股权架构，海航集团由海南省慈航公益基金会、Hainan
Cihang Charity Foundation Inc.、12名自然人以及海南航空控股股份有限公司间接拥
有。其中，分别设立在境内外的慈航基金会和Cihang Foundation拥有海航集团50%以上
股份，12个自然人股东持股47.5％，海南航空控股股份有限公司持股0.25％。12个自然
人股东均为海航集团创始人和高管，其中，陈峰和王健分别持股14.98％，为最大自然
人股东。
老股东团队股权将依法依规清零，这也意味着陈峰等创始团队将从法理上正式退出海航
集团及旗下数以千计的海航系公司，同时慈航基金会与海航的关系将彻底被切割。
顾刚表示，这一安排既是法治化、市场化破产重整的法律要求，是股东必须承担的基本
责任，也是民营企业野蛮生长带来的必然后果。海航上下要深刻反思海航民营企业28年
的发展，不断汲取过去盲目扩张、没有敬畏的教训。
走向破产重整的“重生”之路
由于无法清偿到期债务，早在1月29日，海航集团官网和官微以及相关上市公司齐发公
告，宣告海航集团走向破产重整的“重生”之路。
进入重整程序后，海航集团一直在为旗下航空主业板块，机场板块及供销大集（非航资
产）招募战略投资者。
9月12日，*ST海航、*ST基础分别发布公告，确定辽宁方大集团实业有限公司为海航集
团航空主业战略投资者，同时确定海南省发展控股有限公司为海航集团机场板块战略投
资者，若投资完成，战略投资者可能成为公司控股股东。此外，海航集团非航板块的*
ST 大集暂未披露最新战略投资者招募进展。
两家公司还公告第二次债权人会议将于月底召开。该会议也明确意味着，海航集团的破
产重整工作已经接近尾声，只待投票结果。
*ST海航、*ST基础表示，如果公司实施重整并执行完毕，重整计划将有利于改善公司的
资产负债结构，减轻或消除历史负担，提高公司的盈利能力。但公司后续经营和财务指
标如果不符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关监管法规要求，公司股票仍存在
被实施退市风险警示或终止上市的风险。
伴随此次公告发布，海航控股还发布了《海南航空控股股份有限公司出资人权益调整方
案》，对海航控股进行出资人权益调整，以海航控股现有A股股票按照每10股转增10股
实施资本公积金转增。
顾刚在经营例会中指出，航空主业通过引战，如果顺利完成重整，将达到回归主业的目
的，彻底甩掉历史包袱、轻装上阵。重整完成后，以前高额的航空主业财务总费用预计
将大幅下降近80%以上。
顾刚强调，目前破产重整已进入最后冲刺阶段，距离二债会的召开不足十天，重整后续
工作程序多，任务重，只能全力以赴，倒排工期，梳理各项工作，确保会议顺利召开，
确保“两节”期间安全稳定运营。
海航系正式退出海南银行
9月17日，银保监会官网披露，海南银行股权变更事项获批，海航国际旅游岛开发建设
（集团）有限公司不再持有海南银行股份。
海南省农垦投资控股集团有限公司受让海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司持有
海南银行的2.7亿股股份。受让后，海垦控股集团持有海南银行5.7亿股股份，占总股本
的19%，成为该行第一大股东。
海南银行2020年年报显示，截至2020年末，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司
为海南银行第六大股东，持股数为2.7亿股，持股比例为9%。由于对海航集团关联授信
规模较大，海南银行面临较大的调整压力。
根据东方金诚发布的评级报告，截至2020年6月末，海南银行关联集团授信余额合计35.
88亿元。其中最大关联集团为海航集团，授信余额为24.39亿元，占到海南银行期末资
本净额的比重为45.85%。
2020年2月，海南省政府牵头会同相关部门派出专业人员共同成立了“海南省海航集团
联合工作组”，推进海航集团风险处置。当时海南银行已与海南省本地意向国企进行洽
谈，积极推进股权转让工作。
此次股份转让也意味着，海航系正式退出海南银行，海南省农垦投资控股集团成为海南
银行第一大股东。
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p*a
发帖数: 7676 | 2 同样处理恒大。
【在 D******1 的大作中提到】
: 海航将拆分为四大独立板块！创始人陈峰股权遭清零，海航系退出这家银行
: 券商中国
: 前天 21:27 · 深圳《证券时报》旗下账号
: 海航集团破产重整有了最新安排。
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: 记顾刚在海航安全生产经营例会上表示，重整完成后海航将拆分为四个完全独立运营的
: 板块——航空板块、机场板块、金融板块、商业及其他板块，各自由新的实控人股东带
: 领前行。
: 顾刚还向数千名员工透露，重整后老股东团队及慈航基金会在海航集团及成员企业权益
: 将全部清零，不再拥有相关股权。
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f**********w
发帖数: 132 | |
m*****n
发帖数: 1631 | 4 恒大资产质量比海航高，原股东不至于被清零，控股不可能了
【在 D******1 的大作中提到】
: 海航将拆分为四大独立板块！创始人陈峰股权遭清零，海航系退出这家银行
: 券商中国
: 前天 21:27 · 深圳《证券时报》旗下账号
: 海航集团破产重整有了最新安排。
: 海航集团官微最新披露，9月18日，海南省海航集团联合工作组组长、海航集团党委书
: 记顾刚在海航安全生产经营例会上表示，重整完成后海航将拆分为四个完全独立运营的
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: 将全部清零，不再拥有相关股权。
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P****R
发帖数: 22479 | 5 包括房奴。
房奴一定会揭竿而起。
【在 p*a 的大作中提到】
: 同样处理恒大。
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